汽車金融行業(yè)是做什么的?汽車金融行業(yè)調(diào)研2023

• 陳觀秋 2023年1月18日 來(lái)源：中研普華報(bào)告 1094 70
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汽車金融行業(yè)整體上已逐漸發(fā)展成熟，現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式已較為明確，但同時(shí)產(chǎn)品同質(zhì)化依然嚴(yán)重。受到愈發(fā)嚴(yán)格的監(jiān)管影響后，市場(chǎng)將日趨規(guī)范。因此，汽車金融企業(yè)要想通過(guò)構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)力脫穎而出，則必須去偽存真，從汽車金融的業(yè)務(wù)本質(zhì)著手，在提升運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品、渠道等方面苦

汽車金融是由消費(fèi)者在購(gòu)買汽車需要貸款時(shí)，可以直接向汽車金融公司申請(qǐng)優(yōu)惠的支付方式，可以按照自身的個(gè)性化需求，來(lái)選擇不同的車型和不同的支付方法。對(duì)比銀行，汽車金融是一種購(gòu)車新選擇。目前，中國(guó)汽車消費(fèi)信貸開(kāi)始向?qū)I(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展，有力地激活了汽車消費(fèi)市場(chǎng)。

目前個(gè)人汽車消費(fèi)貸款方式有銀行、汽車金融公司、整車廠財(cái)務(wù)公司、信用卡分期購(gòu)車和汽車融資租賃五種。以“租”代“售”也就是一種汽車融資租賃。最早出現(xiàn)在美國(guó)，現(xiàn)在已經(jīng)成為美國(guó)的主流的汽車金融服務(wù)。他區(qū)別于傳統(tǒng)的金融貸款購(gòu)車。他是把車租給顧客，這時(shí)候汽車的所有權(quán)歸汽車金融公司。等到租期滿了，汽車的所有權(quán)歸顧客。

汽車金融行業(yè)調(diào)研

自2008年《汽車金融公司管理辦法》以來(lái)，我國(guó)汽車金融市場(chǎng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的認(rèn)識(shí)有所提升，遏制住了壞賬率持續(xù)走高的不良勢(shì)頭，進(jìn)入有序發(fā)展階段。2013年后，隨著融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)金融等新模式的涌現(xiàn)，市場(chǎng)進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展階段。這兩個(gè)階段的十多年來(lái)，中國(guó)汽車金融行業(yè)保持了年均24%的高速增長(zhǎng)。雖然2017年后汽車銷量出現(xiàn)震蕩，汽車金融市場(chǎng)增速有所放緩，但勢(shì)頭仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于汽車銷量變化趨勢(shì)。

2019年，我國(guó)汽車金融市場(chǎng)總體規(guī)模達(dá)到約1.7萬(wàn)億元，其中持牌汽車金融公司約占一半份額。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)汽車行業(yè)已經(jīng)成為僅次于地產(chǎn)基建的國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。我國(guó)無(wú)論是汽車產(chǎn)量還是銷量，都已經(jīng)連續(xù)10年位居全球第一。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國(guó)汽車金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析：

截止截至2022年9月底，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.12億輛，其中汽車3.15億輛。汽車保有量的穩(wěn)步增長(zhǎng)、新能源汽車產(chǎn)銷量的擴(kuò)增和小型旅居掛車的興起，也為汽車后市場(chǎng)的發(fā)展提供了巨大的支持。

2020年，汽車金融公司零售貸款車輛678.07萬(wàn)輛，占當(dāng)年我國(guó)汽車銷量的26.79%，同比增長(zhǎng)2.02個(gè)百分點(diǎn);經(jīng)銷商批發(fā)貸款車輛428.39萬(wàn)輛，占當(dāng)年我國(guó)汽車產(chǎn)量的16.98%。2020年面向消費(fèi)者的汽車零售總額3.94萬(wàn)億，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的10.08%，在2020年限額以上企業(yè)商品零售總額中，汽車類消費(fèi)高居首位，占比達(dá)29.18%。2021年，中國(guó)25家汽車金融公司實(shí)現(xiàn)零售貸款投放681.22萬(wàn)筆，同比增長(zhǎng)約0.46%。根據(jù)歷年《中國(guó)汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報(bào)告》可以看出，自2018年以來(lái)，汽車金融公司的零售貸款臺(tái)數(shù)的增長(zhǎng)率均低于10%，2020年2.03%和2021年0.46%連創(chuàng)新低。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年1-6月，全國(guó)汽車金融公司累計(jì)發(fā)放汽車零售貸款2709.87億元，支持汽車零售銷售約303.22萬(wàn)臺(tái)，占上半年全國(guó)新車銷量的四分之一。2022年1-6月，全國(guó)汽車金融公司累計(jì)發(fā)放汽車經(jīng)銷商貸款3603.98億元，支持批發(fā)車輛超163.34萬(wàn)臺(tái)，為產(chǎn)業(yè)持續(xù)供血。

2022年1-9月，汽車產(chǎn)銷分別完成1963.2萬(wàn)輛和1947萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.4%和4.4%。而根據(jù)中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2022年我國(guó)汽車銷量有望達(dá)到2700萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%左右;新能源汽車銷量有望達(dá)到550萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56%以上。在銷量不斷提升的同時(shí)，整個(gè)汽車的金融市場(chǎng)也得到了正向發(fā)展。

在此次17部門發(fā)布的通知中，汽車金融也成為了其中提及的重要部分。從滲透率來(lái)看，汽車金融已經(jīng)成為促進(jìn)消費(fèi)的重要一環(huán)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中也起著調(diào)節(jié)產(chǎn)銷失衡、保持供需平衡、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的作用。數(shù)據(jù)顯示，新車金融滲透率從2015年的不足28%上升至2020年的50%;二手車金融滲透率也在互聯(lián)網(wǎng)汽車平臺(tái)的帶動(dòng)下快速增長(zhǎng)，達(dá)到約30%左右。而根據(jù)《2021中國(guó)汽車金融年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)汽車金融滲透率約53%。

汽車金融行業(yè)格局

在汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的背景之下，一方面汽車金融公司也需要注意所服務(wù)車企的經(jīng)營(yíng)狀況，因?yàn)槠嚱鹑诠镜娜谫Y渠道相對(duì)來(lái)說(shuō)比較單一，多為銀行借款和資本注入，融資構(gòu)成以短期債務(wù)為主，資產(chǎn)負(fù)債率多在80%以上，自身的杠桿水平并不低。另一方面未來(lái)更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，也會(huì)加速汽車金融市場(chǎng)格局的變化，像過(guò)去單靠貨款貼息的營(yíng)利模式已經(jīng)走到了盡頭，因此汽車金融公司必須要向服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型，要把全方位的細(xì)致服務(wù)體驗(yàn)貫穿到汽車銷售的各個(gè)環(huán)節(jié)。

汽車金融行業(yè)前景預(yù)測(cè)

與歐美成熟市場(chǎng)相比，中國(guó)的新車貸款、新車融資租賃及二手車金融滲透率較低。

隨著新一代消費(fèi)群體觀念轉(zhuǎn)變、市場(chǎng)供給豐富和有序，中國(guó)汽車金融市場(chǎng)未來(lái)5-10年依然有較大的滲透率提升和行業(yè)發(fā)展空間。根據(jù)不同參與主體對(duì)于汽車消費(fèi)金融市場(chǎng)份額的切割情況來(lái)看，商業(yè)銀行仍然占據(jù)中國(guó)汽車金融市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，其市場(chǎng)份額在60%-70%;汽車金融公司的市場(chǎng)份額在20%-30%;金融租賃、融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司、SP等其他機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額合計(jì)在10%左右。

疫情期間，私家車需求的激增和線下零售點(diǎn)購(gòu)車的不便，使得不少消費(fèi)者將購(gòu)買渠道轉(zhuǎn)移到線上，而此時(shí)直播賣車興起，也讓更多消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)車的接受度提高。根據(jù)尼爾森發(fā)布的《2020中國(guó)汽車消費(fèi)趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告》顯示，2020年網(wǎng)絡(luò)渠道購(gòu)車的滲透率已經(jīng)達(dá)到22%，相比2019年13%的滲透率有大幅度增長(zhǎng)。2018年汽車消費(fèi)金融市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9290億元，到2025年將達(dá)13500億元。

汽車金融行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

汽車金融行業(yè)整體上已逐漸發(fā)展成熟，現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式已較為明確，但同時(shí)產(chǎn)品同質(zhì)化依然嚴(yán)重。受到愈發(fā)嚴(yán)格的監(jiān)管影響后，市場(chǎng)將日趨規(guī)范。因此，汽車金融企業(yè)要想通過(guò)構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)力脫穎而出，則必須去偽存真，從汽車金融的業(yè)務(wù)本質(zhì)著手，在提升運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品、渠道等方面苦下功夫。

運(yùn)營(yíng)上，通過(guò)內(nèi)部管理架構(gòu)和流程的優(yōu)化，輔以數(shù)字化手段的運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部效率和客戶體驗(yàn)的雙重提升。風(fēng)控方面，著重塑造和優(yōu)化完整的風(fēng)控體系，有針對(duì)性地完善數(shù)據(jù)來(lái)源渠道和風(fēng)控模型。融資方面，進(jìn)一步拓寬融資渠道并降低成本，并在競(jìng)爭(zhēng)中尋找合作機(jī)遇。

想要了解更多汽車金融行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)汽車金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  2023-2027年中國(guó)汽車金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀自2008年《汽車金融公司管理辦法》以來(lái)，我國(guó)汽車金融市場(chǎng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的認(rèn)識(shí)有所提升，遏制住了壞賬率持續(xù)走高的不良勢(shì)頭，進(jìn)入有序發(fā)展階段。2013年后，隨著融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)金融等新模...

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