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種子行業(yè)發(fā)展前景怎樣?種子行業(yè)調(diào)研報告2023

種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”,2022年中央一號文件強調(diào)大力推進種源等農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、全面實施種業(yè)振興行動方案、推進種業(yè)領(lǐng)域國家重大創(chuàng)新平臺建設(shè)等,為種業(yè)提供了持續(xù)、全面、強有力的政策支持和方向指引。黨的二十大報告指出,加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國。

種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”,2022年中央一號文件強調(diào)大力推進種源等農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、全面實施種業(yè)振興行動方案、推進種業(yè)領(lǐng)域國家重大創(chuàng)新平臺建設(shè)等,為種業(yè)提供了持續(xù)、全面、強有力的政策支持和方向指引。黨的二十大報告指出,加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國。

種子行業(yè)調(diào)研

中國是個農(nóng)業(yè)大國,還不是一個農(nóng)業(yè)強國?!笆奈濉睍r期,我國生物技術(shù)和生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,生物經(jīng)濟成為推動高質(zhì)量發(fā)展的強勁動力,但生物育種依舊是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一個巨大短板。如今我國種業(yè)在國際市場的地位,比航空發(fā)動機和芯片更弱,強化生物育種,捍衛(wèi)種子安全已經(jīng)成為我國當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的戰(zhàn)略性問題。

根據(jù)第三次全國國土調(diào)查結(jié)果顯示,2021 年我國耕地面積達到 19.18 億畝,糧食種植占到了其中七成,其余占三成??紤]到一些農(nóng)產(chǎn)品還存在復(fù)合種植,我國耕地使用效率基本超過了100%。除開耕地面積,提高單位產(chǎn)量幾乎成為唯一的實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品自給自足這一目標(biāo)的手段。

對比全球最大的農(nóng)產(chǎn)品輸出國美國,2020 年,我國玉米單產(chǎn)是美國的 58.8%,大豆單產(chǎn)是美國的 65.2%,我國作物單產(chǎn)與其存在顯著的差距。

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的公開資料,作為世界第一農(nóng)業(yè)大國,2021年我國農(nóng)作物種子貿(mào)易額達到10.1億美元,但是進口額高達6.8億美元(約合人民幣46億元),出口只有3.3億美元,貿(mào)易逆差達到3.5億美元。我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)每年都要支付高昂的進口成本。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,雖然水稻、小麥這兩項最為重要的主糧種子我國已經(jīng)完全實現(xiàn)自給自足,玉米種子自給率達到95%左右,蔬菜種子自給率達到87%以上,但很多蔬菜種子尤其是一些高檔蔬菜品種依舊主要依賴國外進口。

2020-2025年預(yù)計全球種業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增速為2.6%。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計數(shù)據(jù),全球種業(yè)的市場規(guī)模由2015年的435億美元增長至2020年463億美元,年均復(fù)合增長率為1.3%,預(yù)計2025年整體市場規(guī)模將增至527億美元,年均復(fù)合增長率為2.6%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析:

目前我國種業(yè)行業(yè)集中度較分散,與海外種業(yè)龍頭還存在規(guī)模差距。2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達1180億元,體量龐大,排名全球第二。但行業(yè)集中度較低,前五大公司市占率僅11%。我國巨大的種子需求,與落后的育種格局之間的矛盾亟須改善。

種子行業(yè)發(fā)展前景

近幾年來,我國糧食價格一直維持在高位,大豆等油料價格也隨之大幅波動。2020年臨儲玉米拋儲完成后,同期飼料需求持續(xù)增長,從而加劇了我國玉米供需缺口,導(dǎo)致玉米價格快速上漲。我國大豆生產(chǎn)嚴(yán)重不足,對進口的依賴度高達85%,國外大豆價格波動劇烈,通過進口成本傳導(dǎo)到國內(nèi)。

發(fā)展我國種業(yè)科技實現(xiàn)國產(chǎn)替代成為了抑制通脹的重要手段,種子行業(yè)正迎來高景氣發(fā)展區(qū)間。

轉(zhuǎn)基因是全社會廣泛關(guān)注的熱點。多年來,公眾因為信息不對稱、認(rèn)知有偏差等原因,對作為新生事物的轉(zhuǎn)基因存有爭議與疑慮,這都是正常的。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)通過不斷改良農(nóng)作物性狀,使其達到更好地服務(wù)于人類的目的。轉(zhuǎn)基因技術(shù)也不例外,是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的必然選擇。

2022 年 6 月 8 日國家農(nóng)作物品種審定委員會發(fā)布關(guān)于印發(fā)國家級轉(zhuǎn)基因大豆玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)的通知,《國家級轉(zhuǎn)基因大豆品種審定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》和《國家級轉(zhuǎn)基因玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》將從于印發(fā)之日起實施,這意味著我國轉(zhuǎn)基因大豆及玉米品種的審定工作將正式開始,種業(yè)或?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展階段。

轉(zhuǎn)基因后的新邏輯——增量且市占率集中:轉(zhuǎn)基因能提高產(chǎn)量、節(jié)省人工、節(jié)約農(nóng)藥、種子價格上漲、天花板明顯上移、市場容量有望增加近100億;大幅降低了打假成本,在一定程度上減少了假冒偽劣種子的數(shù)量,改善了“良幣”的生存環(huán)境。

另外,轉(zhuǎn)基因品種的上市銷售也會帶來玉米種業(yè)新品種的更新?lián)Q代,目前預(yù)計有近萬個品種,如果轉(zhuǎn)基因技術(shù)落地,預(yù)計推廣品種會大幅度收縮,將有效緩解行業(yè)同質(zhì)化競爭壓力,利好頭部企業(yè)經(jīng)營發(fā)展。

目前,國家將“種子保衛(wèi)戰(zhàn)”提上行動日程,已經(jīng)對我國的生物育種開始戰(zhàn)略性布局。2021年12月24日,全國人大常委會通過了修改《種子法》的決定,全面強化了品種權(quán)的保護力度,我國正式邁進種子市場化階段。2022年中央“1號文件”,進一步對種業(yè)進行了全面部署,包括深入實施種業(yè)振興行動,加強種質(zhì)資源保護,加快推進育種創(chuàng)新等。

我國種子市場品類結(jié)構(gòu)來看,玉米、水稻、小麥占據(jù)主要地位。2020年,玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆種子市值占比分別為22.9%、18.1%、13.3%、11.8%、3.5%,合計約 69.6%。2021年,我國農(nóng)作物商品種子使用量達到955萬噸,保持連續(xù)增長的態(tài)勢,其中小麥、水稻、玉米是最主要的商品種子單一需求來源。

近年來,我國種業(yè)企業(yè)發(fā)展較快,已經(jīng)擁有兩家全球前10強的農(nóng)作物種業(yè)企業(yè),但是多數(shù)企業(yè)存在規(guī)模小、競爭力不強等問題。從種企數(shù)量看,我國持證種企約6400家,其中約82%為銷售企業(yè),同質(zhì)化嚴(yán)重、行業(yè)集中度低;從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看,我國種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、生產(chǎn)、推廣和銷售實施主體不同,條塊分割的格局難以促進產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán);從育種水平看,水稻、小麥兩大口糧及一些特有品種在育種技術(shù)上有優(yōu)勢,但商業(yè)育種能力弱,缺少核心品種?,F(xiàn)代種業(yè)是科技密集型、資本密集型產(chǎn)業(yè),聯(lián)結(jié)科技和資本、打通研發(fā)和市場,最佳的組織形式就是企業(yè)。做大做強種業(yè),必須做優(yōu)做強一批具備集成創(chuàng)新能力、適應(yīng)市場需求的種業(yè)龍頭企業(yè)。

想要了解更多種子行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。報告對中國種子及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、種子進出口狀況、市場供需形勢、發(fā)展趨勢、新品種與技術(shù)等進行了分析,并重點分析了中國種子行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點,以及中國種子行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報告還對全球的種子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細分析,并對種子行業(yè)進行了趨向研判,是種子生產(chǎn)、銷售企業(yè),科研、投資機構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前種子行業(yè)發(fā)展動態(tài),把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

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