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半導體照明行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢 半導體照明行業(yè)趨勢展望

近年來,LED照明產品的普及和對LED富藍化的廣泛爭議使得健康照明概念備受關注。健康照明概念主要指對于人的視力、視覺、生理、心理等身心健康需求具有有益效果的照明技術、照明形式、照明設施和使用方法。LED相對傳統(tǒng)光源,在頻閃危害的控制、色彩還原度等方面更具優(yōu)勢L

近年來,LED照明產品的普及和對LED富藍化的廣泛爭議使得健康照明概念備受關注。健康照明概念主要指對于人的視力、視覺、生理、心理等身心健康需求具有有益效果的照明技術、照明形式、照明設施和使用方法。LED相對傳統(tǒng)光源,在頻閃危害的控制、色彩還原度等方面更具優(yōu)勢,同時也更節(jié)能環(huán)保,作為健康照明的人造光源,LED照明將是最佳選擇。

半導體照明行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢

進入21世紀以來,我國LED產業(yè)已進入快速發(fā)展階段,上游的外延和芯片技術不斷進步,中游的器件和封裝產品結構明顯改善,下游應用產品蓬勃發(fā)展。我國LED產業(yè)已經形成了完整的產業(yè)鏈,初

2022年上半年國際國內經濟形勢和新冠疫情變局潮涌。在需求端,由于發(fā)達國家長期寬松的貨幣政策以及從本年度開始全面放開疫情管控,而與此同時,發(fā)展中國家受全球通脹影響,經濟增長面臨巨大壓力,需求不振。

總體而言,發(fā)達國家對照明、顯示領域的需求端呈現復蘇態(tài)勢,特別是顯示領域,2022年上半年呈現回暖態(tài)勢,而照明領域由于成本攀升,利潤空間受到擠壓,2022年上半年照明產品漲價現象持續(xù)的同時,國際龍頭也在持續(xù)退出照明業(yè)務。在供給端,全球大宗商品價格持續(xù)上漲,航運成本不斷攀升,且隨著國內生產、防疫成本不斷攀升,疫情反復導致的供應鏈不穩(wěn)定,制造業(yè)向東南亞轉移的趨勢又開始顯現。

從一季度主營LED的上市公司業(yè)績情況來看,芯片和應用環(huán)節(jié)總體營收規(guī)模保持穩(wěn)定,較去年同期微增,封裝環(huán)節(jié)承壓出現同比下滑,配套環(huán)節(jié)特別是設備、驅動環(huán)節(jié)受益于顯示領域的增長,出現了31%的營收增幅,但各環(huán)節(jié)利潤均出現了下滑。除了上市公司之外,廣大的中小企業(yè)承受了更大的壓力,包括供應鏈不穩(wěn)定、渠道變化、利潤空間壓縮、龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢擠壓等等。從供給端,企業(yè)不得不通過提高產品價格保障利潤空間,自2022年上半年,公牛、三雄極光、飛利浦、西頓照明、立達信、歐普照明、企一集團、歐司朗、集創(chuàng)北方、富滿微電子等LED產業(yè)鏈企業(yè)陸續(xù)宣布漲價,其中部分產品最高漲價幅度達到了20%。

而從需求端,二季度以來,特別是四五月份全國多地疫情反復,房地產市場愈發(fā)低迷,導致內需市場需求顯著萎縮??傮w來說,受國際宏觀經濟形勢和國內疫情影響,2022年上半年我國LED行業(yè)回暖不及預期。

半導體照明行業(yè)趨勢展望

近年來,隨著全球各國日益關注節(jié)能減排,作為最具優(yōu)勢的新型高效節(jié)能照明產品LED成為世界各國節(jié)能照明重點推廣產品。從規(guī)??矗袊鳯ED照明市場產值規(guī)模由2016年的3017億元增長到2020年的5269億元,年均復合增長率達到14.95%。預計2021年中國LED照明市場規(guī)模將達5825億元。從市場滲透率看,我國LED通用照明市場在經歷前期的高速增長后,滲透率快速提升。中國LED照明產品市場份額從2016年的42%增長至2021年的85%。

從產品供給角度,中國是全球LED照明產品產業(yè)鏈的世界工廠,是LED光源、驅動電源和LED應用產品在全球市場的主要供應國。由于境外LED照明產品的市場滲透率仍處于相對較低水平,海外市場需求的潛在空間仍非常廣闊。作為LED照明產品最大的出口國,在全球范圍LED照明加快滲透及市場需求加快擴容的趨勢下,中國的LED照明產業(yè)的出口市場具有廣闊的市場需求空間。

進入“十四五”時期,中國LED通用照明滲透率已達高位,半導體照明行業(yè)從高速增長邁入中低速增長區(qū)間。2021年,伴隨中國經濟持續(xù)復蘇和出口轉移替代效應持續(xù),在下游應用的有力拉動下,中國大陸整體產值7773億元,較去年增長了10.8%,開啟新一輪產業(yè)景氣周期。

隨著植物工廠產業(yè)的興起,LED照明在農業(yè)領域的應用逐步成為植物工廠照明的首選。LED在農業(yè)照明中的應用主要包括植物生產、養(yǎng)殖業(yè)、微藻培養(yǎng)、食用菌生產等。LED農業(yè)照明技術的發(fā)展趨勢主要集中植物生長的光控標準與基本理論的研究,獲取特征作物的特征光的需求特性,尋求深層次的調控機理,建立植物補光LED標準和產品設計規(guī)范等。

目前,LED產業(yè)在我國受到了高度的重視,國家在行業(yè)規(guī)范、技術等多個方面給予了政策支持,先后制定了《我國國民經濟和社會發(fā)展“十四五”年規(guī)劃和2035年遠景目標》、《中國制造2025》等多項有利于產業(yè)發(fā)展的產業(yè)政策,極大地提振了產業(yè)發(fā)展的信心,為產業(yè)的可持續(xù)優(yōu)化發(fā)展奠定了堅實的基礎。

隨著國家在LED半導體領域的投入逐年加大,將會促進LED產業(yè)各個細分領域的發(fā)展。LED半導體通用照明存量市場將加速向高光品質、高節(jié)能、高可靠性、智能化方向邁進。在車用LED領域,國產新能源汽車市占率的迅速提升,給國產車用LED帶來巨大市場機遇。在顯示領域,Mini背光未來2-3年將迎來滲透率大幅提升;Mini直顯將加速在會議室、電影屏幕、影視拍攝等商顯領域市場開拓;Micro-LED作為LED行業(yè)核心技術創(chuàng)新的熱點領域,市場化進程也有望獲得迅速發(fā)展。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國半導體照明行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》。

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