漿紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2023

• 陳觀秋 2023年1月12日 來(lái)源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì) 中國(guó)包裝網(wǎng) 796 48
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受新冠疫情的持續(xù)影響，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)健康和衛(wèi)生的關(guān)注也在不斷提高。干凈、安全和“食品級(jí)”等產(chǎn)品特性越來(lái)越吸引消費(fèi)者。隨著城市化推進(jìn)和可支配收入增加，人們對(duì)生活用紙的總體需求將繼續(xù)上升。除了廁紙、面巾紙和擦手紙等傳統(tǒng)產(chǎn)品外，中國(guó)的生活用紙企業(yè)還推出了濕廁

受新冠疫情的持續(xù)影響，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)健康和衛(wèi)生的關(guān)注也在不斷提高。干凈、安全和“食品級(jí)”等產(chǎn)品特性越來(lái)越吸引消費(fèi)者。隨著城市化推進(jìn)和可支配收入增加，人們對(duì)生活用紙的總體需求將繼續(xù)上升。除了廁紙、面巾紙和擦手紙等傳統(tǒng)產(chǎn)品外，中國(guó)的生活用紙企業(yè)還推出了濕廁紙、潤(rùn)膚紙巾、消毒濕巾、保濕面巾紙等差異化產(chǎn)品，以滿足具體消費(fèi)場(chǎng)景下的特殊需求。

漿紙是以植物纖維為原料，經(jīng)不同加工方法制得的纖維狀物質(zhì)?？筛鶕?jù)加工方法分為機(jī)械漿紙、化學(xué)漿紙和化學(xué)機(jī)械漿紙;也可根據(jù)所用纖維原料分為木漿、草漿、麻漿、葦漿、蔗漿、竹漿、破布漿等。又可根據(jù)不同純度分為精制漿紙、漂白漿紙、未漂白漿紙、高得率漿紙、半化學(xué)漿等。一般多用于制造紙張和紙板。精制漿紙除用于制造特種紙外，也常常作為制造纖維素酯、纖維素醚等纖維素衍生物的原料。還用于人造纖維、塑料、涂料、膠片、火藥等領(lǐng)域。行業(yè)處于成熟階段，各類企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

從漿紙的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，美國(guó)企業(yè)仍占據(jù)漿紙?jiān)牧系闹饕匚?，中?guó)企業(yè)正在降低對(duì)漿紙?jiān)牧系倪M(jìn)口依賴。全球TOP10隔膜企業(yè)中均為美國(guó)等企業(yè)。

分國(guó)家，漂針漿及漂闊漿需求增量主要由發(fā)展中國(guó)家貢獻(xiàn)，且中國(guó)占主導(dǎo)地位，而發(fā)達(dá)國(guó)家需求則會(huì)減少。漂針漿上，非洲、東歐、拉丁美、除日韓等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的亞洲其他國(guó)家需求增加210萬(wàn)噸，而以西歐、北美、日韓為主的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需求則減少60萬(wàn)噸。漂闊漿依然，前者增量為510萬(wàn)噸，后者需求則減少10萬(wàn)噸。中國(guó)對(duì)漂針和漂闊漿需求預(yù)計(jì)增加140萬(wàn)噸和370萬(wàn)噸。

漿紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

受新冠疫情的持續(xù)影響，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)健康和衛(wèi)生的關(guān)注也在不斷提高。干凈、安全和“食品級(jí)”等產(chǎn)品特性越來(lái)越吸引消費(fèi)者。隨著城市化推進(jìn)和可支配收入增加，人們對(duì)生活用紙的總體需求將繼續(xù)上升。除了廁紙、面巾紙和擦手紙等傳統(tǒng)產(chǎn)品外，中國(guó)的生活用紙企業(yè)還推出了濕廁紙、潤(rùn)膚紙巾、消毒濕巾、保濕面巾紙等差異化產(chǎn)品，以滿足具體消費(fèi)場(chǎng)景下的特殊需求。需求差異化和經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素將導(dǎo)致生活用紙廠家實(shí)行不同的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。

國(guó)產(chǎn)紙漿中，闊葉木漿產(chǎn)量最大，其產(chǎn)能占我國(guó)自制原生漿總產(chǎn)能的39%，其次為化機(jī)漿;百萬(wàn)噸以上紙漿生產(chǎn)企業(yè)的紙漿總產(chǎn)能在全國(guó)自制漿總產(chǎn)能中的占比已超過(guò)50%，而這些百萬(wàn)噸以上紙漿生產(chǎn)企業(yè)的闊葉木漿產(chǎn)能，占該廠總制漿產(chǎn)能的29%～100%。

從漿紙的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，美國(guó)企業(yè)仍占據(jù)漿紙?jiān)牧系闹饕匚?，中?guó)企業(yè)正在降低對(duì)漿紙?jiān)牧系倪M(jìn)口依賴。全球TOP10隔膜企業(yè)中均為美國(guó)等企業(yè)。

漿紙產(chǎn)能、產(chǎn)量需求復(fù)合增長(zhǎng)率分別在14.34%和10.37%。2021年中國(guó)紙漿總產(chǎn)能達(dá)2150萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.57%。2022年紙漿產(chǎn)能預(yù)計(jì)2815萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.93%。2021年下游成品紙受需求偏弱影響，對(duì)紙漿需求量有所較少，消費(fèi)量3943萬(wàn)噸，同比減少5.24%。中國(guó)機(jī)制紙及紙板行業(yè)排名前三的省市產(chǎn)量占總產(chǎn)量的48.71%，前五省市機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量占總產(chǎn)量的66.11%，前十省市機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量占總產(chǎn)量的81.84%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)漿紙市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》分析：

全國(guó)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量前十省市分別為廣東省、山東省、浙江省、江蘇省、福建省、湖北省、安徽省、重慶市、四川省、河南省。其中，2020年廣東機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量排名第一，累計(jì)產(chǎn)量為2436萬(wàn)噸。

中國(guó)的造紙企業(yè)規(guī)模各異，資本實(shí)力存在差異，因此企業(yè)的采購(gòu)渠道和策略也各不相同。絕大多數(shù)漿紙一體化項(xiàng)目都專注于生產(chǎn)包裝紙所需的機(jī)械漿，有些項(xiàng)目也會(huì)涉及生產(chǎn)印刷紙。只有少數(shù)生活用紙制造商會(huì)有漂白硫酸鹽闊葉漿的漿紙一體化工廠。

根據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)的紙漿進(jìn)口量很可能會(huì)在2023年恢復(fù)。此外，進(jìn)口結(jié)構(gòu)可能會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化，漂白硫酸鹽闊葉漿的比例將提高。與漂白硫酸鹽闊葉漿相比，漂白硫酸鹽針葉漿的生產(chǎn)通常缺乏成本優(yōu)勢(shì)。隨著漂白硫酸鹽闊葉漿產(chǎn)能擴(kuò)大，兩種產(chǎn)品之間的價(jià)差將繼續(xù)存在。因此，中國(guó)的生產(chǎn)企業(yè)或?qū)⑿枰谠辖Y(jié)構(gòu)中提高漂白硫酸鹽闊葉漿的比例。

隨著供給側(cè)改革和環(huán)保政策的實(shí)施，2018年中小企業(yè)落后產(chǎn)能被淘汰，紙漿總體產(chǎn)量大幅度削減，2019年后行業(yè)整體穩(wěn)定，造紙龍頭企業(yè)受益明顯，開(kāi)工率大幅增加，同時(shí)隨著我國(guó)對(duì)紙漿的需求量日益增加，2021年我國(guó)紙漿生產(chǎn)總量回升至8177萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.83%。

從細(xì)分市場(chǎng)上看，2021年廢紙漿產(chǎn)量5814萬(wàn)噸，占紙漿生產(chǎn)總量的71.1%;木漿產(chǎn)量為1809萬(wàn)噸，占紙漿生產(chǎn)總量的22.12%;非木漿產(chǎn)量為554萬(wàn)噸，占比6.78%。

從需求端來(lái)看，2021年全國(guó)紙漿消耗總量達(dá)11010萬(wàn)噸，較2020年增加810萬(wàn)噸，其中，國(guó)產(chǎn)紙漿消耗量為8326萬(wàn)噸，進(jìn)口紙漿消耗量為2684萬(wàn)噸。

2021年，我國(guó)紙漿市場(chǎng)以廢紙漿和木漿的消耗最大，分別占消耗總量的57%、38%，非木漿消耗量為548萬(wàn)噸，占比約5%。

漿紙行業(yè)前景

中國(guó)政府提倡綠色發(fā)展，倡導(dǎo)全社會(huì)多使用符合可持續(xù)發(fā)展環(huán)保理念的材料。以天然木質(zhì)纖維為基礎(chǔ)的包裝材料無(wú)疑是最佳之選，這給紙漿這一可再生可持續(xù)的原材料提供了市場(chǎng)良機(jī)。

隨著國(guó)內(nèi)漿紙一體化項(xiàng)目的持續(xù)投產(chǎn)，規(guī)模漿紙企業(yè)資源優(yōu)勢(shì)更加凸顯，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。隨著紙漿新增產(chǎn)能的持續(xù)增加，供應(yīng)面持續(xù)寬松影響，針闊高位價(jià)差或?qū)⑷源?，未?lái)中國(guó)市場(chǎng)供需平衡格局仍需持續(xù)調(diào)整。

想要了解更多漿紙行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)漿紙市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。報(bào)告在總結(jié)漿紙市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)漿紙行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，漿紙企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

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