工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展分析 氣體需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

• 吳澳燕 2023年1月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1119 72
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工業(yè)氣體指的是常溫常壓下呈氣態(tài)的產(chǎn)品，是現(xiàn)代工業(yè)的基礎原材料，廣泛應用于傳統(tǒng)工業(yè)和新興行業(yè)。根據(jù)制備方式和應用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可分為大宗氣體和特種氣體。

工業(yè)氣體指的是常溫常壓下呈氣態(tài)的產(chǎn)品，是現(xiàn)代工業(yè)的基礎原材料，廣泛應用于傳統(tǒng)工業(yè)和新興行業(yè)。根據(jù)制備方式和應用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可分為大宗氣體和特種氣體。

工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是原材料、生產(chǎn)設備及能源供應，原材料包括空氣、工業(yè)廢氣、基礎化學原料等，所需設備主要分為氣體生產(chǎn)設備、氣體儲存設備和氣體運輸設備，能源包括電力、水資源等;中游產(chǎn)品按照氣體制備方法的不同，可以分為大宗氣體和特種氣體兩大類，大宗氣體包括氧氣、氮氣、氬氣、乙炔、氫氣等，特種氣體包括氫化物、氟化物等;產(chǎn)業(yè)鏈下游應用于鋼鐵冶煉、石油化工、機械工業(yè)、電子產(chǎn)品、新能源等領(lǐng)域。

工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展分析

中國工業(yè)氣體行業(yè)較全球工業(yè)氣體行業(yè)起步晚，但在國家政策推動，外資引入，高新技術(shù)發(fā)展等因素的影響下發(fā)展迅速。中國工業(yè)氣體行業(yè)的市場規(guī)模由2017年的1211億元增長至2021年的1798億元，年復合增長率為10.39%。

近年來，大宗氣體在下游領(lǐng)域鋼鐵、石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)揮重要作用，大宗氣體市場需求穩(wěn)步增長，市場規(guī)模增長顯著。數(shù)據(jù)顯示，中國大宗氣體市場規(guī)模由2017年的1036億元增長至2021年的1456億元，復合年均增長率達8.88%。

特種氣體是工業(yè)氣體的一種，指被應用于特定領(lǐng)域，對純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體，占工業(yè)氣體的20%。隨著制取技術(shù)的發(fā)展以及下游需求的不斷增長，國內(nèi)特種氣體市場規(guī)模持續(xù)快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年特種氣體市場規(guī)模達到342億元，2017-2021年復合年均增長率達18.24%。

工業(yè)氣體的經(jīng)營模式可分為自建裝置供氣與外包供氣，其中外包供氣又分為液態(tài)氣體、管道氣體和瓶裝氣體三種供氣模式。據(jù)統(tǒng)計，發(fā)達國家企業(yè)空分氣體的需求基本由專業(yè)供應商滿足，2019年其外包比例接近80%，而這一比例在我國僅為55%，國內(nèi)專業(yè)氣體公司滲透率仍然較低。

氣體需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

工業(yè)氣體行業(yè)的下游應用領(lǐng)域廣泛，其中鋼鐵、石油化工、冶金等傳統(tǒng)行業(yè)技術(shù)含量較低，對工業(yè)氣體需求量大，占比約為80%;電子產(chǎn)品、環(huán)保新能源等新型行業(yè)技術(shù)含量高，對工業(yè)氣體純度要求高，占比約為20%。

其中，電子特氣對純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體，廣泛應用于集成電路、顯示面板等電子產(chǎn)品。2021年，電子產(chǎn)品在工業(yè)氣體下游應用中占比為11.2%。

近年來，隨著下游應用領(lǐng)域及新工藝路線的逐步擴展，市場對特種氣體的品種和品質(zhì)的要求隨之提升。半導體領(lǐng)域晶圓尺寸從6寸、8寸發(fā)展到12寸乃至18寸，制程技術(shù)從28nm到14nm再到7nm;液晶面板從液晶顯示器向柔性面板發(fā)展;光伏能源從單晶硅電池片、多晶硅電池片交互發(fā)展等。特種氣體作為這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵性材料，伴隨著下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)的快速迭代，特種氣體的精細化程度持續(xù)提高，對特種氣體生產(chǎn)企業(yè)在氣體純度、混配精度等方面的技術(shù)要求都將持續(xù)提高。

工業(yè)氣體行業(yè)競爭格局

中國工業(yè)氣體市場集中度高，CR6=72%，屬于寡頭競爭市場。國外頭部企業(yè)技術(shù)雄厚，規(guī)模龐大，綜合實力強，頭部占有率高;2021年，國外企業(yè)(林德集團、液化空氣、空氣化工、日本酵素)市場份額為55.7%。頭部企業(yè)國產(chǎn)化率低，國產(chǎn)企業(yè)氣體動力和杭氧股份分別占比10.1%和6.3%，距離第一梯隊還有一定差距。

(1)中國工業(yè)氣體市場第一梯隊包括林德集團和液化空氣兩大企業(yè)，2021年兩家公司的市場份額占比分別為21.9%和20.7%。國際知名工業(yè)氣體企業(yè)技術(shù)雄厚，規(guī)模龐大，具有強大的綜合實力，其競爭優(yōu)勢和競爭地位在短期內(nèi)難以被撼動;

(2)中國工業(yè)氣體市場第二梯隊包括空氣化工、氣體動力和杭氧股份三大企業(yè)，2021年空氣化工和氣體動力的市場份額占比均為10.1%，杭氧股份的市場份額占比為6.3%。以氣體動力和杭氧股份為代表的國產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)發(fā)展、政策影響等因素的影響下競爭力較強，在市場上占據(jù)重要部分;

(3)中國工業(yè)氣體市場第三梯隊包括海外企業(yè)日本酵素以及金宏氣體、華特氣體等國產(chǎn)上市企業(yè)。其中，日本酵素的市場份額為3%，第三梯隊國產(chǎn)廠商代表金宏氣體、華特氣體的市場份額分別為0.78%、0.62%。第三梯隊國產(chǎn)廠商產(chǎn)品主要以特種氣體為主，在特種氣體下游半導體行業(yè)需求持續(xù)增加的影響下，第三梯隊國產(chǎn)廠商未來發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/p>

工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模預測

工業(yè)氣體行業(yè)是我國產(chǎn)業(yè)政策重點支持發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一?？萍疾?、財政部、國家稅務局聯(lián)合發(fā)布的《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》(2016)將“超凈高純試劑及特種(電子)氣體”、“天然氣制氫技術(shù)”、“超高純度氫的制備技術(shù)”、“廢棄燃氣回收利用技術(shù)”等列為國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域。由于工業(yè)氣體廣泛應用于集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫(yī)療健康、節(jié)能環(huán)保、新材料、新能源、高端裝備制造等國家重點發(fā)展的新興行業(yè)，國家對這些行業(yè)制定的鼓勵政策和支持國產(chǎn)化政策也能間接推動工業(yè)氣體行業(yè)的快速發(fā)展。

未來隨著工業(yè)快速發(fā)展、國家政策推動和以電子特種氣體為代表的新興用氣需求不斷爆發(fā)，中國工業(yè)氣體市場將繼續(xù)保持增長，預計到2026年中國工業(yè)氣體行業(yè)的市場規(guī)模將達到2842億元，2021-2026年復合增長率為9.59%。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢預測研究報告》。

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