工信部推動(dòng)工業(yè)母機(jī)高質(zhì)量發(fā)展 高端機(jī)床滲透率仍有提升空間

• 李波 2023年1月12日 來源：中研普華集團(tuán)、工信部、中研網(wǎng) 1016 64
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據(jù)工信部微信公眾號(hào)消息，全國工業(yè)和信息化工作會(huì)議11日在北京召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2023年要在重點(diǎn)領(lǐng)域布局一批產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)共性技術(shù)中心，重點(diǎn)發(fā)展一批市場急需的基礎(chǔ)零部件和關(guān)鍵材料，加快新型元器件產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，并推動(dòng)工業(yè)母機(jī)高質(zhì)量發(fā)展。

據(jù)工信部微信公眾號(hào)消息，全國工業(yè)和信息化工作會(huì)議11日在北京召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2023年要在重點(diǎn)領(lǐng)域布局一批產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)共性技術(shù)中心，重點(diǎn)發(fā)展一批市場急需的基礎(chǔ)零部件和關(guān)鍵材料，加快新型元器件產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，并推動(dòng)工業(yè)母機(jī)高質(zhì)量發(fā)展。

隨著我國工業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，下游對工業(yè)母機(jī)的機(jī)床加工精度、效率、穩(wěn)定性等細(xì) 化指標(biāo)要求逐漸提升，中高端產(chǎn)品需求日益增加。

我國機(jī)床市場的結(jié)構(gòu)升級將向自動(dòng)化成套、客戶定制化和普遍的換擋升級方向發(fā)展，產(chǎn)品由普通機(jī)床向數(shù)控機(jī)床、由低檔數(shù)控機(jī)床向中高檔數(shù)控機(jī)床升級。

中航證券指出，目前我國機(jī)床行業(yè)較德國、日本、美國等機(jī)床制造強(qiáng)國在高、精、尖和功能部件的研發(fā)生產(chǎn)上仍存在較大差距，本土企業(yè)主要定位于中低端市場，高端機(jī)床滲透率雖在提升但仍處于較低水平，國產(chǎn)化市場空間巨大。

此外，華夏基金、國泰基金2022年9月上報(bào)的兩只中證機(jī)床ETF獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)，這是證監(jiān)會(huì)首次批復(fù)機(jī)床領(lǐng)域的基金產(chǎn)品。中航證券稱其反映出監(jiān)管部門鼓勵(lì)公募積極布局機(jī)床行業(yè)主題產(chǎn)品，支持工業(yè)母機(jī)行業(yè)發(fā)展。

機(jī)床強(qiáng)國依靠強(qiáng)勢的下游產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)，其產(chǎn)品特征也非常契合下游需求，比如德國、日本的汽車產(chǎn)業(yè)成就了其機(jī)床的通用性和效率，瑞士的鐘表產(chǎn)業(yè)孕育了一批超高精度的機(jī)床公司。

新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)拉動(dòng)國內(nèi)高端機(jī)床需求

國際局勢緊張背景下，高端機(jī)床自主可控愈加迫切，行業(yè)催化頻發(fā)。相關(guān)報(bào)告強(qiáng)調(diào)，加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略;加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng);以國家戰(zhàn)略需求為導(dǎo)向，堅(jiān)決打贏關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，以工業(yè)母機(jī)為代表的自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)涉及先進(jìn)制造關(guān)鍵“卡脖子”環(huán)節(jié)、面向高端制造業(yè)的優(yōu)質(zhì)專精特新企業(yè)將迎來投資機(jī)會(huì)

2022年上半年，中國新能源汽車全球銷量占比59%，2021年中國風(fēng)電新增裝機(jī)容量全球占比51%，全球領(lǐng)先的新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)拉動(dòng)國內(nèi)高端機(jī)床需求，且新能源產(chǎn)業(yè)對機(jī)床加工效率、服務(wù)響應(yīng)速度要求較高，從而為國內(nèi)優(yōu)秀機(jī)床公司的持續(xù)涌現(xiàn)提供土壤。

需要關(guān)注的是，中國是全球第一大機(jī)床產(chǎn)銷國，2021年消費(fèi)額約1704億元，全球占比33.6%;產(chǎn)值約1574億元，全球占比30.8%。中國由于機(jī)床行業(yè)發(fā)展較晚，目前呈現(xiàn)為大而不強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)格局。

在金屬切削機(jī)床領(lǐng)域，2021年進(jìn)口額約312億人民幣，進(jìn)口依賴度約為35.3%，高檔數(shù)控機(jī)床依賴進(jìn)口。我國高檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率僅約6%。國內(nèi)機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小，行業(yè)集中度有待提高。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2026年中國工業(yè)母機(jī)行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》顯示：

數(shù)控機(jī)床的更新周期約為10年，中國機(jī)床消費(fèi)的上一輪高峰期為2010~2014年。以10年為更新周期計(jì)算，中國機(jī)床消費(fèi)已在2020年前后進(jìn)入更新替換周期，2021年中國機(jī)床消費(fèi)約1704億人民幣，同比大幅增長22.6%。從工業(yè)庫存周期來看，我國或?qū)⒂?023年下半年進(jìn)入主動(dòng)補(bǔ)庫存階段，將拉動(dòng)機(jī)床等生產(chǎn)設(shè)備投資增長。

中國工業(yè)母機(jī)行業(yè)發(fā)展前景分析

此外，新能源汽車、風(fēng)電等新興行業(yè)的發(fā)展壯大，將持續(xù)帶動(dòng)數(shù)控機(jī)床的新增需求。據(jù)測算，僅一體化壓鑄工藝即可帶來機(jī)床年均新增需求22.4億元。因此，在更新與新增需求共振下，未來3年機(jī)床行業(yè)仍將保持較高景氣度。

機(jī)床工具行業(yè)需求持續(xù)增長。

數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增長1.2%。其中，金屬切削機(jī)床分行業(yè)同比下降5.9%，金屬成形機(jī)床分行業(yè)同比增長25.9%，工量具分行業(yè)同比下降1.9%，磨料磨具分行業(yè)同比增長16.2%。

從月度來看，7月、8月、9月重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)當(dāng)月營業(yè)收入同比分別為下降2.5%、增長7.0%、增長8.3%。

利潤總額保持增長，1-9月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)利潤總額同比增長30.0%。其中，金屬切削機(jī)床分行業(yè)同比增長37.1%，金屬成形機(jī)床分行業(yè)同比增長42.7%，工量具分行業(yè)同比下降12.0%，磨料磨具分行業(yè)同比增長155.8%。行業(yè)整體利潤總額保持增長，但利潤水平仍然較低。

虧損面較上半年有所收窄，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為25.3%，較上年同期擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn)。較今年上半年收窄2.0個(gè)百分點(diǎn)。

其中金屬切割機(jī)床訂單下降，成形機(jī)床訂單增長。重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床新增訂單同比下降5.9%，在手訂單同比增長2.9%。

機(jī)床產(chǎn)量下降，存貨增長明顯。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2022年1-9月，規(guī)上企業(yè)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量41.6萬臺(tái)，同比下降11.1%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量15.2萬臺(tái)，同比下降13.1%。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年1-9月機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總額252.8億美元，同比增長4.3%。其中進(jìn)口總額94.9億美元，同比降低9.6%;出口總額157.9億美元，同比增長15.0%。進(jìn)口有所下降，出口保持兩位數(shù)增長。

出口方面，仍保持大幅增長的趨勢。其中，金屬加工機(jī)床出口額45.8億美元，同比增長21.0%。

總體來看，前三季度疫情對行業(yè)影響較嚴(yán)重，8月后營業(yè)收入恢復(fù)增長。在2022年年初全國經(jīng)濟(jì)良好開局帶動(dòng)下，1月、2月機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長。

3月下旬開始，上海、北京等多地暴發(fā)疫情，機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營普遍受到嚴(yán)重沖擊，造成4月、5月重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的月度營業(yè)收入指標(biāo)大幅下滑，6月、7月月度指標(biāo)降幅逐步縮小，但累計(jì)增速變?yōu)橄陆怠?/p>

8月開始，營業(yè)收入的月度和累計(jì)增速已全部恢復(fù)增長。但機(jī)床產(chǎn)量、機(jī)床新增訂單等仍處于同比下降狀態(tài)。

高端數(shù)控機(jī)床持續(xù)放量

據(jù)了解，現(xiàn)階段國內(nèi)開展高端機(jī)床業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)銷量仍與發(fā)達(dá)國家相差較大，而且高檔數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵功能部件仍以進(jìn)口為主。國內(nèi)高端機(jī)床國產(chǎn)化率不足10%，進(jìn)口替代空間巨大。

科德數(shù)控(688305)在三季報(bào)中顯示，公司業(yè)績得益于五軸數(shù)控機(jī)床的發(fā)展。公司在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.07億元，同比增長28.50%;實(shí)現(xiàn)凈利潤3334.39萬元，同比增長-28.49%。

科德數(shù)控方面表示，公司布局四大通用技術(shù)平臺(tái)(五軸立加、臥加、臥式銑車復(fù)合、龍門)和兩大專用技術(shù)平臺(tái)(葉片機(jī)、工具磨床)，銷售的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床以通用設(shè)備為主，占比在95%以上。

由于公司掌握高檔數(shù)控系統(tǒng)、關(guān)鍵功能部件和五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床的核心技術(shù)，故可以實(shí)現(xiàn)在通用設(shè)備基礎(chǔ)上的定制化設(shè)計(jì)，滿足用戶的差異化需求。

科德數(shù)控董事長于本宏介紹，根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年公司五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床在國內(nèi)(含外資國產(chǎn))品牌中，銷售數(shù)量市場份額約占10%。

公司整機(jī)產(chǎn)品對標(biāo)國際先進(jìn)品牌，其中主力機(jī)型五軸立式加工中，KMC800SU對標(biāo)哈默C42機(jī)型，在設(shè)備性能、機(jī)床精度、功能參數(shù)等方面與哈默C42基本相當(dāng)，部分功能參數(shù)優(yōu)于國外產(chǎn)品。

日本對華機(jī)床訂單量連續(xù)三個(gè)月同比增長

日本機(jī)床訂單量11月再度下滑，但來自中國內(nèi)地的機(jī)床訂單量則連續(xù)三個(gè)月同比增長。

12月12日，日本工作機(jī)械工業(yè)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，日本11月機(jī)床訂單量為1341億日元(約合68億元人民幣)，同比下降7.8%。日本機(jī)床訂單量已連續(xù)兩個(gè)月下滑。

機(jī)床被稱為“工業(yè)母機(jī)”，是制造業(yè)中用于加工零部件、制造機(jī)器和半導(dǎo)體的設(shè)備，也是生產(chǎn)工業(yè)品的基礎(chǔ)設(shè)施。日本在高端機(jī)床領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位。據(jù)賽迪顧問報(bào)告統(tǒng)計(jì)，日本在2019年有四家企業(yè)位列全球前十。

機(jī)床訂單量通常作為反映全球制造業(yè)投資意愿的指標(biāo)。據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)報(bào)道，日本工作機(jī)械工業(yè)會(huì)負(fù)責(zé)人稱，“在海外經(jīng)濟(jì)的不確定性加強(qiáng)的背景下，客戶不像以前那樣急于引進(jìn)設(shè)備”。

今年10月，日本機(jī)床訂單總額為1411億日元(約合71.5億元人民幣)，同比下滑5.4%。這是兩年以來，日本機(jī)床行業(yè)月度訂單量首次低于上年同期。

過去兩個(gè)月，日本機(jī)床的內(nèi)需和外需訂單均有所下降，11月分別下跌了8.5%和7.3%，10月則分別下滑了11.4%和2.5%。

日本機(jī)床的海外訂單主要來自中國、美國及歐洲地區(qū)，中國占三成以上。10月，歐洲和美國的訂單分別下滑了24.6%和2.3%，中國內(nèi)地的訂單增長近三成。

今年前10個(gè)月，來自美國的訂單量為2629億日元(約合133.4億元人民幣)，同比上升31%;歐洲訂單量1906億日元(約合96.7億元人民幣)，同比上升10.3%。同期，來自中國內(nèi)地的訂單量達(dá)到3178億日元(約合161.3億元人民幣)，同比增長5%。自8月以來，中國內(nèi)地的訂單量連續(xù)三個(gè)月同比增長。

《2021-2026年中國工業(yè)母機(jī)行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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