中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析2023

• 陳觀秋 2023年1月10日 來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) 791 48
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工程機(jī)械行業(yè)是國(guó)家裝備制造業(yè)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，行業(yè)的發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施水平息息相關(guān)。

工程機(jī)械行業(yè)是國(guó)家裝備制造業(yè)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，行業(yè)的發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施水平息息相關(guān)。

一、工程機(jī)械行業(yè)概述

工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)項(xiàng)目的一系列施工機(jī)械的總稱。工程機(jī)械一般由動(dòng)力裝置、傳動(dòng)裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項(xiàng)目的用途來(lái)看，這些機(jī)械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機(jī)場(chǎng)建造、水利工程、電力供給鋪設(shè)、房屋 建筑、隧道橋梁建造、礦山開(kāi)采、港口運(yùn)輸、國(guó)防軍事等工程領(lǐng)域。

工程機(jī)械是中國(guó)裝備工業(yè)的重要組成部分。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)完成制定并于2012年6月1日正式發(fā)布、實(shí)施的中研普華規(guī)定，凡土石方工程、流動(dòng)起重裝卸工程、人貨升降輸送工程、市政環(huán)衛(wèi)及各種建設(shè)工程、綜合機(jī)械化施工以及同上述工程相關(guān)的生產(chǎn)過(guò)程機(jī)械化所應(yīng)用的機(jī)械設(shè)備，統(tǒng)稱為工程機(jī)械。它主要用于國(guó)防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。

按具體功能劃分，工程機(jī)械主要分為二十大類，包括挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、起重機(jī)械、工業(yè)車輛、壓實(shí)機(jī)械、路面施工與養(yǎng)護(hù)機(jī)械、混凝土機(jī)械、掘進(jìn)機(jī)械、樁工機(jī)械、市政與環(huán)衛(wèi)機(jī)械、混凝土制品機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、裝修機(jī)械、鋼筋及預(yù)應(yīng)力機(jī)械、鑿巖機(jī)械、氣動(dòng)工具、軍用工程機(jī)械、電梯及扶梯、工程機(jī)械配套件和其他專用工程機(jī)械。

我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在2009-2013年發(fā)展迅速且達(dá)到了第一個(gè)高峰5663億元;隨之開(kāi)始了長(zhǎng)達(dá)5年的低落期，而在2019年重新迎來(lái)了一個(gè)小高峰。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)匯總，在扣除不可比因素、重復(fù)數(shù)據(jù)和非工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入之后，2019年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6681億元，比2018年增長(zhǎng)12%。2021年實(shí)現(xiàn)收入9065，同比增長(zhǎng)16.95%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2026年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》分析：

我國(guó)非道路移動(dòng)機(jī)械領(lǐng)域作為環(huán)保管理的薄弱環(huán)節(jié)，大部分工程機(jī)械設(shè)備都處于無(wú)人監(jiān)管狀態(tài)，隨著近年來(lái)環(huán)保政策不斷升級(jí)，對(duì)于非道路移動(dòng)機(jī)械的環(huán)保監(jiān)管正式進(jìn)入“高壓”時(shí)期。

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《中國(guó)移動(dòng)源環(huán)境管理年報(bào)(2021)》，從2020年各排放標(biāo)準(zhǔn)階段的工程機(jī)械排放量來(lái)看，國(guó)I前、國(guó)I和國(guó)II標(biāo)準(zhǔn)的工程機(jī)械合計(jì)所排放HC、NOX、PM占比分別為67.4%、64.8%和62.1%，其余部分為國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的工程機(jī)械所排放，表明行業(yè)內(nèi)仍有一定規(guī)模不滿足現(xiàn)有排放法規(guī)的老舊設(shè)備尚未淘汰。

二、工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

工程機(jī)械行業(yè)是國(guó)家裝備制造業(yè)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施水平息息相關(guān)。自2020年3月以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制后，工程機(jī)械設(shè)備的補(bǔ)償性需求開(kāi)始快速釋放，疊加國(guó)家加大逆周期調(diào)節(jié)力度，基建投資持續(xù)上行，有效拉動(dòng)了工程機(jī)械設(shè)備需求。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)工程機(jī)械主要產(chǎn)品合計(jì)銷量153.27萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.14%。2021年我國(guó)工程機(jī)械主要產(chǎn)品合計(jì)銷量超過(guò)167萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.8%。

2020年中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品中，挖掘機(jī)銷售數(shù)量為327605臺(tái)，同比增長(zhǎng)39%;裝卸機(jī)銷量數(shù)量為131176臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.1%;平地機(jī)銷售數(shù)量為4483臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.1%;壓路機(jī)銷售數(shù)量為19479臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.7%;混凝土攪拌車銷售數(shù)量為105243臺(tái)，同比增長(zhǎng)41%。

2022年上半年，受基建和房地產(chǎn)等領(lǐng)域項(xiàng)目開(kāi)工下降及疫情沖擊影響明顯，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)景氣度較為低迷，“三巨頭”業(yè)績(jī)集體下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，三一重工實(shí)現(xiàn)收入400.72億元，同比下降40.63%，歸母凈利潤(rùn)26.34億元，同比下降73.85%;徐工機(jī)械實(shí)現(xiàn)收入382.04億元，同比下降28.23%，歸母凈利潤(rùn)23.21億元，同比下降38.98%;中聯(lián)重科實(shí)現(xiàn)收入212.99億元，同比下降49.82%，歸母凈利潤(rùn)17.16億元，同比下降64.62%。

工程機(jī)械是中國(guó)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，一是工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)擁有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，是在充分競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中打拼出來(lái)的極具生命力的中國(guó)產(chǎn)業(yè);二是中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)仍具有廣闊發(fā)展空間，國(guó)際市場(chǎng)、高端市場(chǎng)規(guī)模都相當(dāng)可觀。

三、工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局大致可以分為四個(gè)梯隊(duì)。由于工程機(jī)械行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，經(jīng)過(guò)60余年的發(fā)展，誕生出4大巨頭企業(yè)，三一重工、柳工、徐工機(jī)械和中聯(lián)重科營(yíng)收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機(jī)械營(yíng)收在400億元以上，產(chǎn)品遍布各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項(xiàng)產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平;

第二梯隊(duì)為我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下，工程機(jī)械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機(jī)，營(yíng)收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

第三梯隊(duì)為營(yíng)收規(guī)模在1-10億的企業(yè)，此類企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品研發(fā)投入較低，在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等;

第四梯隊(duì)為眾多中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，技術(shù)含量較低，依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)搶占中低端產(chǎn)品市場(chǎng)。

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上擁有挖掘機(jī)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量最多，高達(dá)25家;其次是裝載機(jī)和壓路機(jī)，分別由22家企業(yè)擁有其業(yè)務(wù)。而升降平臺(tái)和推土機(jī)只有10家規(guī)模以上的企業(yè)擁有該業(yè)務(wù)。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，三一重工的市場(chǎng)份額從2015年的5.11%到2019年11.33%，其增加了6.22%的市場(chǎng)份額;其次是徐工集團(tuán)，市場(chǎng)份額從2015年3.65%到2019年8.86%，上升了5.21%的市場(chǎng)份額。

《中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)“十四五”規(guī)劃》提出，到2025年，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)達(dá)9000億元顯然已經(jīng)提前完成，未來(lái)幾年增速仍有波動(dòng)。

新冠肺炎疫情仍在全球各地蔓延，行業(yè)出口將面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。電動(dòng)化、智能化、節(jié)能環(huán)保將成為未來(lái)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)，工程機(jī)械行業(yè)也將致力于為碳排放清零做出巨大調(diào)整，未來(lái)，將會(huì)有更多的綠色環(huán)保的工程機(jī)械研發(fā)和生產(chǎn)出來(lái)。

想要了解更多工程機(jī)械行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。報(bào)告根據(jù)工程機(jī)械相關(guān)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)做出審慎分析與預(yù)測(cè)，是工程機(jī)械相關(guān)行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，做出正確經(jīng)營(yíng)決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品，也是業(yè)內(nèi)第一份對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行全面系統(tǒng)分析的重量級(jí)報(bào)告。

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  2022-2026年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告

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