2023消費(fèi)金融行業(yè)背景 消費(fèi)金融行業(yè)現(xiàn)狀分析

• 方蔓桃 2023年1月10日 來(lái)源：百度 1368 90
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隨著疫情的影響逐步減弱，加上國(guó)家把刺激消費(fèi)擺在優(yōu)先位置，消費(fèi)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的占比將穩(wěn)步提升，消費(fèi)信貸規(guī)模有望保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，消費(fèi)金融也將迎來(lái)一個(gè)非常難得的窗口期。

消費(fèi)金融行業(yè)前景如何?這一年，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力下，居民貸款、消費(fèi)需求不振，部分用戶受到疫情影響出現(xiàn)還款意愿及還款能力下降，消費(fèi)金融公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)與資產(chǎn)質(zhì)量雙雙承壓，加上利率上限、“斷直連”等政策推進(jìn)，不少消費(fèi)金融公司艱難求存。

但另一面，消費(fèi)金融行業(yè)肩負(fù)起支持消費(fèi)復(fù)蘇和普惠金融的責(zé)任，央行貨幣政策委員會(huì)2022年第三季度例會(huì)也強(qiáng)調(diào)了對(duì)個(gè)人消費(fèi)信貸的扶持，行業(yè)戰(zhàn)略意義和對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的服務(wù)價(jià)值突顯。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年版消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

消費(fèi)金融行業(yè)現(xiàn)狀分析

2022年，對(duì)于消費(fèi)金融行業(yè)而言，無(wú)疑是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年。面對(duì)發(fā)展新時(shí)期，構(gòu)建新發(fā)展格局，重點(diǎn)是深挖需求，其中消費(fèi)需求又是重中之重。

2022年，以持牌消費(fèi)金融公司為代表的消費(fèi)金融行業(yè)以“普惠”為支點(diǎn)，通過(guò)科技驅(qū)動(dòng)，降本增效，加速推動(dòng)消費(fèi)金融市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，助力國(guó)家加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，服務(wù)健全內(nèi)需體系，實(shí)現(xiàn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。

牌照審批重啟的2022年，也是持牌消費(fèi)金融公司增資、融資和被罰創(chuàng)新高的一年。這一年，隨著業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和戰(zhàn)略布局，多家消費(fèi)金融公司啟動(dòng)大規(guī)模增資和融資;這一年，隨著審慎監(jiān)管的延續(xù)，也有多家消費(fèi)金融公司不合規(guī)被重罰，其中三家機(jī)構(gòu)收到百萬(wàn)元級(jí)別罰單。

多位分析人士指出，往后消費(fèi)金融公司之間的競(jìng)爭(zhēng)更加體現(xiàn)為綜合能力的競(jìng)爭(zhēng)，除技術(shù)層面之外，資金端的多元化和成本、資產(chǎn)端的客群質(zhì)量和收益水平、風(fēng)險(xiǎn)控制能力、合規(guī)經(jīng)營(yíng)能力等方面都是影響消費(fèi)金融公司增長(zhǎng)的重要因素。

整體來(lái)看，2022年消費(fèi)金融行業(yè)的變化主要有以下幾點(diǎn)：頭部城商行跑步入局;融資和增資密集發(fā)布，ABS發(fā)行活躍;消金牌照繼續(xù)發(fā)放。在高速增長(zhǎng)的背后，行業(yè)將會(huì)迎來(lái)新一輪洗牌，部分老牌機(jī)構(gòu)可能會(huì)掉隊(duì)。

2022年，央行貨幣政策委員會(huì)第三季度例會(huì)強(qiáng)調(diào)對(duì)個(gè)人消費(fèi)信貸的扶持，包括推動(dòng)降低個(gè)人消費(fèi)信貸成本，優(yōu)化大宗消費(fèi)品和社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)金融服務(wù)。

招商證券研報(bào)指出，前述央行會(huì)議將降低個(gè)人消費(fèi)信貸成本作為繼降低企業(yè)綜合融資成本之后的新目標(biāo)，預(yù)示“促消費(fèi)”將是下一階段政策發(fā)力的重點(diǎn)。

近年來(lái)，長(zhǎng)銀消金不斷加大自營(yíng)業(yè)務(wù)投入，并將其提升至戰(zhàn)略高度。近日，長(zhǎng)銀消金在2022年發(fā)展規(guī)劃中表示，在大股東長(zhǎng)安銀行的支持下，陸續(xù)完成治理優(yōu)化、團(tuán)隊(duì)調(diào)整、策略迭代，而其提出的新戰(zhàn)略規(guī)劃顯示，備受矚目的“自營(yíng)業(yè)務(wù)占比”有望達(dá)到30%。

此外，更具代表性的腰部平臺(tái)中郵消金，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2020年其線上業(yè)務(wù)占比超90%，其中BAJT類業(yè)務(wù)約占線上合作類貸款總額166億的90%。在這一階段，“幾乎每周召開(kāi)一次機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入會(huì)議，最高峰時(shí)期全公司合作的線上中介引流機(jī)構(gòu)近200余家”。

銀團(tuán)貸款方面，2022年上半年，平安消費(fèi)金融、錦程消費(fèi)金融、蘇銀凱基消費(fèi)金融先后宣布完成首單銀團(tuán)貸款，分別募集資金6.75億元、6.3億元、3億元，小米消費(fèi)金融、馬上消費(fèi)金融和海爾消費(fèi)金融也分別成功募集6.8億元、6.8億元和5.1億元銀團(tuán)貸款。

此前消金界盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，2022年上半年，消金行業(yè)普遍增長(zhǎng)放緩，但仍有三家消費(fèi)金融公司——杭銀、長(zhǎng)銀五八、尚誠(chéng)消金凈利潤(rùn)增速同比超過(guò)100%。而這三家機(jī)構(gòu)的增長(zhǎng)都是主要源自線下業(yè)務(wù)的拓展。

步入下半年以來(lái)，南銀法巴、寧銀消金接連開(kāi)業(yè)，在多地設(shè)立線下直營(yíng)中心，開(kāi)辟全國(guó)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)。此前寧銀消金表示，要在兩到三年內(nèi)做到行業(yè)前五。未來(lái)線下業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必日趨激烈。

此外，近年來(lái)，監(jiān)管出臺(tái)多項(xiàng)政策引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向小微企業(yè)傾斜，包括中郵、中原、尚誠(chéng)等在內(nèi)的消金公司，瞄準(zhǔn)“小B大C”客群，爭(zhēng)先推出小微貸產(chǎn)品。

此外，2022年年底，銀保監(jiān)會(huì)宣布不良貸款批量轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)“擴(kuò)圍”，消費(fèi)金融公司被納入其中?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)消金公司的融資渠道將進(jìn)一步走向多元化。

隨著疫情的影響逐步減弱，加上國(guó)家把刺激消費(fèi)擺在優(yōu)先位置，消費(fèi)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的占比將穩(wěn)步提升，消費(fèi)信貸規(guī)模有望保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，消費(fèi)金融也將迎來(lái)一個(gè)非常難得的窗口期。

另一方面，2022年，受疫情、經(jīng)濟(jì)下行等影響，我國(guó)實(shí)體產(chǎn)業(yè)特別是小微企業(yè)面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力，存在嚴(yán)重現(xiàn)金流問(wèn)題。

消費(fèi)金融行業(yè)前景分析

2022年末，幾家消費(fèi)金融公司已經(jīng)為新的一年增資蓄力。南銀法巴消費(fèi)金融增資至50億，螞蟻消費(fèi)金融增資至185億獲批，錦程消費(fèi)金融也計(jì)劃增資至10億。新的一年，各大消費(fèi)金融公司一定會(huì)在融資補(bǔ)血方面大展身手。

2021年，《消費(fèi)金融公司監(jiān)管評(píng)級(jí)辦法》的頒布，意味著消費(fèi)金融公司的監(jiān)管將越來(lái)越嚴(yán)格，新進(jìn)入者門檻越來(lái)越高;銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)多項(xiàng)政策進(jìn)一步規(guī)范了商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)以及大學(xué)生互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款監(jiān)督管理工作，保持行業(yè)的理性有序發(fā)展。

2021年4月，金融監(jiān)管部門聯(lián)合對(duì)十幾家網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)企業(yè)進(jìn)行約談，其中就包括要求平臺(tái)機(jī)構(gòu)在與金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展引流、助貸、聯(lián)合貸業(yè)務(wù)合作中，不得將個(gè)人主動(dòng)提交的信息、平臺(tái)內(nèi)產(chǎn)生的信息或從外部獲取的信息以申請(qǐng)信息、身份信息、基礎(chǔ)信息、個(gè)人畫像評(píng)分信息等名義直接向金融機(jī)構(gòu)提供。

近年來(lái)，消費(fèi)金融發(fā)展趨于穩(wěn)健，其發(fā)展也從追求規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)而追求利潤(rùn)規(guī)模，因此這一階段，消金公司逐步將更多重心放在貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品占比，加大自營(yíng)獲客投入。

另外，智能終端自助機(jī)的出現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)業(yè)務(wù)的分流，緩解了網(wǎng)點(diǎn)排隊(duì)的問(wèn)題;智能客服的出現(xiàn)，可以快速精準(zhǔn)地解答業(yè)務(wù)問(wèn)題;不斷迭代升級(jí)的應(yīng)用系統(tǒng)，涵蓋了金融、購(gòu)物、出行等一攬子服務(wù)。這些服務(wù)能力的升級(jí)，銀行在過(guò)去這些年的探索中，已逐步實(shí)現(xiàn)。

如今，在商業(yè)銀行普遍將零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型作為重要戰(zhàn)略選擇的當(dāng)下，那些停留在表層的服務(wù)能力提升，難以從根本上提升銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。最核心的服務(wù)能力體現(xiàn)在，站在消費(fèi)者角度，了解消費(fèi)者，洞察消費(fèi)者需求，通過(guò)戰(zhàn)略規(guī)劃升級(jí)和管理流程再造，形成從技術(shù)到業(yè)務(wù)、從高層到低層、從管理到服務(wù)的系統(tǒng)性服務(wù)能力提升。

想要了解更多消費(fèi)金融行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2027年中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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