消費(fèi)金融未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)2022

• 方蔓桃 2022年12月22日 來(lái)源：百度 623 35
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目前，疫情多點(diǎn)散發(fā)，是消費(fèi)復(fù)蘇不穩(wěn)定的重要影響因素。2022年以來(lái)，我國(guó)疫情爆發(fā)頻次更高、范圍更廣，受此影響，多地消費(fèi)修復(fù)進(jìn)程均被打斷，這就會(huì)導(dǎo)致當(dāng)前居民消費(fèi)面臨著兩方面的壓力。

消費(fèi)金融行業(yè)前景如何?今年以來(lái)，馬上消費(fèi)金融發(fā)行安逸花ABS合計(jì)已近54億元，超過(guò)行業(yè)一半，前4期發(fā)行金額分別為：10.43億、14.77億、10.51億和18.20億。

除了發(fā)行ABS，開(kāi)展信貸資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓也是馬上消費(fèi)金融融資的主要渠道之一。根據(jù)銀登網(wǎng)信息，12月20日，馬上消費(fèi)金融將通過(guò)銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心開(kāi)展信貸資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，總金額為10億人民幣。此次轉(zhuǎn)讓所涵蓋的資產(chǎn)貸款五級(jí)分類為正常類，涉及超過(guò)25萬(wàn)戶債務(wù)人，債務(wù)人主要分布在四川省、河南省等地區(qū)，涉及商業(yè)、服務(wù)業(yè)等行業(yè)。

今年以來(lái)，馬上消費(fèi)金融已在銀登網(wǎng)上進(jìn)行5筆信貸資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，涉及資金超過(guò)50億元。

當(dāng)前，受新冠肺炎疫情等因素影響，消費(fèi)特別是接觸型消費(fèi)恢復(fù)較慢，中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶和服務(wù)業(yè)領(lǐng)域面臨較多困難。為綜合施策釋放消費(fèi)潛力，促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)，國(guó)務(wù)院辦公廳日前印發(fā)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》)，其中提出大力發(fā)展綠色消費(fèi)，推動(dòng)汽車、家電等回收利用。

2021年，消費(fèi)金融行業(yè)繼續(xù)擴(kuò)容，由2中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析顯示

消費(fèi)金融行業(yè)現(xiàn)狀分析7家增加至30家。一方面，是新玩家的不斷入場(chǎng);另一方面，存量消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)之間的分化與競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。從2021年上半年業(yè)績(jī)來(lái)看，前5家消金公司的總利潤(rùn)為43.3億元，占19家凈利潤(rùn)規(guī)模的85.4%。2021年也是消費(fèi)金融行業(yè)進(jìn)入第二個(gè)十年的開(kāi)局之年，業(yè)績(jī)普漲、一片向好的背后，是“強(qiáng)監(jiān)管”和“降利率”的約束，而這也為消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)提出了更高的要求。

《2022年消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)中指出，消費(fèi)金融行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)及人均收入水平呈現(xiàn)正相關(guān)性，且由于其“次貸”屬性，其波動(dòng)性較一般貸款發(fā)放機(jī)構(gòu)會(huì)更大。在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的情況下，居民收入水平不斷提升，消費(fèi)需求旺盛，消費(fèi)金融業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張，同時(shí)面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)較小;在經(jīng)濟(jì)下滑情況下，居民收入水平和消費(fèi)意愿下降，消費(fèi)金融業(yè)務(wù)規(guī)?？s減，同時(shí)面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)增大。

截至2022年9月末，馬上消費(fèi)金融當(dāng)年放款超過(guò)2149億元，資產(chǎn)總額629.13億元，負(fù)債總額538.71億元，所有者權(quán)益90.42億元，貸款余額為589.96億元。2021年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100.10億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13.82億元。2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入87.78億元，凈利潤(rùn)10.37億元。截至2022年9月末，馬上消費(fèi)資本充足率為13.86%，核心資本充足率為12.93%。

雖然今年消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，居民還款能力較弱，但馬上消費(fèi)金融的不良貸款率較年初有所降低，截至今年9月末，不良貸款率為2.30%，低于年初0.46個(gè)百分點(diǎn)，且發(fā)放貸款和墊款規(guī)模為547.24億元，已超過(guò)去年全年規(guī)模。

3億新市民在創(chuàng)業(yè)、就業(yè)、住房、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等重點(diǎn)領(lǐng)域的金融需求將得到進(jìn)一步滿足。

今年3月，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新市民金融服務(wù)工作的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)?！锻ㄖ诽岢?，“擴(kuò)大金融產(chǎn)品和服務(wù)供給，促進(jìn)新市民創(chuàng)業(yè)就業(yè)”，要求加強(qiáng)對(duì)新市民創(chuàng)業(yè)的信貸支持，加大對(duì)吸納新市民就業(yè)較多的小微企業(yè)的金融支持力度。

對(duì)于消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，“數(shù)字化”是一大重要標(biāo)簽，綠色金融、農(nóng)村金融等重點(diǎn)領(lǐng)域也成為消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)的新賽道。

從當(dāng)前融資類型看，消費(fèi)金融公司正在走出“同業(yè)借款”的單一融資結(jié)構(gòu)困境。今年以來(lái)，開(kāi)展信貸資產(chǎn)流轉(zhuǎn)正成為越來(lái)越多消費(fèi)金融公司的選擇。

今年以來(lái)，除馬上消費(fèi)金融外，已有杭銀消費(fèi)金融、湖北消費(fèi)金融、中原消費(fèi)金融、廈門金美信消費(fèi)金融、長(zhǎng)銀五八消費(fèi)金融等多家消費(fèi)金融公司發(fā)行ABS。

2021年，招聯(lián)消費(fèi)、興業(yè)消費(fèi)及馬上消費(fèi)均發(fā)行金融債，但2022年至今尚未有消費(fèi)金融公司發(fā)行金融債。

自2021年起，消費(fèi)金融公司獲準(zhǔn)在銀登網(wǎng)上開(kāi)展信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。目前除馬上消費(fèi)外，中原消費(fèi)金融、長(zhǎng)銀五八消費(fèi)金融等機(jī)構(gòu)已開(kāi)始試水。與其他消費(fèi)金融相比，螞蟻消費(fèi)金融轉(zhuǎn)讓規(guī)模已超過(guò)500億元。

消費(fèi)金融未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)

目前，　疫情多點(diǎn)散發(fā)，是消費(fèi)復(fù)蘇不穩(wěn)定的重要影響因素。2022年以來(lái)，我國(guó)疫情爆發(fā)頻次更高、范圍更廣，受此影響，多地消費(fèi)修復(fù)進(jìn)程均被打斷，這就會(huì)導(dǎo)致當(dāng)前居民消費(fèi)面臨著兩方面的壓力。

一是收入增長(zhǎng)放緩，由于疫情造成多地停工，居民收入出現(xiàn)不同程度的放慢或停滯。需求萎縮、消費(fèi)增長(zhǎng)乏力的背后，不難想象用戶對(duì)消費(fèi)融資的需求也大幅度萎縮，行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能下降。消金行業(yè)，包括互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)面臨的存量客戶需求的增長(zhǎng)速度亦大幅下降。

二是部分居民償債能力下降，重要支出比重過(guò)高，即當(dāng)前居民債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，房貸、車貸過(guò)高。當(dāng)前收入增長(zhǎng)放緩以及債務(wù)負(fù)擔(dān)的持續(xù)高位對(duì)消費(fèi)意愿會(huì)有所影響，進(jìn)而影響消費(fèi)金融的進(jìn)一步發(fā)展。此外，疫情對(duì)個(gè)體經(jīng)營(yíng)者和小微業(yè)主的營(yíng)收沖擊，失業(yè)率攀升導(dǎo)致的打工人群的收入下降，直接影響到消費(fèi)金融行業(yè)客群的償債意愿和能力，后果則是行業(yè)的逾期率和不良率都在上升，撥備成本大幅度攀升。對(duì)于新增客戶絕大多數(shù)消費(fèi)金融公司都采取了非常審慎的態(tài)度。這也使得行業(yè)的增長(zhǎng)速度大幅度下降。

可以看到，消費(fèi)金融公司在數(shù)字化發(fā)展過(guò)程中，持續(xù)借助新技術(shù)，拓寬金融服務(wù)邊界，縱深推進(jìn)普惠金融，已逐步具備了滿足新市民金融服務(wù)需求的綜合能力。特別是不少消費(fèi)金融公司已借助數(shù)字化能力實(shí)現(xiàn)全流程、純線上運(yùn)營(yíng)，可以讓新市民足不出戶享受便捷、優(yōu)惠的金融服務(wù)。

據(jù)悉，疫情期間，中銀消費(fèi)金融重點(diǎn)布局?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)線上消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)品優(yōu)化和開(kāi)放獲客，通過(guò)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型加大信貸投放規(guī)模，持續(xù)提升風(fēng)控能力，提高獲客質(zhì)量。半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年6月末，貸款余額533億元，同比增幅近40%;線上貸款余額占比已達(dá)到42%,比上年末提升7%，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效明顯。2022年上半年，中銀消費(fèi)金融對(duì)受疫情影響的近3萬(wàn)名客戶推出息費(fèi)減免、延期還款、征信保護(hù)等紓困解難服務(wù)，將普惠大眾、讓利于民踐行到實(shí)處。

此外，也有不少機(jī)構(gòu)通過(guò)拓寬融資渠道壓降融資成本、數(shù)字化建設(shè)壓降運(yùn)營(yíng)、對(duì)于新增獲客的謹(jǐn)慎收縮，減少大規(guī)模廣告獲客投入等手段進(jìn)一步降低成本。

未來(lái)消費(fèi)金融的競(jìng)爭(zhēng)，是存量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。消費(fèi)金融公司深耕細(xì)分場(chǎng)景，做好創(chuàng)新產(chǎn)品、提升服務(wù)能力，才能在未來(lái)行業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

中研產(chǎn)業(yè)研究院資深研究員對(duì)目前國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的走勢(shì)以及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和當(dāng)前行業(yè)熱點(diǎn)分析，預(yù)測(cè)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向、新興熱點(diǎn)、市場(chǎng)空間、技術(shù)趨勢(shì)以及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略等。行業(yè)報(bào)告涵蓋行業(yè)最新數(shù)據(jù)，市場(chǎng)熱點(diǎn)，政策規(guī)劃，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略等內(nèi)容。此行業(yè)報(bào)告是業(yè)內(nèi)企業(yè)、相關(guān)投資公司及政府部門準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，洞悉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，規(guī)避經(jīng)營(yíng)和投資風(fēng)險(xiǎn)，制定正確競(jìng)爭(zhēng)和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)之一。

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  2022-2026年中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟(jì)資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢(shì)。中國(guó)每年有近百萬(wàn)家企業(yè)倒閉，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)而言，因?yàn)槭д`而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

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