中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析2023

• 陳觀秋 2023年1月9日 來源：《數(shù)據(jù)中心白皮書》 255 9
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新基建、“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)、數(shù)字經(jīng)濟等國家各項戰(zhàn)略的實施，以及5G、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息科技快速發(fā)展的驅(qū)動，我國數(shù)據(jù)中心和相關(guān)服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)收入保持連續(xù)增長的趨勢。

新基建、“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)、數(shù)字經(jīng)濟等國家各項戰(zhàn)略的實施，以及5G、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息科技快速發(fā)展的驅(qū)動，我國數(shù)據(jù)中心和相關(guān)服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)收入保持連續(xù)增長的趨勢。海量數(shù)據(jù)流量帶動數(shù)據(jù)中心需求高速增長，網(wǎng)絡(luò)視頻、電子商務(wù)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)繁榮景象，同時受疫情影響，遠程教育、遠程辦公、科技防疫的興起帶來流量爆發(fā)，我國數(shù)據(jù)中心市場收入節(jié)節(jié)攀升。

數(shù)據(jù)中心概述

IDC(Internet Data Center)，即互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，可以為用戶提供包括：申請域名、租用虛擬主機空間、服務(wù)器托管租用，云主機等服務(wù)。此外，還有國際數(shù)據(jù)公司、初始直接費用等多種含義。IDC即Internet Data Center，是基于Internet網(wǎng)絡(luò)，為集中式收集、存儲、處理和發(fā)送數(shù)據(jù)的設(shè)備提供運行維護的設(shè)施基地并提供相關(guān)的服務(wù)。

作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，數(shù)據(jù)中心是促進5G、人工智能、云計算等新一代數(shù)字技術(shù)發(fā)展的數(shù)據(jù)中樞和算力載體，對于數(shù)字經(jīng)濟增長具有重要助推作用。根據(jù)服務(wù)對象不同，數(shù)據(jù)中心可以分為國家數(shù)據(jù)中心(NDC)、企業(yè)數(shù)據(jù)中心(NDC)和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC);按照規(guī)模大小可分為超大型、大型和中小型。

數(shù)字經(jīng)濟是以數(shù)據(jù)資源為重要生產(chǎn)要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為主要載體，以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全要素數(shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動力，促進公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟形態(tài)。數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展和數(shù)據(jù)中心密不可分，一方面，數(shù)據(jù)中心的行業(yè)的發(fā)展推動了我國數(shù)字經(jīng)濟的增長，另一方面，數(shù)字經(jīng)濟的增長也為我國數(shù)據(jù)中心的發(fā)展提供了充足的增長動力。據(jù)資料顯示，近年來我國數(shù)字經(jīng)濟延續(xù)蓬勃發(fā)展態(tài)勢，規(guī)模由2005年的2.6萬億元上升至2020年的39.2萬億元。

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈

IDC 產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游基礎(chǔ)設(shè)施、中游 IDC 專業(yè)服務(wù)及相關(guān)解決方案(云服務(wù)商為主)和下游最終用戶構(gòu)成。

上游基礎(chǔ)設(shè)施：主要為建設(shè)數(shù)據(jù)中心的硬件供應(yīng)商，包括 IT 設(shè)備(服務(wù)器、交換機、路由器、光模塊等)、電源設(shè)備(UPS、變壓器等)、土地、制冷設(shè)備、發(fā)電設(shè)備和基礎(chǔ)運營商提供的帶寬服務(wù)等。

中游 IDC 服務(wù)商：目前國內(nèi)主要為運營商數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)中立的第三方數(shù)據(jù)中心，提供 IDC 集成和運維服務(wù)(7*24h)，目前運營商數(shù)據(jù)中心依然占據(jù)較大份額，但隨著網(wǎng)絡(luò)流量的爆發(fā)和增值服務(wù)需求的提升，第三方數(shù)據(jù)中心快速發(fā)展。云服務(wù)商及相關(guān)解決方案：主要為基礎(chǔ)電信運營商和云計算廠商，運營商提供互聯(lián)網(wǎng)帶寬資源和機房資源，云計算通過租用或自建(以租用為主)數(shù)據(jù)中心的方式來提供IaaS/SaaS 等云服務(wù)?？v觀全球，云計算需求的快速增長成為 IDC 行業(yè)增長的主要驅(qū)動力。

下游最終用戶：數(shù)據(jù)中心對互聯(lián)網(wǎng)流量的增長起到基石作用，隨著全球 5G 商業(yè)化進程加速，各行各業(yè)的流量增長勢不可擋，因此最終用戶包括所有需要將內(nèi)容存儲/運行在IDC 機房托管服務(wù)器的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、銀行等機構(gòu)單位、政府機關(guān)、制造業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)等。

IDC提供的主要業(yè)務(wù)包括域名注冊查詢主機托管(機位、機架、機房出租)、資源出租(如虛擬主機業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)存儲服務(wù))、系統(tǒng)維護(系統(tǒng)配置、數(shù)據(jù)備份、故障排除服務(wù))、管理服務(wù)(如帶寬管理、流量分析、負載均衡、入侵檢測、系統(tǒng)漏洞診斷)，以及其他支撐、運行服務(wù)等。

數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國遠景目標(biāo)等國家政策促進及企業(yè)降本增效需求的驅(qū)動，近年來我國數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入持續(xù)高速增長。據(jù)資料顯示，2021年，我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場收入達到1500.2億元，同比增長28.5%。隨著我國各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進，我國數(shù)據(jù)中心市場收入將保持持續(xù)增長態(tài)勢。

目前，我國31個省(區(qū)、市)均有各類數(shù)據(jù)中心部署，但整體分布呈現(xiàn)“東熱西冷”的現(xiàn)象，主要集中在北京、上海、廣州等東部一線城市及其周邊地區(qū)，中、西部地區(qū)分布較少。截至2019年底，北京、上海、廣州及周邊等東部數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量占比分別為26.5%、25.3%、13.5%，合計65.3%，中部、西部及東北地區(qū)占比分別為12.2%、18.7%和3.8%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國數(shù)據(jù)中心(IDC)行業(yè)發(fā)展分析與前景展望咨詢報告》分析：

隨著近年來我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)的不斷發(fā)展，我國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模也隨之穩(wěn)步增長。按照標(biāo)準(zhǔn)機架2.5KW統(tǒng)計，2021年我國在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模達520萬架，近5年年均復(fù)合增長率超30%。其中大型以上數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模增長更為迅速，機架規(guī)模為420萬架，占比達80%。

從數(shù)據(jù)中心企業(yè)情況來看，隨著近年來我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展的向好，市場規(guī)模不斷擴大，吸引了大批企業(yè)進入，數(shù)據(jù)中心相關(guān)企業(yè)注冊量也隨之快速增長。據(jù)企查查資料顯示，2021年我國數(shù)據(jù)中心相關(guān)企業(yè)注冊量為9.3萬家，同比增長57.6%。

數(shù)據(jù)中心行業(yè)競爭格局

目前，我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場集中度較高，以三大電信運營商為主。憑借其網(wǎng)絡(luò)帶寬和機房資源優(yōu)勢，三大電信運營商市場份額占比超60%，其中中國電信市場份額為34%，中國聯(lián)通市場份額為18%，中國移動市場份額為10%。

從我國三大電信運營商運營情況來看，三大電信運營商自身業(yè)務(wù)需要數(shù)據(jù)中心支撐發(fā)展，在數(shù)據(jù)中心行業(yè)領(lǐng)域具有先天優(yōu)勢，在客戶資源、網(wǎng)絡(luò)及土地資源等方面具有更多的資源掌握權(quán)和行業(yè)話語權(quán)。目前我國IDC市場仍由三大運營商主導(dǎo)，在三大運營商中，中國電信市場份額多年來保持行業(yè)第一。

數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展趨勢

新基建、“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)、數(shù)字經(jīng)濟等國家各項戰(zhàn)略的實施，以及5G、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息科技快速發(fā)展的驅(qū)動，我國數(shù)據(jù)中心和相關(guān)服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)收入保持連續(xù)增長的趨勢。海量數(shù)據(jù)流量帶動數(shù)據(jù)中心需求高速增長，網(wǎng)絡(luò)視頻、電子商務(wù)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)繁榮景象，同時受疫情影響，遠程教育、遠程辦公、科技防疫的興起帶來流量爆發(fā)，我國數(shù)據(jù)中心市場收入節(jié)節(jié)攀升。

中國IDC產(chǎn)業(yè)市場空間廣闊,未來仍將保持穩(wěn)定增長。在建設(shè)運營方面，未來一線城市面臨需求擴張與資源緊缺之間的矛盾，數(shù)據(jù)中心供不應(yīng)求，成為核心競爭區(qū)域;第三方數(shù)據(jù)中心運營商具有資源背景和先發(fā)優(yōu)勢，有望憑借功耗控制能力在碳中和背景下實現(xiàn)快速擴張;低碳節(jié)能、高效運營成為我國第三方數(shù)據(jù)中心運營商產(chǎn)品技術(shù)升級改造的重點方向。商業(yè)運作方面，未來受制于需求旺盛區(qū)域數(shù)據(jù)中心獲批建設(shè)愈發(fā)困難，行業(yè)迎來并購潮，大額交易頻現(xiàn);大型云廠商紛紛加大數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，對大客戶依賴度高的第三方運營商或面臨業(yè)績壓力。

智能化數(shù)據(jù)中心成為必然選擇，也是數(shù)據(jù)中心發(fā)展很重要的趨勢。

想要了解更多數(shù)據(jù)中心(IDC)行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國數(shù)據(jù)中心(IDC)行業(yè)發(fā)展分析與前景展望咨詢報告》。報告在總結(jié)中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預(yù)測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準(zhǔn)確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

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  2022-2027年中國數(shù)據(jù)中心（IDC）行業(yè)發(fā)展分析與前景展望咨詢報告

  IDC（Internet Data Center），即互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，可以為用戶提供包括：申請域名、租用虛擬主機空間、服務(wù)器托管租用，云主機等服務(wù)。此外，還有國際數(shù)據(jù)公司、初始直接費用等多種含義。IDC即...

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