動(dòng)力電池行業(yè)分析報(bào)告 2023動(dòng)力電池市場(chǎng)容量前瞻分析

• 劉明月 2023年1月4日 來(lái)源：百度百科 中研網(wǎng) 1273 83
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動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)有多大?據(jù)了解，我國(guó)實(shí)現(xiàn)廢舊動(dòng)力電池回收1.35萬(wàn)噸，實(shí)際回收比只有22.9%。政策約束力差、回收體系混亂、梯次市場(chǎng)空間剛起步、利潤(rùn)率低是造成動(dòng)力電池回收率低的主要原因。從動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游格局來(lái)看，供需平衡早已被打破。

動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)有多大?據(jù)了解，我國(guó)實(shí)現(xiàn)廢舊動(dòng)力電池回收1.35萬(wàn)噸，實(shí)際回收比只有22.9%。政策約束力差、回收體系混亂、梯次市場(chǎng)空間剛起步、利潤(rùn)率低是造成動(dòng)力電池回收率低的主要原因。從動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游格局來(lái)看，供需平衡早已被打破。隨著下游終端新能源汽車(chē)市場(chǎng)的大爆發(fā)，導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池需求量的陡增。然而，上游原材料苦于原材料緊張，中游動(dòng)力電池廠商不僅面臨成本上漲，同時(shí)也為產(chǎn)能不足犯愁。

動(dòng)力電池行業(yè)前景預(yù)測(cè)

隨著2020年補(bǔ)貼取消，鋰電池成本持續(xù)下降，新能源汽車(chē)作為消費(fèi)品的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)將逐步體現(xiàn)，滲透率持續(xù)提升，加上儲(chǔ)能行業(yè)即將突破，動(dòng)力電池在未來(lái)十幾年內(nèi)的需求將維持25%以上的高復(fù)合增速。

預(yù)計(jì)2023-2027年期間電動(dòng)車(chē)將實(shí)現(xiàn)TCO平價(jià)，到2025-2030年間，動(dòng)力電池的價(jià)格將降至50-70$/kWh。隨著動(dòng)力電池成本的進(jìn)一步降低，新能源汽車(chē)的使用成本和生產(chǎn)成本不斷接近甚至低于傳統(tǒng)燃油車(chē)，即實(shí)現(xiàn)使用全成本平價(jià)。

動(dòng)力電池行業(yè)分析報(bào)告 2023動(dòng)力電池市場(chǎng)容量前瞻分析

目前，隨著新能源汽車(chē)保有量的不斷上升，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量增速放緩，動(dòng)力電池增長(zhǎng)受新能源汽車(chē)行業(yè)影響，增速保持在12%以上。到2025年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)150.4Gwh。

動(dòng)力電池行業(yè)向頭部企業(yè)集中，無(wú)核心技術(shù)的企業(yè)將面臨淘汰;純電動(dòng)乘用車(chē)為動(dòng)力電池裝機(jī)量的主要貢獻(xiàn)力量，方形電池是主流，軟包電池具備發(fā)展?jié)摿?三元系鋰電池占比超6成，高鎳化成為主流方向。

從動(dòng)力電池行業(yè)技術(shù)路線看，正極減鈷到無(wú)鈷、負(fù)極加硅、電解液向固態(tài)方向發(fā)展;固態(tài)電池成本主要在于固態(tài)電解質(zhì)研發(fā)，全固態(tài)電池有望在2030年以后實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

為了實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，新能源汽車(chē)仍是最為重要的生力軍之一。而動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)最關(guān)鍵的零部件，未來(lái)的市場(chǎng)空間值得期待。

2022年1-8月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量303.8GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)172.3%。其中三元電池累計(jì)產(chǎn)量118.7GWh，占總產(chǎn)量39.1%，累計(jì)同比增長(zhǎng)123.2%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量184.6GWh，占總產(chǎn)量60.8%，累計(jì)同比增長(zhǎng)217.6%。2022年1-8月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量162.1GWh, 累計(jì)同比增長(zhǎng)112.3%。

其中三元電池累計(jì)裝車(chē)量66.0GWh,占總裝車(chē)量40.7%，累計(jì)同比增長(zhǎng)61.1%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量95.9GWh,占總裝車(chē)量59.2%，累計(jì)同比增長(zhǎng)172.2%，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)發(fā)展勢(shì)頭。在新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量高增長(zhǎng)的背景下，動(dòng)力電池裝機(jī)量持續(xù)走高。

預(yù)計(jì)，2025年動(dòng)力電池市場(chǎng)空間達(dá)1萬(wàn)億，復(fù)合增速40%，儲(chǔ)能21年在528億，25年達(dá)3575億，復(fù)合增速61%。我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá)186.0GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)182.3%。其中三元電池累計(jì)銷售79.6GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)128.9%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)銷售106.0GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)245.0%。

動(dòng)力電池市場(chǎng)容量

近年來(lái)我國(guó)動(dòng)力電池的裝機(jī)量水平呈現(xiàn)出了明顯的上升趨勢(shì)。2013-2021年，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量從0.8 GWh上升至154.5GWh，CAGR為93.1%。

中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到83.4GWh，累計(jì)下降2.3%。其中三元電池產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到48.5GWh，占總產(chǎn)量58.1%，累計(jì)下降12%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到34.6GWh，占總產(chǎn)量41.4%，累計(jì)增長(zhǎng)24.7%。

1-12月中國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量累計(jì)達(dá)到63.6GWh,累計(jì)增長(zhǎng)2.3%。其中三元電池裝車(chē)量累計(jì)達(dá)到38.9GWh,占總裝車(chē)量61.1%，累計(jì)下降4.1%;磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量累計(jì)達(dá)到24.4GWh,占總裝車(chē)量38.3%，累計(jì)增長(zhǎng)20.6%，是驅(qū)動(dòng)裝車(chē)量整體同比上升的主要產(chǎn)品。

我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量、銷量及裝車(chē)量同比均增長(zhǎng)1倍以上，其中磷酸鐵鋰電池的占比均突破50%，增速遠(yuǎn)超三元電池。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量為219.7GWh，同比增長(zhǎng)163.4%;銷量為186GWh，同比增長(zhǎng)182.3%;裝車(chē)量為154.5GWh，同比增長(zhǎng)142.8%。

動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)集中度

隨著全球新能源汽車(chē)銷售復(fù)蘇，動(dòng)力電池裝機(jī)量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到297GWh，同比翻倍，平均單車(chē)裝機(jī)量45.7KWh。

排名前十的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國(guó)軒高科、AESC和PEVE，10家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到93.6%。2022年1-7月，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)45家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較2021年同期減少8家，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車(chē)量分別為103.6GWh、113.5GWh和127.3GWh，占總裝車(chē)量比分別為77.1%、84.5%和94.8%。

整個(gè)車(chē)用動(dòng)力電池行業(yè)前十名的企業(yè)占據(jù)了約95%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)高度集中。幾家頭部企業(yè)的產(chǎn)能利用率達(dá)80%以上，但是十名之后的行業(yè)大部分企業(yè)，產(chǎn)能利用率僅為10%甚至更低。

中研研究院出版的動(dòng)力電池行業(yè)圖表預(yù)覽

圖表：中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

圖表：2023-2027年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量預(yù)測(cè)

圖表：2023-2027年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量預(yù)測(cè)

圖表：2023-2027年中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

圖表：2023-2027年中國(guó)動(dòng)力電池需求規(guī)模預(yù)測(cè)

動(dòng)力電池行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預(yù)測(cè)未來(lái)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶撥開(kāi)政策迷霧，尋找行業(yè)的投資商機(jī)。報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了動(dòng)力電池行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

更多動(dòng)力電池市場(chǎng)調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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