金屬粉末行業(yè)報告 金屬粉末行業(yè)市場前景

• 吳澳燕 2023年1月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1355 89
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金屬粉末是指尺寸小于 1mm 的金屬顆粒群，包括單一金屬粉末、合金粉末以及具有金屬性質(zhì)的某些難熔化合物粉末，是粉末冶金的主要原材料。

金屬粉末是指尺寸小于 1mm 的金屬顆粒群，包括單一金屬粉末、合金粉末以及具有金屬性質(zhì)的某些難熔化合物粉末，是粉末冶金的主要原材料。

金屬粉末包括鋁粉、銅粉、鐵粉、鎳粉、鈦粉、鎢粉、鉬粉等，其中鐵粉占比最大， PMR 認(rèn)為未來 10 年鋁粉的需求增長最快，預(yù)計到 2032 年，鋁粉將以10%的復(fù)合增速 增長，主要原因是汽車和航空航天等行業(yè)為了為客戶提供節(jié)能的解決方案，對輕量化和 高精度組件的需求不斷增長，推動了對鋁金屬粉末的需求。

2016-2020 年，中國金屬粉末銷售量呈增長態(tài)勢。2020 年，中國 金屬粉末銷售量為 73.61 萬噸，其中鋼鐵粉末總銷量為 67.9 萬噸，占比 90%以上。 2013-2020年中國銅基金屬粉末銷量同樣逐年增長，銷量從4.21萬噸增長至5.71萬噸， CAGR 為 4.4%。

金屬粉末行業(yè)報告

金屬粉末可以分為單一金屬粉末和合金粉末。單一金屬粉末分為鐵粉、 銅粉、鋁粉、鎳粉、鈦粉、鉛粉、錫粉、鈷粉、鉻粉、銀粉等，被廣泛應(yīng)用于粉末冶金 結(jié)構(gòu)零件、金剛石工具、磁性材料、摩擦材料電池等下游領(lǐng)域。

金屬粉末在新能源、航空航天等新興領(lǐng)域的驅(qū)動下，需求進(jìn)入規(guī)?；铀僭鲩L時期，市場 空間有望達(dá)到千億以上規(guī)模，疊加中國持續(xù)推動高端制造和產(chǎn)業(yè)升級，國內(nèi)的金屬粉末企業(yè)步入加速成長階段。

鐵基粉末是金屬粉末行業(yè)中最為重要的粉末品種，以鐵基粉末為代表的金屬粉末是一種 新型產(chǎn)業(yè)原材料，屬于制造業(yè)重要原材料領(lǐng)域，對中國制造業(yè)實現(xiàn)高端突破，完成產(chǎn)業(yè) 轉(zhuǎn)型具有重要的戰(zhàn)略意義。鐵基粉末是金屬粉末行業(yè)中最為重要的粉末品種，鐵基粉末 行業(yè)下游應(yīng)用主要包括粉末冶金制品、 金剛石工具、磁性材料、熱噴涂、冶金輔料及焊 材領(lǐng)域，終端應(yīng)用包括交通工具、家用電器、電動工具、3C 電子及醫(yī)療器械等眾多行業(yè)。

粉末冶金是一門新興的材料制備技術(shù)，具有綠色、高效、低碳、可持續(xù)性的特點，生產(chǎn)的產(chǎn)品在汽車、摩托車、家電、冶金、機(jī)械、紡織、化工、環(huán)保、能源等重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。近年來，該技術(shù)有了突破性進(jìn)展，金制品需求量的增長。一系列新工藝、新技術(shù)大量涌現(xiàn)，使整個粉末冶金領(lǐng)域的研究內(nèi)容更加深入，粉末冶金已成為高性能材料和機(jī)械零件的制備技術(shù)之一。

伴隨金屬粉末制備工藝的不斷提升，金屬粉末終端應(yīng)用不斷拓展。以下游粉末冶金 制品行業(yè)為例，伴隨注射成型、 3D 打印等新型技術(shù)逐步落地，并且在企業(yè)成本及環(huán)保 雙重壓力下，粉末冶金工藝優(yōu)勢不斷顯現(xiàn)，粉末冶金在航空航天、高端裝備及醫(yī)療器械 等終端應(yīng)用領(lǐng)域市場廣闊。 隨著下游應(yīng)用行業(yè)的快速發(fā)展以及金屬粉末應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，金屬粉末行業(yè)迎來了快速發(fā)展期。

傳統(tǒng)的金屬粉末以鐵基粉末和銅基粉末為主，但隨著粉末冶金工藝的升級和新能源、航 空航天等領(lǐng)域需求的爆發(fā)，其他金屬粉末近幾年也快速發(fā)展，尤其是金屬 3D 打印等技 術(shù)的崛起帶動了包括鈦粉、鋁粉、鎳粉、鈷粉、錫粉、鉻粉在內(nèi)的其他金屬粉末百花齊 放。 金屬粉末 100 多年來主要被歐美日俄等發(fā)達(dá)國家的龍頭企業(yè)壟斷，中國企業(yè)普遍是 2000 年之后才開始在金屬粉末領(lǐng)域布局和發(fā)力。近幾年中國金屬粉末企業(yè)快速崛起， 在多粉末多領(lǐng)域進(jìn)行國產(chǎn)替代。

金屬粉末行業(yè)市場前景

在多領(lǐng)域需求的共同推動下，我國金屬粉末企業(yè)加速發(fā)展，一批“專精創(chuàng)新”細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)密集上市，如鉑新材料、東木股份、粵安新材料、錢波新材料、億通新材料、友研粉末材料、思銳新材料、鉑力、中州特材等

從營收來看，2021年，東木股份營收居首，為35.91億元，研粉材料緊隨其后，營業(yè)收入27.81億元。除粵安新材外其他企業(yè)營業(yè)收入均超過5億元。從歸母凈利潤來看，2021年，錢波新材凈利潤最高，為2.38億元，此外，鉑新材和億通新材凈利潤分別為1.2億元和0.96億元。從毛利率來看，鉑濤、錢波新材、粵安新材2021年毛利率排名前三，分別為48.2%、38.3%、37.4%。從凈利率來看，心悅新材和錢波新材的凈利率都在20%以上，而億通新材和鉑新材的凈利率都在15%以上。

由于新能源汽車、光伏、儲能、航空航天等領(lǐng)域更喜歡先進(jìn)的制造 工藝，以減少時間、成本和勞動力，同時提高生產(chǎn)效率，金屬粉末的需求預(yù)計將在 2022-2032 年經(jīng)歷更高的增長，預(yù)計全球市場規(guī)模將從 2022 年的 95 億美元增至 2032 年的 193 億美元，年均復(fù)合增長率(CAGR)為 7.4%。

美國是金屬粉末最大的消費國，其次是中國。PMR 預(yù)計 2022 年美國的市場規(guī)模將達(dá)到 27億美元，北美市場占比達(dá) 30.9%。各種技術(shù)進(jìn)步和尖端制造技術(shù)的迅速采用將促進(jìn)美 國金屬粉末需求快速增長。

由于對高精度、耐用性和高強(qiáng)度組件的需求，PMR 預(yù)計 3D 打印將在醫(yī)療保健和國防部門經(jīng)歷高速增長。中國是世界第二大經(jīng)濟(jì)體，同時是全球制 造業(yè)大國，金屬粉末在電子、汽車、航空航天、新能源、醫(yī)療等領(lǐng)域應(yīng)用空間廣闊，疊 加產(chǎn)業(yè)升級和進(jìn)口替代，中國的金屬粉末市場規(guī)模有望進(jìn)入加速擴(kuò)張階段。

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