2023建筑裝飾行業(yè)現(xiàn)分析 建筑裝飾行業(yè)市場競爭格局分析

• 方蔓桃 2023年1月3日 來源：百度 1329 87
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二級市場上，建筑裝飾行業(yè)表現(xiàn)出了強勁的生命力，2021年建筑裝飾指數(shù)(申萬)收漲16.39%，跑贏上證指數(shù)、滬深300指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。根據(jù)行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)的三季報，9家企業(yè)營收達千億元，龍頭企業(yè)表現(xiàn)強勁。此外，年內(nèi)23家企業(yè)成功上市，這是自2017年后再次迎來上市潮，

建筑裝飾行業(yè)市場多大?工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年，建材工業(yè)增加值同比增長8%，比工業(yè)增速低1.6個百分點。主要建材產(chǎn)品生產(chǎn)平穩(wěn)，其中水泥產(chǎn)量為23.6億噸，同比下降1.2%，平板玻璃產(chǎn)量為10.2億重量箱，同比增長8.4%。

二級市場上，建筑裝飾行業(yè)表現(xiàn)出了強勁的生命力，2021年建筑裝飾指數(shù)(申萬)收漲16.39%，跑贏上證指數(shù)、滬深300指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。根據(jù)行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)的三季報，9家企業(yè)營收達千億元，龍頭企業(yè)表現(xiàn)強勁。此外，年內(nèi)23家企業(yè)成功上市，這是自2017年后再次迎來上市潮，行業(yè)發(fā)展邁入新階段。

根據(jù)中研普華《2022-2027年中國建筑裝飾行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預測研究報告》分析顯示：

建筑裝飾行業(yè)現(xiàn)狀分析

對比市場主要指數(shù)，2021年，上證指數(shù)收漲4.8%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收漲12.02%，滬深300指數(shù)收跌5.2%;而SW建筑裝飾指數(shù)收漲16.39%，跑贏上證指數(shù)11.59個百分點、跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)4.37個百分點、跑贏滬深300指數(shù)11.19個百分點。這從反映出，盡管建筑裝飾行業(yè)受到房地產(chǎn)行業(yè)的流動性危機拖累，但市場對相關企業(yè)的發(fā)展前景并不悲觀。

根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會的數(shù)據(jù)，精裝修成品房全年完成工程總產(chǎn)值為8500億元，新建毛坯房住宅裝建筑裝飾程總產(chǎn)值為4900億元，改造性住宅裝修裝飾工程總產(chǎn)值6900億元。建筑裝飾行業(yè)住宅裝修業(yè)務產(chǎn)值約為2.24萬億元。

從房屋建筑現(xiàn)狀來看，經(jīng)過20多年的住房商品化市場化，已經(jīng)建了大量的新房，人均住房面積達40平米，相當于歐洲發(fā)達國家水平;雖然房屋建筑業(yè)產(chǎn)值每年都在增長，但是開工面積變化不大，竣工面積也基本穩(wěn)定。房地產(chǎn)新房規(guī)模日漸飽和，到了比較成熟的階段。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國特、一級建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量達到1.6萬家，較2012年增長84.3%，占全部建筑業(yè)企業(yè)個數(shù)比重為12.1%，比2012年提高了0.9個百分點。

Wind數(shù)據(jù)顯示，SW建筑裝飾行業(yè)的158家企業(yè)中(其中，招標股份為2022年1月上市)，2021年，95家企業(yè)收漲，占比為60%;1家企業(yè)收平;61家企業(yè)收跌，占比為38.6%，行業(yè)個股整體平均漲幅為18.79%。

其中，漲幅最高的是森特股份，漲幅為470.84%;中銳股份(365.81%)、中毅達(185.94%)、四川路橋(177.83%)緊隨其后。漲幅在100%以上的個股共10只，除了上述4家，還有永福股份、東華科技、中鋼國際、中國電建、中國化學和蘇文電能，這6只個股的漲幅都在106%—116%之間。

61家收跌的企業(yè)中，跌幅最大的是*ST尚美(-61.95%)，其次是奇信股份(-53.82%)和冠中生態(tài)(-48.59%)。

跌幅在40%以上的有7家，跌幅在30%—40%之間的有9家，跌幅在20%—30%之間的有10家，跌幅在20%以下的有25家。

分行業(yè)看，土木工程建筑業(yè)等重要基礎設施建設行業(yè)快速發(fā)展。2021年，全國土木工程建筑業(yè)產(chǎn)值8.4萬億元，比2012年增長1.41倍，其中海洋工程建筑業(yè)、鐵路道路隧道和橋梁工程建筑業(yè)、架線和管道工程建筑業(yè)實現(xiàn)了翻番，分別比2012年增長4.09倍、1.59倍、1.21倍，為我國重要基礎設施建設貢獻力量。2021年，房屋建筑業(yè)產(chǎn)值17.9萬億元，比2012年增長1.06倍;建筑安裝業(yè)產(chǎn)值1.5萬億元，增長90.1%;建筑裝飾裝修和其他建筑業(yè)產(chǎn)值1.4萬億元，增長99.6%。

“2022年，房企融資及地產(chǎn)銷售利好政策不斷推出，且力度不斷增大，帶動建筑裝飾行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展?！苯痼敕矫嬉脖硎荆c此同時，裝飾工程總承包(EPC)和裝配式裝修模式被市場高度認可，龍頭企業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。

建筑裝飾行業(yè)前景分析

2021年10月，國務院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》，提出“加快推進新型建筑工業(yè)化，大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結構住宅”。同期，國務院《關于推動城鄉(xiāng)建設綠色發(fā)展的意見》中再次強調(diào)“重點推動鋼結構裝配式住宅建設”。

中國建筑材料聯(lián)合會表示，根據(jù)當前條件綜合判斷，預期2022年年度建筑材料工業(yè)景氣指數(shù)達106，比上年回落3.7個百分點，繼續(xù)處于景氣區(qū)間。全年中地產(chǎn)需求景氣度依然階段性承壓，預計會逐漸傳導至報表收入端，但整體來看建材頭部企業(yè)集中度提升趨勢有望持續(xù)。

業(yè)內(nèi)人士分析指出，“十四五”期間政策基調(diào)更加明確，建筑行業(yè)存量及儲備項目加快推進，為專項債資金加快使用所致。預計隨著疫后經(jīng)濟復蘇，后續(xù)建筑裝飾企業(yè)業(yè)績有望持續(xù)穩(wěn)健增長。

從建筑裝飾市場規(guī)?？?，近年來，總體市場規(guī)模也呈現(xiàn)出增速下調(diào)的趨勢。建筑市場的發(fā)展正從以建筑數(shù)量、面積迅速擴張為核心訴求的粗放增長模式向提升單體建筑使用效率、使用質(zhì)量的可持續(xù)發(fā)展模式改變。中短期內(nèi)，建筑裝飾增量將維持平穩(wěn)，增長速度有限。

隨著城鎮(zhèn)化進程的推進，首先直接拉動了建筑業(yè)，同時產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，工業(yè)化發(fā)展也會帶來工業(yè)建筑的裝飾裝修需求，目前已有建筑的裝飾改造市場也非常大。伴隨著城鎮(zhèn)化進程的推進，各級政府在交通、市政等基礎配套設施以及醫(yī)療、教育、體育等公共福利方面的投資，也將為建筑裝飾業(yè)帶來巨大市場。

總體來看，隨著我國城鎮(zhèn)化進程的不斷推進，我國建筑裝飾市場的未來前景依然十分廣闊，尤其是近年以來人們對于住宅、商業(yè)建筑、公共建筑的審美和舒適度要求不斷提升，對于建筑裝飾業(yè)的設計水平、施工水平的要求也越來越高，一些水平不足的建筑裝飾公司很容易被市場所淘汰，所以在投資時盡量選擇有知名項目或者體量足夠的建筑裝飾業(yè)公司就是非常重要的了。

長遠來看，建筑裝飾行業(yè)仍面臨許多問題，比如經(jīng)營成本持續(xù)增加，利潤率降低;行業(yè)創(chuàng)新力度不夠堅挺;資金供應持續(xù)緊張;企業(yè)結構調(diào)整方向不明確;知識產(chǎn)權保護不夠徹底;品牌競爭力有限;房地產(chǎn)發(fā)展平緩;中小型企業(yè)淘汰快;缺少中高端產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)政策利用不靈活等。這些都是建筑裝飾企業(yè)在“十四五”期間需要解決的問題。

另外，疫情對建筑業(yè)的影響只是短期,春節(jié)后復工復產(chǎn)值得期待。12 月是傳統(tǒng)的施工和結算旺季,短期疫情可能會影響正常的生產(chǎn)節(jié)奏,但基建需求的落地只是被遲滯并未被消除,再加上大部分工地位于郊區(qū)且工人感染后休養(yǎng)幾天后基本可恢復正常工作,因此,12 月基建投資仍有可能保持一定強度?？紤]到2023 年春節(jié)在1 月下旬相比往年較早,結合返鄉(xiāng)過年時間以及本次疫情傳播特點,我們判斷,2 月份中旬工程復工復產(chǎn)節(jié)奏即可加快,推動春季施工較早進入景氣階段,拉動產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)經(jīng)營好轉(zhuǎn)。

春季躁動,優(yōu)選擁有護城河和經(jīng)營韌性的上游供應商企業(yè)。短期來看,需求釋放短暫放緩會影響到企業(yè)相關產(chǎn)值的確認和回款,但同時也會加速供給端落后產(chǎn)能的出清,有利于生存下來的企業(yè)市占率提升。

想要了解更多建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2022-2027年中國建筑裝飾行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預測研究報告》。

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  2022-2027年中國建筑裝飾行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預測研究報告

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