2023行業(yè)報(bào)告 高端白酒市場(chǎng)需求分析及競(jìng)爭格局

• 方蔓桃 2023年1月3日 來源：百度 958 60
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與中低端白酒相比，高端、次高端白酒的收入增速更快，2019年，白酒行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，高端和次高端白酒進(jìn)一步擴(kuò)容。具體來看，2019年，次高端白酒收入和歸母凈利增速為25.5%、36.8%，高端白酒收入和歸母凈利潤增速分別為18.8%、21.46%;中高端白酒收入和歸母凈利增5

高端白酒行業(yè)市場(chǎng)多大?2022年，白酒行業(yè)雖受新冠疫情影響，但由于白酒產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、市場(chǎng)活力有序釋放、市場(chǎng)份額逐漸向頭部企業(yè)集中，貴州茅臺(tái)、五糧液等大酒企，名優(yōu)品牌市場(chǎng)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)更加明顯。擠壓式增長的競(jìng)爭格局長期存在使白酒營銷的分層越來越明顯：高檔白酒面對(duì)消費(fèi)升級(jí)的契機(jī)，加強(qiáng)品牌創(chuàng)新、品牌升級(jí)，營銷策略產(chǎn)地化、奢侈化、時(shí)尚化;中低檔白酒實(shí)行區(qū)域化、市場(chǎng)化、快銷化的營銷策略。部分傳統(tǒng)的白酒品牌形象固化使白酒行業(yè)品牌呈現(xiàn)出單一化、平行化、同質(zhì)化、刻板化的發(fā)展特征，以“江小白”為代表的互聯(lián)網(wǎng)白酒品牌，打造“年輕人的白酒”，為行業(yè)品牌發(fā)展帶來了新的活力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國高端白酒行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析顯示

高端白酒行業(yè)現(xiàn)狀分析

與中低端白酒相比，高端、次高端白酒的收入增速更快，2019年，白酒行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，高端和次高端白酒進(jìn)一步擴(kuò)容。具體來看，2019年，次高端白酒收入和歸母凈利增速為25.5%、36.8%，高端白酒收入和歸母凈利潤增速分別為18.8%、21.46%;中高端白酒收入和歸母凈利增速為5.5%、1.3%;中端白酒收入和歸母凈利增速為13.7%、3.3%高端和次高端白酒的收入和歸母凈利潤增速明顯快于中高端和中端酒，且延續(xù)凈利率提升、歸母凈利潤增速快于收入增速的趨勢(shì)。

2019年高端白酒的市場(chǎng)規(guī)模約為1011億元;至2029年，高端白酒市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1600億元，年平均增長率在4.70%;基于上述數(shù)據(jù)，經(jīng)過初步估算，2020年高端白酒的市場(chǎng)規(guī)模約在1179億元。

中國高端白酒國際知名度仍有提高空間。出口量上，2021年中國白酒出口1.60萬千升，僅占2021年白酒產(chǎn)量的0.22%。根據(jù)聯(lián)合國教科文組織的數(shù)據(jù)，2020年國際市場(chǎng)對(duì)白酒的認(rèn)知度僅為0.7%。趨勢(shì)上，白酒的出口占比在2017年到2022年有所增加，從2017年占比0.14%提高到2021年占比0.22%;白酒的出口金額在疫情前也實(shí)現(xiàn)高速增長，疫情后有所恢復(fù)。白酒的出口實(shí)質(zhì)是一種文化出口，中國高端白酒均具有深厚的歷史底蘊(yùn)，展望未來，中國的經(jīng)濟(jì)地位和文化出海決定了白酒出口具有廣闊的前景。中國出海白酒主要為高端白酒，高端白酒將逐步打開國際市場(chǎng)。

2022年上半年貴州茅臺(tái)以576.17億元的營收規(guī)模位居行業(yè)龍頭地位，其營收規(guī)模占白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收的比重達(dá)16.77%;其次是五糧液，市場(chǎng)份額達(dá)12.00%。此外，市場(chǎng)份額占比較高的企業(yè)還有洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒等，其市場(chǎng)份額占比分別為5.50%、3.39%、4.46%、2.62%。2022年上半年中國白酒行業(yè)CR6合計(jì)市占率為44.75%，中國白酒行業(yè)集中度還有發(fā)展空間。

截至2022年10月，庫內(nèi)登記的與中國白酒相關(guān)的發(fā)明專利(發(fā)明授權(quán)專利+發(fā)明公開專利)、實(shí)用新型專利和外觀專利數(shù)量有36363項(xiàng)。其中發(fā)明授權(quán)專利5520，發(fā)明公開專利23721，實(shí)用新型專利3384，外觀專利4038。2012—2016年中國白酒專利申請(qǐng)數(shù)量逐年上升，2016年達(dá)到頂峰，為4435個(gè)，2016—2022年呈逐年下降趨勢(shì)。

競(jìng)爭格局方面，自行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期以來，擠壓式增長已不可逆，以貴州茅臺(tái)、五糧液和瀘州老窖為代表的名優(yōu)企業(yè)憑各自優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)內(nèi)積極布局，搶占市場(chǎng)。

由于白酒的定價(jià)機(jī)制不存在硬性的監(jiān)管束縛，價(jià)格相對(duì)市場(chǎng)化，白酒行業(yè)的毛利率和凈利率有望繼續(xù)提升。白酒行業(yè)屬于完全市場(chǎng)化的消費(fèi)品行業(yè)，由于需求端存在著結(jié)構(gòu)增長，而供給量卻相對(duì)穩(wěn)定，所以白酒行業(yè)還存在著提價(jià)空間。即使高端白酒定價(jià)受到政策指導(dǎo)不能自由漲價(jià)，白酒行業(yè)的整體價(jià)格也能穩(wěn)步上調(diào)，且由于成本的穩(wěn)定，白酒行業(yè)的毛利率和凈利率在不斷提升。

高端白酒行業(yè)前景分析

白酒兼具消費(fèi)屬性和金融屬性，驅(qū)動(dòng)白酒高端化發(fā)展。金融屬性上，由于高端白酒具有稀缺性，并且能夠隨著時(shí)間增值，高端白酒能滿足投資需求;同時(shí)，白酒可以通過直接提價(jià)方式在通脹環(huán)境中保持盈利能力，具有避險(xiǎn)屬性，高端白酒可以作為另類投資的手段。消費(fèi)屬性上，中國有著深厚的酒文化，酒已經(jīng)是社交活動(dòng)中的潤滑劑，白酒廣泛用于自飲、贈(zèng)禮、應(yīng)酬等不同消費(fèi)場(chǎng)景。

目前高端白酒依然稀缺，支撐高端白酒持續(xù)提價(jià)，次高端白酒提價(jià)空間也隨之打開。2021年次高端白酒的市場(chǎng)份額僅占5%，擁有廣闊的發(fā)展?jié)摿?。洋河較早瞄準(zhǔn)高端和次高端市場(chǎng)品牌建設(shè)，以夢(mèng)之藍(lán)M6+、手工班以及蘇酒頭排酒等，進(jìn)行前瞻性布局，未來有望享受次高端和高端白酒擴(kuò)容紅利。

從消費(fèi)人群來看，低度酒和清香型白酒更受年輕人偏好，具有發(fā)展前景。根據(jù)益普索調(diào)查，18-27歲年輕人白酒消費(fèi)頻率較高，但是單次消費(fèi)量較低，支付能力有限，并且口味上偏好清香型白酒。此外，年輕消費(fèi)群體也更偏好低度酒。2021年天貓酒水雙11戰(zhàn)報(bào)顯示，包括低度白酒在內(nèi)的低度酒成為2021年第二大熱門品類。洋河的低度酒技術(shù)走在行業(yè)前列，且產(chǎn)品口感綿軟不刺激，更容易受到年輕消費(fèi)群體的歡迎。2022年1月10日，工信部發(fā)布《關(guān)于加快現(xiàn)代輕工產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》，提出白酒發(fā)展多樣化、時(shí)尚化、個(gè)性化和低度化的發(fā)展意見。在政策和市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，低度白酒和清香型白酒有望實(shí)現(xiàn)大發(fā)展。

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