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新型顯示器件行業(yè)分析 中國(guó)新型顯示器件行業(yè)發(fā)展前景分析

  • 2022年10月16日 ChenZeFang來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 1276 83
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新型顯示器件行業(yè)整體景氣度不斷提升,本土廠商發(fā)展迅速,產(chǎn)能從境外轉(zhuǎn)到境內(nèi)的過(guò)程為國(guó)內(nèi)檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)創(chuàng)造了重大崛起機(jī)會(huì)。目前,以公司等為代表的國(guó)內(nèi)檢測(cè)設(shè)備廠商,在技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)投入,已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外廠商技術(shù)層面的追趕,并在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車。在

新型顯示器件行業(yè)整體景氣度不斷提升,本土廠商發(fā)展迅速,產(chǎn)能從境外轉(zhuǎn)到境內(nèi)的過(guò)程為國(guó)內(nèi)檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)創(chuàng)造了重大崛起機(jī)會(huì)。目前,以公司等為代表的國(guó)內(nèi)檢測(cè)設(shè)備廠商,在技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)投入,已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外廠商技術(shù)層面的追趕,并在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車。在相同技術(shù)情況下,國(guó)內(nèi)廠商設(shè)備較國(guó)外產(chǎn)品更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的大環(huán)境下,國(guó)內(nèi)顯示器件廠商大力導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)設(shè)備,自主可控的生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備和本土化的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步夯實(shí)了我國(guó)在新型顯示器件生產(chǎn)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

黨的十八大以來(lái),我國(guó)新型顯示器產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期,實(shí)現(xiàn)了從并跑到領(lǐng)跑的跨越式發(fā)展。十年間,我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模與出貨面積穩(wěn)步增長(zhǎng),均躍升至全球第一;多種技術(shù)路線“全面開(kāi)花”,LCD液晶顯示一騎絕塵,OLED顯示迎頭趕上,激光顯示、印刷顯示等新型顯示技術(shù)亮點(diǎn)紛呈;產(chǎn)業(yè)化配套持續(xù)完善和優(yōu)化,產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸“枝繁葉茂”。

在國(guó)內(nèi)新型顯示器件生產(chǎn)廠商持續(xù)大規(guī)模投資及升級(jí)面板生產(chǎn)線的影響下,我國(guó)新型顯示器件檢測(cè)行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好,檢測(cè)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)明顯。隨著國(guó)家政策扶持力度的加大,我國(guó)國(guó)產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備的發(fā)展環(huán)境將更加優(yōu)化完善,新型顯示器件檢測(cè)設(shè)備產(chǎn)業(yè)迎來(lái)量質(zhì)齊升的發(fā)展階段。

中國(guó)新型顯示器行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

全球終端消費(fèi)電子、新型顯示器件產(chǎn)業(yè)與其檢測(cè)設(shè)備行業(yè)發(fā)展具有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性,終端消費(fèi)電子需求增長(zhǎng)帶來(lái)新型顯示器件產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)線建設(shè)以及產(chǎn)線升級(jí)投資是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素。新型顯示器件產(chǎn)業(yè)一直向著更高清、更節(jié)能、更便捷的方向發(fā)展,新型顯示技術(shù)也將呈現(xiàn)出更先進(jìn)、工藝更復(fù)雜、集成度與精細(xì)化程度更高的特點(diǎn),伴隨而來(lái)的良率問(wèn)題對(duì)檢測(cè)設(shè)備提出了新的挑戰(zhàn),要求相關(guān)設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)人化操作、產(chǎn)品在產(chǎn)線中一步到位完成生產(chǎn)及自動(dòng)化檢測(cè)環(huán)節(jié),推動(dòng)檢測(cè)設(shè)備的自動(dòng)化、集成化發(fā)展趨勢(shì)。

2021年,中小尺寸顯示器件市場(chǎng)營(yíng)收為629.8億美元,其中中小尺寸AMOLED營(yíng)收達(dá)到368.7億美元,占中小尺寸顯示器件市場(chǎng)總額的50%以上,超過(guò)了TFT-LCD的總額252.2億美元。這是中小尺寸顯示器件市場(chǎng)營(yíng)收首次超過(guò)600億美元,也是中小尺寸顯示器件市場(chǎng)中AMOLED營(yíng)收首次超過(guò)TFT-LCD,AMOLED已成為該市場(chǎng)的主導(dǎo)技術(shù),正在加速實(shí)現(xiàn)對(duì)TFT-LCD的替代。柔性AMOLED在高端智能手機(jī)的應(yīng)用,奠定了其在中小尺寸顯示器件市場(chǎng)技術(shù)中的領(lǐng)先地位;剛性AMOLED的生產(chǎn)正轉(zhuǎn)向用于高性能筆記本和平板電腦;TFT-LCD,包括a-Si(非晶硅)和LTPS(低溫多晶硅)技術(shù),正在轉(zhuǎn)向車載顯示市場(chǎng);由于向電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)移和持續(xù)的二氧化碳減排政策,顯示器件需求將持續(xù)增加。

2021年,我國(guó)顯示行業(yè)產(chǎn)值約5868億元,跟2012年相比擴(kuò)大了近8倍;顯示器件(面板)出貨面積約16058萬(wàn)平方米,跟2012年相比擴(kuò)大了7倍以上;產(chǎn)值規(guī)模與顯示器件(面板)出貨面積在全球市場(chǎng)的占比分別提升到了36.9%和63.3%,成為全球第一。  在顯示技術(shù)上,我國(guó)已成為TFT-LCD技術(shù)大國(guó)、AMOLED技術(shù)最有力的競(jìng)爭(zhēng)者。在競(jìng)爭(zhēng)力上,我國(guó)顯示器件(面板)企業(yè)在2021年貢獻(xiàn)了全球39%左右的營(yíng)收和營(yíng)業(yè)利潤(rùn),以京東方、TCL華星、維信諾、深天馬、惠科等為代表的中國(guó)顯示企業(yè)已成為全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的一批企業(yè)。中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)副秘書長(zhǎng)胡春明在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)指出,我國(guó)在LCD、PMOLED、LED等顯示技術(shù)的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)全球第一,其中LCD技術(shù)已經(jīng)突破壁壘實(shí)現(xiàn)了并跑,產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系已經(jīng)形成,國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)實(shí)現(xiàn)局部領(lǐng)先。AMOLED、QD、MicroLED等顯示技術(shù)正在不斷縮小與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距,技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈突破在即。

隨著消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng),新型顯示器件尤其是AMOLED行業(yè)高速發(fā)展,相關(guān)產(chǎn)能、良品率等要求愈發(fā)趨于嚴(yán)格,生產(chǎn)過(guò)程中需要進(jìn)行大量的檢測(cè)工作以保證高產(chǎn)能的同時(shí)產(chǎn)品具有高良率,檢測(cè)設(shè)備在AMOLED生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)揮的作用愈發(fā)重要。在國(guó)內(nèi)AMOLED市場(chǎng)規(guī)模逐漸增大,各廠商紛紛布局產(chǎn)線建設(shè)與升級(jí)的背景下,新型顯示器件檢測(cè)設(shè)備產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2025年中國(guó)新型顯示器件行業(yè)發(fā)展前景及投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示:

新型顯示產(chǎn)業(yè)是電子信息領(lǐng)域的核心支柱產(chǎn)業(yè)之一,目前市場(chǎng)主流的顯示技術(shù)是平板顯示技術(shù)。液晶顯示技術(shù)作為最主要的平板顯示技術(shù),推動(dòng)著平板顯示技術(shù)不斷革新和升級(jí)。新型顯示作為智能交互的重要端口,已成為承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ),是全球各國(guó)及地區(qū)近年來(lái)競(jìng)相發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。近年來(lái),中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)??焖僭黾?,TFT-LCD產(chǎn)能全球第一,OLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,已經(jīng)有多達(dá)十余條G6代AMOLED生產(chǎn)線處于在建或者規(guī)劃狀態(tài);與此同時(shí),新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游材料設(shè)備環(huán)節(jié)也取得重大突破。中國(guó)正在成為全球新型顯示產(chǎn)業(yè)的重要一極,目前已經(jīng)初步形成了京津冀、長(zhǎng)三角、東南沿海以及成渝鄂等地區(qū)為代表的新型顯示產(chǎn)業(yè)格局。未來(lái),隨著韓國(guó)TFT-LCD產(chǎn)能的逐步退出,全球新型顯示產(chǎn)能將加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移。

從總體來(lái)看,新型顯示的主打方向還是手機(jī)、電視。智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,屏幕成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn),差異化發(fā)展是各家手機(jī)企業(yè)競(jìng)相追逐的重點(diǎn)。折疊屏作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的下一個(gè)熱點(diǎn),將手機(jī)與平板電腦合二為一,不僅極大提升了智能終端的使用范圍,同時(shí)也將成為引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的方向。電視應(yīng)用是新型顯示市場(chǎng)權(quán)重最高的應(yīng)用之一,從現(xiàn)有格局看,高清化、低成本化是電視液晶、OLED、激光等大屏顯示技術(shù)的發(fā)展方向。智慧城市、智能網(wǎng)聯(lián)汽車以及虛擬現(xiàn)實(shí)等行業(yè)的興起,使新型顯示的應(yīng)用范圍呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展格局。2020年,中國(guó)新型顯示器件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2995億元,較2019年上漲了5.12%。

我國(guó)新型顯示器件檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)主要企業(yè)包括顯示器件產(chǎn)業(yè)起步較早且發(fā)展成熟的韓國(guó)企業(yè)、日本企業(yè)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)以及迅速發(fā)展的中國(guó)大陸地區(qū)企業(yè)。新型顯示器件Array制程的檢測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)仍然由韓國(guó)HBTechnology、韓國(guó)YangElectronic、韓國(guó)DIT、以色列Orbotech、日本VTechnology等境外供應(yīng)商占據(jù)主要份額。在Cell制程和Module制程,韓國(guó)YWDSP、韓國(guó)ANI等境外企業(yè)曾是新型顯示器件廠商主要設(shè)備供應(yīng)商,近年來(lái)以公司、精測(cè)電子、華興源創(chuàng)、凌云光等為代表的中國(guó)大陸新型顯示器件檢測(cè)系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)憑借技術(shù)自主可控取得快速發(fā)展,下游行業(yè)的認(rèn)可度逐漸提升,市場(chǎng)影響力不斷增強(qiáng),在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐步取得優(yōu)勢(shì)地位。

數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)Array制程檢測(cè)設(shè)備廠商銷售額前三位分別為HBTechnology、YangElectronic和DIT,國(guó)產(chǎn)化率約為8%;2021年中國(guó)大陸AMOLED行業(yè)Cell/Module制程檢測(cè)設(shè)備廠商的銷售額前三位分別為華興源創(chuàng)、精測(cè)電子和精智達(dá),國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)86%。

成都新型顯示產(chǎn)業(yè)加速崛起

隨著企業(yè)快速落地、成長(zhǎng),成都的新型顯示技術(shù)也得到迅猛發(fā)展。除了全柔性AMOLED顯示面板生產(chǎn)線,成都還擁有中電熊貓第8.6代TFT-LCD線,擁有完全自主設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的、基于IGZO技術(shù)的超高清8K GOA顯示面板。成都還成功實(shí)現(xiàn)了4.5代TFT-LCD玻璃基板從普通的0.7mm、0.5mm到超薄的0.3mm,再到極薄的0.2mm、0.1mm的跨越發(fā)展。

如今,成渝地區(qū)已成為全球前十大電子信息產(chǎn)業(yè)聚集地。數(shù)據(jù)顯示,2021年成都新型顯示產(chǎn)業(yè)面板產(chǎn)能全國(guó)第四,柔性顯示研發(fā)全球領(lǐng)先,智能終端產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)4274億元、名列全國(guó)第七,無(wú)屏顯示產(chǎn)品全球市場(chǎng)占有率位居前列。隨著近年來(lái)我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,國(guó)內(nèi)已形成產(chǎn)業(yè)空間布局如“十字形”的兩個(gè)軸,一個(gè)是以長(zhǎng)江為軸,連接成都、重慶、武漢和合肥的新型顯示產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),一個(gè)是以京廣線為軸,連接北京、武漢和廣東的新型顯示產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。成都,已經(jīng)成為新型顯示產(chǎn)業(yè)“十字形”構(gòu)架上最西端的重要一級(jí)。

據(jù)了解,京東方、天馬、萊寶高科、路維光電等大型新型顯示鏈主企業(yè)落戶后,帶動(dòng)了一批上下游企業(yè)入駐成都。而隨著車載顯示屏、激光電視等產(chǎn)品的發(fā)展,在喜迎黨的二十大召開(kāi)之際,成都新型顯示產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)期。數(shù)據(jù)顯示,2021年成都新型顯示主營(yíng)收入規(guī)模達(dá)602.69億元,同比增長(zhǎng)39%。從規(guī)模方面來(lái)看,成都新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)占到了全國(guó)的15%。據(jù)悉,下一步成都將加快打造千億級(jí)新型顯示產(chǎn)業(yè)集群,構(gòu)建出國(guó)內(nèi)新型顯示產(chǎn)業(yè)的新高地。

巨大需求之下,成都加快了新型顯示產(chǎn)業(yè)的布局。2021年,四川省在解讀《國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)(四川)建設(shè)工作方案》時(shí),即提出將四川省建成國(guó)際一流、國(guó)內(nèi)最大的新型顯示產(chǎn)業(yè)基地。今年2月,《成都市進(jìn)一步促進(jìn)新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策(征求意見(jiàn)稿)》面向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)和建議。《征求意見(jiàn)稿》提出,未來(lái)將把成都新型顯示產(chǎn)業(yè)打造成為全球知名、國(guó)內(nèi)一流、特色顯著的產(chǎn)業(yè)研發(fā)制造應(yīng)用基地,力爭(zhēng)規(guī)上企業(yè)營(yíng)收突破1000億元。同時(shí),對(duì)在市域范圍內(nèi)圍繞新型顯示產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投入達(dá)到10億元、50億元、100億元的企業(yè),準(zhǔn)備分別給予800萬(wàn)元、900萬(wàn)元、1000萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。

更多行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2025年中國(guó)新型顯示器件行業(yè)發(fā)展前景及投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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