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被卡脖子的工業(yè)機(jī)器人 未來市場發(fā)展趨勢如何?

  • 2022年10月12日 fengshaojie來源:格隆匯APP 319 13
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原標(biāo)題:被卡脖子的工業(yè)機(jī)器人,怎么投?

來源|格隆匯APP(ID:hkguruclub)

作者 | 萬連山

編輯/校對 | 墨眠、顧樹

數(shù)據(jù)支持 | 勾股大數(shù)據(jù)

人類恐懼機(jī)器,始于第一次工業(yè)革命。

因?yàn)闄C(jī)器的生產(chǎn)力遠(yuǎn)高于個(gè)人,引發(fā)了技術(shù)恐懼癥、技術(shù)決定論、工具對人的替代等一系列思潮。尤其隨著工業(yè)生產(chǎn)對整個(gè)世界的全面改造,這些思潮也深深嵌入各種議題。

這一時(shí)期,工人們對機(jī)器的“替代恐懼”,成為社會(huì)最突出的焦慮。

但時(shí)代變了,隨著工業(yè)化程度不斷加深,人口結(jié)構(gòu)和人力成本改變,勞動(dòng)力短缺逐漸替代勞動(dòng)力過剩,成為制造業(yè)國家面臨的主要矛盾。

人與機(jī)器的關(guān)系,也出現(xiàn)了新的故事。

01

不論是解決勞動(dòng)力短缺,還是想降低人力成本,用機(jī)器人投入生產(chǎn),成為制造業(yè)必然的選擇。首先是人口紅利見頂,15-60歲勞動(dòng)人口所占比例,幾乎每年以0.5%的速度下降,老齡化社會(huì)正加速到來。加上現(xiàn)在年輕人幾乎都不愿從事流水線工作,勞動(dòng)成本逐年上升。


而工業(yè)生產(chǎn)的特質(zhì),決定了提薪招工只可能是權(quán)宜之計(jì),制造業(yè)的利潤空間,不可能支撐工人薪資持續(xù)上漲,這也是最近全球制造業(yè)向人力成本更低地區(qū)轉(zhuǎn)移的內(nèi)在邏輯。

其次,我們雖然號稱世界工廠,但與其他制造業(yè)發(fā)達(dá)市場相比,自動(dòng)化程度不算太高,即工業(yè)機(jī)器人的密度,仍有很大提升空間。


不過,咱們的市場夠大。

總體來看,中國是全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場,且增速遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。據(jù)IFR統(tǒng)計(jì),2021年中國工業(yè)機(jī)器人安裝量達(dá)24.3萬臺,幾乎與世界其他地區(qū)的總和相當(dāng)。

IFR預(yù)計(jì)到明年,我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將突破100億美元。


然而,從最近幾年的情況來看,國內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人市場,幾乎仍處于起步階段的混亂與迷茫期。每家公司都覺得自己該抓住潮流,發(fā)展工業(yè)機(jī)器人,但具體到選擇切入點(diǎn)時(shí),多數(shù)人又難以抉擇。

之所以有這樣的問題,是因?yàn)榇蠖鄶?shù)企業(yè)并不具備工業(yè)機(jī)器人方面的經(jīng)驗(yàn)與核心技術(shù),只是因?yàn)槲覀兊氖袌鲂枰獧C(jī)器人,才形成了一個(gè)市場倒逼產(chǎn)品的現(xiàn)狀。

工業(yè)機(jī)器人不像人形機(jī)器人,結(jié)構(gòu)比較簡單,但核心部件的技術(shù)壁壘非常高。

其工作原理,簡單來說,即模仿控制決策能力、思維方式和各種肢體動(dòng)作。

為了達(dá)到這一目標(biāo),可以通過四種方式:

自主控制:要求機(jī)器人在復(fù)雜的非結(jié)構(gòu)環(huán)境中,具備自主決策和識別環(huán)境的能力,即具備人類的某些智能行為。

遙控控制:由專人無線或有線遙控,在人類難以駐留的危險(xiǎn)場所完成特定任務(wù)。如化學(xué)污染環(huán)境、軍用、防爆排險(xiǎn)機(jī)器人等。

可編程控制:實(shí)現(xiàn)根據(jù)機(jī)器人的工作任務(wù)和運(yùn)動(dòng)軌跡,編制控制程序,再將程序輸入到控制器,機(jī)器人按照程序規(guī)定動(dòng)作一步一步完成。若任務(wù)變更,只需修改或重新編寫控制程序,較為靈活方便。

示教再現(xiàn):通過人手把手或示教盒兩種方式,交到機(jī)器人如何動(dòng)作,控制器將過程記錄下來,機(jī)器人根據(jù)記錄周而復(fù)始地重復(fù)動(dòng)作。

目前,大多數(shù)工業(yè)機(jī)器人都是按照后兩種方式工作的。

其核心零部件有三塊,減速器、伺服電機(jī)和控制器,成本占比約70%。

這些上游核心零部件,都屬于做出來容易,做好卻難的產(chǎn)品——這是工業(yè)品與消費(fèi)品的本質(zhì)區(qū)別。


其中,減速器占比最大。但全球減速器市場,基本被日本哈默納科和納博特壟斷。

又分為RV減速器和諧波減速器。

RV減速機(jī)負(fù)載大、剛性強(qiáng)、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,價(jià)格當(dāng)然也更貴,通常安裝在機(jī)器人較大的關(guān)節(jié)處。目前主要生產(chǎn)企業(yè)為日本的納博特,國內(nèi)替代公司有兩個(gè),中大力德、雙環(huán)傳動(dòng)。

諧波減速機(jī)結(jié)構(gòu)相對簡單些,不過精密度更高,主要應(yīng)用在靈活細(xì)小的關(guān)節(jié)處。兩相比較,投資諧波減速機(jī)目前來說更有吸引力。


在工業(yè)機(jī)器人中,諧波減速器的成本占比為30%-35%,全球超過50%的份額在日本哈默納科手中。

不過,在近幾年的追趕下,國內(nèi)綠的諧波也占有20%-30%市場份額,A股中還有國貿(mào)股份也涉足此領(lǐng)域。

再加之,目前減速器的市場供需缺口仍比較大,國產(chǎn)替代彎道超車的機(jī)會(huì)并不小。


但無論如何,目前,國內(nèi)生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的廠家,除了少數(shù)幾家真正掌握技術(shù)的公司,減速器可能買納博,伺服可能買三洋,控制器可能買KEBA,獲益自己制造的或許只有鑄件。

鑄件是不賺錢的。


簡而言之,如果不把關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化,生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的企業(yè),也就很難賺到錢。

02

有關(guān)工業(yè)機(jī)器人的分類,國際上并無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),一般按應(yīng)用領(lǐng)域、結(jié)構(gòu)、自由度、控制方式、負(fù)載重量等粗略劃分。

整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,由本體生產(chǎn)企業(yè)、零部件生產(chǎn)企業(yè)、代理商、系統(tǒng)集成商和終端用戶共同構(gòu)成。

市場份額上。

日本發(fā)那科及安川電機(jī)、瑞士ABB及德國庫卡(已被美的收購),合稱“四大家族”。這個(gè)神奇的組合,霸占了中國工業(yè)機(jī)器人一半以上的市場,并占全球約50%的份額,是主流的工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商。


主要集中在日本、歐洲,彼方市場具備技術(shù)沉淀和先發(fā)優(yōu)勢。德國體現(xiàn)在本體零部件、原材料和系統(tǒng)集成方面;日本則體現(xiàn)在伺服電機(jī)、減速器等關(guān)鍵零部件上。

這四大工業(yè)機(jī)器人企業(yè),業(yè)務(wù)大多起步于70年代,擁有數(shù)十年的技術(shù)積累。除了庫卡,其他三家都是從研究運(yùn)動(dòng)控制開始,然后再進(jìn)入機(jī)器人業(yè)務(wù)。


來源:浙商證券

首先,咱們要承認(rèn)一個(gè)基本事實(shí),包括四大家族在內(nèi)的眾多國外知名廠商,在自動(dòng)化的技術(shù)沉淀和研發(fā)水平上,比國內(nèi)高出很多。

盡管我們在某些應(yīng)用領(lǐng)域,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了部分進(jìn)口替代、打破壟斷,但產(chǎn)業(yè)鏈核心元器件、整體技術(shù)水平,依然存在客觀差距。

綜合來看,國產(chǎn)硬件的參數(shù),比如可擴(kuò)展模塊、通訊協(xié)議、程序容量等,與國際主流品牌的差異并不大。但在可靠性、實(shí)用性、控制精度和處理速度等方面,依然有很大的提升空間。

而這些指標(biāo)性能提升的關(guān)鍵,并不在于科技水平,依賴的是深度工藝積累。

以發(fā)那科為例,從數(shù)控系統(tǒng)起家,然后進(jìn)入伺服電機(jī)領(lǐng)域,最后才聚焦工業(yè)機(jī)器人。從1956年富士道的計(jì)算機(jī)控制部門,到1974年生產(chǎn)首臺工業(yè)機(jī)器人,整整積累了18年!

這就是國產(chǎn)元器件目前缺乏競爭力的主要原因。不是咱們造不出來性能好的機(jī)器,只是我們的經(jīng)驗(yàn)尚淺,而用落后的工藝水平去造,成本高得離譜,產(chǎn)能也非常有限。

在機(jī)床行業(yè)的讀者,對這一點(diǎn)想必感觸頗深。


國內(nèi)市場,市占率前四位則分別為埃斯頓(8%)、匯川技術(shù)(6%)、眾為興(6%)和臺達(dá)(6%)。


其中,只有埃斯頓的發(fā)展路徑,與發(fā)那科類似。

埃斯頓公司,也是在伺服電機(jī)以及數(shù)控系統(tǒng)等領(lǐng)域,積累了多年技術(shù)經(jīng)驗(yàn),給工業(yè)機(jī)器人打下良好基礎(chǔ)。

從發(fā)展歷程看,自1993年成立,整整花了20年才突破伺服系統(tǒng)、數(shù)控系統(tǒng)等核心件技術(shù),到2013年才最終推出工業(yè)機(jī)器人。

真正的高手,都善于修煉內(nèi)功,一家好公司更是如此。

看四大家族的毛利率,庫卡只有20%-25%,ABB和安川穩(wěn)定在30%左右,只有發(fā)那科在35%以上。

究其緣由,一方面自然是核心零部件布局是否全面,另一方面則是對研發(fā)的投入,機(jī)器人畢竟是靠技術(shù)來驅(qū)動(dòng)的。

發(fā)那科的研發(fā)投入占比為10.1%,而庫卡和ABB、安川的研發(fā)投入占比分別為5.03%、4.28%、4.62%,自然競爭不過前者。

回到國內(nèi)廠商,在核心零部件上,布局最全面的是埃夫特、匯川技術(shù)、埃斯頓;研發(fā)投入方面,則是匯川技術(shù)和埃斯頓顯著領(lǐng)先其他同行。

從這兩點(diǎn)來看,在國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域,最具備技術(shù)實(shí)力的就是這兩家。

其中,匯川的營收結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,主要向各行業(yè)提供自動(dòng)化技術(shù),工業(yè)機(jī)器人只是其中很小的一部分。

從今年上半年的數(shù)據(jù)看,工業(yè)機(jī)器人的營收為2.664億元,僅占總營收的2.56%。


埃斯頓走的則是發(fā)那科路子,不斷往工業(yè)機(jī)器人聚焦,且越來越集中。


總結(jié)來看,不論是國內(nèi)龍頭埃斯頓,還是全球龍頭發(fā)那科,在真正進(jìn)入工業(yè)機(jī)器人綾御前,都有著近20年的技術(shù)積累,才帶來核心零部件的自主掌控力。

與同行們比較,優(yōu)勢十分明顯,而這些都是大量研發(fā)投入帶來的。

所以,想成為真正的機(jī)器人公司,門檻可真不低。

此外,和手機(jī)、汽車不一樣,看看說明書誰都會(huì)用。工業(yè)機(jī)器人如果缺少系統(tǒng)集成過程,幾乎完全用不起。所以在工業(yè)機(jī)器人行業(yè),不僅要聚焦在如何制造,更要專注如何方便高效使用這些機(jī)器人。

所以,在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中,除了零部件,還有非常重要的一環(huán)——系統(tǒng)集成。


這一塊也是最有想象力的。

工業(yè)機(jī)器人,早期主要服務(wù)于汽車工業(yè)。

不過近些年,隨著“智能制造”這一詞匯頻繁出現(xiàn),工業(yè)機(jī)器人開始滲透進(jìn)食品制造、化工、金屬加工等各行各業(yè),成為智能制造最具代表性的設(shè)備之一。

不過截止到今年,中國50%以上的工業(yè)機(jī)器人仍應(yīng)用于汽車制造業(yè),其中大半為焊接機(jī)器人;在發(fā)達(dá)國家,汽車工業(yè)機(jī)器人也占機(jī)器人總保有量的53%以上。


未來,工業(yè)機(jī)器人或許能跳出“工業(yè)”的范疇,得到進(jìn)一步利用,打開更廣闊的市場空間。

03

展望未來,對機(jī)器人的需求是多面的。在制造工業(yè)由于多數(shù)工業(yè)產(chǎn)品的商品壽命逐漸縮短,品種需求加多,這就促使產(chǎn)品的生產(chǎn)就要從傳統(tǒng)的單一品種成批大量生產(chǎn)逐步向多品種小批量柔性生產(chǎn)過渡。

這是一個(gè)“中國制造”向“中國智造”轉(zhuǎn)型的時(shí)代。

若拋開人力成本因素,讓機(jī)器人代替人去做重復(fù)性的工作,才有更多人才進(jìn)入新行業(yè),個(gè)人的生產(chǎn)價(jià)值才會(huì)提高,最終才能推動(dòng)科技進(jìn)步。

此時(shí)此刻,產(chǎn)業(yè)鏈里的每一家公司,或是還蜷縮在某個(gè)角落里的小團(tuán)隊(duì)乃至個(gè)人,都可能是未來的主角。



編者按:本文轉(zhuǎn)載自:格隆匯APP(ID:hkguruclub),作者:萬連山

本文來源格隆匯APP,內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表中研網(wǎng)的立場。本站只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。

欲了解工業(yè)機(jī)器人行業(yè)未來發(fā)展趨勢,依然可查看中研網(wǎng)出版的《2022-2026年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。



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