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歐洲天然氣需求飆升加劇了全球?qū)?yīng)的競爭 天然氣行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測?

  • 2022年10月12日 GuoMeng來源:互聯(lián)網(wǎng) 824 50
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據(jù)了解,過去歐洲各地多采用天然氣取暖,但歐洲的天然氣嚴(yán)重依賴于從俄羅斯進(jìn)口。今年俄烏爆發(fā)沖突以來,歐盟對(duì)俄羅斯實(shí)施能源制裁,以至于俄羅斯對(duì)歐盟的天然氣供應(yīng)大幅減少。

歐洲天然氣需求飆升加劇了全球?qū)?yīng)的競爭

據(jù)了解,過去歐洲各地多采用天然氣取暖,但歐洲的天然氣嚴(yán)重依賴于從俄羅斯進(jìn)口。今年俄烏爆發(fā)沖突以來,歐盟對(duì)俄羅斯實(shí)施能源制裁,以至于俄羅斯對(duì)歐盟的天然氣供應(yīng)大幅減少。

國際能源署 ( IEA ) 周一表示,自 2021 年以來全球天然氣市場一直在收緊。由于供應(yīng)減少,預(yù)計(jì)明年全球天然氣市場將保持緊張;而歐洲受到節(jié)能措施和高價(jià)格影響,天然氣需求反而會(huì)下降,并預(yù)計(jì)今年全球天然氣消費(fèi)量將下降 0.8%。

盡管歐洲天然氣價(jià)格已從8月份的高點(diǎn)大幅下跌,但仍處于高位,眼下歐洲各國政府都在積極采取措施以應(yīng)對(duì)今年冬天的能源短缺。歐盟委員會(huì)正在制定限制天然氣價(jià)格的方案。委員會(huì)主席馮德萊恩上周五表示,這可能包括與可靠的供應(yīng)商就“合理的價(jià)格”進(jìn)行談判,采取措施抑制整體市場成本,從而限制天然氣對(duì)電價(jià)的影響。

鑒于來自俄羅斯的天然氣供應(yīng)銳減,歐洲越來越依賴于液化天然氣(LNG)進(jìn)口。上周五,摩根士丹利上調(diào)了對(duì)2023年和2024年的LNG價(jià)格預(yù)估,因歐洲需求飆升加劇了全球?qū)?yīng)的競爭。

2023年夏天歐洲預(yù)計(jì)將需要進(jìn)口更多的LNG以補(bǔ)充儲(chǔ)存

盡管歐洲似乎有望安全度過今年冬天,但明年天然氣供應(yīng)的緊張局面料難打破。明年夏天,歐洲預(yù)計(jì)將需要進(jìn)口更多的LNG以補(bǔ)充儲(chǔ)存,而中國的需求將在封鎖解除后得到釋放。

根據(jù)行業(yè)組織德國能源和水工業(yè)協(xié)會(huì),德國政府對(duì)家庭和企業(yè)的天然氣消費(fèi)補(bǔ)貼以及能源賬單折扣計(jì)劃價(jià)值大約1000億歐元。該提議是2000億歐元援助計(jì)劃的一部分,該計(jì)劃旨在緩解能源價(jià)格給消費(fèi)者造成的負(fù)擔(dān)。

半個(gè)多世紀(jì)以來,全球天然氣工業(yè)保持了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭,各國天然氣消費(fèi)量持續(xù)攀升。到2020年,天然氣在世界一次能源結(jié)構(gòu)中所占的比例將增加到30%左右;大約在2030-2040年,天然氣將超過石油而成為世界第一大能源。

事實(shí)上,中東地區(qū)的液化天然氣生產(chǎn)一直在全球處于重要地位。1964年,阿爾及利亞建成全球首家液化氣廠。截至2015年,全球近一半名義液化天然氣產(chǎn)量源于中東北非地區(qū)。不過,該地區(qū)各國的資源分配并不均衡,其中卡塔爾擁有龐大的天然氣產(chǎn)量,在可預(yù)見的未來,仍將保持全球最大液化天然氣生產(chǎn)國的地位,而不少其他國家則依賴進(jìn)口。

"南氣北送"能力也明顯提升。通過管網(wǎng)互聯(lián)互通,新增"南氣北送"能力每日6000萬立方米。此外,重點(diǎn)需求保障水平明顯提升。天然氣資源供應(yīng)向北方清潔取暖的7省市大幅傾斜,將公交車、出租車納入民生用氣保障范圍,重點(diǎn)地區(qū)和民生用氣得到較好保障。

天然氣行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國天然氣行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

中國天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國天然氣行業(yè)發(fā)展概況

一、中國天然氣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國天然氣勘探開發(fā)力度明顯加大,儲(chǔ)量和產(chǎn)量增幅均創(chuàng)歷史紀(jì)錄。2019年,全國油氣勘探開發(fā)投資達(dá)3348億元,同比增長25.5%,其中勘探投資達(dá)821億元,創(chuàng)歷史新高。常規(guī)天然氣勘探取得一系列重大成果,相繼在四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地及海域等獲得重要發(fā)現(xiàn),有望新增一批規(guī)模儲(chǔ)量資源區(qū);頁巖氣在四川盆地長寧—威遠(yuǎn)、太陽等區(qū)塊獲得突破,南川地區(qū)實(shí)現(xiàn)了常壓頁巖氣勘探新發(fā)現(xiàn)。

2019年以來,中國持續(xù)推進(jìn)天然氣市場化改革。上游環(huán)節(jié)放寬市場準(zhǔn)入,全面推進(jìn)礦業(yè)權(quán)競爭性出讓,激發(fā)勘探開發(fā)活力。中游環(huán)節(jié)實(shí)施運(yùn)銷分離,組建國家油氣管網(wǎng)公司,進(jìn)一步推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施向第三方公平開放。下游環(huán)節(jié)深化天然氣價(jià)格改革,實(shí)施減稅降費(fèi),擴(kuò)大天然氣利用。

二、中國天然氣發(fā)展?fàn)顩r

1、天然氣行業(yè)發(fā)展規(guī)模

2018年,全國油氣勘探開發(fā)總投入約2667.6億元,同比增長20.5%。新區(qū)新領(lǐng)域取得突破,塔里木盆地和準(zhǔn)噶爾盆地深層油氣、渤海海域天然氣相繼取得一批重大發(fā)現(xiàn);渤中19-6氣田天然氣和凝析油儲(chǔ)量均達(dá)億噸級(jí)(油當(dāng)量),是京津冀周邊最大的海上凝析氣田。

2019年,全國油氣勘探開發(fā)投資達(dá)3348億元,同比增長25.5%。其中勘探投資達(dá)821億元,創(chuàng)歷史新高。常規(guī)天然氣勘探取得一系列重大成果,相繼在四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地及海域等獲得重要發(fā)現(xiàn),有望新增一批規(guī)模儲(chǔ)量資源區(qū);頁巖氣在四川盆地長寧—威遠(yuǎn)、太陽等區(qū)塊獲得突破,南川地區(qū)實(shí)現(xiàn)了常壓頁巖氣勘探新發(fā)現(xiàn)。中國天然氣勘探開發(fā)力度明顯加大,儲(chǔ)量和產(chǎn)量增幅均創(chuàng)歷史紀(jì)錄。

綜合考慮疫情等因素,預(yù)計(jì)2020年中國油氣勘探開發(fā)投資為3578.8億元。2018-2020年,中國油氣勘探開發(fā)投資為增加的趨勢(shì),從2018年的2667.6億元增加到2020年的3578.8億元,年均復(fù)合增長率為15.83%。根據(jù)中研普華整理數(shù)據(jù),2018-2020年中國天然氣表觀產(chǎn)量如下圖所示:

圖表:2018-2020年中國油氣勘探開發(fā)投資(單位:億元)

數(shù)據(jù)來源:中研普華整理

2018-2020年中國天然氣銷售額從2018年的7007.50億元增加到2020年的8000.00億元,年復(fù)合增長率為6.85%。

圖表:2018-2020年中國天然氣銷售額(單位:億元)

數(shù)據(jù)來源:中研普華整理

2、天然氣行業(yè)供需狀況

(1)中國天然氣行業(yè)產(chǎn)量狀況

2019年全國新增天然氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量1.58萬億立方米,同比增加約6000億立方米,創(chuàng)歷史紀(jì)錄。其中,常規(guī)天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量8091億立方米,新增技術(shù)可采儲(chǔ)量3521億立方米;頁巖氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量7644億立方米,新增技術(shù)可采儲(chǔ)量1838億立方米。全國天然氣(含非常規(guī)氣)產(chǎn)量達(dá)1773億立方米,同比增加170億立方米,創(chuàng)歷史新高,其中常規(guī)氣產(chǎn)量為1527億立方米,頁巖氣產(chǎn)量為154億立方米,煤層氣產(chǎn)量為55億立方米,煤制氣產(chǎn)量為36.8億立方米。

面對(duì)新冠疫情帶來的新挑戰(zhàn)、新困難,2020年上半年全國油氣勘探開發(fā)投資總體穩(wěn)定,勘探工作量穩(wěn)中有增,繼續(xù)在四川、塔里木等盆地獲得重要發(fā)現(xiàn);天然氣產(chǎn)量達(dá)940億立方米,同比增長10.3%,其中常規(guī)氣產(chǎn)量為823億立方米,同比增長約8%,頁巖氣產(chǎn)量為91億立方米,同比增長約35%,煤層氣產(chǎn)量為26億立方米,同比增長約10%。預(yù)計(jì)2020年中國天然氣產(chǎn)量為1890億立方米(不包括煤制氣),同比增長約9%,總體保持較快增長態(tài)勢(shì)。

2018-2020年,中國天然氣產(chǎn)量為增加的趨勢(shì),從2018年的1603億立方米增加到2020年的1890億立方米,年均復(fù)合增長率為8.58%。根據(jù)2019、2020年《中國天然氣發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù),2018-2020年中國天然氣表觀產(chǎn)量如下圖所示:

圖表:2018-2020年中國天然氣產(chǎn)量(單位:億立方米)

數(shù)據(jù)來源:2019、2020年《中國天然氣發(fā)展報(bào)告》

(2)中國天然氣行業(yè)消費(fèi)狀況

2019年,天然氣表觀消費(fèi)量為3064億立方米,同比增長8.6%,在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比達(dá)8.1%,同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看,城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣仍是天然氣消費(fèi)的主力,分別占全國消費(fèi)量的37.2%和35.0%;化工用氣增速有所回升,發(fā)電用氣增速階段性回落。從消費(fèi)區(qū)域看,華東地區(qū)是全國消費(fèi)量最大的區(qū)域,全年消費(fèi)量達(dá)897億立方米,占全國消費(fèi)量的29.2%;其次是華北、西北和西南地區(qū),消費(fèi)量分別為598億立方米、396億立方米和375億立方米。從省消費(fèi)量看,13個(gè)省份用氣量超過100億立方米,其中江蘇超過300億立方米,廣東、四川都超過200億立方米。

2020年以來,新冠疫情暴發(fā)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)和能源發(fā)展帶來階段性較大影響。天然氣需求增速明顯放緩,但上半年仍實(shí)現(xiàn)1.5%的正增長。推動(dòng)天然氣消費(fèi)正增長的因素包括:國內(nèi)外氣價(jià)走低,天然氣價(jià)格競爭力凸顯;城鎮(zhèn)燃?xì)馐芤咔闆_擊較小,且北方部分省市供暖季延長;二季度以來經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯,復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動(dòng)工業(yè)、發(fā)電等用氣穩(wěn)中有升。

2020年下半年,面對(duì)新冠疫情沖擊,中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn),但推動(dòng)天然氣產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)條件和支撐因素未變,天然氣產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的總基調(diào)不變。

綜合預(yù)測結(jié)果顯示,2020年全國天然氣消費(fèi)量約為3200億立方米,比2019年增加約130億立方米。預(yù)計(jì)全國天然氣(含非常規(guī)氣)新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量約8000億立方米;國產(chǎn)氣量(含非常規(guī)氣)為1890億立方米(不包括煤制氣),同比增長約9%,總體保持較快增長態(tài)勢(shì)。進(jìn)口天然氣約1400億立方米,與2019年基本持平或略有增長,預(yù)計(jì)進(jìn)口管道氣500億立方米,進(jìn)口LNG約900億立方米。

2018-2020年,中國天然氣表觀消費(fèi)量為增加的趨勢(shì),從2018年的2803億立方米增加到2020年的3200億立方米,年均復(fù)合增長率為6.85%。根據(jù)2019、2020年《中國天然氣發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù),2018-2020年中國天然氣表觀消費(fèi)量如下圖所示:

圖表:2018-2020年中國天然氣表觀消費(fèi)量(單位:億立方米)

數(shù)據(jù)來源:2019、2020年《中國天然氣發(fā)展報(bào)告》

欲了解更多市場具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國天然氣行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。


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