疫情緩解疊加 導(dǎo)致煤炭需求上升 同時供給受限 煤價(jià)漲幅超預(yù)期

• 2022年10月10日 LiBO來源：中研普華集團(tuán)、中研網(wǎng) 792 48
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“推動煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”的大背景是中國經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步放緩，對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)提出了優(yōu)化升級的新要求。中國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)待調(diào)整，煤炭消費(fèi)在能源消費(fèi)中占到60%以上的比重，遠(yuǎn)超歐美發(fā)達(dá)國家。不合理的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，亟待改善。

煤炭供給側(cè)改革

為什么要進(jìn)行供給側(cè)改革?

①“推動煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”的大背景是中國經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步放緩，對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)提出了優(yōu)化升級的新要求。

②中國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)待調(diào)整，煤炭消費(fèi)在能源消費(fèi)中占到60%以上的比重，遠(yuǎn)超歐美發(fā)達(dá)國家。不合理的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，亟待改善。

③2001-2013年煤炭需求復(fù)合增速10.6%，2014年煤炭消費(fèi)量同比增速轉(zhuǎn)負(fù)。同期，供需局面發(fā)生逆轉(zhuǎn)，2009-2015年供給呈現(xiàn)持續(xù)過剩狀態(tài)。

④煤炭供過于求，煤價(jià)下跌，導(dǎo)致行業(yè)盈利能力下降，2015年行業(yè)整體處于虧損狀態(tài)，嚴(yán)重影響民生。

如何進(jìn)行供給側(cè)改革?

改革聚焦于兩條主線，一是化解過剩產(chǎn)能：嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，實(shí)行減量置換;加快淘汰落后產(chǎn)能;有序退出過剩落后產(chǎn)能;嚴(yán)控超能力生產(chǎn)，加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放。

二是合理控制煤價(jià)：鼓勵簽訂中長期合同，定量也定價(jià)，逐步建立并完善“基準(zhǔn)價(jià)+浮動價(jià)”定價(jià)機(jī)制;強(qiáng)化合同履約，煤電企業(yè)需達(dá)到75%以上采購量、90%以上合同履約率要求;

擴(kuò)大年度長協(xié)定價(jià)機(jī)制范圍，將季度、月度以及外購煤長協(xié)納入，限定煤價(jià)波動區(qū)間;建立最低最高庫存制度，抑制煤價(jià)大幅波動。

自2019年供給側(cè)改革重心全面轉(zhuǎn)向加快先進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)及釋放后(即由“總量性去產(chǎn)能”全面轉(zhuǎn)向“系統(tǒng)性去產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)性優(yōu)產(chǎn)能”)，相關(guān)部門明顯加快了對新建煤礦項(xiàng)目的審批工作，2019年累計(jì)新批復(fù)煤礦44座，合計(jì)產(chǎn)能25400萬噸/年。

隨著“未批先建”等歷史遺留問題的解決，表外產(chǎn)能逐步回歸表內(nèi)，2020年新批復(fù)煤礦數(shù)量及產(chǎn)能顯著下滑，截至11月底，僅累計(jì)批復(fù)17個煤礦項(xiàng)目，合計(jì)產(chǎn)能3330萬噸/年，其中14個落地新疆，合計(jì)產(chǎn)能2190萬噸/年。

進(jìn)口煤

新冠疫情沖擊下，國內(nèi)外煤炭價(jià)差創(chuàng)歷史新高，但后續(xù)隨著海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，國內(nèi)外價(jià)差有望收窄。自2016年我國煤炭行業(yè)供給側(cè)改革以來，國內(nèi)煤價(jià)持續(xù)反彈，國內(nèi)外價(jià)差擴(kuò)大。

尤其今年3月份以來，新冠肺炎疫情在全球范圍內(nèi)蔓延，國際煤炭主要進(jìn)口國，如西歐、日本、韓國等，疫情形勢較為嚴(yán)重，經(jīng)濟(jì)活躍程度降低相應(yīng)減少煤炭消耗，而國際煤炭主要出口國，印尼、澳洲、俄羅斯等，疫情相對較輕，煤炭供給沖擊相對較低。

因此，國際市場上煤炭出口面臨需求下跌、價(jià)格下行的較大壓力，導(dǎo)致國內(nèi)外煤炭價(jià)差持續(xù)走擴(kuò)，創(chuàng)歷史新高。未來隨著疫苗研制成功并加以推廣，海外經(jīng)濟(jì)將逐步修復(fù)，國際煤價(jià)亦將上行，對國內(nèi)煤價(jià)壓制力度減輕。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年煤炭產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示：

2022年煤炭市場發(fā)展分析

2022年以來，國家發(fā)改委先后發(fā)文明確國產(chǎn)動力煤中長期交易價(jià)格合理區(qū)間和煤炭領(lǐng)域經(jīng)營者哄抬價(jià)格行為表現(xiàn)形式，目的就是點(diǎn)明調(diào)控監(jiān)管目標(biāo)，給相關(guān)經(jīng)營者劃定確切邊界，防止出現(xiàn)2021年四季度發(fā)生的煤炭價(jià)格短期內(nèi)大幅飆升，從而影響電力安全穩(wěn)定供應(yīng)，損害經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行等情況。

全球煤炭儲量情況來看，我國煤炭儲量1431.97億噸，居世界第4位，前三位分別是美國、俄羅斯和澳大利亞，占比為23.18%、15.10%及13.99%。

煤炭行業(yè)持續(xù)推進(jìn)清潔高效利用

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國動力產(chǎn)量達(dá)32.24億噸，同比2019年增長31.9%，增速下降主要受疫情停工影響，2021年動力煤市場供需失衡，一度在10月初達(dá)到超過2500元/噸的高價(jià)，行業(yè)整體表現(xiàn)為高景氣度，預(yù)計(jì)2022年價(jià)格高位下行業(yè)仍將保持高景氣度。

2022 年上半年受煤價(jià)高位企穩(wěn)和煤炭銷量增長的推動，中信煤炭板塊35家上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8154.9 億元，同比增長26.9%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1457.8 億元，同比增長96.22%。

黨的十八大以來，煤炭行業(yè)持續(xù)推進(jìn)清潔高效利用，其中燃煤發(fā)電和現(xiàn)代煤化工的表現(xiàn)尤為亮眼。

2022年全球煤炭等能源價(jià)格維持在歷史高位，提升煤機(jī)設(shè)備相關(guān)市場景氣度。從鄭煤機(jī)等企業(yè)獲悉，今年企業(yè)訂單同比有所增加，工廠排產(chǎn)已到明年。

目前，煤礦智能化提速，無人礦機(jī)等智能煤機(jī)設(shè)備是行業(yè)角逐的重點(diǎn)，“換機(jī)潮”處于醞釀階段，尚未到來。

想了解更多關(guān)于煤炭行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的報(bào)告《2022-2027年煤炭產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報(bào)告》。

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