車用尿素行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 車用尿素的需求或現(xiàn)井噴

• 2022年9月22日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 461 24
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隨著環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，國六排放標(biāo)準(zhǔn)全面實施，未來車用尿素市場需求持續(xù)攀升，且在監(jiān)管力度加大的情況下，車用尿素產(chǎn)品將逐漸向高品質(zhì)，大品牌方向發(fā)展，低質(zhì)、劣質(zhì)、假冒車用尿素產(chǎn)品有望被徹底清除出市場，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，將加快行業(yè)發(fā)展速度。在生產(chǎn)方面，車用尿素

隨著環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，國六排放標(biāo)準(zhǔn)全面實施，未來車用尿素市場需求持續(xù)攀升，且在監(jiān)管力度加大的情況下，車用尿素產(chǎn)品將逐漸向高品質(zhì)，大品牌方向發(fā)展，低質(zhì)、劣質(zhì)、假冒車用尿素產(chǎn)品有望被徹底清除出市場，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，將加快行業(yè)發(fā)展速度。在生產(chǎn)方面，車用尿素行業(yè)處于發(fā)展初期，市場相對混亂，缺少龍頭企業(yè)，競爭較為激烈，對于新進(jìn)入企業(yè)而言仍有較大發(fā)展空間。

SCR方案在國Ⅳ柴油車尾氣排放處理系統(tǒng)中具有明顯優(yōu)勢，而車用尿素是SCR方案的必需添加劑。隨著柴油車國四排放標(biāo)準(zhǔn)被各城市逐步推行，車用尿素的需求或現(xiàn)井噴。從車用尿素領(lǐng)域市場供需情況來看，車用尿素市場供需基本保持平衡。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國車用尿素行業(yè)產(chǎn)量為287萬噸，市場消費量約為286萬噸。

尿素又名脲或碳酰胺，最簡單的有機化合物之一。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游原材料主要是三類(煤炭、天然氣和焦?fàn)t氣);下游需求結(jié)構(gòu)廣泛，在農(nóng)業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域都發(fā)揮著重要作用。在農(nóng)業(yè)上作為優(yōu)質(zhì)肥料使用，在工業(yè)上不僅能用來合成塑料、藥物、粘合劑、噴漆等，還可生產(chǎn)煉油所需的脫蠟劑、選礦的起泡劑，發(fā)泡劑AC等多種化工產(chǎn)品。

從尿素供給端來看，2017年-2020年，國內(nèi)尿素產(chǎn)能呈下降趨勢，落后產(chǎn)能逐漸退出。據(jù)統(tǒng)計，2021年，國內(nèi)擁有尿素產(chǎn)能7193萬噸，產(chǎn)能分布相對分散;尿素的產(chǎn)量為5455萬噸，產(chǎn)能利用率為75.84%。從尿素需求端來看，2017年-2021年，尿素表觀消費量整體呈震蕩上升趨勢。2021年，尿素表觀消費量為4875.2萬噸，同比下降3.41%，價格大幅上漲對尿素需求起到一定程度抑制作用，但由于尿素需求相對剛性，需求下降幅度較小。

機動車的排放已成多數(shù)城市的主要空氣污染源，排放法規(guī)愈發(fā)嚴(yán)格。環(huán)保部《中國機動車污染防治年報》曾指出中重型柴油車占機動車保有量的8.9%，而其氮氧化物排放量卻占到了84.8%，因此氮氧化物治理的關(guān)鍵在于重型柴油車尾氣排放的管控。依據(jù)《重型柴油車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》，自2021年7月1日起，所有車輛全面實施國六a排放標(biāo)準(zhǔn);自2023年7月1日起，所有車輛實施國六b排放標(biāo)準(zhǔn)。國六排放標(biāo)準(zhǔn)較此前標(biāo)準(zhǔn)相對嚴(yán)格，具體至車用尿素主要目標(biāo)客群柴油重卡而言，其穩(wěn)態(tài)氮氧化物限值較此前降低了八成，對穩(wěn)態(tài)、瞬態(tài)工況也新增了對多種污染物的檢測。

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從尿素行業(yè)市場競爭格局(按產(chǎn)能)來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國尿素產(chǎn)能前四名情況為：山西天澤(290萬噸，占比4.03%)、安徽昊源(220萬噸，占比3.06%)、寧夏石化(212萬噸，占比2.95%)、華魯恒升(155萬噸，占比2.15%),行業(yè)產(chǎn)能集中度低。目前，車用尿素主要廠家為：可蘭素環(huán)保(龍蟠科技)、悅泰海龍(中國石化)、昆侖之星(中國石油)、美豐加藍(lán)(四川美豐)、遼寧潤迪等。其中，前四家均為主板上市公司，遼寧潤迪曾為新三板上市公司。2021年，龍蟠科技市占率為16%，四川美豐市場占比9%。

從我國車用尿素企業(yè)銷量市場份額來看，龍蟠公司旗下“可蘭素”是國內(nèi)首家從事車用尿素業(yè)務(wù)的公司，經(jīng)過20多年的發(fā)展，成為中國銷量名列前茅的車用尿素研發(fā)及制造企業(yè)，2020年可蘭素銷量市占率為14.9%，位于行業(yè)第一。其次是美豐加藍(lán)，2020年美豐加藍(lán)車用尿素溶液產(chǎn)量18.62萬噸，銷量為18.742萬噸，銷量市占率為7.3%;悅泰海龍、昆侖之星等車用尿素企業(yè)占據(jù)77.8%市場份額。

近年來，龍蟠科技旗下可蘭素產(chǎn)銷量增長明顯，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年可蘭素產(chǎn)量為39.03萬噸，同比增長56.41%，2014-2020年可蘭素產(chǎn)量CAGR為39.97%;銷量為38.12萬噸，同比增長56.92%，2014-2020年可蘭素銷量CAGR為40.39%。

各車用尿素產(chǎn)品結(jié)晶點、濃度含量基本相同，但純度存在差異，劣質(zhì)車用尿素溶液中的雜質(zhì)較多，濃度含量波動范圍較大，容易結(jié)晶造成SCR噴嘴堵塞、損壞，造成更大的維修費用。可蘭素產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量要求高，過濾精度在0.22μ，控制車用尿素中的不容物含量并去除一般機械過濾無法去除的有機物，使水源更純凈，提升產(chǎn)品的結(jié)晶周期，由此存在一定的產(chǎn)品溢價，對于經(jīng)銷商來說可獲利空間更大。

目前車用尿素產(chǎn)品主要仍以小型桶裝方式通過加油站、物流園、汽配店等渠道銷售，運輸與包裝成本較高，未來隨著需求量的不斷增加，與加油站配套或單獨建設(shè)車用尿素加注站將成為產(chǎn)業(yè)趨勢，供應(yīng)渠道將進(jìn)一步完善，用戶購買車用尿素的便利度將大幅提高，使用成本將有所降低。

從車用尿素品牌來看，目前國內(nèi)市占率前三分別是中石化旗下悅泰海龍、可蘭素、中石油旗下昆侖之星，此外還有很多區(qū)域性小品牌，隨著行業(yè)逐漸規(guī)范化，集中度將進(jìn)一步提升。高品質(zhì)、大品牌產(chǎn)品將逐漸成為消費主流，低質(zhì)、劣質(zhì)、假冒車用尿素產(chǎn)品將被清除出市場，品質(zhì)過硬，品牌信譽度高的車用尿素生產(chǎn)商將得到市場認(rèn)可。

大數(shù)據(jù)時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2020-2025年車用尿素行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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