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中國(guó)血液制品行業(yè)市場(chǎng)分析 疫情時(shí)代下行業(yè)市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)容

  • 2022年9月13日 ChenZeFang來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 793 48
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業(yè)界人士認(rèn)為,血制品板塊是少數(shù)在此次疫情中短中期都有正面影響的板塊,短期來(lái)自疫情新增的靜丙需求,中期則來(lái)自靜丙庫(kù)存進(jìn)一步清理供需關(guān)系的改善,銷(xiāo)售費(fèi)用減少,以及供需關(guān)系緊張帶來(lái)的產(chǎn)品價(jià)格上漲,長(zhǎng)期來(lái)看,則來(lái)自疫情有望提高國(guó)內(nèi)醫(yī)生對(duì)靜丙的認(rèn)知水平,靜丙終

我國(guó)血液制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料,主要包括血漿,人血漿中有92%-93%是水,僅有7%-8%是蛋白質(zhì),血液制品就是從這部分蛋白質(zhì)分離提純制成的。血液制品由健康人血漿或經(jīng)特異免疫的人血漿,經(jīng)分離、提純或由重組DNA技術(shù)制成的血漿蛋白組分,以及血液細(xì)胞有形成分統(tǒng)稱(chēng)為血液制品,用于治療和被動(dòng)免疫預(yù)防。

血液制品具有人源性、稀缺性和潛在傳染性,可視為一種國(guó)家戰(zhàn)略性資源,受到國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)管,具有較高的準(zhǔn)入壁壘。具體體現(xiàn)在:

1)近年來(lái)我國(guó)藥品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管法律法規(guī)升級(jí),血液制品行業(yè)的監(jiān)管法規(guī)不斷完善,如《血液制品管理?xiàng)l例》等,法規(guī)中對(duì)原料血漿的采集、檢測(cè)、使用等各環(huán)節(jié)均有明確的規(guī)定。

2)血制品進(jìn)口品類(lèi)僅有人血白蛋白和凝血因子VⅢ(2008年批準(zhǔn))批準(zhǔn)進(jìn)口產(chǎn)品在取得相應(yīng)資質(zhì)后進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),其余品類(lèi)血制品產(chǎn)品則全部是國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品。3)血制品直接源于人體,為了防治艾滋病、肝炎等重大、慢性、血源性傳染病的爆發(fā),對(duì)國(guó)內(nèi)不再批準(zhǔn)新的血制品生產(chǎn)企業(yè),這意味著國(guó)內(nèi)血制品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不再增加,國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)為存量競(jìng)爭(zhēng)。

在抗擊新冠肺炎疫情的這場(chǎng)阻擊戰(zhàn)中,不少藥品陸續(xù)被推向臨床,截至目前,在短短一個(gè)月時(shí)間內(nèi)國(guó)內(nèi)已有數(shù)十個(gè)藥品申請(qǐng)臨床試驗(yàn)。在國(guó)家層面,新冠肺炎診療方案目前已經(jīng)發(fā)布了六版,一些地方醫(yī)院也發(fā)布了診療方案。2月17日,國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上,國(guó)家衛(wèi)生健康委醫(yī)政醫(yī)管局監(jiān)察專(zhuān)員郭燕紅介紹,康復(fù)者恢復(fù)期血漿治療是對(duì)重癥和危重癥非常有效的一個(gè)重要手段,目前在臨床當(dāng)中,通過(guò)現(xiàn)有病例的治療,應(yīng)該說(shuō)已經(jīng)顯示出很好的療效。隨著血漿治療在疫情中的廣泛應(yīng)用,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為血液制品行業(yè)市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)容。

新冠特免血漿制品是由康復(fù)者捐獻(xiàn)的含高效價(jià)新冠病毒特異性抗體的血漿,經(jīng)過(guò)病毒滅活處理,并對(duì)抗新冠病毒中和抗體、多重病原微生物檢測(cè)后制備而成,用于新冠肺炎危重患者的治療。從臨床病理發(fā)生過(guò)程看,大部分新冠肺炎患者經(jīng)過(guò)治療康復(fù)后,身體內(nèi)會(huì)產(chǎn)生針對(duì)新冠病毒的特異性抗體,可殺滅和清除病毒。目前在缺乏疫苗和特效治療藥物的前提下,采用這種特免血漿制品治療新冠病毒感染是最為有效的方法,可大幅降低危重患者病死率。

業(yè)界人士認(rèn)為,血制品板塊是少數(shù)在此次疫情中短中期都有正面影響的板塊,短期來(lái)自疫情新增的靜丙需求,中期則來(lái)自靜丙庫(kù)存進(jìn)一步清理供需關(guān)系的改善,銷(xiāo)售費(fèi)用減少,以及供需關(guān)系緊張帶來(lái)的產(chǎn)品價(jià)格上漲,長(zhǎng)期來(lái)看,則來(lái)自疫情有望提高國(guó)內(nèi)醫(yī)生對(duì)靜丙的認(rèn)知水平,靜丙終端需求釋放,以及血液制品國(guó)家戰(zhàn)略性資產(chǎn)認(rèn)知的提升,有望推動(dòng)血制品上游單采血漿站審批政策適度放開(kāi)。

我國(guó)血液制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為血制品中的主要產(chǎn)品,主要包括白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子等。血液制品發(fā)展于20世紀(jì)40年代,經(jīng)過(guò)幾十年提取技術(shù)的不斷發(fā)展,目前國(guó)際上大規(guī)模生產(chǎn)和應(yīng)用的血液制品主要有人血白蛋白、免疫球蛋白和以凝血因子為代表的小產(chǎn)品,且已在臨床上被廣泛地接受和使用。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)血液制品市場(chǎng)規(guī)模為357.5億元,較2019年同比增長(zhǎng)2.14%;據(jù)推測(cè),2021年我國(guó)血液制品市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)383億元。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)血液制品批簽發(fā)量由2016年6170.30萬(wàn)瓶增至2020年9906.97萬(wàn)瓶,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.6%。

血液制品是指各種人血漿蛋白制品,包括人血白蛋白、人胎盤(pán)血白蛋白、靜脈注射用人免疫球蛋白、肌注人免疫球蛋白、組織胺人免疫球蛋白、特異性免疫球蛋白、免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ、人凝血酶原復(fù)合物、人纖維蛋白原、抗人淋巴細(xì)胞免疫球蛋白等。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)血液制品批簽發(fā)量中人血白蛋白占比最大,達(dá)60.7%;免疫球蛋白占比34.3%,凝血因子占比5.1%。

由于原材料取自于人血,而且受制于政策限制,血液制品行業(yè)是一份門(mén)檻極高的生意。由于產(chǎn)品關(guān)乎患者性命,血液制品長(zhǎng)期供不應(yīng)求。上游供應(yīng)有限,下游需求不減,“兩頭卡位”令相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格飛漲。與全球相似,我國(guó)血液制品行業(yè)也呈現(xiàn)出市場(chǎng)集中度不斷增強(qiáng)。血液制品的特殊性,國(guó)家對(duì)于該行業(yè)的監(jiān)管高度重視,自2001年起不再新批血液制品生產(chǎn)企業(yè)。資料顯示,目前國(guó)內(nèi)在運(yùn)營(yíng)的血制品企業(yè)約有20余家(有資質(zhì)自建漿站的僅十多家),前五家企業(yè)占據(jù)著60%左右的市場(chǎng)份額。

2017年國(guó)家醫(yī)保目錄增加了血液制品的醫(yī)保使用適應(yīng)證范圍,如人血白蛋白和人凝血酶原復(fù)合物用藥范圍擴(kuò)大,可醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)疾病類(lèi)型增多;靜注人免疫球蛋白突破兒童限制,拓展到全年齡段,突破工傷保險(xiǎn),擴(kuò)展到基本醫(yī)療保險(xiǎn)領(lǐng)域。白蛋白另外一個(gè)潛在重大需求增量是羥乙基淀粉的替代使用,歐洲EMA藥物警戒風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估委員會(huì)已發(fā)布建議,限制使用羥乙基淀粉。在我國(guó),有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,近幾年羥乙基淀粉樣本醫(yī)院月銷(xiāo)售額在7億元左右,如果按照全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)6~7倍的放大量,以及參考白蛋白價(jià)格是羥乙基淀粉的7倍左右,我國(guó)如果跟隨限制羥乙基淀粉使用,將為白蛋白騰出巨大替代空間。

與發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)相比,我國(guó)血液制品人均使用量嚴(yán)重偏低,遠(yuǎn)未到需求飽和時(shí)期。如白蛋白年批簽發(fā)總量在4000萬(wàn)瓶左右(10g規(guī)格),折合人年均白蛋白消費(fèi)量0.29g左右(按13.75億人口計(jì)算),遠(yuǎn)低于美國(guó)人均使用量(0.5g/人/年)。而免疫球蛋白類(lèi)和凝血因子類(lèi)產(chǎn)品使用量相差更大,免疫球蛋白類(lèi)使用量只有美國(guó)的1/15,凝血因子類(lèi)使用量只有歐美的1/40。

《2022-2027年中國(guó)血液制品行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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