天然氣短缺或?qū)е路▏崮虖S停產(chǎn) 天然氣行業(yè)供需狀況分析2022

• 2022年9月13日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 534 29
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由于冬季可能面臨天然氣短缺，法國酸奶業(yè)或遭受重創(chuàng)。對大多數(shù)酸奶廠商而言，天然氣供應(yīng)中斷意味著無法生產(chǎn)。法國人酷愛酸奶，制作酸奶需要消耗大量能源。法爾科尼耶說，如果缺少天然氣，將無法對牛奶進(jìn)行巴氏殺菌，廠商無法接收牛奶。這樣一來，“奶農(nóng)將被迫倒掉牛奶”

天然氣短缺或?qū)е路▏崮虖S停產(chǎn)

由于冬季可能面臨天然氣短缺，法國酸奶業(yè)或遭受重創(chuàng)。對大多數(shù)酸奶廠商而言，天然氣供應(yīng)中斷意味著無法生產(chǎn)。法國人酷愛酸奶，制作酸奶需要消耗大量能源。法爾科尼耶說，如果缺少天然氣，將無法對牛奶進(jìn)行巴氏殺菌，廠商無法接收牛奶。這樣一來，“奶農(nóng)將被迫倒掉牛奶”。

9月開始，俄氣宣布天然氣輸歐重要管道北溪1號(hào)因設(shè)備故障，無限期關(guān)閉，或進(jìn)一步推升當(dāng)?shù)靥烊粴鈨r(jià)格，同時(shí)天然氣也是當(dāng)?shù)鼗ば袠I(yè)最重要的原料和能源來源，短期內(nèi)一旦無法恢復(fù)供應(yīng)，那么歐洲化工行業(yè)或遭遇嚴(yán)重的供給沖擊。

目前，中國天然氣行業(yè)公司共有119家，其中天然氣開采業(yè)從業(yè)人員總數(shù)達(dá)到80.1萬人，總市值達(dá)59192億元。

天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

整個(gè)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈按照上中下游分為三個(gè)部分：

上游資源擁有者、勘探和開采：包括常規(guī)天然氣和非常規(guī)天然氣的資源勘探和開采。

中游運(yùn)輸、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)：天然氣運(yùn)輸可分為長輸管線運(yùn)輸、CNG 和 LNG 運(yùn)輸三種。LNG 運(yùn)輸又包括 LNG 液化生產(chǎn)、LNG 液化運(yùn)輸和 LNG 接收和存儲(chǔ)三個(gè)部分。存儲(chǔ)主要包括地下儲(chǔ)氣庫和 LNG 接收站儲(chǔ)罐。

下游輸配和分銷環(huán)節(jié)：包括中低壓管線輸配和分銷領(lǐng)域。中低壓管線輸配：經(jīng)過城市輸 配站的調(diào)壓送至中壓用戶網(wǎng)絡(luò)(居民、商業(yè)等)或者次高壓用戶(大型工業(yè)企業(yè))。天然氣分銷領(lǐng)域主要包括城市燃?xì)?含車用)、發(fā)電、工業(yè)燃料、化工等。

“十四五”能源規(guī)劃中天然氣行業(yè)的主要目標(biāo)包括：

提高國內(nèi)天然氣產(chǎn)量，到2025年天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2300億立方米以上，積極擴(kuò)大非常規(guī)資源勘探開發(fā)。

統(tǒng)籌推進(jìn)地下儲(chǔ)氣庫、液化天然氣(LNG)接收站等儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)。到2025 年，全國集約布局的儲(chǔ)氣能力達(dá)到 550億-600億立方米，占天然氣消費(fèi)量的比重約 13%。LNG接收站接卸能力沒有明確的目標(biāo)，如果所有計(jì)劃中的建設(shè)順利進(jìn)行，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到2.4億噸/年，年均增長可能高達(dá)25%，這可能高于實(shí)際需求的增長。

新增天然氣量優(yōu)先保障居民生活需要和北方地區(qū)冬季清潔取暖，這與能源安全一致。

加快天然氣長輸管道及區(qū)域天然氣管網(wǎng)建設(shè)，推進(jìn)管網(wǎng)互聯(lián)互通。到2025 年，全國油氣管網(wǎng)規(guī)模從2020年的17.5萬公里增至21 萬公里左右。天然氣管道沒有單獨(dú)的目標(biāo)。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年版天然氣行業(yè)兼并重組機(jī)會(huì)研究及決策咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

中國天然氣發(fā)展?fàn)顩r

綜合考慮疫情等因素，預(yù)計(jì)2020年中國油氣勘探開發(fā)投資為3578.8億元。2018-2020年，中國油氣勘探開發(fā)投資為增加的趨勢，從2018年的2667.6億元增加到2020年的3578.8億元，年均復(fù)合增長率為15.83%。根據(jù)中研普華整理數(shù)據(jù)，2018-2020年中國天然氣表觀產(chǎn)量如下圖所示：

圖表：2018-2020年中國油氣勘探開發(fā)投資(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

2018-2020年中國天然氣銷售額從2018年的7007.50億元增加到2020年的8000.00億元，年復(fù)合增長率為6.85%。

圖表：2018-2020年中國天然氣銷售額(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

2、天然氣行業(yè)供需狀況

(1)中國天然氣行業(yè)產(chǎn)量狀況

2019年全國新增天然氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量1.58萬億立方米，同比增加約6000億立方米，創(chuàng)歷史紀(jì)錄。其中，常規(guī)天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量8091億立方米，新增技術(shù)可采儲(chǔ)量3521億立方米;頁巖氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量7644億立方米，新增技術(shù)可采儲(chǔ)量1838億立方米。全國天然氣(含非常規(guī)氣)產(chǎn)量達(dá)1773億立方米，同比增加170億立方米，創(chuàng)歷史新高，其中常規(guī)氣產(chǎn)量為1527億立方米，頁巖氣產(chǎn)量為154億立方米，煤層氣產(chǎn)量為55億立方米，煤制氣產(chǎn)量為36.8億立方米。

面對新冠疫情帶來的新挑戰(zhàn)、新困難，2020年上半年全國油氣勘探開發(fā)投資總體穩(wěn)定，勘探工作量穩(wěn)中有增，繼續(xù)在四川、塔里木等盆地獲得重要發(fā)現(xiàn);天然氣產(chǎn)量達(dá)940億立方米，同比增長10.3%，其中常規(guī)氣產(chǎn)量為823億立方米，同比增長約8%，頁巖氣產(chǎn)量為91億立方米，同比增長約35%，煤層氣產(chǎn)量為26億立方米，同比增長約10%。預(yù)計(jì)2020年中國天然氣產(chǎn)量為1890億立方米(不包括煤制氣)，同比增長約9%，總體保持較快增長態(tài)勢。

2018-2020年，中國天然氣產(chǎn)量為增加的趨勢，從2018年的1603億立方米增加到2020年的1890億立方米，年均復(fù)合增長率為8.58%。根據(jù)2019、2020年《中國天然氣發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)，2018-2020年中國天然氣表觀產(chǎn)量如下圖所示：

圖表：2018-2020年中國天然氣產(chǎn)量(單位：億立方米)

數(shù)據(jù)來源：2019、2020年《中國天然氣發(fā)展報(bào)告》

(2)中國天然氣行業(yè)消費(fèi)狀況

2019年，天然氣表觀消費(fèi)量為3064億立方米，同比增長8.6%，在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比達(dá)8.1%，同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣仍是天然氣消費(fèi)的主力，分別占全國消費(fèi)量的37.2%和35.0%;化工用氣增速有所回升，發(fā)電用氣增速階段性回落。從消費(fèi)區(qū)域看，華東地區(qū)是全國消費(fèi)量最大的區(qū)域，全年消費(fèi)量達(dá)897億立方米，占全國消費(fèi)量的29.2%;其次是華北、西北和西南地區(qū)，消費(fèi)量分別為598億立方米、396億立方米和375億立方米。從省消費(fèi)量看，13個(gè)省份用氣量超過100億立方米，其中江蘇超過300億立方米，廣東、四川都超過200億立方米。

2020年以來，新冠疫情暴發(fā)對中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)和能源發(fā)展帶來階段性較大影響。天然氣需求增速明顯放緩，但上半年仍實(shí)現(xiàn)1.5%的正增長。推動(dòng)天然氣消費(fèi)正增長的因素包括：國內(nèi)外氣價(jià)走低，天然氣價(jià)格競爭力凸顯;城鎮(zhèn)燃?xì)馐芤咔闆_擊較小，且北方部分省市供暖季延長;二季度以來經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢明顯，復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動(dòng)工業(yè)、發(fā)電等用氣穩(wěn)中有升。

2020年下半年，面對新冠疫情沖擊，中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，但推動(dòng)天然氣產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)條件和支撐因素未變，天然氣產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的總基調(diào)不變。

綜合預(yù)測結(jié)果顯示，2020年全國天然氣消費(fèi)量約為3200億立方米，比2019年增加約130億立方米。預(yù)計(jì)全國天然氣(含非常規(guī)氣)新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量約8000億立方米;國產(chǎn)氣量(含非常規(guī)氣)為1890億立方米(不包括煤制氣)，同比增長約9%，總體保持較快增長態(tài)勢。進(jìn)口天然氣約1400億立方米，與2019年基本持平或略有增長，預(yù)計(jì)進(jìn)口管道氣500億立方米，進(jìn)口LNG約900億立方米。

2018-2020年，中國天然氣表觀消費(fèi)量為增加的趨勢，從2018年的2803億立方米增加到2020年的3200億立方米，年均復(fù)合增長率為6.85%。根據(jù)2019、2020年《中國天然氣發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)，2018-2020年中國天然氣表觀消費(fèi)量如下圖所示：

圖表：2018-2020年中國天然氣表觀消費(fèi)量(單位：億立方米)

數(shù)據(jù)來源：2019、2020年《中國天然氣發(fā)展報(bào)告》

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