中國超高溫?zé)岜檬袌稣{(diào)研及發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 2022年9月8日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1273 83
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近幾年我國高溫?zé)岜檬袌鲆?guī)模不斷擴(kuò)大，在2021年我國高溫?zé)岜檬袌鲆?guī)模為1.3億美元左右。雖然我國高溫?zé)岜檬袌鲆?guī)模逐年增長，但其在國內(nèi)總供熱產(chǎn)業(yè)中占比較小，市場仍存在廣闊提升空間。

超高溫?zé)岜檬菍⒐I(yè)企業(yè)排放、浪費(fèi)的中低溫度的廢水、廢氣中的熱量通過高溫?zé)崮軣岜眠M(jìn)行收集，轉(zhuǎn)換成≤150℃的水或高溫蒸汽，用于工業(yè)工藝或供暖使用，可直接替代傳統(tǒng)燃煤鍋爐，是實(shí)現(xiàn)工業(yè)節(jié)能、降耗提效的最佳選擇。我國能源消耗較大，尤其是工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)產(chǎn)品的單位能耗較高，因此工業(yè)領(lǐng)域具有較大的節(jié)能潛力，高溫?zé)岜迷诠I(yè)領(lǐng)域應(yīng)用前景較好。在國內(nèi)環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，國內(nèi)企業(yè)需要提高工業(yè)余熱利用率，利用高溫?zé)岜眉夹g(shù)，在工業(yè)生產(chǎn)需求的基礎(chǔ)上，減少污染。

在全球范圍內(nèi)，由于超高溫?zé)岜?/span>能夠降低環(huán)境污染、節(jié)約能源，因此得到全球關(guān)注，受到各國和地區(qū)的政府支持。我國高溫?zé)岜眯袠I(yè)尚處于成長階段，近幾年我國高溫?zé)岜檬袌鲆?guī)模不斷擴(kuò)大。超高溫?zé)岜卯a(chǎn)業(yè)鏈上游主要以熱泵設(shè)備生產(chǎn)原材料為主，行業(yè)產(chǎn)品下游應(yīng)用市場主要以商業(yè)場所、辦公樓宇、學(xué)校、醫(yī)院、居民住宅等構(gòu)成。

目前，熱泵常用的壓縮機(jī)類型主要為螺桿壓縮機(jī)、全封閉渦旋壓縮機(jī)與半封閉活塞壓縮機(jī)，經(jīng)過多種壓縮機(jī)工藝的使用對比，高溫空氣能熱泵設(shè)備一般選擇全封閉渦旋壓縮機(jī)。同時(shí)，為了保證高溫?zé)岜玫恼＿\(yùn)行，采用特殊的制冷劑作為工質(zhì)，換熱效率高且環(huán)保，對環(huán)境無污染，對臭氧層無破壞作用。在日常使用過程中，為保證整體機(jī)組的長時(shí)間高溫穩(wěn)定運(yùn)行，延長機(jī)組的使用壽命，需要根據(jù)周圍環(huán)境的溫度與蒸發(fā)溫度，自動(dòng)調(diào)節(jié)高溫空氣能熱泵設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。

熱泵行業(yè)的成長邏輯分為兩個(gè)層面： 一是宏觀層面，熱泵低碳節(jié)能，有利于國家實(shí)現(xiàn)氣候安全及能源安全的戰(zhàn)略目標(biāo)， 是各國的重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)。此外，國家氣候安全及能源安全戰(zhàn)略具有長期性和確定 性，行業(yè)有望長期受益政策紅利。 二是微觀層面，熱泵節(jié)能效果好，在政策補(bǔ)貼下經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勢明顯，且采暖、制 冷、熱水需求較為剛性，具備堅(jiān)實(shí)的需求基礎(chǔ)。

相較氣候安全及經(jīng)濟(jì)因素，能源安全是熱泵行業(yè)成長的核心邏輯。 熱泵行業(yè)三輪上行周期均受能源危機(jī)催化。相較于能源價(jià)格上漲，能源安全才是 各國短期內(nèi)加碼熱泵扶持政策的關(guān)鍵因素。三條成長邏輯中，氣候問題雖重要但 不緊急，而熱泵經(jīng)濟(jì)性相當(dāng)程度上依賴于政策的大力補(bǔ)貼，因此能源安全才是熱 泵行業(yè)成長的核心邏輯。

熱泵行業(yè)是典型的政策市場，政策的長期性和周期性深刻影響行業(yè)。 由于北半球采暖歷史悠久，采暖方案較多?？紤]到熱泵初始投入較大且安裝不便， 從經(jīng)濟(jì)角度出發(fā)，單純的傳統(tǒng)能源價(jià)格提升難以使熱泵形成顯著優(yōu)勢。因此，以 補(bǔ)貼為核心的扶持政策成為左右熱泵行業(yè)節(jié)奏的關(guān)鍵變量。一方面，能源安全與 氣候安全是長期議題，因此熱泵扶持政策具有長期性;另一方面，偶發(fā)的能源危 機(jī)使得熱泵扶持政策具有爆發(fā)性。受政策影響，熱泵行業(yè)兼具長期性和周期性特 征。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國超高溫?zé)岜檬袌錾疃日{(diào)研及投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

第五章 中國超高溫?zé)岜眯袠I(yè)運(yùn)行分析

第一節(jié) 中國超高溫?zé)岜眯袠I(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、中國超高溫?zé)岜眯袠I(yè)發(fā)展階段

我國高溫?zé)岜眯袠I(yè)尚處于成長階段。我國能源消耗較大，尤其是工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)產(chǎn)品的單位能耗較高，因此工業(yè)領(lǐng)域具有較大的節(jié)能潛力，高溫?zé)岜迷诠I(yè)領(lǐng)域應(yīng)用前景較好。在國內(nèi)環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，國內(nèi)企業(yè)需要提高工業(yè)余熱利用率，利用高溫?zé)岜眉夹g(shù)，在工業(yè)生產(chǎn)需求的基礎(chǔ)上，減少污染。

二、中國超高溫?zé)岜眯袠I(yè)發(fā)展總體概況

在國家政策支持力度的加大和生產(chǎn)企業(yè)增多的因素影響下，我國熱泵行業(yè)取得了較快發(fā)展。

熱泵系統(tǒng)的核心部件，主要集中在生產(chǎn)制造水平高、產(chǎn)業(yè)配套成熟的浙江、江蘇等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)。熱泵產(chǎn)品的生產(chǎn)主要集中在浙江、廣東地區(qū)。

需求區(qū)域性特征主要依賴于區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，而我國經(jīng)濟(jì)東部較中西部發(fā)達(dá)、沿海較內(nèi)地繁榮，因此主要市場集中在人口密集的東部沿海地區(qū)。但隨著政府城鎮(zhèn)化建設(shè)的進(jìn)一步推進(jìn)，以及國家對中西部地區(qū)的政策傾斜等，中西部區(qū)域市場也將會(huì)逐步發(fā)展起來。

圖表：2019-2021年中國熱泵進(jìn)口量(單位：臺(tái))

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

2020年我國熱泵進(jìn)口量為0.14萬臺(tái)，出口量66.29萬臺(tái);2021年受益于歐洲熱泵市場復(fù)蘇的影響，我國熱泵出口量大幅增長，達(dá)到130.97萬臺(tái)。

圖表：2019-2021年中國熱泵出口量(單位：臺(tái))

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

三、中國超高溫?zé)岜眯袠I(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

目前的現(xiàn)狀是熱泵廠家、生產(chǎn)線廠家、設(shè)計(jì)單位各自獨(dú)立實(shí)施各自負(fù)責(zé)的部分，熱泵廠家不懂生產(chǎn)線的工藝流程，用戶和設(shè)計(jì)單位不懂熱泵技術(shù)怕?lián)L(fēng)險(xiǎn)。這就導(dǎo)致了相關(guān)資源不能做到很好的整合，這也是是現(xiàn)在市場推廣的阻力之一。

此外，高溫?zé)岜玫募夹g(shù)路徑并不平坦。首先，要做到在輸出高溫的情況下，又要保障足夠的能效比及機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性。其次，在低溫、超低溫條件下，實(shí)現(xiàn)比較高溫的熱量輸出等，是亟待解決的主要技術(shù)難題。從實(shí)際應(yīng)用來看，高溫?zé)岜脽崴畽C(jī)組主要應(yīng)用于工業(yè)高溫?zé)崴?、工藝加熱及恒溫，而工業(yè)項(xiàng)目涉及到的行業(yè)有不同特定要求，再加上在某些場所，高溫?zé)岜檬枪I(yè)鍋爐的完全替代設(shè)備，對產(chǎn)品的可靠性穩(wěn)定性要求更高。不僅如此能效比也直接關(guān)系到用戶的經(jīng)濟(jì)效益，涉及生產(chǎn)線配套必須與生產(chǎn)線完全兼容的問題，需要得到設(shè)計(jì)單位采納認(rèn)可。

四、中國超高溫?zé)岜眯袠I(yè)商業(yè)模式分析

1、經(jīng)銷商承攬工程——技術(shù)人員協(xié)助現(xiàn)場考察，指導(dǎo)設(shè)計(jì)方案;

2、空氣能廠家負(fù)責(zé)接單——如經(jīng)銷商遇到無法承接的工程項(xiàng)目，熱泵生產(chǎn)公司有實(shí)力負(fù)責(zé)接單與客戶談判并確定工程價(jià)格及付款方式，在當(dāng)?shù)厥袌鰳淞⒌谝换蛘叩诙影骞こ蹋麧櫯c經(jīng)銷商共享。

3、無償培訓(xùn)——與“熱泵生產(chǎn)商”合作的經(jīng)銷商可以享受熱泵生產(chǎn)公司的安裝及售后維護(hù)技術(shù)層面指導(dǎo)和專業(yè)培訓(xùn)，直至經(jīng)銷商可獨(dú)立操作;

4、特種熱泵贏利空間——“熱泵生產(chǎn)公司”按出廠價(jià)給予經(jīng)銷商，經(jīng)銷商承接終端工程利潤空間較大，用戶初期使用特種熱泵，不能很好的掌握機(jī)組特性，要耐心教導(dǎo)，遇到用戶反映問題，必須要有強(qiáng)烈的責(zé)任感，配合用戶解決問題。使空氣能廠家與終端用戶三方均能達(dá)到合作共贏的目的。

第二節(jié) 2019-2021年超高溫?zé)岜眯袠I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2019-2021年中國超高溫?zé)岜眯袠I(yè)市場規(guī)模

近幾年我國高溫?zé)岜檬袌鲆?guī)模不斷擴(kuò)大，在2021年我國高溫?zé)岜檬袌鲆?guī)模為1.3億美元左右。雖然我國高溫?zé)岜檬袌鲆?guī)模逐年增長，但其在國內(nèi)總供熱產(chǎn)業(yè)中占比較小，市場仍存在廣闊提升空間。

圖表：2019-2021年中國超高溫?zé)岜眯袠I(yè)市場規(guī)模(單位：百萬美元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、2019-2021年中國超高溫?zé)岜眯袠I(yè)發(fā)展分析

近幾年高溫?zé)岜檬袌鲈谥袊幱诓粶夭换鸬碾A段，是因?yàn)椋?/p>

1、沒明確的政府補(bǔ)貼政策推動(dòng)，積極性沒有調(diào)動(dòng)起來;

2、相關(guān)資源沒有得到很好整合，關(guān)鍵環(huán)節(jié)不能協(xié)調(diào)行動(dòng)。

三、2019-2021年中國超高溫?zé)岜闷髽I(yè)發(fā)展分析

當(dāng)前高溫?zé)岜檬袌鰞?nèi)企業(yè)眾多，有領(lǐng)業(yè)節(jié)能科技、科靈節(jié)能、納克斯達(dá)、沃斯利新能源、正旭新能源、芬尼科技、江森自控、奧林、歐麥朗能源、Oilon等企業(yè)，市場競爭較為激烈。在2020年TOP5廠家市場占比約為48%。

第三節(jié) 超高溫?zé)岜眉?xì)分市場分析

一、細(xì)分市場特色

高溫?zé)岜脩?yīng)用領(lǐng)域包括熱水市場、供暖市場、工農(nóng)業(yè)烘干市場三個(gè)主要市場，其中熱泵熱水市場和熱泵采暖市場占了市場的絕大部分且競爭激烈，所占比例之和連續(xù)三年超過90%。

細(xì)分國內(nèi)熱泵應(yīng)用市場來看，熱水市場規(guī)模小幅下降，烘干份額增長較快，市場份額也有小幅提升。而供暖產(chǎn)品市場份額較2020年同期增加5%。

圖表：高溫?zé)岜卯a(chǎn)業(yè)細(xì)分應(yīng)用結(jié)構(gòu)(單位：%)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

超高溫?zé)岜?/span>系統(tǒng)的核心部件，主要集中在生產(chǎn)制造水平高、產(chǎn)業(yè)配套成熟的浙江、江蘇等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)。熱泵產(chǎn)品的生產(chǎn)主要集中在浙江、廣東地區(qū)。需求區(qū)域性特征主要依賴于區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，而我國經(jīng)濟(jì)東部較中西部發(fā)達(dá)、沿海較內(nèi)地繁榮，因此主要市場集中在人口密集的東部沿海地區(qū)。但隨著政府城鎮(zhèn)化建設(shè)的進(jìn)一步推進(jìn)，以及國家對中西部地區(qū)的政策傾斜等，中西部區(qū)域市場也將會(huì)逐步發(fā)展起來。

我國超高溫?zé)岜眯袠I(yè)尚處于成長階段。我國能源消耗較大，尤其是工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)產(chǎn)品的單位能耗較高，因此工業(yè)領(lǐng)域具有較大的節(jié)能潛力，高溫?zé)岜迷诠I(yè)領(lǐng)域應(yīng)用前景較好。在國內(nèi)環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，國內(nèi)企業(yè)需要提高工業(yè)余熱利用率，利用高溫?zé)岜眉夹g(shù)，在工業(yè)生產(chǎn)需求的基礎(chǔ)上，減少污染。在國家政策支持力度的加大和生產(chǎn)企業(yè)增多的因素影響下，我國熱泵行業(yè)取得了較快發(fā)展。

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