烯烴行業(yè)市場調(diào)研 政策加持提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平

• 2022年8月31日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 872 54
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為解決我國石化產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)模化、一體化水平偏低等問題。2015 -2016年年，國家層面提出了發(fā)展七大石化產(chǎn)業(yè)基地的規(guī)劃，并出臺(tái)《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》。提出十三五期間要有序推進(jìn)七大石化產(chǎn)業(yè)基地及重大項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)烯烴、芳烴等基礎(chǔ)產(chǎn)品保障能力

為解決我國石化產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)?；⒁惑w化水平偏低等問題。2015 -2016年年，國家層面提出了發(fā)展七大石化產(chǎn)業(yè)基地的規(guī)劃，并出臺(tái)《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》。提出十三五期間要有序推進(jìn)七大石化產(chǎn)業(yè)基地及重大項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)烯烴、芳烴等基礎(chǔ)產(chǎn)品保障能力，提高煉化一體化水平。

α-烯烴(α-olefin，Alpha Olefins)指雙鍵在分子鏈端部的單烯烴，分子式是R-CH=CH2，其中R為烷基。若R為直鏈烷基，則稱為直鏈α-烯烴(LAO)。作為工業(yè)產(chǎn)品的α-烯烴，碳數(shù)范圍分布很寬(C4～C40)。α-烯烴按其碳鏈長度有不同的應(yīng)用，有廣泛用途的是碳數(shù)范圍為C6～C18(或C20)的直鏈α-烯烴。其中，應(yīng)用最為廣泛的品種是C4、C6和C8等組分。如，1-丁烯、1-己烯和1-辛烯可用來生產(chǎn)高密度聚乙烯(HDPE)和線型低密度聚乙烯(LLDPE)共聚單體，用以提高其抗撕裂和拉伸強(qiáng)度，占α-烯烴總消費(fèi)量的50%以上。

由于國外企業(yè)對(duì)線性α-烯烴技術(shù)封鎖以及高價(jià)技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，我國每年需要從國外進(jìn)口大量高碳α-烯烴。制備高碳α-烯烴所用乙烯齊聚技術(shù)難點(diǎn)在于催化劑價(jià)格昂貴，催化活性和選擇性缺陷，以及副產(chǎn)物易堵塞管道等一系列問題，國內(nèi)廠商大多處在小試階段。

七大石化基地包括大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷。從我們跟蹤的產(chǎn)能去看，2020 年以來該區(qū)域的產(chǎn)能占比已在逐步提升，PE 產(chǎn)能占比從 2016 年的 18%上升至 30.5%;PP 產(chǎn)能占比從 2016 年的 11.6%上升至 16.3%，且未來有進(jìn)一 步提升可能。

宏觀層面對(duì)聚烯烴產(chǎn)能周期的影響或是最大的、最直接的。國內(nèi)的話，政策引導(dǎo)的力度較大，而技術(shù)和原料革命的推動(dòng)在國內(nèi)外的影響都較大。宏觀政策方面，煤化工和大煉化都是在國內(nèi)政策推動(dòng)下走出來的。

2022 年 3 月，國家發(fā)展和改革委員會(huì)等四部門聯(lián)合印發(fā)了《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南(2022 年版)》。針對(duì)建材、石化化工、鋼鐵、有色等行業(yè)的 17 個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，分別提出了節(jié)能降碳改造升級(jí)方案，對(duì)有效提升重點(diǎn)領(lǐng)域能效水平，降低碳排放強(qiáng)度，加快實(shí)現(xiàn)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展，具有重要指導(dǎo)作用。大部分基準(zhǔn)以下清零(煉油和乙烯除外)，通過市場化和法治化手段推動(dòng)其加快退出。

2022 年的聚烯烴投產(chǎn)周期遇上了全球能源危機(jī)，加快了聚烯烴行業(yè)利潤下降，全球的聚烯烴開工也因原料緊缺和虧損而出現(xiàn)下降。目前 PDH 和石腦油為原料的聚烯烴虧損狀態(tài)，而煤化工由于主要在國內(nèi)，而國內(nèi)煤炭在保供穩(wěn)價(jià)政策下，價(jià)格明顯低于國際煤炭價(jià)格，相比其他原料的聚烯烴，煤化工經(jīng)濟(jì)性就相對(duì)偏好。近年來乙烷價(jià)格因天然氣價(jià)格相對(duì)承壓，整體乙烷裂解裝置競爭力依然非常強(qiáng)，預(yù)計(jì)未來仍有持續(xù)可能。

2022 年是全球聚烯烴產(chǎn)能增速的頂點(diǎn)，未來幾年產(chǎn)能增速將逐步下行，預(yù)計(jì) 2026 年 PE 和 PP 的產(chǎn)能分別達(dá)到 1.575 億和 1.18 億噸。2020 年以來先后受到疫情和能源危機(jī)的影響，導(dǎo)致聚烯烴產(chǎn)能周期有所后移到 2022 年，后期疊加國內(nèi)碳中和政策，新產(chǎn)能審批也趨嚴(yán)，或進(jìn)入新產(chǎn)能消化以及小幅結(jié)構(gòu)調(diào)整的新周期。

在未來幾年內(nèi)，全球α-烯烴的需求將急劇上升，預(yù)計(jì)2023年將突破800萬t。我國高碳α-烯烴產(chǎn)能同年將上漲到11.5萬t/a，表觀消費(fèi)量也將達(dá)到27萬t/a。面對(duì)國內(nèi)廣闊的市場需求，國家出臺(tái)了相關(guān)政策支持α-烯烴行業(yè)的發(fā)展，在《新材料關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實(shí)施方案》中提出了關(guān)于開展高碳α-烯烴行業(yè)中關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的舉措，來提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。

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