深圳私募基金行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

• 2022年8月22日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 358 16
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根據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，公募基金總規(guī)模達(dá)26.79萬億元，產(chǎn)品數(shù)量超萬只，雙雙創(chuàng)出歷史新高。私募基金規(guī)模也在不斷增長(zhǎng)，截至6月末，私募基金總規(guī)模接近20萬億元，登記在冊(cè)的私募基金管理人達(dá)2.4萬余家。

根據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，公募基金總規(guī)模達(dá)26.79萬億元，產(chǎn)品數(shù)量超萬只，雙雙創(chuàng)出歷史新高。私募基金規(guī)模也在不斷增長(zhǎng)，截至6月末，私募基金總規(guī)模接近20萬億元，登記在冊(cè)的私募基金管理人達(dá)2.4萬余家。

2022年一季度，我國(guó)私募證券投資基金管理人數(shù)量達(dá)9117家，同比增加189家，占比37.06%;私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人數(shù)量達(dá)14993家，同比增加9家，占比60.94%;其他類型私募基金管理人數(shù)量達(dá)492家，同比增加120家，占比2.00%。

截至2021年末，我國(guó)存續(xù)私募基金數(shù)量達(dá)124117只，較2020年末增長(zhǎng)27299只;私募基金管理規(guī)模達(dá)16.96萬億元，較2020年增長(zhǎng)3.79萬億元。2022年一季度，我國(guó)存續(xù)私募基金數(shù)量達(dá)129955只，較2020年同期增加27103只;私募基金管理規(guī)模20.38萬億元，較2020年同期增加3.16萬億元。

隨著規(guī)模的壯大，基金對(duì)上市公司的參與度也明顯提高。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年以來，共有1764家A股公司獲得基金公司(含公募基金、陽光私募基金)調(diào)研，與去年同期相比增長(zhǎng)41.57%;基金合計(jì)參與調(diào)研7.11萬次，同比去年翻倍。

從各地私募基金管理規(guī)模來看，上海、北京和深圳依然排名前三位。2022年一季度，上海市私募基金管理規(guī)模為52194億元，占比25.96%;北京市私募基金管理規(guī)模為44315億元，占比21.745%;深圳市私募基金管理規(guī)模為23688億元，占比11.62%。

深圳私募基金行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

近五年以來，深圳私募基金行業(yè)規(guī)模保持上升趨勢(shì)，存續(xù)私募基金數(shù)量及管理規(guī)模平均年化增速分別達(dá)13.0%、8.0%。2021年深圳4308家私募基金管理人共管理私募基金19783只，較2020年增長(zhǎng)20.8%，占全國(guó)同期私募基金數(shù)量15.9%，位居全國(guó)第二;管理規(guī)模22662億元，較2020年末增長(zhǎng)15.1%，占全國(guó)同期私募基金管理規(guī)模的11.5%，位居全國(guó)第三。

其中，私募股權(quán)創(chuàng)投基金6914只，較2020年末增長(zhǎng)7.8%;管理規(guī)模14711億元，較2020年末增長(zhǎng)6.2%。私募證券投資基金12476只，較2020年增長(zhǎng)31.9%;管理規(guī)模6494億元，較2020年增長(zhǎng)56.3%。私募資產(chǎn)配置基金3只，較2020年增長(zhǎng)50.0%;管理規(guī)模1.6億元，較2020年增長(zhǎng)45.5%。

2021年，私募證券投資基金實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，新增備案基金4536只，較2020年增長(zhǎng)40.0%;新增備案基金規(guī)模1600億元，較2020年增長(zhǎng)59.7%。截至2021年末，深圳共有96家私募基金管理人管理規(guī)模超50億元，較2020年增長(zhǎng)14.3%;管理規(guī)模合計(jì)1.3萬億元，較2020年增長(zhǎng)21.9%。

近幾年來，深圳私募基金行業(yè)投資者參與度不斷提升，募資來源更加多元化。截至2021年末，各類私募基金投資者合計(jì)出資21662億元，較2020年末增長(zhǎng)12.4%;其中，居民投資者出資4818億元，占22%;企業(yè)投資者出資9530億元，占44%;資管計(jì)劃投資者出資7314億元，占34%。在私募股權(quán)創(chuàng)投基金的募資來源中，居民投資者出資2254億元，占15%;企業(yè)投資者出資7819億元，占52%;資管計(jì)劃投資者出資4942億元，占33%。在私募證券投資基金的募資來源中，居民投資者出資2388億元，占46%;企業(yè)投資者出資1118億元，占21%;資管計(jì)劃投資者出資1719億元，占33%。

截至2021年末，深圳私募基金管理人開展并購基金業(yè)務(wù)的共有426家，較2020年減少5.3%;在管并購基金852只，較2020年末減少5.1%;管理規(guī)模2650億元，較2020年末減少0.8%。截至2021年末，機(jī)構(gòu)投資者出資規(guī)模占深圳并購基金投資者出資規(guī)模的比例增至91.4%，自然人投資者出資規(guī)模占比縮減至8.6%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

據(jù)悉，2022上半年的私募證券基金市場(chǎng)，整體呈現(xiàn)出較大的波動(dòng)。截至2022年6月底，備案私募證券管理人共計(jì)9096家，較上月份環(huán)比減少0.39%，同比增加了2%。第一季度私募證券基金總體發(fā)行量由低走高，在3月份達(dá)到2428只的高位，進(jìn)入4月份，出現(xiàn)較大幅度回落，之后兩個(gè)月出現(xiàn)回升，到6月份達(dá)到2119只的規(guī)模，整體趨于穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。

在私募股權(quán)基金市場(chǎng)，基金募資活躍度有所回落。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，股權(quán)投資市場(chǎng)募資7724.55億元，新募基金2701支。上半年單支基金的募資規(guī)模呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，市場(chǎng)的募資結(jié)構(gòu)分化現(xiàn)象明顯，大額戰(zhàn)略新興領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)基金、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、政府引導(dǎo)基金等積極組建的同時(shí)，市場(chǎng)中小規(guī)?；鸬臄?shù)量占比仍然較高，主要集中在項(xiàng)目基金、專項(xiàng)基金等非盲池基金。

未來，伴隨居民理財(cái)需求的不斷增長(zhǎng)，私募業(yè)必將走向高質(zhì)量發(fā)展的新階段，成為資本市場(chǎng)不可或缺的重要力量。展望2022年，中國(guó)私募基金市場(chǎng)的前景將更加廣闊。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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