DRAM行業(yè)下游市場(chǎng)分析 DRAM市場(chǎng)潛力分析

• 2022年5月18日 ZhouJiaLiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 325 14
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2022年第一季DRAM總產(chǎn)值季減4.0%，達(dá)240.3億美元。其主因在于市場(chǎng)通脹加劇與需求減弱，以及俄烏沖突于2月底爆發(fā)影響終端消費(fèi)表現(xiàn)。

2022年第一季全球DRAM營(yíng)收季減4.0%

2022年第一季DRAM總產(chǎn)值季減4.0%，達(dá)240.3億美元。其主因在于市場(chǎng)通脹加劇與需求減弱，以及俄烏沖突于2月底爆發(fā)影響終端消費(fèi)表現(xiàn)。同時(shí)，客戶端的庫(kù)存水位持續(xù)提升，故消化庫(kù)存為首要目標(biāo)。由于整體拉貨動(dòng)能不振，各類DRAM產(chǎn)品價(jià)格下滑，導(dǎo)致第一季整體DRAM營(yíng)收難抵跌。

DRAM行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

與所有半導(dǎo)體產(chǎn)品一樣，少數(shù)公司傾向于控制特定產(chǎn)品的多數(shù)市場(chǎng)份額，DRAM也不例外，存儲(chǔ)器行業(yè)科技含量高，高昂的研發(fā)成本使得資本支出大且增速高于其他行業(yè)，從而壟斷格局牢固，巨頭優(yōu)勢(shì)下馬太效應(yīng)愈演愈烈。市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)顯示，目前DRAM市場(chǎng)基本被三星電子、SK海力士、美光三家企業(yè)瓜分。具體來(lái)看，三星在DRAM市場(chǎng)的占比達(dá)到43.9%，SK海力士緊隨其后，占比27.6%，而美光以22.7%的市場(chǎng)份額排名第三，這三家企業(yè)所占份額總計(jì)94.2%。隨著我國(guó)在DRAM技術(shù)上的突破，未來(lái)有望與下游需求體量匹配，形成可觀的供給占比。

DRAM行業(yè)下游市場(chǎng)分析

1.短期云服務(wù)需求增加促使服務(wù)器出貨大幅增加。疫情“黑天鵝”致使各公司、學(xué)校及單位意識(shí)到遠(yuǎn)程辦公、在線教育等應(yīng)用場(chǎng)景在未來(lái)趨勢(shì)，由此釋放了大量云服務(wù)的需求。中長(zhǎng)期云服務(wù)對(duì)于服務(wù)器算力的提高也將進(jìn)一步推動(dòng)服務(wù)器需求。

2.中長(zhǎng)期5G商用推動(dòng)服務(wù)器增長(zhǎng)?；仡櫡?wù)器行業(yè)發(fā)展情況，14年行業(yè)增速大幅提升的驅(qū)動(dòng)力分別來(lái)自4G的大規(guī)模商用業(yè)務(wù)擴(kuò)張。5G對(duì)于速率、容量、低延時(shí)方面的要求大大超過(guò)4G，且其領(lǐng)域拓展至VR/AR、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等各個(gè)領(lǐng)域，擁有十分巨大的市場(chǎng)空間。

3.長(zhǎng)期物聯(lián)網(wǎng)、AI等領(lǐng)域興起推動(dòng)發(fā)展。云計(jì)算和邊緣計(jì)算服務(wù)器是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)，而AI技術(shù)又是服務(wù)、教育、金融以及制造行業(yè)多領(lǐng)域未來(lái)的發(fā)展方向，這些技術(shù)都需要相對(duì)應(yīng)的服務(wù)器端作為基礎(chǔ)支持，未來(lái)具有廣泛空間。

DRAM市場(chǎng)潛力分析

據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年dram行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1500億美金，其中NAND Flash大約在650億美元左右，而dram行業(yè)大概在911億美元。未來(lái)隨著智能手機(jī)、PC、數(shù)據(jù)中心等對(duì)存儲(chǔ)器需求不斷增長(zhǎng)，從2020年到2025年全球NAND Flash容量將維持在30%左右高增長(zhǎng)，DRAM容量將以20%左右的增長(zhǎng)率成長(zhǎng)。

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