通信設(shè)備企業(yè)投資機(jī)會 通信設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀如何?

• 2022年5月16日 yangxianyu來源：互聯(lián)網(wǎng) 692 40
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隨著通信行業(yè)競爭加劇，線上渠道日益強(qiáng)大，傳統(tǒng)電信運(yùn)營商愈發(fā)難以維持原有的線下優(yōu)勢。內(nèi)外環(huán)境的巨變迫使運(yùn)營商不斷嘗試轉(zhuǎn)型，以提升內(nèi)部經(jīng)營能力，應(yīng)對外部競爭。

?通信設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀如何?隨著5G 建設(shè)的逐步推進(jìn)以及云計算建設(shè)規(guī)模的持續(xù)高增，通信行業(yè)2022年基本面或?qū)⒊掷m(xù)改善。在5G 建設(shè)方面，隨著“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃落地，5G 未來建設(shè)目標(biāo)明確。在未來的三到五年中，5G 建設(shè)還將保持一個平穩(wěn)的建設(shè)投入節(jié)奏。不過隨著建設(shè)的逐步推進(jìn)，下游配套應(yīng)用將會逐漸成熟，從而再次拉動5G 的相關(guān)建設(shè)。

進(jìn)入 21 世紀(jì)以后，隨著信息化時代的來臨，國家對網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重視程度不斷提升，以華為、中興為代表的中國通信企業(yè)依靠國家的政策支持、持續(xù)的高額研發(fā)投入、全球化的市場布局，在全球通信設(shè)備市場已經(jīng)從追趕者逐漸變成了行業(yè)領(lǐng)跑者。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國通信設(shè)備行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》分析：

通信設(shè)備企業(yè)投資機(jī)會

在通信行業(yè)內(nèi)結(jié)構(gòu)性行情持續(xù)演繹的未來，我們建議關(guān)注通信行業(yè)四條投資賽道：(1)運(yùn)營商&設(shè)備商：5G 建設(shè)持續(xù)推動，傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)景氣度上行，在5G 建設(shè)的拓展下，通信建設(shè)與運(yùn)維產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績增長明顯，數(shù)據(jù)中心和5G 2B 業(yè)務(wù)的云網(wǎng)建設(shè)也為運(yùn)營商&通信設(shè)備商打開新的增長空間。(2)光模塊：隨著新一輪的需求增長和光模塊技術(shù)換代催化，行業(yè)有望在2022年迎來新一輪的戴維斯雙擊，建議關(guān)注數(shù)通側(cè)的光模塊龍頭企業(yè)。(3)物聯(lián)網(wǎng)模組：未來兩年車聯(lián)網(wǎng)模組仍會是物聯(lián)網(wǎng)模組未來市場增長的主要方向之一，建議關(guān)注在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈布局較深的龍頭企業(yè)。(4)溫控：建議關(guān)注部分有能力將原有數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)移植到儲能系統(tǒng)中的溫控龍頭企業(yè)。

通信設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀

5G帶動全球運(yùn)營商資本開支復(fù)蘇。疫情對全球運(yùn)營商資本開支影響有限，根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2020年全球基站設(shè)備收入規(guī)模達(dá)到375.8億美元，同比增長8.3%，其中5G基站的收入達(dá)190億美元，已成為全球基站收入的最大貢獻(xiàn)者。

通信設(shè)備制造業(yè)包括通信系統(tǒng)設(shè)備制造業(yè)和通信終端設(shè)備制造業(yè)，是通信業(yè)的重要基礎(chǔ)。2020年中國通信設(shè)備制造業(yè)收入達(dá)38642.4億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額1871.7億元。

截至2021年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模為10.11億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)71.6%。預(yù)計到2025年，中國在通信設(shè)備、先進(jìn)軌道交通裝備、輸變電裝備、紡織技術(shù)與裝備、家用電器五個優(yōu)先發(fā)展方向上，將整體步入世界領(lǐng)先行列，成為技術(shù)創(chuàng)新的引導(dǎo)者。其中，中國通信設(shè)備技術(shù)和產(chǎn)業(yè)能力2025年目標(biāo)是進(jìn)入世界強(qiáng)國行列，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系和創(chuàng)新體系。

2020年3月，工信部頒發(fā)《關(guān)于推動5G加快發(fā)展的通知》，指出加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部署，包括加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)度、加大基站站址資源支持、加強(qiáng)電力和頻率保障以及推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)共享和異網(wǎng)漫游。

隨著通信行業(yè)競爭加劇，線上渠道日益強(qiáng)大，傳統(tǒng)電信運(yùn)營商愈發(fā)難以維持原有的線下優(yōu)勢。內(nèi)外環(huán)境的巨變迫使運(yùn)營商不斷嘗試轉(zhuǎn)型，以提升內(nèi)部經(jīng)營能力，應(yīng)對外部競爭。

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