2022年信用卡行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2022年2月13日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 281 10
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信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會交易成本，對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。對于信用卡在國民經(jīng)濟(jì)中有如此重要的地位，中國銀行業(yè)協(xié)會、銀行卡委員會2007年在北京成立，發(fā)布了中國信用卡行業(yè)藍(lán)皮書。從中國信用卡發(fā)展歷程著手詳細(xì)地闡述了中國信

2022年信用卡行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會交易成本，對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。對于信用卡在國民經(jīng)濟(jì)中有如此重要的地位，中國銀行業(yè)協(xié)會、銀行卡委員會2007年在北京成立，發(fā)布了中國信用卡行業(yè)藍(lán)皮書。從中國信用卡發(fā)展歷程著手詳細(xì)地闡述了中國信用卡發(fā)展歷史、歷年來的不足，以及對中國經(jīng)濟(jì)的主要貢獻(xiàn)。

我國信用卡的井噴式發(fā)展時期已過，發(fā)卡量與應(yīng)償余額增速明顯放緩，存量客戶經(jīng)營將成為未來增長的主要來源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數(shù)量驟降，新增數(shù)為3200萬張。信用卡在目標(biāo)城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動信用卡市場增長的潛力有限。

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務(wù)在生活場景內(nèi)的持續(xù)延伸，國民消費(fèi)需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長，信用卡服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達(dá)到8786萬戶，同比增長10.8%。

近年來，全國支付體系運(yùn)行平穩(wěn)，社會資金交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，支付業(yè)務(wù)量、銀行卡發(fā)卡量均保持穩(wěn)步增長。截至2020年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量89.54億張，較上年增加5.35億張，同比增長6.36%。

其中，2020年借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

根據(jù)中研普華研究院報告《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險分析報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、信用卡行業(yè)市場供給分析

2020年，中國信用卡發(fā)量數(shù)量達(dá)7.78億張。雖然整體卡量仍處上升勢頭，但增速已自2017年最高峰的26.45%開始一路下滑，2020年，僅有4.29%。

如何在低增速的行業(yè)中獲客，依然將是信用卡業(yè)務(wù)未來構(gòu)建增長引擎，需要面對的第一命題。回顧行業(yè)的增長之路，各家機(jī)構(gòu)走出了不同的路徑，而且這樣的路徑還會左右信用卡板塊以后的發(fā)展之路。

先看國有大行，它們憑借無孔不入的網(wǎng)點(diǎn)和巨量客戶規(guī)模，在發(fā)卡方面一騎絕塵，占領(lǐng)了絕對優(yōu)勢。2020年，工行、建行、中行、農(nóng)行發(fā)卡量分別為1.6億、1.44億、1.32億、1.3億，合計5.66億，占了全國總量的72.75%。以工行為例，2020年末，工行共有網(wǎng)點(diǎn)15800個、個人客戶6.8億。遍布世界的網(wǎng)點(diǎn)和數(shù)億的客戶，每年都給工行的信用卡客戶流量池注入源源不斷的活水。

反觀股份行，在發(fā)卡量方面緊跟國有大行的招行、廣發(fā)，分別僅有2000家和1000家左右的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。顯然，依靠體量優(yōu)勢，即便是處于頭部的股份行都很難與國有大行爭奪客戶。

那么，股份行在國有大行體量碾壓之勢下，是怎樣在市場中仍然占據(jù)了一席之地的呢?答案是得益于更高度市場化的經(jīng)營策略，以及創(chuàng)新和多元化的產(chǎn)品、服務(wù)。以2020年為例，不完全統(tǒng)計，信用卡行業(yè)共有195款新卡產(chǎn)品誕生，其中僅有28張出自國有大行，其余的167款中，大多重頭產(chǎn)品都出自頭部股份行。

其實(shí)，自1995年廣發(fā)銀行發(fā)行國內(nèi)第一張真正意義信用卡開始，風(fēng)靡行業(yè)的產(chǎn)品、活動、服務(wù)大多都出自沒有體量優(yōu)勢的股份行之手。比如有“航空神卡”之稱的廣發(fā)南航明珠卡，2003年出自廣發(fā)銀行;第一個信用卡主打“五折優(yōu)惠，買一送一”專屬品牌活動“周五廣發(fā)日”，2009年出自廣發(fā)銀行;第一張?zhí)摂M信用卡則出自中信銀行。

二、信用卡行業(yè)市場需求分析

信用卡APP數(shù)字用戶規(guī)模持續(xù)增長，對平臺服務(wù)能力有了更高要求

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務(wù)在生活場景內(nèi)的持續(xù)延伸，國民消費(fèi)需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長，信用卡服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達(dá)到8786萬戶，同比增長10.8%。

銀行信用卡APP作為集生活、消費(fèi)及金融服務(wù)于一體的場景化服務(wù)平臺，圍繞場景、產(chǎn)品及活動等數(shù)字化運(yùn)營體系建設(shè)，對推動行業(yè)數(shù)字用戶增長起到了積極作用?？偨Y(jié)來看，主要有如下驅(qū)動因素：

提升數(shù)字化獲客能力：銀行信用卡APP通過優(yōu)選辦卡界面及活動、優(yōu)化在線辦卡流程、平臺開放等方式提升APP數(shù)字化獲客能力。

推動場景獲客、活客：銀行信用卡APP普遍搭建了多維場景生態(tài)，加大拓展餐飲、外賣、出行、旅游、娛樂、內(nèi)容社區(qū)、便民政務(wù)等場景，并通過場景營銷權(quán)益激勵用戶使用，引流、促活。

強(qiáng)化產(chǎn)品迭代及活動運(yùn)營：強(qiáng)化信用卡APP版本迭代，提升APP用戶體驗(yàn)、功能優(yōu)化、產(chǎn)品創(chuàng)新能力?；顒臃矫鎳@新客戶、活躍期客戶、信用卡分期客戶;以及各生活場景、信用卡分期、還款等推出常態(tài)化營銷活動。

易觀分析認(rèn)為，當(dāng)用戶量持續(xù)增長，用戶對信用卡APP所承載的場景、功能服務(wù)方面的便捷性、全面性與穩(wěn)定性等產(chǎn)生更高要求。銀行信用卡APP以場景運(yùn)營為核心進(jìn)行產(chǎn)品升級，一方面可以滿足當(dāng)下用戶需求，另一方面，也是對下一階段擴(kuò)張的主動籌備。

因此，各行信用卡APP定期進(jìn)行版本升級，提升APP服務(wù)能力，浦大喜奔APP近期也上線了7.0版本。

場景生態(tài)成為信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升信用卡服務(wù)能力著力點(diǎn)

從銀行APP場景構(gòu)建模式上看，主要有兩種方式，一是小程序或H5形式引入模式，銀行無需投入大量的時間和資源，難點(diǎn)在于引入合適的合作場景，部分銀行同時放開總行及分行權(quán)限接入外部小程序，有效利用所處區(qū)域資源，進(jìn)行本地化布局;二是自建模式，銀行自建平臺、自營商戶、自營用戶，打造基于流量經(jīng)營的核心場景，增強(qiáng)品牌效應(yīng)及競爭力，如掌上生活A(yù)PP飯票場景等。

為更好的從應(yīng)用視角洞察發(fā)展變化，以浦發(fā)信用卡浦大喜奔APP為例進(jìn)行展開剖析，2021年3月其活躍用戶同比增長較為突出，活躍用戶規(guī)模為1586萬戶，同比增長31.2%，高于行業(yè)同比增幅。

在場景生態(tài)體系建設(shè)方面，浦大喜奔APP上線7.0版本，在餐飲、外賣、旅游、出行、商城、快遞、娛樂等非金融場景基礎(chǔ)上，側(cè)重新增了內(nèi)容社區(qū)、生活品牌館等服務(wù)場景。并且進(jìn)一步豐富了雙卡服務(wù)場景。

內(nèi)容社區(qū)場景，引入及自創(chuàng)方式打造內(nèi)容生態(tài)。“發(fā)現(xiàn)”板塊引入美食、旅游、汽車、數(shù)碼、財經(jīng)、信用卡等內(nèi)容，在引入優(yōu)質(zhì)媒體生產(chǎn)內(nèi)容的同時，積極自創(chuàng)內(nèi)容，通過豐富的文章、視頻內(nèi)容，打造優(yōu)質(zhì)內(nèi)容社區(qū)。

生活品牌館場景，增強(qiáng)品牌影響力。生活板塊新增品牌館，包括Apple、華為、金龍魚、戴森、寶潔、美的、歐萊雅、周大福等，增加品牌的曝光，通過品牌的影響力，吸引用戶訪問，也方便用戶挑選商品。

另外在面向借記卡、信用卡客戶的雙卡服務(wù)場景上，實(shí)現(xiàn)聯(lián)動，用戶可以一站式查詢自身在浦發(fā)銀行的資產(chǎn)數(shù)據(jù);上線借記卡專區(qū)，非借記卡持卡人可以進(jìn)行辦卡，對象服務(wù)范圍有所拓寬。同時智能客服場景，整合形成服務(wù)大廳，以便更快、更早解決用戶問題，提升客戶服務(wù)水平。

易觀分析認(rèn)為，相關(guān)動作比較契合信用卡未來發(fā)展的大零售戰(zhàn)略，信用卡APP場景化經(jīng)營，有利于銀行拓展服務(wù)及獲客邊界、構(gòu)建場景生態(tài)、提升用戶活躍及使用頻次、豐富客戶畫像反哺金融業(yè)務(wù)發(fā)展，對用戶、商戶、銀行能夠產(chǎn)生多重價值。

場景活動及權(quán)益運(yùn)營體系聯(lián)動，助力信用卡APP拉新、促活

在場景經(jīng)營成為行業(yè)發(fā)展共識的背景下，大中型銀行APP場景服務(wù)不斷豐富，APP場景布局差異逐步縮小。銀行APP進(jìn)而比拼的是場景觸達(dá)客戶的效率、場景使用率。因此，場景數(shù)字化運(yùn)營尤為重要，建立用戶與場景的連接閉環(huán)，通過活動及權(quán)益運(yùn)營激勵用戶與場景產(chǎn)生高頻交互，真正實(shí)現(xiàn)場景獲客、活客，以及提升用戶粘性的目的。

浦大喜奔APP打造了豐富的場景權(quán)益?！靶∑只莼ā鄙虘袈?lián)盟提供商家優(yōu)惠券、代金券、消費(fèi)返現(xiàn)、支付立減、積分等權(quán)益，疊加打車券、商城優(yōu)惠券、話費(fèi)券等，激勵用戶使用餐飲、外賣、出行、商城、快遞、繳費(fèi)等生活場景。酒店銀行、里程銀行、流量銀行通過酒店值、里程值、流量值虛擬權(quán)益，實(shí)現(xiàn)用戶權(quán)益與旅游、充值繳費(fèi)等場景的相互轉(zhuǎn)化。同時，消費(fèi)、活動可獲得信用卡積分，積分可抵現(xiàn)或兌換商品。

浦大喜奔APP7.0再次進(jìn)行權(quán)益升級，新增“任務(wù)中心”，推出“每日任務(wù)”，用戶完成消費(fèi)交易、瀏覽服務(wù)、娛樂游戲等任務(wù)可獲取信用卡積分、小浦游樂場金幣等權(quán)益;上線“每日福利”，包含餐飲娛樂出行福利、小浦游樂場(每日參與享好禮)、邀請好友贏消費(fèi)券等福利。“任務(wù)中心”構(gòu)建以積分、金幣、福利權(quán)益為基礎(chǔ)的營銷支持平臺，激勵用戶登錄、消費(fèi)交易、瀏覽功能服務(wù)、參與游戲互動等，激發(fā)用戶使用深度。并且在各個主版塊中設(shè)計了更多活動欄位，為用戶提供信用卡分期，交易達(dá)標(biāo)，生活消費(fèi)優(yōu)惠活動等各類不同屬性的活動，通過豐富的活動權(quán)益提升用戶活躍及使用粘性。

數(shù)字化生態(tài)持續(xù)推進(jìn)，下沉市場及政務(wù)民生場景發(fā)展?jié)摿^大

通過對信用卡APP場景建設(shè)及用戶需求持續(xù)變化情況進(jìn)行觀察，信用卡APP將進(jìn)一步從下沉市場(即地域特色)類、政務(wù)民生類場景，深入推進(jìn)場景生態(tài)。浦大喜奔APP也將持續(xù)深耕場景化服務(wù)，開放獲客，多元鏈接，提升服務(wù)效能同時，更好滿足用戶需求與體驗(yàn)。一是進(jìn)一步嘗試自有生態(tài)小程序試點(diǎn)，對接行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的旅游出行、生活優(yōu)惠、健身娛樂服務(wù)場景;二是聚焦地域特色和政務(wù)民生服務(wù)，挖掘?qū)俚靥厣珒?yōu)惠商戶和服務(wù)場景，引入醫(yī)療、繳費(fèi)、查稅等民生類服務(wù)，一方面可滿足用戶剛需高頻非金融需求，另一方面借助場景融合，發(fā)現(xiàn)金融服務(wù)機(jī)會，促進(jìn)金融普惠。

2020年末，互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)服務(wù)用戶規(guī)模達(dá)8.43億，驅(qū)動用戶端應(yīng)用需求快速發(fā)展，銀行APP加速布局政務(wù)場景拓展互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)群體。

三、信用卡行業(yè)市場規(guī)模分析

圖表：2019-2021年信用卡行業(yè)市場規(guī)模情況 單位：億張

數(shù)據(jù)來源：中研普華行業(yè)研究院

依據(jù)數(shù)據(jù)，2019年，信用卡和借貸合一卡發(fā)卡量達(dá)到7.55億張。隨著我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展和人民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，信用卡和借貸合一卡的發(fā)卡數(shù)量不斷提升，到2021年，信用卡行業(yè)發(fā)卡量達(dá)到8.01億張。

想要了解更多信用卡行業(yè)專業(yè)分析，請點(diǎn)擊中研普華研究院報告《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險分析報告》

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