中國土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展分析 土壤修復(fù)行業(yè)市場展望2022

• 2022年2月9日 YeYuJuan來源：互聯(lián)網(wǎng) 508 27
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近五年我國土壤修復(fù)項目數(shù)量與規(guī)模顯著增加，且主要集中在長三角地區(qū)和珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū);雖然土壤修復(fù)行業(yè)集中度較高，但壟斷程度呈現(xiàn)遞減趨勢，中小市場占比逐漸提升。到2023年我國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過15000億元，其中礦區(qū)土壤修復(fù)市場將有望超過768億元。

中國土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展分析

一、市場規(guī)模

土壤修復(fù)行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。2021年中央財政安排土壤污染防治專項資金44億元，較2020年增長10%。通過中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、中國采招網(wǎng)等公開途徑不完全統(tǒng)計， 2021年土壤修復(fù)行業(yè)總資金額約150億元(包括工業(yè)污染場地修復(fù)、農(nóng)田修復(fù)，場地調(diào)查、風(fēng)險評估咨詢服務(wù)等)，其中工業(yè)污染場地修復(fù)工程，資金額約90億元。

隨著全國土壤污染狀況詳查工作的完成，各省市陸續(xù)公布并定期更新污染地塊修復(fù)名錄，2021年全國污染地塊總數(shù)達(dá)到770塊，十四五期間行業(yè)發(fā)展空間較大。

二、市場競爭環(huán)境

土壤修復(fù)行業(yè)市場競爭進(jìn)一步加劇。截止2021年12月，全國已在建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險管控和修復(fù)從業(yè)單位和個人執(zhí)業(yè)情況信用記錄系統(tǒng)，注冊的從業(yè)單位有3800余家，從業(yè)人員約16000人。政策的持續(xù)加碼和需求的穩(wěn)定增長吸引了眾多企業(yè)布局環(huán)境產(chǎn)業(yè)。

(1)國企、央企加速進(jìn)入，由三峽集團(tuán)等央企為主的企業(yè)開始強(qiáng)勢進(jìn)入環(huán)境修復(fù)市場，據(jù)公開信息統(tǒng)計，46家央企的112家下屬企業(yè)有環(huán)境業(yè)務(wù)，包括中節(jié)能、中國建筑、中電建、中交、中車等。除此之外，具有國資背景的地方環(huán)保集團(tuán)也紛紛組建，進(jìn)入環(huán)保市場。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2021年底，已有27家省級環(huán)保集團(tuán)成立，包括浙江省環(huán)保集團(tuán)、遼寧省環(huán)保集團(tuán)、陜西環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)等。

(2)眾多地產(chǎn)企業(yè)跨界環(huán)保，萬科、雅居樂、首創(chuàng)股份、美的地產(chǎn)等公司布局環(huán)境修復(fù)，引發(fā)行業(yè)新變局。

三、修復(fù)技術(shù)進(jìn)展

土壤修復(fù)行業(yè)修復(fù)技術(shù)迭代發(fā)展趨緩。十三五期間，修復(fù)技術(shù)的自主研發(fā)和引進(jìn)消化吸收發(fā)展迅速，土壤熱修復(fù)、固化/穩(wěn)定化、原位化學(xué)/氧化、土壤淋洗、多相抽提等工藝紛紛得到了驗證和推廣。2021年期間，上述技術(shù)仍是國內(nèi)土壤修復(fù)市場的主流，隨著項目實施的增多，各種技術(shù)運行管理更加精細(xì)和成熟。

同時，由于我國污染場地修復(fù)后的開發(fā)需求較大，而修復(fù)后土壤的再利用又存在較多的限制，因此水泥窯協(xié)同處置、污染土壤燒磚/制陶粒等處置方式的應(yīng)用在2021年有較大幅度提高，尤其是在江蘇、浙江等省，水泥窯協(xié)同處置的項目數(shù)量占比超過50%，處理土壤量近百萬方。

我國土壤修復(fù)行業(yè)正處于行業(yè)的起步階段，行業(yè)投入資金占GDP比例較小，我國土壤修復(fù)行業(yè)仍有很大的發(fā)展空間。近年來我國土壤修復(fù)行業(yè)政策頻出，基于土壤污染防治工作的復(fù)雜性，土壤污染本身具有滯后性強(qiáng)、地域差別大、治理困難、周期較長等特點，此外，現(xiàn)有土壤治理商業(yè)模式包括污染方付費模式、受益方付費模式和財政直接出資模式，均存在污染責(zé)任人無法確認(rèn)或資金困難等問題，嚴(yán)重制約行業(yè)發(fā)展，亟需系統(tǒng)性的法律制度建設(shè)。

土壤修復(fù)行業(yè)最新政策

行業(yè)規(guī)范管理方面，2021年12月，生態(tài)環(huán)境部會同發(fā)展改革委、財政部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”土壤、地下水和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)。《規(guī)劃》分兩個階段設(shè)置目標(biāo)，到2025年，全國土壤和地下水環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，受污染耕地和重點建設(shè)用地安全利用得到鞏固提升;到2035年，全國土壤和地下水環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)中向好，農(nóng)用地和重點建設(shè)用地土壤環(huán)境安全得到有效保障，土壤環(huán)境風(fēng)險得到全面管控。

資金支持方面，2021年6月，財政部印發(fā)《土壤污染防治專項資金管理辦法》(財資環(huán)〔2021〕42號)，加強(qiáng)了對專項資金的使用管理。2021年11月，國家發(fā)展改革委發(fā)布了《重點區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)中央預(yù)算內(nèi)投資專項管理辦法》和《生態(tài)環(huán)保和修復(fù)支撐體系中央預(yù)算內(nèi)投資專項管理辦法》，有利保障了全國重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程建設(shè)有序推進(jìn)。

土壤修復(fù)行業(yè)市場展望2022

在國家政策引導(dǎo)下，借助技術(shù)與金融的共同作用及產(chǎn)業(yè)融合，存量市場將逐步釋放。但需要模式創(chuàng)新與探索，因地制宜，在修復(fù)治理的同時，探索高效利用土地價值，促進(jìn)修復(fù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展的途徑。如針對重點行業(yè)的不同需求和工業(yè)園區(qū)重點企業(yè)的監(jiān)管要求，提供集調(diào)查、風(fēng)險評估、風(fēng)險管控和治理于一體的第三方治理、環(huán)保管家等環(huán)境服務(wù)，加強(qiáng)環(huán)境風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警與管控。在工業(yè)場地領(lǐng)域，開展棕地開發(fā)+污染治理的一體化修復(fù)模式。

近五年我國土壤修復(fù)項目數(shù)量與規(guī)模顯著增加，且主要集中在長三角地區(qū)和珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū);雖然土壤修復(fù)行業(yè)集中度較高，但壟斷程度呈現(xiàn)遞減趨勢，中小市場占比逐漸提升。到2023年我國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過15000億元，其中礦區(qū)土壤修復(fù)市場將有望超過768億元。

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