2020-2021年是光伏設(shè)備大年。在全球碳中和形成共識的背景下，全球新增光伏裝機容量將持續(xù)快速增加。與此同時，大尺寸、薄片化等光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的新技術(shù)和新工藝也在快速發(fā)展，帶動光伏發(fā)電成本持續(xù)下降的同時也推動存量光伏設(shè)備迎來更新?lián)Q代。因此，預(yù)計未來光伏設(shè)備
光伏設(shè)備行情怎么樣 光伏設(shè)備行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
光伏設(shè)備需求與全球光伏裝機容量密切相關(guān)。在全球碳中和形成共識的背景下，全球新增光伏裝機容量將持續(xù)快速增加。與此同時，大尺寸、薄片化等光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的新技術(shù)和新工藝也在快速發(fā)展，帶動光伏發(fā)電成本持續(xù)下降的同時也推動存量光伏設(shè)備迎來更新?lián)Q代。因此，預(yù)計未來光伏設(shè)備行業(yè)需求將維持高景氣，光伏硅片、電池設(shè)備的核心制造商以及向產(chǎn)業(yè)鏈下游縱向延伸帶來業(yè)績爆發(fā)的設(shè)備公司等將充分受益。
2020-2021年是光伏設(shè)備大年。復(fù)盤2020年以來的光伏設(shè)備行情，2020年是電池環(huán)節(jié)需求二階導(dǎo)放量(通 威、隆基電池擴產(chǎn))、2021年是硅片環(huán)節(jié)需求二階導(dǎo)放量(硅片新勢力擴產(chǎn))，從而帶動光伏設(shè)備企業(yè)業(yè) 績提升，同時伴隨大尺寸、HJT、TOPCon等新技術(shù)落地帶動光伏設(shè)備企業(yè)估值提升。
由于上游原材料上漲，能源成本上升，光伏在2021各環(huán)節(jié)均開始出現(xiàn)新的技術(shù)變化，背后核心矛盾是現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈降本已到瓶頸期。從光伏設(shè)備股的漲跌幅及背后的邏輯來看，硅片設(shè)備受益于終端需求二階導(dǎo)，電池設(shè)備主要是技術(shù)迭代帶動的更新需求預(yù)期。
產(chǎn)業(yè)鏈各細分賽道的集中度方面，差異比較大，以產(chǎn)量來看，各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集中度分別為：72.8%(硅片)、69.3%(硅料)、42.8%(組件)、37.6%(電池片)。整體來看，國內(nèi)企業(yè)在上中游產(chǎn)業(yè)在全球占據(jù)了龍頭位置，特別是在多晶硅、電池片以及光伏組件領(lǐng)域，更是做到了全球第一的位置。
我國目前現(xiàn)存光伏發(fā)電相關(guān)企業(yè)20.03萬家。2017年我國新增光伏發(fā)電企業(yè)3.19萬家，同比增長63.07%，是近十年新增企業(yè)最多的一年。2020年新增光伏發(fā)電企業(yè)2.76萬家，同比新增33.28%。2021年前8月，我國共新增光伏發(fā)電相關(guān)企業(yè)4.01萬家。
目前，全球已有130多個國家和地區(qū)提出“零碳”或“碳中和”目標，碳中和已成全球共識。而若要實現(xiàn)碳中和，必須大幅提升清潔能源發(fā)電比重。由于光伏發(fā)電具備低成本、地理條件要求低及應(yīng)用場景多等優(yōu)勢，未來光伏發(fā)電有望成為全球主要發(fā)電方式之一。樂觀情況下，2025年全球新增光伏裝機有望達330GW，相比2020年130GW復(fù)合增長率為20.5%。因此，全球光伏裝機量的大幅提高將推動光伏設(shè)備行業(yè)需求的快速提升。
從指標端看，風光基地一期100GW 有望于2023年前并網(wǎng)，未來2年年均規(guī)模有望超過50GW，后續(xù)還有二期規(guī)劃。此外根據(jù)各省保障性規(guī)劃，光伏規(guī)模超65GW，大部分需要2022年底前并網(wǎng)。
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