截至2021年末，“固收+”基金數(shù)量已經(jīng)突破1000只，達到1066只;136家基金管理人旗下“固收+”基金總規(guī)模為1.95萬億元，逼近2萬億關(guān)口，規(guī)模同比激增9517億元，同比增幅接近翻倍。
“固收+”基金逼近2萬億關(guān)口
2022年以來，在權(quán)益市場持續(xù)下探背景下，“固收+”也再度成為近期頻頻活躍的“熱詞”。在此基礎(chǔ)下，為了填補穩(wěn)健收益產(chǎn)品中的缺口，1月以來，不少大中型基金公司也發(fā)力“固收+”領(lǐng)域。
在2021年的震蕩行情中，“固收+”基金也成為公募基金中最受市場歡迎的產(chǎn)品類型之一。從新發(fā)基金來看，截至2021年末，當年新發(fā)的355只“固收+”基金，募資總規(guī)模達到4940.74億元，逼近了5000億元大關(guān)。
截至2021年末，“固收+”基金數(shù)量已經(jīng)突破1000只，達到1066只;136家基金管理人旗下“固收+”基金總規(guī)模為1.95萬億元，逼近2萬億關(guān)口，規(guī)模同比激增9517億元，同比增幅接近翻倍。
2021年四季度，超過90%的“固收+”產(chǎn)品獲得了正收益，較上季度比例大幅上升，其中，可轉(zhuǎn)債基金表現(xiàn)依然最為突出，單季度平均收益接近9%，一級債基、二級債基平均收益均超過2%。成立時間超過12個月的“固收+”基金中，近95%在2021年收益為正，除股票多空基金外，其他品類“固收+”基金正收益占比均在90%以上。
“固收+”并非新事物，只是把原來分散在各處的產(chǎn)品，統(tǒng)稱為一個約定俗成、通俗易懂的新名稱。“固收+”產(chǎn)品的優(yōu)勢并不在于高收益，而是在于其投資組合的風險管理和回撤控制，能夠有效改善投資者參與凈值型理財產(chǎn)品投資時，面對收益不確定性的投資體驗。
隨著政策層面“一參一控一牌”的放開，以及公募基金規(guī)模的逐日增長，公募賽道里券商蜂擁而入者甚多。目前券商向主動管理轉(zhuǎn)型的方式之一就是控股、參股公募基金。由于中小券商相對大券商在客戶資源、銷售渠道、投研能力、風控等方面弱一些，因此中小券商可能會更傾向于通過并購、控股等方式獲得現(xiàn)成的公募牌照，提高產(chǎn)品豐富度和收入來源。
公募基金的投資能力相比可以獲取更具競爭力的收益，目前‘固收+’基金擴容，正是越來越多的投資者認識到該類產(chǎn)品的價值。隨著該類產(chǎn)品長期業(yè)績的釋放，較好的投資者體驗被更多人接觸和認識，未來會吸引更多中低風險投資者的買入，產(chǎn)品的發(fā)展空間依然廣闊。
從長期趨勢看，我國居民財富的資產(chǎn)配置方向往權(quán)益類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的趨勢不會改變。當前我國居民財富接近九成比例集中在房地產(chǎn)，權(quán)益類資產(chǎn)配置占比僅在5%左右;而發(fā)達國家居民的財富結(jié)構(gòu)中，權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例高達30%。隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，未來居民通過公募基金加大權(quán)益資產(chǎn)配置將是必然。
展望未來，公募基金行業(yè)仍大有可為。公募基金以其專業(yè)化投資、嚴格的風險控制、穩(wěn)健的投資業(yè)績得到個人投資者以及機構(gòu)投資人的高度認同。隨著國家大力推動資本市場的發(fā)展，公募基金的研究投資優(yōu)勢將更進一步凸顯。相比于發(fā)達國家，我國公募基金在居民和機構(gòu)資產(chǎn)配置中的比例仍然有很大的提升空間，公募基金行業(yè)的發(fā)展仍然處于高速成長期。
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