預(yù)計(jì)2022年光伏硅料年均價(jià)在18-20萬元/噸附近徘徊 有機(jī)硅材料發(fā)展趨勢(shì)

• 2022年1月27日 ZhouJiaLiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1315 86
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預(yù)計(jì)2022年Q1-Q4各季度硅料相對(duì)硅片產(chǎn)能的缺口分別為7.3-7.8、7.4-8.1、4.2-5.7、-0.1-2.9萬噸/季，Q3-Q4缺口預(yù)測(cè)區(qū)間較大，主要和顆粒硅產(chǎn)能投放有關(guān)系。

預(yù)計(jì)2022年光伏硅料年均價(jià)在18-20萬元/噸附近徘徊

有分析指出，2022年雖然預(yù)計(jì)硅片、硅料產(chǎn)能都會(huì)逐步投放，但相較于2021年，硅料相對(duì)于硅片產(chǎn)能的缺口繼續(xù)放大(尤其是上半年)。預(yù)計(jì)2022年Q1-Q4各季度硅料相對(duì)硅片產(chǎn)能的缺口分別為7.3-7.8、7.4-8.1、4.2-5.7、-0.1-2.9萬噸/季，Q3-Q4缺口預(yù)測(cè)區(qū)間較大，主要和顆粒硅產(chǎn)能投放有關(guān)系。預(yù)計(jì)2022年硅料價(jià)格將經(jīng)歷“先降后穩(wěn)年底再降”的過程，全年價(jià)格中樞在18-20萬元/噸，Q1-Q4季度含稅均價(jià)分別為21.8、19.3、19、17萬元/噸。

光伏當(dāng)紅 硅料受益

光伏無疑是當(dāng)前最具有經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)、規(guī)?；那鍧嵞茉矗彩峭苿?dòng)能源革命、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的“扛把子”。接受采訪的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，到2022年底，預(yù)計(jì)全球可第一次實(shí)現(xiàn)光儲(chǔ)平價(jià)，這就意味著打通了新能源替代化石能源的大邏輯，確立了光伏長(zhǎng)期成長(zhǎng)的邏輯。

自2020年下半年起，在國內(nèi)“6·30”搶裝潮的刺激下，光伏產(chǎn)業(yè)上演了一出“大反攻”，硅料、硅片、電池片、組件、輔料(以光伏玻璃為代表)開啟“漲價(jià)模式”，相關(guān)廠商隨之開啟“擴(kuò)產(chǎn)模式”，這一現(xiàn)象延續(xù)至2021年三季度，其中硅料價(jià)格一度超過270元/公斤。隨后，新增產(chǎn)能釋放，硅料價(jià)格短時(shí)間內(nèi)跌到230元。

分析師認(rèn)為，2022年的裝機(jī)量，由硅料價(jià)格和組件成本博弈確定。2018年至2021年，業(yè)界一般根據(jù)國家能源局的補(bǔ)貼來預(yù)測(cè)裝機(jī)量。進(jìn)入2022年，在硅料產(chǎn)能放量、組件價(jià)格無法承受2.2元/瓦高成本的情況下，硅料價(jià)格不可能再回到270元/公斤的高位，二者的博弈最終帶來硅料價(jià)格下降、裝機(jī)量上升。

有機(jī)硅材料市場(chǎng)分析

有機(jī)硅的消費(fèi)水平與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)，美國是全球最大的有機(jī)硅制品消費(fèi)國，約占全球有機(jī)硅產(chǎn)品市場(chǎng)的35%，其次是歐洲，約為33%，日本占15%左右。由于工業(yè)結(jié)構(gòu)的不同，世界各國的有機(jī)硅消費(fèi)結(jié)構(gòu)有一定的差異。在美國，硅油主要用于化妝品、造紙、工業(yè)用消泡劑等方面;硅橡膠的市場(chǎng)主要在建筑、汽車和電子/電器等領(lǐng)域。日本的硅油主要用于化妝晶、涂料和紡織等方面;硅橡膠主要用于建筑、電子/電器及汽車等方面。

數(shù)據(jù)顯示，我國有機(jī)硅產(chǎn)量由2016年90萬噸增至2019年118萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.4%。有機(jī)硅材料由于其特性而被大量應(yīng)用于半導(dǎo)體、新能源車、5G等產(chǎn)業(yè)，隨著這些新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，有機(jī)硅產(chǎn)量也將進(jìn)一步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量將達(dá)148萬噸。

目前，中國有機(jī)硅行業(yè)主要由合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團(tuán)和東岳硅材四家為主要生產(chǎn)廠商，四家產(chǎn)業(yè)占產(chǎn)能占整體市場(chǎng)超過50%。2020年有機(jī)硅產(chǎn)能市場(chǎng)份額中合盛硅業(yè)占比最多，達(dá)16.1%。其次為新安股份、興發(fā)集團(tuán)及東岳硅材，占比分別為14.8%、10.9%和9.1%。

2020年，在產(chǎn)量方面，合盛硅業(yè)依舊是有機(jī)硅行業(yè)龍頭，產(chǎn)量占比達(dá)到了20.3%;其次為東岳硅材，市場(chǎng)份額為15.5%;再者是新安股份，市場(chǎng)份額為6%;興發(fā)集團(tuán)產(chǎn)量市場(chǎng)份額達(dá)到了5.6%。

有機(jī)硅材料發(fā)展趨勢(shì)

1、有機(jī)硅產(chǎn)能逐步向中國轉(zhuǎn)移

近十年來，有機(jī)硅全球產(chǎn)能向中國國內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，我國已經(jīng)成為有機(jī)硅的生產(chǎn)大國。2019年中國有機(jī)硅單體產(chǎn)能為328萬噸(含外資和合資企業(yè)產(chǎn)能)，占全球有機(jī)硅單體產(chǎn)能的比重達(dá)59.42%，位居全球第一位，其次是美國，占全球有機(jī)硅產(chǎn)能的比重為11.96%。

2、有機(jī)硅材料偏向新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展

有機(jī)硅材料以其優(yōu)異的性能在國民經(jīng)濟(jì)中扮演“工業(yè)味精”的角色，被廣泛應(yīng)用于建筑，電子電器、紡織服裝、能源，醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)等等。2020年上半年受疫情影響，傳統(tǒng)需求像是汽車行業(yè)受到較大打擊，但我國防控疫情得當(dāng)，出口超出預(yù)期，其傳統(tǒng)需求已有所好轉(zhuǎn)。

為了實(shí)現(xiàn)碳中和碳達(dá)峰的目標(biāo)，新能源產(chǎn)業(yè)在我國受到大力推動(dòng)。同時(shí)，由于有機(jī)硅材料擁有優(yōu)異的耐高溫、耐壓縮、耐輻射以及導(dǎo)電性能，有機(jī)硅材料大量應(yīng)用于新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，像是5G、新能源車、可再生能源、芯片半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)將會(huì)帶動(dòng)有機(jī)硅材料進(jìn)一步發(fā)展。

想要了解更多有機(jī)硅材料行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2027年中國有機(jī)硅材料行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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