2021年，我國新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量約5300萬千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量達(dá)到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，約相當(dāng)于13個三峽電站的裝機容量，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。
“十四五”光伏發(fā)電建設(shè)實現(xiàn)新突破
2021年，我國新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量約5300萬千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量達(dá)到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，約相當(dāng)于13個三峽電站的裝機容量，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位?！笆奈濉遍_局之年，光伏發(fā)電建設(shè)實現(xiàn)新突破。
此外，國家發(fā)改委21日消息，國家發(fā)改委、工信部等七部門近日聯(lián)合印發(fā)的《促進(jìn)綠色消費實施方案》提出，進(jìn)一步激發(fā)全社會綠色電力消費潛力。方案提出，持續(xù)推動智能光伏創(chuàng)新發(fā)展，大力推廣建筑光伏應(yīng)用，加快提升居民綠色電力消費占比。未來隨著政策逐步推進(jìn)，相關(guān)光伏發(fā)電行業(yè)有望步入高速發(fā)展快車道。
光伏玻璃采用壓延法工藝進(jìn)行生產(chǎn)，壓延法是利用壓延機將熔窯中出來的玻璃液成型，然后進(jìn)入退火窯退火。玻璃成型后的特殊花型可增加光線的透過率。同時，光伏玻璃的特殊成分設(shè)計也能起到增加透光率的作用。目前行業(yè)內(nèi)各家企業(yè)生產(chǎn)的光伏玻璃透光率多集中在91.5%左右，通過改善玻璃自身特性來進(jìn)一步增強陽光透射的手段已經(jīng)十分有限，在玻璃表面鍍制減反膜的方法能進(jìn)一步提高玻璃的透光率約2%左右。目前經(jīng)過鍍膜的光伏玻璃已經(jīng)被光伏組件企業(yè)廣泛采用。玻璃鍍膜方面的技術(shù)和工藝主要包括減反膜的配方和鍍膜工藝。
截至2020年末，全國光伏玻璃總產(chǎn)能達(dá)到29450t/d，相比2018年年初的21390t/d增長37%，年均增速11%。過去新增產(chǎn)能主要來自信義光能、福萊特等市場份額居前的企業(yè)。
2020年玻璃價格大漲，玻璃占組價報價比例提升4pct，組件的玻璃成本抬升50%左右。光伏玻璃價格連續(xù)上漲，使得玻璃毛利率也跟著不斷提升，根據(jù)卓創(chuàng)資訊的數(shù)據(jù)，12月價格高位時3.2mm原片毛利率已達(dá)到50%左右，大窯爐的毛利率部分可以達(dá)到60%以上。上游玻璃盈利提升，但對于下游組件造成了一定的壓力。我們測算，1月和6月時，單玻組件報價中玻璃價格占比在6%左右;12月，玻璃價格上漲至高位，單玻組件中玻璃價格占比約10%，雙玻組件中占比16%。而供應(yīng)偏緊，也卡住光伏組件廠商擴產(chǎn)速度，同樣出現(xiàn)漲價緊缺的硅料還可以借助國外進(jìn)口，但光伏玻璃90%以上供應(yīng)來自國內(nèi)。對此，六大組件企業(yè)東方日升、晶澳科技、晶科能源、隆基股份、天合光能和阿特斯聯(lián)合倡導(dǎo)放開光伏玻璃產(chǎn)能置換限制。12月16日工信部《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法(修訂稿)》，有條件放開光伏壓延玻璃產(chǎn)能限制。此外，由于光伏壓延玻璃價格過高，下游組件對于超白浮法的替代方案接受度提升。
光伏玻璃行業(yè)作為光伏行業(yè)的一個重要分支，其在國內(nèi)的發(fā)展起步較晚。到2030年，全球光伏的裝機量累計可能達(dá)到1721GW，到2050年，有望增加到4670GW，光伏行業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮?，帶動光伏玻璃的發(fā)展。
光伏玻璃行業(yè)壁壘較高，集中度較高，生產(chǎn)需要長久的經(jīng)驗積累和一站式生產(chǎn)工藝流程，而且需要較大的初始投資額，900噸/日容量的光伏玻璃窯爐需要初始投資9個億人民幣，550噸的爐子投資大約需要3-4億人民幣，而大型的窯爐相對于普通窯爐有較低的制造成本(能耗能低20%)。因此，光伏玻璃行業(yè)具備顯著的規(guī)模效應(yīng)，而大熔量的核心技術(shù)主要掌握在龍頭企業(yè)手中，中小企業(yè)相對缺乏技術(shù)實力和經(jīng)濟實力投建1000噸日熔量的窯爐。
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