中國動力電池企業(yè)發(fā)力海外業(yè)務 動力電池行業(yè)全景調(diào)研

• 2021年9月24日 ZhouJiaLiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1490 99
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根據(jù)財報，今年上半年，在新能源汽車逆勢而上的發(fā)展態(tài)勢下，多家動力電池上市公司均實現(xiàn)了營收、利潤的雙增長。從主要業(yè)績構(gòu)成來看，這些企業(yè)不僅在國內(nèi)市場強勢增長，在全球新能源汽車市場大發(fā)展的帶動下，海外業(yè)務也突飛猛進，寫下年中“成績單”濃墨重彩的一筆。

根據(jù)財報，今年上半年，在新能源汽車逆勢而上的發(fā)展態(tài)勢下，多家動力電池上市公司均實現(xiàn)了營收、利潤的雙增長。從主要業(yè)績構(gòu)成來看，這些企業(yè)不僅在國內(nèi)市場強勢增長，在全球新能源汽車市場大發(fā)展的帶動下，海外業(yè)務也突飛猛進，寫下年中“成績單”濃墨重彩的一筆。

具體來看，今年上半年，寧德時代境外市場收入達到102億元，同比增長355.45%，營收占比從去年的15.71%提升至23.14%;億緯鋰能海外營收以36億元首度超過國內(nèi)營收，同比增速高達3倍，營收占比提升至54.95%;國軒高科海外營收占比從2.36%提升至4.74%，實現(xiàn)翻番。孚能科技也在2021年半年報中透露，除因新冠肺炎疫情緩解的出貨量顯著增加外，給戴姆勒供貨也成為業(yè)績增長的重要因素。從毛利率來看，寧德時代、國軒高科海外市場毛利率均超過國內(nèi)市場，后者海外市場毛利率達到44.51%，較國內(nèi)業(yè)務高出近26個百分點。

分析認為，海外新能源汽車與儲能的高景氣發(fā)展，造就了主要電池企業(yè)出口大增。當前，海外新能源汽車發(fā)展處于上升通道，動力電池缺口增大的背景下，國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢凸顯，頭部電池企業(yè)獲得的海外定點項目逐步放量，業(yè)績進入穩(wěn)步兌現(xiàn)期。加之美國、德國、澳大利亞、日本等海外儲能市場需求旺盛，國內(nèi)電池企業(yè)開始陸續(xù)拿下海外儲能項目供應合同。

動力電池8月裝機量

從產(chǎn)量上看，2021年8月，我國動力電池產(chǎn)量共計19.5GWh，同比增長161.7%，環(huán)比增長12.3%。其中磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量11.1GWh，占總產(chǎn)量56.9%，同比增長268.2%，環(huán)比增長18.8%;三元電池產(chǎn)量8.4GWh，占總產(chǎn)量42.9%，同比增長91.5%，環(huán)比增長4.8%。值得注意的是，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量在今年5月首次超越三元電池的產(chǎn)量，隨后磷酸鐵鋰電池產(chǎn)與三元電池產(chǎn)量就不斷拉大。

從裝車量上看，8月份，我國動力電池裝車量12.6GWh，同比上升144.9%，環(huán)比上升11.2%。其中三磷酸鐵鋰電池共計裝車7.2GWh，同比上升361.8%，環(huán)比上升24.4%;三元鋰電池共計裝車5.3GWh，同比上升51.9%,環(huán)比下降2.1%。2021年的7月份，磷酸鐵鋰電池的單月裝車量開始超過三元鋰電池，8月份，磷酸鐵鋰電池的單月裝車量依然是超越三元鋰電池。

寧德時代一枝獨秀

寧德時代在8月份的裝車量以6.5GWh在排行榜穩(wěn)居第一，市占率為51.7%，相比7月份的50.1%的市占率，又上升到一個新臺階。

寧德時代是2021年擴張總量最猛的，2021上半年新增投產(chǎn)產(chǎn)能達到了60GWh，預計在22-23年新增規(guī)劃產(chǎn)能240GWh，預計投入資金超過800億元，若以2020年31.79GWh裝機量的數(shù)據(jù)為基數(shù)，那么寧德時代2022-2023年的擴張倍數(shù)為7.55倍。

動力電池行業(yè)全景調(diào)研

動力電池是電動汽車的心臟，是新能源能否可持續(xù)發(fā)展的關鍵所在。自2016年以來，新能源汽車市場高速增長。2020-2025年，預計新能源汽車規(guī)模將增長4倍，向萬億市場沖刺。新能源汽車銷量持續(xù)增長帶動動力鋰電池出貨量飆升，而帶動全球動力電池產(chǎn)能大規(guī)模擴充。預計2020-2025年，中國及全球動力電池出貨量將增長5倍。新能源汽車產(chǎn)銷的快速增長直接帶動了中國動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，動力電池政策支持體系不斷完善、產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持全球領先、市場集中度不斷提升、企業(yè)優(yōu)勝劣汰不斷加速、技術(shù)水平大幅提升、產(chǎn)品成本明顯降低、國際競爭力不斷增強。

據(jù)統(tǒng)計，截止今年年底，磷酸鐵鋰電池在動力市場的占比將超過40%，2021年出貨量同比增長有望超200%。到2022年，磷酸鐵鋰電池的專利會更開放，從而給磷酸鐵鋰電池提供更多的發(fā)展機會。

數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，我國新能源汽車市場銷量達到179.9萬輛，滲透率已提升至11%。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉日前在百人會研討會上稱，目前業(yè)內(nèi)普遍認為國內(nèi)全年新能源汽車銷量預計將達在250萬-300萬輛左右，明年有望達到500萬輛的年銷規(guī)模。按照這樣的增速發(fā)展，關于新能源汽車20%市場份額的中長期規(guī)劃目標很有可能提前到2022年或是2023年實現(xiàn)。顯然，當前新能源汽車市場的走勢已超出了業(yè)內(nèi)此前的預期。

在市場需求快速增長的情況下，動力電池的供應存在缺口。蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新在今年成都車展期間透露，目前蜂巢能源的電池訂單已經(jīng)排到了明年，當前行業(yè)內(nèi)電池缺口在30%-50%左右，且每家企業(yè)的情況不一樣，供應緊張的情況有可能會持續(xù)到2025年。

有分析認為，面向TWh時代，頭部動力電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模普遍向100GWh體量邁進，這意味著配套材料規(guī)模要向10萬噸級別以上邁進，而沿用之前上游供應鏈的擴張規(guī)模已經(jīng)遠不能滿足需求，這對于資金投入、產(chǎn)能規(guī)劃、產(chǎn)線部署等都提出更高的要求，也由此倒逼動力電池企業(yè)更深度地參與到上游的布局之中。

通過動力電池企業(yè)擴充產(chǎn)能、布局上游資源等一系列動作，不難看出動力電池企業(yè)在加速布局未來，除彌補現(xiàn)有缺口以外，還力爭要保供未來幾年的電池需求。有觀點指出，產(chǎn)能、供應鏈、質(zhì)量、資金將成為未來5年動力電池企業(yè)的競爭點，隨著市場需求增長，動力電池企業(yè)市占率的排名也將出現(xiàn)動態(tài)調(diào)整。

想要了解更多動力電池行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2021-2025年中國動力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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