截至8月19日，年內(nèi)新成立基金總發(fā)行份額達(dá)20031.74億份，已突破2萬(wàn)億份，權(quán)益基金依舊是新發(fā)基金的主力軍，權(quán)益基金的發(fā)行占比上升或是市場(chǎng)選擇的結(jié)果。隨著今年8月下旬新基金陸續(xù)成立，今年前8月基金發(fā)行總份額有望超過(guò)去年同期，創(chuàng)造歷史新高。
截至8月19日，年內(nèi)新成立基金總發(fā)行份額達(dá)20031.74億份，已突破2萬(wàn)億份，權(quán)益基金依舊是新發(fā)基金的主力軍。
從歷史情況看，此前僅有2020年基金發(fā)行份額突破過(guò)2萬(wàn)億份，達(dá)31413.64億份。2020年前8月，新成立基金總發(fā)行份額達(dá)20162.85億份，隨著今年8月下旬新基金陸續(xù)成立，今年前8月基金發(fā)行總份額有望超過(guò)去年同期，創(chuàng)造歷史新高。
權(quán)益基金的發(fā)行占比上升或是市場(chǎng)選擇的結(jié)果。首先，債券市場(chǎng)的市場(chǎng)化定價(jià)水平還有待提升，對(duì)于基金公司而言，尋找優(yōu)秀標(biāo)的并不容易。其次，從收益上來(lái)看，過(guò)去兩三年債券類基金與權(quán)益類產(chǎn)品相比不具備收益競(jìng)爭(zhēng)力。第三，從監(jiān)管導(dǎo)向來(lái)看，權(quán)益基金是行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的品類，受到行業(yè)更多的關(guān)注和支持。
與此同時(shí)，在權(quán)益基金大發(fā)展及賺錢(qián)效應(yīng)突出的背景下，債券基金不僅發(fā)行速度明顯趨緩，最近一年來(lái)債基清盤(pán)數(shù)量也大幅增加。統(tǒng)計(jì)表明，最近一年來(lái)宣告清盤(pán)的各類債基(短期純債型基金、中長(zhǎng)期純債型基金、混合債券型一級(jí)基金、混合債券型二級(jí)基金、被動(dòng)指數(shù)型債券基金、國(guó)際(QDII)債券型基金)合計(jì)近百只。
權(quán)益類基金大發(fā)展，一是因?yàn)槲覈?guó)當(dāng)前正在堅(jiān)定不移地推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和對(duì)外開(kāi)放，經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和高質(zhì)量發(fā)展，都需要一個(gè)更好的直接融資和權(quán)益投資的環(huán)境;二是公募基金成立20多年來(lái)，憑借專業(yè)的投研能力，打造了權(quán)益類基金長(zhǎng)期良好的投資業(yè)績(jī)，并獲得了市場(chǎng)的認(rèn)可;三是權(quán)益類基金通過(guò)不斷投資成長(zhǎng)快速、潛力較大的硬科技企業(yè)，有效配置資源。
基金行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)
今年二三季度，隨著市場(chǎng)震蕩調(diào)整，基金發(fā)行市場(chǎng)成為“固收+”產(chǎn)品的天下。今年新成立的237只“固收+”基金募資總規(guī)模為3861.16億元，超過(guò)去年全年發(fā)行規(guī)模，在新發(fā)基金中規(guī)模占比接近兩成，并誕生了易方達(dá)悅安一年持有、華安添利6個(gè)月持有等5只百億“固收+”新基金。
雖然債基規(guī)模增長(zhǎng)乏力，但以債券為底倉(cāng)，適當(dāng)增加權(quán)益、轉(zhuǎn)債等彈性收益的“固收+”基金規(guī)模逆市擴(kuò)容。
未來(lái)基金業(yè)的努力方向應(yīng)聚焦大力發(fā)展權(quán)益類基金，積極踐行責(zé)任投資理念，努力提升專業(yè)化投資能力和治理水平，持續(xù)拓展產(chǎn)品與服務(wù)類型，穩(wěn)步推進(jìn)文化建設(shè)等五大方面，在“十四五”時(shí)期，更好地服務(wù)科技創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，主動(dòng)承擔(dān)行業(yè)的歷史使命。
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