華為鴻蒙商業(yè)模式或超預期 2021終端國產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)域前景

• 2021年8月1日 HuangJiang來源：新浪 1471 97
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鴻蒙操作系統(tǒng)盈利的底氣來自何處：目標客戶群體“alpha+beta”雙增長。根據(jù)《華為應用市場2020年度安全隱私報告》，2020年華為應用市場共處理應用和游戲上架申請97萬次，同比增長27%。華為的應用商店 AppGallery 現(xiàn)在每月有超過5.3億活躍用戶，應用程序發(fā)行量年增長

華為鴻蒙商業(yè)模式或超預期 2021終端國產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)域前景

7月29日晚間，華為正式發(fā)布P50系列旗艦手機，搭載HarmonyOS 2操作系統(tǒng)。據(jù)華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東介紹，6月2日至今，HarmonyOS 2.0已升級用戶達4000萬。我們曾在前期報告《鴻蒙2.0降臨，AIoT全場景打通曙光初現(xiàn)》中指出，作為貫穿華為“1+8+N”全場景體系的重要一環(huán)將承擔更為重要的角色，華為鴻蒙生態(tài)的規(guī)模化落地將是AIoT時代我國終端基礎(chǔ)軟件彎道超車的重要拐點。華為消費者業(yè)務(wù)軟件部門總裁王成錄曾于4月7日在TEDx主題會議上透露，“保守估計”鴻蒙OS將會在2021年底覆蓋至少3億套設(shè)備。如今，鴻蒙OS 2.0僅在上線兩個月的時間就交出了一份4000萬升級用戶的答卷，這是在終端國產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)域空前的成就。

鴻蒙操作系統(tǒng)盈利的底氣來自何處：目標客戶群體“alpha+beta”雙增長。根據(jù)《華為應用市場2020年度安全隱私報告》，2020年華為應用市場共處理應用和游戲上架申請97萬次，同比增長27%。華為的應用商店 AppGallery 現(xiàn)在每月有超過5.3億活躍用戶，應用程序發(fā)行量年增長83% ，2020年的應用安裝量達到3840億，全球注冊開發(fā)者超過130萬。另一方面，參考App Annie相關(guān)統(tǒng)計，全球應用商店用戶支出達到1430億美元，相比2019年增長約20%。我們認為，鴻蒙操作系統(tǒng)及其配套體系本身處于滲透率快速提升的過程中，全球市場廣闊，參考Android及iOS商業(yè)模式，鴻蒙具備巨大的潛力!

當前手機市場競爭日益激烈，國內(nèi)外廠商都使出了渾身解數(shù)來爭奪市場，保衛(wèi)自己的地位。根據(jù)Omdia最新發(fā)布的預調(diào)研結(jié)果顯示，全球智能手機在2021年第二季度出貨2.99億臺，相比去年第二季度的2.797億臺，同比增長6.9%。綜合2021上半年看，全球智能手機出貨6.518億臺，比去年同期的5.554億臺，同比增長了17.4%。其中，小米在今年第二季度和上半年的出貨量中均首次位居全球第二。而OPPO與去年相比，同比增長迅速。

2021年第二季度，小米份額已超蘋果，直追三星。具體來看，三星依舊是行業(yè)龍頭廠商，而小米則是首次位居第二，全球份額為17%，與三星差距微弱。蘋果則憑借14%市場份額排名第三，OPPO、Vivo各憑借10%份額保持全球前五陣列。整體來看，國內(nèi)手機三大手機廠商展現(xiàn)出強勁的競爭力實力，而華為則不見蹤影。

華為作為國內(nèi)消費電子領(lǐng)頭羊，昔日在手機市場超蘋果追三星，如今局面顯得尷尬。且智能手機受阻后，營收開始下滑。2021年第一季度，華為營收1522億元，同比下降16.5%。但昔日手機市場對手，營收則強勁增長。在該季度，蘋果營收896億美元(人民幣約5800億)，同比增長54%;凈利潤為236.3億美元，同比增長110%。其中，來自iPhone銷售總額高達480億美元(人民幣超3100億元)，同比增長65.5%;而來自大中華地區(qū)營收漲幅更是高達87%至177億美元，占總收入提升至20%。

消費者對家庭場景下各種智能設(shè)備需求旺盛，因智能手機作為華為消費者板塊的核心，其發(fā)展受到限制，繼而積極發(fā)展智能家居這條賽道，以此尋求消費板塊新增長點。憑借強大的品牌、用戶規(guī)模、技術(shù)以及所搭建的智能家居生態(tài)等諸多優(yōu)勢，競爭實力不可小覷，包括推出全屋智能方案，能看出華為的野心。

華為發(fā)力智能家居板塊，小米將受到挑戰(zhàn)。從數(shù)據(jù)上來看，在智能家居這條賽道上成績斐然。截至2020年12月，以華為HiLink協(xié)議為基礎(chǔ)的華為智選生態(tài)，已經(jīng)得到全球600多個主流家電品牌支持，覆蓋3000多款產(chǎn)品，積累了5000多萬用戶。尤其作為萬物互聯(lián)的鴻蒙OS系統(tǒng)發(fā)布，為消費者打造信息內(nèi)容無縫流轉(zhuǎn)的全場景智慧生活體驗。據(jù)介紹，華為預計到2021年底鴻蒙OS連接設(shè)備將突破3億臺。在筆者看來，智能家居將成為華為消費者業(yè)務(wù)板塊重要賽道，且市場前景遠遠大于智能手機。

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