華為重申只造汽車部件不造整車 2021中國汽車零部件企業(yè)發(fā)展格局及前景

• 2021年5月24日 HuangJiang來源：新浪 1009 64
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華為技術(shù)有限公司24日發(fā)布聲明，重申“華為不造車”，只為車企提供基于華為ICT能力的智能網(wǎng)聯(lián)汽車部件。北汽、長安和廣汽三家車企是華為的戰(zhàn)略合作伙伴，華為支持其打造各自子品牌。

華為重申只造汽車部件不造整車

華為技術(shù)有限公司24日發(fā)布聲明，重申“華為不造車”，只為車企提供基于華為ICT能力的智能網(wǎng)聯(lián)汽車部件。華為公司在聲明中稱，“至今為止，我們并未投資任何車企。未來也不會投資任何車企，更不會控股、參股。”這對我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)影響如何?

近段時(shí)間以來，屢有華為參股長安汽車、小康股份等傳言出現(xiàn)。華為在聲明中表示：“至今為止并未投資任何車企。未來也不會投資任何車企，更不會控股、參股。以后，凡是議論上說華為造車、或者參股汽車制造行業(yè)，均為謠言，勿輕信?！?/p>

聲明中強(qiáng)調(diào)，北汽、長安和廣汽三家車企是華為的戰(zhàn)略合作伙伴，華為支持其打造各自子品牌。用了華為自動駕駛解決方案的車，經(jīng)華為授權(quán)才可以使用HI標(biāo)識，代表Huawei Inside。華為是部件供應(yīng)商，這并不代表華為親自造車。

4月新能源汽車乘用車銷售16.64萬輛，環(huán)比下滑11.5%，同比增長204.8%。其中純電汽車銷售13.59萬輛，環(huán)比下跌14.9%，插電混動車型銷售2.49萬輛，環(huán)比下滑12.1%。從電動類型上看，4月純電動車型銷售占總車型81.68%，份額較上月減少3.28%，而插混車型銷售占比14.94%。

4月車企銷量榜單對比上月有了較大變化，銷量集中度下降，4月CR3，CR5，CR10分別為38%，50%與70%，數(shù)據(jù)較3月分別大幅下降8%，9%與6%。4月僅有兩家車企銷量破兩萬，分別是上汽通用五菱與比亞迪汽車，售新能源汽車28847輛與21894輛，而長城汽車銷售12050輛新能源汽車排名第三。比亞迪近期新車型發(fā)布，部分車型如比亞迪秦plus，宋plus等開始逐漸起量，帶動比亞迪整體銷量4月大漲23%。值得一提的是，特斯拉近期由于剎車門事件持續(xù)發(fā)酵，引發(fā)部分消費(fèi)者對其產(chǎn)品的不信任，4月銷量環(huán)比大跌66%。僅銷11954輛新能源汽車排名第四，這也是自2020年1月以來，特斯拉整體銷量首次未入月度車企銷量榜前三。也因此4月車企市場從格局而言從此前的雙雄并立變成了如今的一家獨(dú)大，市場分層極為明顯。

我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

近年來，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國家重大工程和技術(shù)專項(xiàng)的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力和一定的市場競爭力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模迅速擴(kuò)張，在各個(gè)細(xì)分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)。

國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢。在全球化趨勢下，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權(quán)合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示：

近年來，中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模的發(fā)展速度趨于穩(wěn)定, 在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，零部件市場發(fā)展總體情況趨于良好，但是2020年由于疫情原因，2020年中國汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模有所下降，降至為4.12萬億元，同比下降3.7%。

全球汽車零部件百強(qiáng)企業(yè)中中國汽車零部件企業(yè)達(dá)到了11家，特別是濰柴集團(tuán)已經(jīng)進(jìn)入了榜單的前十名，分別是華域汽車、濰柴集團(tuán)、海納川、均勝電子、寧德時(shí)代、中航汽車、廣汽零部件、玉柴集團(tuán)、中策橡膠、中信戴卡、法士特。在這些數(shù)據(jù)中，濰柴集團(tuán)零部件業(yè)務(wù)的總收益為2164.67億元，居世界百強(qiáng)第8位。

中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展階段

我國汽車零部件行業(yè)進(jìn)入整合發(fā)展階段

由于我國的汽車零部件市場具有一定的區(qū)域壁壘，行業(yè)發(fā)展阻礙較多，對外資開放汽車零部件市場將導(dǎo)致市場重新分割，引導(dǎo)行業(yè)進(jìn)入新的整合階段。

目前自主品牌汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但大多規(guī)模較小、缺乏創(chuàng)新能力、開發(fā)手段相對落后、整體水平較差，在高新技術(shù)零部件方面，對于跨國企業(yè)的依賴程度還很高。

值得注意的是，汽車零部件中后期市場以合資為主(類比整車企業(yè))。而外資在我國設(shè)廠占據(jù)國內(nèi)市場需要市場與政策兩方面支持，這決定著外資企業(yè)需要通過合作、本土化來化解企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。自主品牌汽車零部件企業(yè)不僅能夠獲得合資發(fā)展的機(jī)會，其本身也將在長期發(fā)展中尋找到自主化發(fā)展的機(jī)遇。

外資的蓬勃發(fā)展一方面帶來更大的挑戰(zhàn)，但另一方面也為本土企業(yè)提供了新的發(fā)展契機(jī)。因此，本土企業(yè)應(yīng)該吸取多年來“以市場換技術(shù)”的教訓(xùn)，更加注重對于外方技術(shù)的消化吸收，提高自身的生存能力，謹(jǐn)防急功近利和盲目照搬，在競爭中求得生存與更大的發(fā)展。同時(shí)，要想求得發(fā)展，我國汽車零部件企業(yè)也必須與其他產(chǎn)業(yè)一樣，形成集團(tuán)化規(guī)模優(yōu)勢，培養(yǎng)龍頭企業(yè)是必由之路。同時(shí)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、實(shí)現(xiàn)資源整合刻不容緩，否則將有可能在競爭中失去生存空間。

自主品牌汽車零部件企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對兩種情況，一方面，企業(yè)應(yīng)以并購、合資作為防御外資品牌沖擊的第一道措施，以保證企業(yè)市場份額穩(wěn)定;另一方面，企業(yè)應(yīng)積極模仿進(jìn)而自主研發(fā)以擴(kuò)大自主產(chǎn)能，提高企業(yè)競爭力，以保證在中長期發(fā)展中使企業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大。

由國家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2011年修訂)》將鼓勵(lì)重點(diǎn)由“整車制造”向“關(guān)鍵部件的制造和研發(fā)”轉(zhuǎn)變，同時(shí)，取消部分領(lǐng)域?qū)ν赓Y的股比限制，有股比要求的條目比原目錄減少11條。

從引進(jìn)整車制造到關(guān)鍵部件制造和研發(fā)，說明政策正在發(fā)生變化，從產(chǎn)業(yè)角度看，按照外資的投資步驟，我國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)兩個(gè)變化：一是市場格局將出現(xiàn)變化，一旦放開投資，外資產(chǎn)品市場將繼續(xù)擴(kuò)大;二是我國汽車零部件制造企業(yè)將面臨長期整合，產(chǎn)業(yè)整合將促使我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的整體競爭力提升。

二、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴(kuò)大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，我國汽車零部件的銷售收入從2016年3.46萬億元增長至2020年的4.57萬億元，年均復(fù)合增長率是7.2%，預(yù)計(jì)2021年我國汽車零部件銷售收入達(dá)4.9萬億元。

汽車零部件供應(yīng)商利潤占比擴(kuò)大

在我國，汽車零部件行業(yè)通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。因此，在我國汽車零部件供應(yīng)商已經(jīng)達(dá)到一級配套供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)，這說明我國在瓜分全球汽車零部件的利潤點(diǎn)上占比更加高。

三、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

我國汽車零部件行業(yè)是從為載貨卡車配套生產(chǎn)零部件起步的，改革開放以來，通過對為轎車配套的零部件企業(yè)進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)和改造，以及一批合資、獨(dú)資企業(yè)的建立，逐步實(shí)現(xiàn)了從主要生產(chǎn)載貨汽車零部件向轎車零部件，從簡單仿制向引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新、等效替代、自主設(shè)計(jì)和開發(fā)，以及從面向國內(nèi)市場向面向國內(nèi)外兩個(gè)市場的快速轉(zhuǎn)變。

一方面，作為我國汽車工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的國內(nèi)汽車零部件企業(yè)，整體實(shí)力仍然偏弱，與國外成熟企業(yè)相比尚存在較大差距。另一方面，我國汽車零部件行業(yè)經(jīng)過多年的自主發(fā)展和經(jīng)驗(yàn)積累，產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力較以往有大幅提高，并培育出一批具有開發(fā)設(shè)計(jì)能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)。目前，我國汽車零部件企業(yè)已基本能夠滿足整車配套市場及售后服務(wù)市場日益增長的市場需求，并逐步具備商用車、中低檔乘用車的零部件開發(fā)與產(chǎn)品配套能力以及部分高檔乘用車零部件尖端技術(shù)的引進(jìn)和消化能力。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)布局的不斷完善，我國汽車零部件行業(yè)不斷提升整體競爭力，發(fā)揮比較優(yōu)勢，深入?yún)⑴c到國際分工中去。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)開始實(shí)行零部件“全球化采購”策略，我國已逐步成為零部件巨頭布局的重點(diǎn)區(qū)域，汽車零部件出口金額逐年增長。同時(shí)，國內(nèi)科技含量高、效益好、規(guī)模大的汽車零部件企業(yè)也逐步成長起來，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)得到國外客戶和經(jīng)銷商的認(rèn)可。

中國汽車發(fā)動機(jī)零部件行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

發(fā)動機(jī)核心零部件具有可靠性高、耐久性強(qiáng)、精密度高等特點(diǎn)，發(fā)動機(jī)主機(jī)廠會考慮供應(yīng)商的歷史經(jīng)驗(yàn)、研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)保證能力、品質(zhì)保證能力、成本控制能力、財(cái)務(wù)狀況等多方面要素來定點(diǎn)供應(yīng)商。零部件批量運(yùn)用于發(fā)動機(jī)制造前，需要經(jīng)過手工樣件、性能測試、工裝樣件、臺架

測試、環(huán)境試驗(yàn)、整車道路試驗(yàn)直到小批及大批量生產(chǎn)等多個(gè)環(huán)節(jié)，通常需要耗時(shí)兩年左右，其開發(fā)、驗(yàn)證過程需要大量的人力及資金成本。因此行業(yè)顯著特點(diǎn)為：供應(yīng)商定點(diǎn)選擇非常謹(jǐn)慎，零部件供應(yīng)商和發(fā)動機(jī)廠的合作關(guān)系一旦確定后就比較穩(wěn)定。

目前在國內(nèi)市場，對于一些技術(shù)含量低、附加價(jià)值不高，且運(yùn)輸成本較高的發(fā)動機(jī)零部件基本上已實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化配套;但是對于液壓挺柱、液壓張緊器、搖臂及可變氣門系統(tǒng)等發(fā)動機(jī)核心零部件，知名汽車主機(jī)廠商為了保證產(chǎn)品成功開發(fā)、質(zhì)量可靠，一般采取了謹(jǐn)慎國產(chǎn)化的原則。隨著目前國內(nèi)本土企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平提高，逐步開始從國內(nèi)本土企業(yè)采購。

四、中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2018-2020年中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

近年來，中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模的發(fā)展速度趨于穩(wěn)定, 在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，零部件市場發(fā)展總體情況趨于良好，但是2020年由于疫情原因，2020年中國汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模有所下降，降至為4.12萬億元，同比下降3.7%。

欲了解中國汽車零部件市場發(fā)展分析具體信息可點(diǎn)擊中研普華《2021-2025年中國汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

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  2021-2025年中國汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告

  近年來，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國家重大工程和技術(shù)專項(xiàng)的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。中國品牌汽車零...

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