4月末證券私募機(jī)構(gòu)數(shù)量規(guī)模驟降 2021年證券基金排名及前景分析

• 2021年5月22日 HuangJiang來(lái)源：新浪 397 19
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私募機(jī)構(gòu)數(shù)量在年內(nèi)已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)縮水。按私募基金管理人的分類(lèi)情況來(lái)看，無(wú)論是證券類(lèi)私募，還是股權(quán)類(lèi)私募，都出現(xiàn)了環(huán)比的數(shù)量下降。從非貨幣市場(chǎng)公募基金保有規(guī)?？?，螞蟻基金、招商銀行和工商銀行位列前三，保有規(guī)模分別為8901億元、7079億元、5366億元。

4月末證券私募機(jī)構(gòu)數(shù)量規(guī)模驟降

5月21日公布的私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報(bào)顯示，截至2021年4月末，存續(xù)私募基金管理人24479家，較上月減少54家，環(huán)比減少0.22%。而這一數(shù)據(jù)在2021年3月末也環(huán)比減少了90家。也就是說(shuō)，私募機(jī)構(gòu)數(shù)量在年內(nèi)已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)縮水。按私募基金管理人的分類(lèi)情況來(lái)看，無(wú)論是證券類(lèi)私募，還是股權(quán)類(lèi)私募，都出現(xiàn)了環(huán)比的數(shù)量下降。

截至4月末，私募證券投資基金管理人8920家，較上月減少8家，環(huán)比減少0.09%;私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人14947家，較上月減少37家，環(huán)比減少0.25%;私募資產(chǎn)配置類(lèi)基金管理人9家，與上月持平;其他私募投資基金管理人603家，較上月減少9家，環(huán)比下降1.47%。

盡管私募機(jī)構(gòu)數(shù)量減少，但管理基金數(shù)量和基金規(guī)模則出現(xiàn)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至4月末，存續(xù)私募基金管理人管理的基金數(shù)量為105025只，較上月增加2173只，環(huán)比增長(zhǎng)2.11%;管理的基金規(guī)模為17.79萬(wàn)億元，較上月增加5626.62億元，環(huán)比增長(zhǎng)3.27%。至此，私募基金管理規(guī)模已經(jīng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)10個(gè)月正增長(zhǎng)。

中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)披露，截至2021年4月末，存續(xù)私募證券投資基金61307只，存續(xù)規(guī)模4.80萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)7.79%;存續(xù)私募股權(quán)投資基金29820只，存續(xù)規(guī)模10.08萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)1.27%;存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金11493只，存續(xù)規(guī)模1.88萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)8.36%。

證券私募基金發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

受A股市場(chǎng)持續(xù)回調(diào)影響，公募基金規(guī)模也遭受沖擊，自去年7月以來(lái)連漲8月后，在今年3月規(guī)模出現(xiàn)環(huán)比縮水。中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)5月11日晚間披露的數(shù)據(jù)顯示，截至3月末，公募基金總規(guī)模達(dá)21.56萬(wàn)億元，相比2月份減少了2218.48億元，環(huán)比下降1.02%。

股票及混合兩大類(lèi)基金是3月份公募基金規(guī)?？s水的主力，兩類(lèi)基金規(guī)模減少近3000億元，不過(guò)從基金份額變化數(shù)據(jù)上看，權(quán)益類(lèi)基金份額仍保持正增長(zhǎng)勢(shì)頭，因此凈值下跌才是導(dǎo)致3月份公募基金規(guī)模下跌的主要原因。

相比2月份，3月公募基金總規(guī)模下降2218.48億元，環(huán)比下降1.02%，份額依舊保持正增長(zhǎng)，3月份公募整體份額從187294.9億份增長(zhǎng)至189199.07億份，份額環(huán)比增長(zhǎng)1.02%。

值得注意的是，公募基金份額增長(zhǎng)開(kāi)始出現(xiàn)放緩跡象，3月份份額漲幅創(chuàng)最近7個(gè)月新低，今年2月公募基金份額一度環(huán)比大增7%，今年1月、去年12月額增長(zhǎng)也分別達(dá)到2.56%、4.32%。

從去年7月起，公募基金規(guī)模在短短8個(gè)月內(nèi)規(guī)模大漲近5萬(wàn)億元，帶動(dòng)公募基金整體規(guī)模接連破18萬(wàn)億元、19萬(wàn)億元、20萬(wàn)億元、21萬(wàn)億元4個(gè)整數(shù)關(guān)口。

但一路突飛猛進(jìn)的A股市場(chǎng)在春節(jié)之后遭遇過(guò)山車(chē)行情，盡管前期劇烈的市場(chǎng)分化有所收斂，但受原油價(jià)格快速上漲影響，大宗商品價(jià)格顯著走強(qiáng)，通脹預(yù)期對(duì)全球股票估值構(gòu)成壓力，國(guó)內(nèi)權(quán)益市場(chǎng)回調(diào)明顯。

3月份A股市場(chǎng)各大主要指數(shù)悉數(shù)回落，滬深300、上證50、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50在內(nèi)4大指數(shù)3月份跌幅均超過(guò)5%，僅中證500指數(shù)的跌幅保持在2%以?xún)?nèi)。

從7大類(lèi)基金3月份規(guī)模變動(dòng)上看，權(quán)益基金變動(dòng)最為顯著，明顯呈現(xiàn)出規(guī)模下降，份額增長(zhǎng)的反向變化。中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，股票、混合兩大類(lèi)權(quán)益基金3月份規(guī)模分別減少781.20億元、2.055.99億元，環(huán)比分別下降3.68%、3.98%，混合基金也是3月份唯一一類(lèi)規(guī)?？s水超過(guò)2000億元的基金。

基金理財(cái)份額排名分析

不過(guò)從份額變化上看，這兩類(lèi)基金份額增幅均超過(guò)2%，在七大類(lèi)基金中份額增幅排名前二。

從非貨幣市場(chǎng)公募基金保有規(guī)模看，螞蟻基金、招商銀行和工商銀行位列前三，保有規(guī)模分別為8901億元、7079億元、5366億元。

如果看去年以來(lái)熱度走高的“股票+混合公募基金”保有規(guī)模排名，前三名仍然是上述三家。招商銀行、螞蟻基金和工商銀行的保有規(guī)模分別為6711億元、5719億元、4992億元。建設(shè)銀行、天天基金、中國(guó)銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行位列前十名內(nèi)。

梳理這份“百?gòu)?qiáng)”名單，從上榜家數(shù)來(lái)看，券商占據(jù)40多個(gè)席位，銀行上榜30多家，獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及其他占據(jù)了20多家。但從“股票+混合公募基金”保有規(guī)模來(lái)看，銀行系統(tǒng)的公募基金銷(xiāo)量牢牢占據(jù)著大半，獨(dú)立銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)量超過(guò)20%，而券商類(lèi)機(jī)構(gòu)雖然上榜家數(shù)最多，但銷(xiāo)售保有規(guī)模占比在16%左右。

業(yè)內(nèi)人士分析，由于銀行在理財(cái)領(lǐng)域積累的客戶(hù)優(yōu)勢(shì)明顯，所以不少中老年客戶(hù)傾向于通過(guò)銀行購(gòu)買(mǎi)基金，并且客戶(hù)平均投資規(guī)模相對(duì)較高。但隨著越來(lái)越多年輕人下場(chǎng)“養(yǎng)基”，以互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為代表的獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅猛。

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