2021年2月國內(nèi)重卡銷售約11.83萬輛，同比增長215%;2021年前兩個(gè)月重卡銷量分別為18.34萬輛和11.83萬輛，連續(xù)創(chuàng)造當(dāng)月重卡市場(chǎng)銷量新紀(jì)錄，也是重卡市場(chǎng)自去年4月份以來的11連增。
2021年2月國內(nèi)重卡銷售約11.83萬輛，同比增長215%;2021年前兩個(gè)月重卡銷量分別為18.34萬輛和11.83萬輛，連續(xù)創(chuàng)造當(dāng)月重卡市場(chǎng)銷量新紀(jì)錄，也是重卡市場(chǎng)自去年4月份以來的11連增。細(xì)分企業(yè)來看，有5家企業(yè)銷量破萬輛，銷量前十企業(yè)2月份合計(jì)份額達(dá)到98.34%，而排名前五的企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到88.00%，其中排名首位的一汽解放獨(dú)食了2月份重卡市場(chǎng)32.04%的份額。
中國是發(fā)展中國家，現(xiàn)代物流業(yè)的起步比較晚，大部分運(yùn)輸還是較為單一和簡(jiǎn)單的運(yùn)輸，物流發(fā)展水平的低下使得運(yùn)輸成為一個(gè)進(jìn)入門檻極低的行業(yè)，大型運(yùn)輸公司在公路運(yùn)輸總量中所占的比例較低。“跑運(yùn)輸”成為中國農(nóng)民致富的一項(xiàng)重要選擇，最初的中重型卡車用戶大部分是從土地解放出來的農(nóng)民，他們沒有原始積累，能夠擁有一輛卡車快速創(chuàng)造財(cái)富是他們的夢(mèng)想，所以技術(shù)進(jìn)步必須緊緊圍繞用戶的特點(diǎn)這一客觀規(guī)律，降低客戶的購買成本、使用成本。
目前國內(nèi)從事重型卡車生產(chǎn)的廠商有將近30家，不過市場(chǎng)份額的90%以上集中在銷量的前九家，它們分別是一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、中國重汽、陜汽集團(tuán)、福田汽車、北奔重卡、上汽紅巖以及來自安徽的兩家汽車公司華菱汽車和江淮汽車。
截止到2020年6月，重卡生產(chǎn)企業(yè)公有28家。排名前三的企業(yè)為中國第一汽車集團(tuán)有限公司、東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司、陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司。
目前重卡行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)市占率高。在2019年，一汽解放依舊蟬聯(lián)銷量冠軍，東風(fēng)汽車緊隨其后。而銷量前四名均超過了10萬輛，而且與后續(xù)企業(yè)差距明顯，前四名企業(yè)銷量之和達(dá)到了88.4萬輛，同比增長5.2%;而市占率達(dá)到75.3%。頭部企業(yè)組成的第一集團(tuán)依舊對(duì)行業(yè)有著絕對(duì)的控制力，但徐工重卡、上汽紅巖等企業(yè)也展現(xiàn)出良好的成長性，未來或許給第一集團(tuán)造成一定的沖擊。
圖表：2019年中國重卡市場(chǎng)前十名企業(yè)銷量(萬輛)
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)
行業(yè)供給規(guī)模分析
重卡作為生產(chǎn)資料，其行業(yè)景氣度與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)密切相關(guān)，尤其與GDP增速、公路貨物運(yùn)輸、基礎(chǔ)設(shè)施投資等因素具有較高相關(guān)性。2010年，受益基建投資加速，在政策刺激下，重卡全年銷量創(chuàng)造了紀(jì)錄，達(dá)101.74萬臺(tái)，同比增速達(dá)到了60.07%。但好景不長，2011年重卡市場(chǎng)就陷入了低迷，當(dāng)年銷量呈現(xiàn)負(fù)增長13.5%，到2015年重卡全年銷量僅55萬臺(tái)，比2010年降低了近一半的銷量，這種低迷的狀態(tài)持續(xù)到2016年下半年。
相關(guān)資料顯示2016年下半年開始，重卡汽車行業(yè)景氣度大幅提升。到2017年，重卡銷量迎來爆發(fā)式增長，全年累計(jì)銷售111.69萬輛，同比增長52.38%。這是自2011年重卡行業(yè)陷入低谷后，重卡年度銷量首次突破100萬輛。受益于市場(chǎng)需求大增，重卡汽車產(chǎn)量也隨之水漲船高，2017年產(chǎn)量達(dá)到114.97萬輛，產(chǎn)銷率為97.15%。2019年產(chǎn)量達(dá)到119.3萬輛。
2020-2025年重卡供給預(yù)測(cè)
2015年后重卡理論更新周期逐步延長，2019年達(dá)到9.8年。由于近十幾年重卡品質(zhì)的進(jìn)步，使得產(chǎn)品的耐用性得到較大的提高;治超的加嚴(yán)，使得重卡的載重量有所減少，進(jìn)而減緩重卡的老化損壞，重卡更新周期在逐步延長且該趨勢(shì)仍將持續(xù)。
2019年底國三重卡保有量仍有278萬輛，2020年加速淘汰后，2021、2022年依然有繼續(xù)加速淘汰的空間。國二標(biāo)準(zhǔn)的重卡(也就是“黃標(biāo)車”)基本早已全部淘汰完畢，國四標(biāo)準(zhǔn)是在2013年和2014年分階段進(jìn)行的，也就意味著目前重卡保有量中，在此之前的國內(nèi)銷售重卡基本上都是國三標(biāo)準(zhǔn)。
105-110萬輛是新的行業(yè)銷量中樞，而不是行業(yè)頂點(diǎn)。而在悲觀預(yù)期下，90萬輛是重卡行業(yè)銷量的下限，未來幾年重卡銷量難以出現(xiàn)市場(chǎng)擔(dān)心的斷崖式下跌。
圖表：2020-20205年重卡產(chǎn)量預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院
想要了解關(guān)于重卡行業(yè)具體詳情，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國重卡行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》。
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