銀保監(jiān)會(huì)規(guī)范百萬醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng) 2020中國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入超7600億元

• 2021年1月25日 HuangJiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 422 21
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不符合新規(guī)定的短期健康險(xiǎn)將在今年 5 月 1 日前停售，盡管《通知》中沒有出現(xiàn)過“百萬醫(yī)療”的字樣，但作為短期健康保險(xiǎn)的代表性產(chǎn)品，踩線最多的就是百萬醫(yī)療險(xiǎn)。近年來，百萬醫(yī)療險(xiǎn)可謂是風(fēng)靡國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)。一年交幾百元就能獲得上百萬元的保額，市場(chǎng)無比廣闊，同

近日，銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)了《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》，這意味著包括“網(wǎng)紅”產(chǎn)品百萬醫(yī)療險(xiǎn)在內(nèi)的短期健康保險(xiǎn)將面臨更加規(guī)范的監(jiān)管。不符合新規(guī)定的短期健康險(xiǎn)將在今年 5 月 1 日前停售，盡管《通知》中沒有出現(xiàn)過“百萬醫(yī)療”的字樣，但作為短期健康保險(xiǎn)的代表性產(chǎn)品，踩線最多的就是百萬醫(yī)療險(xiǎn)。近年來，百萬醫(yī)療險(xiǎn)可謂是風(fēng)靡國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)。一年交幾百元就能獲得上百萬元的保額，市場(chǎng)無比廣闊，同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)也十分大。

2020年前11月中國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入累計(jì)超7600億元。在政策與市場(chǎng)的雙重推動(dòng)下，中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)歷了快速的發(fā)展。2011-2019年，原保費(fèi)收入從692億元快速增長(zhǎng)到7066億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)34%。對(duì)比發(fā)展較為穩(wěn)定的壽險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)，健康險(xiǎn)成為保險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi)增長(zhǎng)最為迅猛的細(xì)分市場(chǎng)。

雖然經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，但是由于健康險(xiǎn)起步晚、初始規(guī)模小，截至2019年健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入占保險(xiǎn)行業(yè)總保費(fèi)收入的比例只有17%，未來發(fā)展空間非常廣闊。截止至2020年1-11月中國(guó)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入7642億元，同比增速16.41%。

其中百萬醫(yī)療險(xiǎn)是發(fā)展最快的一個(gè)門類，《中國(guó)百萬醫(yī)療險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展白皮書》提到，中國(guó)百萬醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)在2019年總規(guī)模達(dá)到345億元，預(yù)計(jì)2020年已升至500億元，同比增長(zhǎng)50.7%;2019年用戶規(guī)模達(dá)到6300萬人，市場(chǎng)滲透率達(dá)5.2%，預(yù)計(jì)2020年已升至9000萬人，滲透率升至7.4%。該《白皮書》還預(yù)計(jì)，中國(guó)百萬醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)將在未來幾年保持每年25%-40%的增速。到2025年，全市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)模將超過2000億元。

百萬醫(yī)療險(xiǎn)監(jiān)管新規(guī)

然而，百萬醫(yī)療險(xiǎn)存在的問題也是顯而易見。資料表明，隨著市場(chǎng)空間的不斷擴(kuò)容，近年來百萬醫(yī)療險(xiǎn)賠付率呈不斷上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2020年可能突破35%。同時(shí)還出現(xiàn)了產(chǎn)品同質(zhì)化傾向和利潤(rùn)率下行壓力，一些缺乏運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的小險(xiǎn)企因此站在了虧損邊緣。

“百萬醫(yī)療險(xiǎn)的突出問題是費(fèi)用率比較高，造成這個(gè)情況的主要原因是中間費(fèi)用率過高。”清華大學(xué)國(guó)家金融研究院中國(guó)保險(xiǎn)和養(yǎng)老研究中心研究員朱俊生說。

由于百萬醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品大多是保險(xiǎn)公司與互聯(lián)網(wǎng)公司合作，借助平臺(tái)進(jìn)行銷售，這會(huì)發(fā)生客戶流量等收費(fèi)內(nèi)容，而保險(xiǎn)公司在這種合作模式中沒有議價(jià)權(quán)?！斑@種合作本身沒問題。但在費(fèi)用率過高的情況下，從產(chǎn)品費(fèi)用結(jié)構(gòu)，也就是從綜合成本率的結(jié)構(gòu)來看就有問題了?！敝炜∩f。

《通知》將焦點(diǎn)放在保護(hù)消費(fèi)者的知情權(quán)上，其中特別要求保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)定期在公司官網(wǎng)披露短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體綜合賠付率。

從目前來看，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司后續(xù)受到的影響會(huì)更大，因?yàn)槎唐诮】当ｋU(xiǎn)更多是財(cái)險(xiǎn)公司在經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)品占比也較高。短期可能會(huì)對(duì)增長(zhǎng)速度產(chǎn)生一些影響，但是長(zhǎng)期來看是有利的。

規(guī)范短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品

銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人日前指出，部分短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品缺乏定價(jià)基礎(chǔ)，保額虛高;部分公司銷售行為不規(guī)范，把短期健康險(xiǎn)當(dāng)作長(zhǎng)期健康險(xiǎn)銷售，一旦賠付率超過預(yù)期就停售產(chǎn)品，嚴(yán)重侵害了消費(fèi)者利益;此外還存在核保理賠不規(guī)范和無序競(jìng)爭(zhēng)等問題。

在此背景下，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》，對(duì)百萬醫(yī)療保險(xiǎn)為代表的短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品續(xù)保、產(chǎn)品定價(jià)、賠付率、組合銷售、核保理賠、停售、投保提示、退保現(xiàn)金價(jià)值等方面進(jìn)行了全面規(guī)范。

同時(shí)，監(jiān)管層面還鼓勵(lì)長(zhǎng)期健康險(xiǎn)的發(fā)展。如在政策鼓勵(lì)下，部分保險(xiǎn)公司已推出費(fèi)率可調(diào)的長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品，成為短期醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品的有效替代。某大型壽險(xiǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，監(jiān)管定調(diào)將促進(jìn)商業(yè)健康保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新，價(jià)值體系將進(jìn)行重塑。

中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)發(fā)展前景和趨勢(shì)

監(jiān)管之下，未來中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)如何?目前，中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的產(chǎn)品構(gòu)成以疾病險(xiǎn)為主，截至2019年其保費(fèi)占比為64%;醫(yī)療險(xiǎn)位居其次，保費(fèi)占比35%;護(hù)理險(xiǎn)、失能險(xiǎn)規(guī)模有限，合計(jì)保費(fèi)占比約1%。特別是隨著監(jiān)管對(duì)中短存續(xù)期產(chǎn)品的整頓和規(guī)范，曾經(jīng)暢銷一時(shí)的理財(cái)型護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品基本退出市場(chǎng)，保費(fèi)規(guī)模大幅萎縮。

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)占總商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)的81.1%，2019年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入5731億元人民幣，2016年-2019年的3年年均復(fù)合平均增速為20.9%，超過健康險(xiǎn)團(tuán)險(xiǎn)18.6%的增速。

2020年新冠疫情的發(fā)生，在一定程度上促進(jìn)了消費(fèi)者對(duì)健康險(xiǎn)的關(guān)注，加之來自政策層面的公眾教育和引導(dǎo)，未來消費(fèi)者對(duì)商業(yè)健康險(xiǎn)的認(rèn)知度將持續(xù)提高。隨著市場(chǎng)和消費(fèi)者的成熟度不斷提升，個(gè)人健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)將繼續(xù)成為健康險(xiǎn)的發(fā)展動(dòng)力。

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