中國2021年1月棉花市場月報 11月棉紗進(jìn)口量延續(xù)4月份以來正增長態(tài)勢

• 2021年1月22日 LiuMingYue來源：中儲棉花 491 26
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12月份以來，美國推出新一輪財政刺激措施的希望重燃，推動市場情緒高漲，疊加新冠肺炎疫苗消息不斷釋放，拖動國際棉價不斷走高，12 月中旬 ICE 站上 75 美分/磅;12 月 19 日英國新冠病毒變異引發(fā)多數(shù)商品一度拋售，ICE 短暫跌至 74 美分/磅后繼續(xù)上行。

12月份以來，美國推出新一輪財政刺激措施的希望重燃，推動市場情緒高漲，疊加新冠肺炎疫苗消息不斷釋放，拖動國際棉價不斷走高，12 月中旬 ICE 站上 75 美分/磅;12 月 19 日英國新冠病毒變異引發(fā)多數(shù)商品一度拋售，ICE 短暫跌至 74 美分/磅后繼續(xù)上行。隨著部分國家新冠疫苗接種陸續(xù)啟動，美國現(xiàn)任總統(tǒng)特朗普簽署 9000 億美元紓困刺激政策，支撐國際棉價于 1 月上旬攀升至 80 美分/磅關(guān)口，達(dá)到 2018 年 9 月份高位水平，較 4 月初低點(diǎn)上漲逾 67%。近期美國當(dāng)選總統(tǒng)拜登公布 1.9 萬億美元刺激政策，推動國際棉價繼續(xù)攀升。

11月棉紗進(jìn)口量延續(xù)4月份以來正增長態(tài)勢

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計,2020 年 11 月，我國進(jìn)口棉紗 17.23 萬噸，同比增長 7.5%，延續(xù) 4 月份以來同比正增長態(tài)勢。2020 年 1-11 月，我國累計進(jìn)口棉紗 172.25 萬噸，同比下降 3.36%;2020 年 9-11 月，我國累計進(jìn)口棉紗 51.91 萬噸，同比增長 14.7%，其中，低支紗進(jìn)口勢頭依然較好，9-11 月進(jìn)口巴基斯坦紗占比 10.5%，較上月提高 7.9 個百分點(diǎn)，進(jìn)口越南紗占比 49%，同比占比下降 4.5 個百分點(diǎn)。

截至 2021 年 1 月 14 日，ICE 棉花期貨主力合約結(jié)算價為 81.15 美分 /磅，較 12 月初上漲 8.96 美分/磅，漲幅 12.41%，代表進(jìn)口棉中國主港到岸均價的國際棉花指數(shù)(M)均價 88.80 美分/磅，較 12 月初上漲 8.05 美分/磅，漲幅9.97%，折人民幣進(jìn)口成本14485元/噸，較12月初上漲1230元/噸，漲幅9.28%。國內(nèi)棉價穩(wěn)步上漲后盤整。進(jìn)入 12 月，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好勢頭繼續(xù)鞏固，市場看好 2021 年春季行情，皮棉購銷活躍，12 月上旬棉紗開始明顯提價，提價幅度超過棉花價格漲幅，疊加紡織企業(yè)春節(jié)前補(bǔ)庫需求，支撐國內(nèi)棉價穩(wěn)步回升。 12 月 21 日，鄭棉觸及 15000 元/噸關(guān)口，1 月 8 日攀升至 15600 元/噸;1 月份以來，隨著國內(nèi)多地出現(xiàn)零星散發(fā)和局部聚集性疫情，部分企業(yè)補(bǔ)庫接近尾聲，市場熱情氣氛有所降溫，國內(nèi)棉價進(jìn)入振蕩盤整期。據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)，截至 2021 年 1 月 14 日，鄭棉 CF101 合約結(jié)算價為 15115 元/噸。

數(shù)據(jù)顯示，2020 年11月，我國進(jìn)口棉紗 17.23萬噸，同比增長 7.5%，延續(xù) 4 月份以來同比正增長態(tài)勢。未來棉紗市場峰期如何?

棉紗市場下游訂單減家市場旺季更為明顯

中國是世界第一大產(chǎn)棉國，其次是美國，第三是烏茲別克斯坦。在新疆植棉500萬畝。需要拾棉花人數(shù)高達(dá)50萬人，秋季，是棉花采摘的季節(jié)，因此，每年這個時候都引來了全國各地不少農(nóng)民工前去。賺取一份辛苦錢。

2016年至2019年，新疆棉花機(jī)械化采收面積由480多萬畝提高至1400多萬畝，采棉機(jī)總量由1100多臺增加到2000多臺，棉花機(jī)收水平由20%提高至50%。如今，走在新疆南部鄉(xiāng)間田野便能看到，大型采棉機(jī)或單兵作戰(zhàn)，或三五成群，在廣袤的棉田中往來穿梭，少有“拾花工”的身影。

據(jù)烏魯木齊、阿克蘇、庫爾勒等地棉花監(jiān)管庫反饋，11月中旬以來新疆棉汽運(yùn)出庫量再次下滑，絮棉(民用棉)延續(xù)觸頂回落的趨勢比較突出。一方面貿(mào)易商及期現(xiàn)公司短期向內(nèi)地移庫、銷售的意愿不強(qiáng)烈。另一方面新疆棉出疆“公轉(zhuǎn)鐵”一站式服務(wù)受到新疆棉花加工企業(yè)、貿(mào)易商的青睞，再加上新冠疫情秋冬季卷土重來，各地區(qū)各運(yùn)輸部門加強(qiáng)防控，鐵路運(yùn)輸“價低、安全、高效”的優(yōu)勢比較明顯。

1月純棉紗布清淡延續(xù)，加上前期訂單不足，多數(shù)中小型棉紡織廠提前放假。織廠開臺率與紡紗廠相比略顯不足。跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，1月紗產(chǎn)量環(huán)比下降1.19%，布產(chǎn)量環(huán)比下降5.88%。其中棉混紡紗產(chǎn)量環(huán)比下降2.68%，棉混紡布產(chǎn)量環(huán)比下降3.15%。節(jié)后多數(shù)企業(yè)已于正月初七正常開工，部分企業(yè)由于人員不足，開工時間稍晚，但元宵前后均已正常開工，預(yù)計2月生產(chǎn)指數(shù)回升。

1月產(chǎn)品銷售指數(shù)46.98，與去年12月相比下降3.26。與往年相比，春節(jié)前紗布成交量有所降低，棉布成交量明顯低于往年同期。主要原因是1月為行業(yè)淡季，加上中美貿(mào)易摩擦未果，市場觀望情緒濃郁，下游訂單減少，市場淡季更為明顯。價格方面，32支純棉普梳紗平均價格22931元/噸，環(huán)比下降314元/噸，純棉坯布(32*32 130*70 2/1 47"斜紋)平均價格5.59元/米，環(huán)比下降0.03元/米。跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，1月紗銷量環(huán)比下降5.18%，布銷量環(huán)比下降22.08%。春節(jié)后，企業(yè)陸續(xù)復(fù)工，但市場交投尚未完全恢復(fù)，產(chǎn)品價格較穩(wěn)定，目前發(fā)貨以年前訂單為主。

此外，阿克蘇某監(jiān)管庫表示，手摘棉綜合成本高、中后期花顏色級下降，大部分貿(mào)易商要求賣方承擔(dān)二個月出庫費(fèi)也是公路發(fā)運(yùn)活躍度不斷降溫的重要因素。而從公檢結(jié)果來看，南疆機(jī)采棉“雙28、雙29”的比例也低于預(yù)期，中低品質(zhì)機(jī)采棉銷售進(jìn)度大幅放緩也是汽運(yùn)景氣度不高的原因。但與公路發(fā)運(yùn)疲軟形成對比的是，運(yùn)輸價格經(jīng)過短暫的企穩(wěn)持平后再度小幅上漲，河南、山東、江蘇等重點(diǎn)流向的運(yùn)費(fèi)普遍報漲20-30元/噸，而且“回程車”并不容易調(diào)配。

山東菏澤某貿(mào)易商表示，造成棉花出疆汽運(yùn)費(fèi)上漲的因素有如下三個：一是近日疆內(nèi)外現(xiàn)大范圍雨雪天氣，公路運(yùn)輸時間長、危險高;二是受國際原油期貨上漲的影響，我國汽油、柴油價格上調(diào);三是疫情防控形勢再度嚴(yán)峻，公路運(yùn)輸支出有所增加，物流公司、司機(jī)等擔(dān)憂上升。

新疆地區(qū)一些生產(chǎn)紗線的紡織企業(yè)表示，棉紗出疆受阻較為嚴(yán)重。這是由于棉紗運(yùn)輸主要靠汽運(yùn)，而時下正是疆內(nèi)瓜果出疆的重要時節(jié)，加上疫情影響，公路運(yùn)力有限，且部分地區(qū)實(shí)施封鎖管控等措施，一些司機(jī)無法跨區(qū)出疆，從而導(dǎo)致棉紗出疆困難。

那么未來該行業(yè)前景如何?請關(guān)注中研普華研究院報告《2020-2025年中國棉花行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險研究報告》

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