2021年制糖行業(yè)市場份額及企業(yè)競爭格局

• 2020年12月30日 LiuMingYue來源：百度百科 中研網(wǎng) 1191 77
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目前中國大陸的制糖業(yè)不斷得到發(fā)展，甘蔗制糖業(yè)主要分布在廣東、廣西、云南、福建、海南、四川等地。甜菜制糖業(yè)集中在黑龍江、內(nèi)蒙古、吉林、新疆等地。甘蔗糖與甜菜糖的產(chǎn)量之比約4:1(現(xiàn)在約為15:1)。

目前中國大陸的制糖業(yè)不斷得到發(fā)展，甘蔗制糖業(yè)主要分布在廣東、廣西、云南、福建、海南、四川等地。甜菜制糖業(yè)集中在黑龍江、內(nèi)蒙古、吉林、新疆等地。甘蔗糖與甜菜糖的產(chǎn)量之比約4:1(現(xiàn)在約為15:1)。發(fā)展到 80年代，中國已成為世界上制糖大國之一。全球的糖原料主要來源于甜菜和甘蔗，其中蔗糖占目前糖產(chǎn)量的80%。甘蔗的種植區(qū)域較為集中，主要集中在中南美洲的巴西，、亞洲的中國、印度和泰國。甜菜種植區(qū)域主要集中于北半球的歐洲和俄羅斯等高緯度地區(qū)，我國北方也有部分地區(qū)種植。2017 年，厄爾尼諾現(xiàn)象影響逐漸消退，世界糖主產(chǎn)國的食糖產(chǎn)量逐步回升。

據(jù)中研研究院《2021-2025年中國制糖行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》

2021年制糖行業(yè)市場份額及企業(yè)競爭格局

“十一五”期間是我國糖業(yè)發(fā)展的黃金時期，國家采取了一系列政策措施，對于促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，保障食糖市場有效供給，增加糖料主產(chǎn)區(qū)農(nóng)民收入起到積極的作用。五年時間，食糖總產(chǎn)量5881萬噸，比“十五”期間增加1429萬噸，增長32%;食糖消費(fèi)“十一五”期間達(dá)到6439萬噸，比“十五”期間增加1546萬噸，增長31.6%?！笆晃濉逼陂g我國食糖凈進(jìn)口為568萬噸，比上五年增加99萬噸。從銷售收入來看，“十一五”期間，行業(yè)市場規(guī)模呈波動上升趨勢，整體規(guī)模不斷擴(kuò)大，2010年行業(yè)銷售額達(dá)到663.63億元，同比增長27.57%。

然而2008/2009、2009/2010、2011/2012中國食糖連續(xù)三個年度減產(chǎn)，恰逢全球食糖減產(chǎn)周期，中國作為世界上最大的食糖生產(chǎn)和消費(fèi)國之一，中國面臨的較大的供需壓力，致使糖價一飛沖天，從2008年的3000元/噸低點(diǎn)算起，三年內(nèi)價格翻了2.5倍。食糖價格暴漲對于上游種植業(yè)、中間的加工業(yè)、下游食品飲料行業(yè)產(chǎn)生重大影響，愈來愈旺盛的食糖需求遭遇增產(chǎn)瓶頸的食糖生產(chǎn);為了滿足國內(nèi)需求，國家已經(jīng)進(jìn)口了相當(dāng)數(shù)量的外糖彌補(bǔ)缺口。

另外行業(yè)糖業(yè)區(qū)域布局進(jìn)一步優(yōu)化，糖料生產(chǎn)向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢明顯，生產(chǎn)集中度不斷提高，產(chǎn)糖省區(qū)由“十五”初期的21個減少到15個。從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，主產(chǎn)糖區(qū)廣東、廣西、云南、海南、黑龍江、新疆六省區(qū)食糖產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重達(dá)98%。通過區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整，一是一些不宜發(fā)展糖料生產(chǎn)的地區(qū)逐步退出制糖行業(yè)，如寧夏、吉林、陜西、山西、甘肅、湖北等省區(qū);二是一些老產(chǎn)區(qū)如黑龍江、遼寧、內(nèi)蒙古、河北、福建、江西、四川等省區(qū)的一些資產(chǎn)負(fù)債率高、虧損嚴(yán)重的糖廠實(shí)施了關(guān)閉破產(chǎn);三是在廣西、云南、廣東湛江市和新疆自治區(qū)等重點(diǎn)產(chǎn)糖省區(qū)關(guān)閉破產(chǎn)規(guī)模小，長期虧損且扭虧無望、污染嚴(yán)重的糖廠，同時鼓勵優(yōu)勢企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模，提高技術(shù)水平。

糖果從古到今都是人們消費(fèi)極高的休閑食品之一。論其原因，除了其色彩吸引、口味多樣、包裝獨(dú)特以外，更是其生產(chǎn)技術(shù)及其在人們心中的一種無法替代的地位?？v觀整個糖果的發(fā)展歷史，糖果在市場上的所占的比例和影響力都不斷提高，口味、品種等也越來越多，包裝極其精致，富有新鮮感。更值得一提的是，糖果在整個生產(chǎn)過程中所用到的技術(shù)、設(shè)備，隨著時代的發(fā)展，高新技術(shù)的融入，也有了飛躍性的進(jìn)步。

2019年我國國內(nèi)糖產(chǎn)量占總消費(fèi)量的66%，其余由進(jìn)口或走私糖來滿足。2019年我國自產(chǎn)糖數(shù)量約為1080萬噸，同比+4.85%;自2016年開始，我國自產(chǎn)糖產(chǎn)量已連續(xù)遞增三年。根據(jù)以往規(guī)律，我國蔗糖產(chǎn)量呈現(xiàn)6年一個周期，該規(guī)律主要源于甘蔗宿根生長周期、種植效益、出糖率等方面。與蛛網(wǎng)模型類似，蔗糖生產(chǎn)遵循“漲價——增產(chǎn)——降價——減產(chǎn)——漲價”的量價關(guān)系規(guī)律。我們認(rèn)為2019年是產(chǎn)量出現(xiàn)拐點(diǎn)的一年，2020-2021年蔗糖產(chǎn)量將處于減產(chǎn)周期，糖價開啟上行趨勢。

1-2月中國全部制糖企業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值18,723,443千元，比上年同期增長8.43%;1-2月實(shí)現(xiàn)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入8,381,393千元，產(chǎn)銷率為44.76%;1-2月實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤總額為821,521千元。

目前中國人均食糖年消費(fèi)量約為8.4公斤，但仍是世界人均食糖消費(fèi)最少的國家之一，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全世界人均年消費(fèi)食糖24.9公斤的水平，也低于同期臺灣人均23.9公斤、香港人均31.0公斤的水平，僅及世界人均年消費(fèi)食糖量的三分之一，屬于世界食糖消費(fèi)“低下水平”的行列。未來十年世界食糖的生產(chǎn)和消費(fèi)總趨勢將緩慢增加，其中發(fā)展中國家食糖消費(fèi)將出現(xiàn)明顯增長趨勢，中國是世界食糖最大的潛在市場。

剛剛結(jié)束的2019/20年制糖期，國內(nèi)全行業(yè)扭轉(zhuǎn)連續(xù)兩個制糖期虧損局面，略有盈利;糖農(nóng)收入、財(cái)政稅收均保持穩(wěn)定。已經(jīng)開始的2020/21年制糖期里，行業(yè)將穩(wěn)步推進(jìn)糖業(yè)體制、機(jī)制改革，不斷提升產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力和水平;開放合作，融入雙循環(huán)發(fā)展格局，充分利用國內(nèi)外兩個市場兩種資源，促進(jìn)產(chǎn)能合理利用，不斷增強(qiáng)國際綜合競爭力。

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