2020村鎮(zhèn)銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2020年10月7日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1341 88
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村鎮(zhèn)銀行作為立足縣域、支農(nóng)支小的專業(yè)化社區(qū)銀行，是農(nóng)村金融體系不可或缺的組成部分，也是發(fā)展普惠金融和實(shí)施金融扶貧的重要載體。它們已成為發(fā)展普惠金融的生力軍。

2020村鎮(zhèn)銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

村鎮(zhèn)銀行的主要服務(wù)對(duì)象是小微企業(yè)和"三農(nóng)"，這些縣域經(jīng)濟(jì)主體規(guī)模更小、家底更薄、技術(shù)水平更低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也更加薄弱。因此銀監(jiān)會(huì)始終將"立足縣域、支農(nóng)支小"作為村鎮(zhèn)銀行培育發(fā)展的首要目標(biāo)。村鎮(zhèn)銀行作為立足縣域、支農(nóng)支小的專業(yè)化社區(qū)銀行，是農(nóng)村金融體系不可或缺的組成部分，也是發(fā)展普惠金融和實(shí)施金融扶貧的重要載體。它們已成為發(fā)展普惠金融的生力軍。在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、普惠金融、精準(zhǔn)扶貧、金融扶貧大背景下，村鎮(zhèn)銀行的隊(duì)伍正在不斷壯大，村鎮(zhèn)銀行、支行開業(yè)信息接連不斷。

開展村鎮(zhèn)銀行投資管理模式，增強(qiáng)集約化管理、專業(yè)化服務(wù)、規(guī)?；l(fā)起水平，同時(shí)，出臺(tái)村鎮(zhèn)銀行監(jiān)管指引，完善規(guī)制、加強(qiáng)監(jiān)管，指導(dǎo)其正確定位，發(fā)揮支農(nóng)支小作用。推動(dòng)金融資源進(jìn)一步向"三農(nóng)"傾斜，積極支持農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，助力農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、集體經(jīng)濟(jì)壯大和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展，加大對(duì)農(nóng)村建設(shè)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的信貸投入。完善村鎮(zhèn)銀行準(zhǔn)入條件，繼續(xù)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行等小微金融機(jī)構(gòu)，提高農(nóng)村基礎(chǔ)性金融服務(wù)的覆蓋率、滲透率和便捷性，做實(shí)基層網(wǎng)點(diǎn)。推動(dòng)完善農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保和保險(xiǎn)保障體系，加強(qiáng)與全國(guó)農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保體系合作，加大對(duì)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體支持力度，引導(dǎo)金融和社會(huì)資本更多投向鄉(xiāng)村振興。

"十三五"時(shí)期，中國(guó)銀行改革將進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)內(nèi)對(duì)外開放。繼續(xù)推動(dòng)民間資本進(jìn)入銀行業(yè)，推動(dòng)具備條件的民間資本依法發(fā)起設(shè)立民營(yíng)銀行，推進(jìn)新設(shè)消費(fèi)金融公司和金融租賃公司，擴(kuò)大村鎮(zhèn)銀行民資股比范圍，鼓勵(lì)民間資本參與高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)重組改造。這使村鎮(zhèn)銀行市場(chǎng)化整合勢(shì)在必行。通過市場(chǎng)化手段整合村鎮(zhèn)銀行，在不觸動(dòng)村鎮(zhèn)銀行小法人機(jī)制的前提下，進(jìn)行市場(chǎng)化整合，堅(jiān)守服務(wù)村鎮(zhèn)的發(fā)展方向，并逐步向真正支持農(nóng)村金融發(fā)展的資本集團(tuán)集中，再通過資本的力量實(shí)現(xiàn)村鎮(zhèn)銀行對(duì)縣域的全面覆蓋。同時(shí)，村鎮(zhèn)銀行可以實(shí)現(xiàn)股權(quán)多元化，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作，提升競(jìng)爭(zhēng)力，未來村鎮(zhèn)銀行前景更廣闊。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)村鎮(zhèn)銀行行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

中國(guó)村鎮(zhèn)銀行運(yùn)行現(xiàn)狀分析

第二節(jié) 2017-2019年村鎮(zhèn)銀行發(fā)展現(xiàn)狀

一、2017-2019年中國(guó)村鎮(zhèn)銀行市場(chǎng)規(guī)模

圖表：2017-2019年中國(guó)村鎮(zhèn)銀行市場(chǎng)規(guī)模

圖表：銀保監(jiān)會(huì)，中研普華

二、2017-2019年中國(guó)村鎮(zhèn)銀行發(fā)展分析

自2007年試點(diǎn)設(shè)立村鎮(zhèn)銀行以來，原銀監(jiān)會(huì)將"立足縣域、立足支農(nóng)支小"作為村鎮(zhèn)銀行培育發(fā)展的基本目標(biāo)和工作要求，持續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)定位監(jiān)管，積極引導(dǎo)主發(fā)起人有效履職。村鎮(zhèn)銀行落實(shí)監(jiān)管要求，堅(jiān)持扎根縣域、堅(jiān)守定位、專注農(nóng)小、做精做優(yōu)，在完善農(nóng)村金融組織體系、激活農(nóng)村金融供給市場(chǎng)、優(yōu)化城鄉(xiāng)金融資源配置等方面做出了積極貢獻(xiàn)，已成為服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、助力普惠金融發(fā)展的金融生力軍。

為推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行健康可持續(xù)發(fā)展，在村鎮(zhèn)銀行培育中設(shè)計(jì)了一項(xiàng)創(chuàng)新性的制度安排，即主發(fā)起人制度。實(shí)踐證明，主發(fā)起人制度是村鎮(zhèn)銀行助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的有力保障。主發(fā)起人作為村鎮(zhèn)銀行的主要股東，在公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理、科技支撐、流動(dòng)性救助等方面發(fā)揮了核心作用。特別是在近年來的村鎮(zhèn)銀行培育中，我會(huì)注重引導(dǎo)主發(fā)起人牢固樹立將培育發(fā)展村鎮(zhèn)銀行作為貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧基本方略，積極推動(dòng)普惠金融發(fā)展重要舉措的理念;注重引導(dǎo)各類型主發(fā)起人結(jié)合自身實(shí)際、發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，為村鎮(zhèn)銀行服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略保駕護(hù)航。一批商業(yè)銀行看好縣域農(nóng)村金融市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿痛彐?zhèn)銀行的長(zhǎng)期投資價(jià)值，積極參與村鎮(zhèn)銀行培育組建工作。

三、2017-2019年中國(guó)村鎮(zhèn)銀行企業(yè)發(fā)展分析

自2006年啟動(dòng)培育試點(diǎn)工作以來，經(jīng)過13年的培育發(fā)展，目前村鎮(zhèn)銀行已成為機(jī)構(gòu)數(shù)量最多、單體規(guī)模最小的“微小銀行”。截至2019年9月末，全國(guó)已組建村鎮(zhèn)銀行1633家，中西部占比65.7%，覆蓋全國(guó)31個(gè)省份的1296個(gè)縣(市、旗)，縣域覆蓋率70.6%。村鎮(zhèn)銀行已成為發(fā)展普惠金融的生力軍。在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、普惠金融、精準(zhǔn)扶貧、金融扶貧大背景下，村鎮(zhèn)銀行的隊(duì)伍正在不斷壯大，村鎮(zhèn)銀行、支行開業(yè)信息接連不斷。

第三節(jié) 2017-2019年村鎮(zhèn)銀行市場(chǎng)情況分析

一、2017-2019年中國(guó)村鎮(zhèn)銀行市場(chǎng)總體概況

在我國(guó)，農(nóng)村、農(nóng)民和農(nóng)業(yè)，即所謂"三農(nóng)"的金融支持是一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)。原來農(nóng)業(yè)銀行都進(jìn)城了，農(nóng)發(fā)行又是個(gè)政策性銀行，主要負(fù)責(zé)大項(xiàng)目，比如糧棉收購(gòu)資金，體現(xiàn)國(guó)家政策導(dǎo)向，還有季節(jié)性特點(diǎn)，不能支持更廣泛的農(nóng)民及其在城鄉(xiāng)結(jié)合部的創(chuàng)業(yè)活動(dòng)。

目前，"三農(nóng)"實(shí)際上是金融服務(wù)的一個(gè)盲點(diǎn)。無論是商業(yè)銀行貨款、保險(xiǎn)，還是資本市場(chǎng)，對(duì)他們的支持幾乎是空白。這個(gè)創(chuàng)新，有利于滿足與"三農(nóng)"相關(guān)的資金需求，特別是緩解與"三農(nóng)"相關(guān)的小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)企業(yè)的資金困境。當(dāng)然，小額貸款公司不僅對(duì)農(nóng)村，對(duì)城鎮(zhèn)企業(yè)也有支持作用。

小額貸款公司有先天性不足，就它不能融資、不能吸收存款。受制于自身資金規(guī)模，支持作用有限。小額貸款公司會(huì)向小的區(qū)域性銀行發(fā)展，而且應(yīng)以民營(yíng)銀行為主。目前只能貸款不能存款。由于其先天性不足，對(duì)緩解中小企業(yè)融資難的作用要大打折扣。

村鎮(zhèn)銀行主營(yíng)零售業(yè)務(wù)，這將有利于緩解"三農(nóng)"相關(guān)的資金需求。與小額貸款公司相比，村鎮(zhèn)銀行主要針對(duì)農(nóng)村。由于村鎮(zhèn)銀行起點(diǎn)比較低，要有金融機(jī)構(gòu)入股，需要靈活有效的監(jiān)管。

農(nóng)村信用合作社是一個(gè)合作金融形式，是個(gè)封閉體系。不能對(duì)外吸收存款，只能大家出錢，合作社的成員之間互相拆借。這不是嚴(yán)格意義上的商業(yè)銀行。這與村鎮(zhèn)銀行還是有本質(zhì)的區(qū)別。

農(nóng)村還有一個(gè)郵政儲(chǔ)蓄銀行，網(wǎng)點(diǎn)比較多，覆蓋了大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)。郵政儲(chǔ)蓄銀行在吸引存款方面發(fā)揮了很大的作用。但在貸款方面，多大程度上支持"三農(nóng)"、支持中小企業(yè)，這個(gè)有待觀察。

總之，村鎮(zhèn)銀行、貸款公司、信用合作社的資金都受制于規(guī)模限制。要做成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，就要有風(fēng)險(xiǎn)控制，就要對(duì)貸款對(duì)象進(jìn)行識(shí)別，特別是要求貸款對(duì)象未來現(xiàn)金流穩(wěn)定，這是一個(gè)很重要的條件。只有現(xiàn)金流穩(wěn)定才能保證貸款金額的安全，本金及利息才可能回收。這一點(diǎn)恰恰與中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)相矛盾。中小企業(yè)本身的經(jīng)營(yíng)不確定性比較大，再加上現(xiàn)在外部宏觀環(huán)境比較糟糕。就需要引進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和政策性金融予以扶持。

二、2017-2019年中國(guó)村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展分析

農(nóng)村金融是"三農(nóng)"事業(yè)發(fā)展的核心問題之一，我國(guó)政府高度關(guān)注，并一直致力于解決農(nóng)村金融市場(chǎng)的發(fā)展問題，村鎮(zhèn)銀行已經(jīng)成為服務(wù)三農(nóng)和小微企業(yè)的中堅(jiān)力量之一。然而，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行的壓力持續(xù)增加，村鎮(zhèn)銀行的社會(huì)公信力有待提高，村鎮(zhèn)銀行的貸款增速趨緩，利率市場(chǎng)化的進(jìn)一步推進(jìn)，民營(yíng)資本和其他涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)農(nóng)村金融市場(chǎng)的投入加大，經(jīng)濟(jì)下行期相關(guān)財(cái)政稅收優(yōu)惠政策的即將到期，金融監(jiān)管部門對(duì)主發(fā)起銀行管理模式進(jìn)行新的規(guī)劃，這些因素都在影響著村鎮(zhèn)銀行當(dāng)前及未來的經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展。

大多數(shù)主發(fā)起行在村鎮(zhèn)銀行中處于絕對(duì)控股地位;一些發(fā)起村鎮(zhèn)銀行較多的銀行成立了專門的村鎮(zhèn)銀行管理部門;在組織形式上，村鎮(zhèn)銀行采用有限責(zé)任公司或股份有限公司兩種形式，而且基本上都依照法律建立了比較完善的公司治理結(jié)構(gòu)。

幾乎所有村鎮(zhèn)銀行都表示以踐行普惠金融政策、"支農(nóng)"、"支小"為機(jī)構(gòu)宗旨和目標(biāo)。個(gè)別村鎮(zhèn)銀行盡管在名義上也"支農(nóng)、支小"，但是其貸款卻并未如此。村鎮(zhèn)銀行成立時(shí)間短，規(guī)模小，社會(huì)認(rèn)知度和信任度低，這是村鎮(zhèn)銀行面臨的共同問題。大多數(shù)村鎮(zhèn)銀行的各種業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)幾乎都是在主發(fā)起行的指導(dǎo)，甚至是直接參與和幫助下建立起來的，人力資源開發(fā)也基本上是依托主發(fā)起行開展的。

村鎮(zhèn)銀行的存貸款余額增速一直快于銀行類金融機(jī)構(gòu)平均水平，具有較大的發(fā)展?jié)摿?。在村?zhèn)銀行的貸款余額中，"三農(nóng)"和小微企業(yè)貸款余額一直占比很高，而且貸款主要投放當(dāng)?shù)?，信貸原則基本上能夠堅(jiān)持"小額、分散"，戶均余額有進(jìn)一步下降的跡象。大多數(shù)村鎮(zhèn)銀行都能夠?qū)崿F(xiàn)自負(fù)盈虧。隨著經(jīng)營(yíng)時(shí)間的延長(zhǎng)和信貸規(guī)模的增長(zhǎng)，村鎮(zhèn)銀行的經(jīng)營(yíng)管理效率普遍快速提高，信貸風(fēng)險(xiǎn)得到了較好控制，主要監(jiān)管指標(biāo)表現(xiàn)高于商業(yè)銀行，但盈利能力有待提高。

總體上村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展進(jìn)入到穩(wěn)步發(fā)展和調(diào)整階段，村鎮(zhèn)銀行之間的經(jīng)營(yíng)管理表現(xiàn)相差較大，喜憂互參，市場(chǎng)潛力仍然較大。村鎮(zhèn)銀行增加了縣域金融服務(wù)的供給，促進(jìn)了普惠金融建設(shè)，為小微企業(yè)和"三農(nóng)"發(fā)展，為縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到了良好的促進(jìn)作用，但是覆蓋深度有待加深。主發(fā)起行制度對(duì)村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展發(fā)揮了重要作用，也存在一定程度的負(fù)面作用，但在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與村鎮(zhèn)銀行發(fā)展的條件下，利大于弊。財(cái)稅優(yōu)惠政策對(duì)村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用，但是個(gè)別地方財(cái)政補(bǔ)貼政策落實(shí)不到位。支農(nóng)支小再貸款政策對(duì)補(bǔ)充村鎮(zhèn)銀行的資金和增加對(duì)"三農(nóng)"和"小微"的金融服務(wù)有較好的促進(jìn)作用，但是存在很大的制度改進(jìn)空間。

在村鎮(zhèn)銀行經(jīng)過近十年的發(fā)展，不同村鎮(zhèn)銀行之間運(yùn)行狀況分化較大的情況下，對(duì)于業(yè)務(wù)牌照、經(jīng)營(yíng)地域等方面的監(jiān)管政策已不能適應(yīng)村鎮(zhèn)銀行更好發(fā)展的需要，應(yīng)該進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

欲了解關(guān)于中國(guó)村鎮(zhèn)銀行行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)村鎮(zhèn)銀行行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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