2020白酒零售行業(yè)市場前景及現狀分析

• 2020年8月28日 LiuMingYue來源：百度百科 中研網 624 35
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中國白酒價格快速提升的一年，著重表現在茅臺和五糧液方面。繼茅臺提價后，五糧液緊跟其后從2月4日開始也提張了百元，五糧液主力產品52度500ml水晶裝終端零售價從789元漲到889元，1618也從839元漲到939元。與此同時,茅臺年前發(fā)布的“限價令”和全國清查至今仍難起到完全

中國白酒價格快速提升的一年，著重表現在茅臺和五糧液方面。繼茅臺提價后，五糧液緊跟其后從2月4日開始也提張了百元，五糧液主力產品52度500ml水晶裝終端零售價從789元漲到889元，1618也從839元漲到939元。與此同時,茅臺年前發(fā)布的“限價令”和全國清查至今仍難起到完全限價的作用，2月下旬53度飛天茅臺仍有經銷商報價高達1300元。中國釀酒技術的發(fā)展歷史也經歷了從濁酒到清酒，再發(fā)展到蒸餾酒的過程。在建國初期，許多地區(qū)在私人燒酒作坊基礎上相繼成立了地方國營酒廠，我國白酒產業(yè)發(fā)展從此進入了新的歷史階段，由私人經營的傳統釀酒作坊逐漸向規(guī)?；I(yè)企業(yè)演變。

據中研研究院《2020-2025年白酒零售市場投資機會及企業(yè)IPO上市環(huán)境綜合評估報告》

2020白酒零售行業(yè)市場前景及現狀分析

新冠肺炎疫情突然來襲，全球擴散帶來大范圍的沖擊和不確定性，對酒業(yè)發(fā)展造成了諸多挑戰(zhàn)。白酒作為世界主要蒸餾酒品種之一，也是我國特有的傳統酒種，我國也是世界上最早釀酒的國家之一。

白酒行業(yè)競爭越來越激烈，規(guī)模以上白酒企業(yè)數量從2007年超1300個下降至2019年1176個，規(guī)模以上酒企的利潤總額從2007年149億元增長至2019年1404億元，12年CAGR為20.55%，除2013-2014年行業(yè)調整期利潤總額增速下滑外，其余保持正增長。其中2008-2012年利潤增速保持兩位數增長，主因白酒黃金十年行業(yè)處于擴容期所致;2019年利潤總額增速14.5%，主因2015年行業(yè)復蘇以來，2017年白酒行業(yè)迎來豐收年，2018年-2019年白酒行業(yè)穩(wěn)健增長年。2019年，全國白酒(折65度，商品量)產量785.9萬千升，同比下滑0.8%。2019年1-12月，全國規(guī)模以上釀酒企業(yè)數量為2129家，營業(yè)收入累計達到8350.7億元，同比增長6.8%;利潤總額累計達到1611.7億元，同比增長12.8%。2020年1-5月，中國規(guī)模以上白酒企業(yè)產量287.2萬千升(折65度，商品量)，同比下降9.7%。

白酒行業(yè)在過去十年特別是2003年-2012年白酒零售得到快速發(fā)展，其規(guī)模從2007年1090億元增長至2018年5364億元，11年CAGR為15.6%，其中自2014年行業(yè)調整以來營收增速降至個位數乃至負增長，行業(yè)競爭進一步加劇。其產量在上一輪黃金十年中得到快速擴充，其規(guī)模從2007年494.0萬噸增長至2019年785萬噸，11年CAGR為5.3%，其中自2013年行業(yè)調整以來產量增速下降至個位數乃至負增長。當前行業(yè)正從增量市場過渡到存量市場，行業(yè)未來存在整合空間，內部將分化明顯。

圖表：2017-2019年我國白酒銷售收入

數據來源：國家統計局、中研普華產業(yè)研究院

2019年11月全國白酒產量為79.9萬千升，同比下降0.2%，2019年12月全國白酒產量為90.9萬千升，同比增長1.1%。2019年1-12月全國白酒產量為785.9萬千升，累計下降0.8%，2019年前12月全國白酒產量不斷下降。

1、白酒行業(yè)需求市場

數據顯示，目前我國人均烈酒消費量為4.34升，超過世界約3升的平均水平。其中600元/升消費量占比1.6%，200-600/升消費量占比2.4%，合計4%。而德國、法國的高端伏特加酒消費量占比分別為12.5%、9.4%，我國中高端白酒人均消費量仍有翻倍空間。

2、白酒行業(yè)客戶結構

上層中產及富裕人群崛起將使高端白酒銷量未來保持13%左右復合增速。根據數據，未來上層中產與富裕人群占中國家庭總數將從15年的5300萬戶上升至2020年的9870萬戶，接近翻倍，年復合增速13%。上層中產與富裕家庭的家庭月消費是中產階級與新興中產的3.2倍，而上層中產與富裕家庭的消費占私人城鎮(zhèn)消費的比例也將由2015年的40%升至2020年的55%，并能貢獻整體消費增量的81%。庭月均可支配收入在1.25萬元以上的家庭屬于消費高端白酒的重要人群，白酒零售人群增加將使整體高端白酒銷量至少保持13%左右復合增速。

新興中產及中產階級人口增加使中端白酒銷量保持3%左右復合增速。家庭月收入在5200元到8300元的新興中產階層和8300-12500元的中產階層人口未來五年增速約2.9%。家庭月均可支配收入在5200元到8300元的新興中產階層和8300-12500元的中產階層主要是中檔酒的消費群體，由于該全體人數的增加將使中檔白酒市場保持2.9%的復合增長。

3、白酒行業(yè)需求的地區(qū)差異

從地區(qū)分布來看，華東和西南地區(qū)是白酒行業(yè)的重要產銷地。四大區(qū)域主導白酒分布格局：以四川邛崍、瀘州、綿竹、宜賓為代表的“川酒板塊”，以貴州仁懷茅臺鎮(zhèn)為代表的“黔酒板塊”，以江蘇“三溝一河”以及安徽古井貢、文王貢、曲子窖、皖酒集團為代表的“淮河名酒帶”以及山西“杏花村”為代表的“清香型白酒板塊”。西南地區(qū)有著悠久的釀酒歷史，當地飲用白酒的傳統極為濃厚。華東地區(qū)經濟發(fā)展速度較快，對白酒的需求量穩(wěn)步上升，促進了白酒產品的銷售收入。

白酒零售行業(yè)正處于高峰期，那么該行業(yè)未來如何呢?更多詳細分析，請關注中研研究院研究出版的《2020-2025年白酒零售市場投資機會及企業(yè)IPO上市環(huán)境綜合評估報告》。

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