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中國是全球最大汽車生產和消費國家 毫米波雷達的市場前景如何?

  • 2019年1月16日 LiuDaiFeng來源:互聯網 700 41
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中國是全球最大汽車生產和消費國家,毫米波雷達的市場前景如何?

毫米波雷達,是工作在毫米波波段(millimeter wave)探測的雷達。通常毫米波是指30~300GHz頻域(波長為1~10mm)的。毫米波的波長介于微波和厘米波之間,因此毫米波雷達兼有微波雷達和光電雷達的一些優(yōu)點。同厘米波導引頭相比,毫米波導引頭具有體積小、質量輕和空間分辨率高的特點。與紅外、激光、電視等光學導引頭相比,毫米波導引頭穿透霧、煙、灰塵的能力強,具有全天候(大雨天除外)全天時的特點。另外,毫米波導引頭的抗干擾、反隱身能力也優(yōu)于其他微波導引頭。毫米波雷達能分辨識別很小的目標,而且能同時識別多個目標;具有成像能力,體積小、機動性和隱蔽性好,在戰(zhàn)場上生存能力強

毫米波雷達的研制是從上世紀40年代開始的。50年代出現了用于機場交通管制和船用導航的毫米波雷達(工作波長約為8毫米),顯示出高分辨力、高精度、小天線口徑等優(yōu)越性。但是,由于技術上的困難,毫米波雷達的發(fā)展一度受到限制。這些技術上的困難主要是:隨著工作頻率的提高,功率源輸出功率和效率降低,接收機混頻器和傳輸線損失增大。上世紀70年代中期以后,毫米波技術有了很大的進展,研制成功一些較好的功率源:固態(tài)器件如雪崩管(見雪崩二極管)和耿氏振蕩器(見電子轉移器件);熱離子器件如磁控管、行波管、速調管、擴展的相互作用振蕩器、返波管振蕩器和回旋管等。脈沖工作的固態(tài)功率源多采用雪崩管,其峰值功率可達5~15瓦(95吉赫)。磁控管可用作高功率的脈沖功率源,峰值功率可達1~6千瓦(95吉赫)或1千瓦(140吉赫),效率約為10%。回旋管是一種新型微波和毫米波振蕩器或放大器,在毫米波波段可提供兆瓦級的峰值功率。在低噪聲混頻器方面,肖特基二極管(見晶體二極管、肖特基結)混頻器在毫米波段已得到應用,在100吉赫范圍,低噪聲混頻器噪聲溫度可低至500K(未致冷)或100K(致冷)。此外,在高增益天線、集成電路和鰭線波導等方面的技術也有所發(fā)展。70年代后期以來,毫米波雷達已經應用于許多重要的民用和軍用系統中,如近程高分辨力防空系統、導彈制導系統、目標測量系統等。

中國是全球最大汽車生產和消費國家,2017年中國汽車市場已經達到了2.17億輛的保有量,并且今后將按每年近2000萬輛的增速快速發(fā)展。中國汽車市場占全球汽車銷量30%以上,但ADAS份額卻顯著低于30%。隨著消費結構升級和中產階級購車需求的增加,未來基于毫米波雷達的ADAS需求量呈現爆發(fā)式增長。根據國內產業(yè)機構調查,國內2015年汽車毫米波雷達銷量約為180萬顆,2017年約為250萬顆。主要應用為盲點檢測和后方車輛提醒的中短距雷達(24Ghz),每車需要兩顆。2017年中國汽車銷售量為2887.9萬輛,預計這種規(guī)模的銷量還將保持一段時間。如果中國每年的汽車銷售量中有15%裝配汽車毫米波雷達的話,按每輛車裝配2個,預計我國每年的毫米波雷達需求量近900萬個,再加上后裝市場的3億存量,即使每年只有0.5%的安裝量,我國每年車載毫米波雷達的需求量也將超過1000萬個。

一、2017年毫米波雷達行業(yè)發(fā)展特點分析

1、市場空間巨大

中國是全球最大汽車生產和消費國家,2017年中國汽車市場已經達到了2.17億輛的保有量,并且今后將按每年近2000萬輛的增速快速發(fā)展。中國汽車市場占全球汽車銷量30%以上,但ADAS份額卻顯著低于30%。隨著消費結構升級和中產階級購車需求的增加,未來基于毫米波雷達的ADAS需求量呈現爆發(fā)式增長。根據國內產業(yè)機構調查,國內2015年汽車毫米波雷達銷量約為180萬顆,2017年約為250萬顆。主要應用為盲點檢測和后方車輛提醒的中短距雷達(24Ghz),每車需要兩顆。2017年中國汽車銷售量為2887.9萬輛,預計這種規(guī)模的銷量還將保持一段時間。如果中國每年的汽車銷售量中有15%裝配汽車毫米波雷達的話,按每輛車裝配2個,預計我國每年的毫米波雷達需求量近900萬個,再加上后裝市場的3億存量,即使每年只有0.5%的安裝量,我國每年車載毫米波雷達的需求量也將超過1000萬個。

2、部分領域已經取得關鍵突破

在我國,24GHz和77GHz毫米波集成電路的關鍵技術已取得突破。其中,24GHz毫米波集成電路已實現量產并試用中,但77GHz毫米波集成電路的國產化一直進展緩慢。國內相關產品的主要進展情況為:東南大學毫米波國家重點實驗室已完成8mm波段混頻器、倍頻器、開關、放大器等單功能芯片的研制,目前,正在開展單片接收/發(fā)射前端的設計與研制;廈門意行半導體科技有限公司在24GHz汽車主動安全雷達射頻前端集成電路取得突破,是國內唯一一家提供24GHz汽車主動安全雷達射頻前端MMIC解決方案的企業(yè);沈陽承泰科技有限公司在研發(fā)77GHz汽車毫米波雷達關鍵技術上取得突破,預計產品不久將問世。

3、目前國內毫米波雷達市場仍被外資占據

早在20世紀60年代,車載雷達在美國已經開始研發(fā),只不過是10GHz的一發(fā)一收,想必用分離器件搭建的,可用性也不咋地。到了90年代,日美德那些響當當的巨頭們就已經相繼開始成體系的研究,并且逐漸從應用到了汽車領域。在2010年以后,奧托立夫、博世、大陸、德爾福等企業(yè)出貨就基本到了千萬級。此外海拉、日本電裝、富士通天、天合、法雷奧等企業(yè)都有很強的實力。毫米波雷達前十企業(yè)中沒有中國企業(yè)的身影。


中國是全球最大汽車生產和消費國家,毫米波雷達的市場前景如何?

圖表:各外資企業(yè)的毫米波雷達市場占有率

資料來源:中研普華產業(yè)研究院

二、2017年毫米波雷達行業(yè)發(fā)展情況

目前,毫米波雷達的關鍵技術依然被傳統汽車零部件公司的典型代表“ABCD”公司等巨頭壟斷(ABCD公司指的是奧托立夫(Autoliv),博世(Bosch),大陸(Continetal),德爾福(Dephi)),特別是77G雷達技術只有Bosch、Continental、Dephi等少數幾家公司掌握,國產化幾乎處于空白狀態(tài)。而作為毫米波雷達的關鍵部件-前端單片微波集成電路(MMIC),也掌握在英飛凌、意法半導體、恩智浦/飛思卡爾、德州儀器等少數國外芯片廠商手中。

目前,國內毫米波雷達創(chuàng)業(yè)企業(yè)在20家左右,拿到過融資的也不下10家。國內企業(yè)定位主要也是集中于方案商或直接志在新晉Tier1。這些企業(yè)的短板也很明顯了,第一就是缺錢,想搞好毫米波雷達這個東西,做個demo很快,但是要考慮到體系建設、市場推廣、車載適配、系統設計、校準和穩(wěn)定性、工藝難度和生產穩(wěn)定性還不高。


中國是全球最大汽車生產和消費國家,毫米波雷達的市場前景如何?

圖表:國內主要毫米波雷達生產企業(yè)及優(yōu)勢

資料來源:中研普華產業(yè)研究院

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