我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析以及資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)分析

• 2018年11月20日 LiuDaiFeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 551 30
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  技術(shù)升級(jí)提升競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)轉(zhuǎn)型增強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)企業(yè)如何選擇？

  我國(guó)的運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)發(fā)展起源于上世紀(jì)80年代，以O(shè)EM代工為主，內(nèi)資鞋服品牌大都通過(guò)代工起家；90年代后期，內(nèi)資進(jìn)入品牌創(chuàng)立的階段，以福建晉江為主，設(shè)立了包括安踏、特步、361度、匹克、貴人鳥(niǎo)...

我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析以及資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)分析

我國(guó)的運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)發(fā)展起源于上世紀(jì)80年代，以O(shè)EM代工為主，內(nèi)資鞋服品牌大都通過(guò)代工起家;90年代后期，內(nèi)資進(jìn)入品牌創(chuàng)立的階段，以福建晉江為主，設(shè)立了包括安踏、特步、361度、匹克、貴人鳥(niǎo)等服飾運(yùn)動(dòng)品牌，國(guó)內(nèi)體育市場(chǎng)慢慢覺(jué)醒，內(nèi)資品牌通過(guò)大規(guī)模的電視廣告等方式，迅速的獲得了品牌知名度;2008年的奧運(yùn)會(huì)的舉辦，給體育運(yùn)動(dòng)服飾品牌提供了爆發(fā)的良好契機(jī)，運(yùn)動(dòng)鞋服進(jìn)入高速發(fā)展的階段，2008年運(yùn)動(dòng)鞋服的銷售增速達(dá)到32.94%;后奧運(yùn)時(shí)代后，體育品牌急速擴(kuò)張的后遺癥開(kāi)始顯現(xiàn)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，庫(kù)存壓力加大等，內(nèi)資運(yùn)動(dòng)服飾企業(yè)進(jìn)入了去庫(kù)存的調(diào)整階段，行業(yè)整合力度加強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)力較差的小企業(yè)開(kāi)始退出市場(chǎng)。2014年至2017年，伴隨著運(yùn)動(dòng)鞋服企業(yè)庫(kù)存調(diào)整的初步完成以及新一波體育運(yùn)動(dòng)風(fēng)潮的興起，龍頭企業(yè)開(kāi)始逐步走出困境，行業(yè)開(kāi)始逐漸回暖。我國(guó)品牌李寧、特步、361度、匹克等市占率較為接近，維持在3-5%左右，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。此外，Nike和Adidas等關(guān)注中高端市場(chǎng)，而我國(guó)品牌切入大眾運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)，主攻二三線城市。

國(guó)內(nèi)品牌業(yè)績(jī)表現(xiàn)中，龍頭企業(yè)安踏依舊保持了較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，李寧也保持了復(fù)蘇的勢(shì)頭。不過(guò)整體來(lái)看，相較前兩年，2017行業(yè)發(fā)展還是有所放緩。耐克、阿迪、斯凱奇等國(guó)際運(yùn)動(dòng)品牌在中國(guó)市場(chǎng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，未來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越激烈。從整體看，2017年我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋的供給規(guī)模為1171億元，需求量為1112億元;運(yùn)動(dòng)服的供給規(guī)模為2157億元，需求量為2090億元，運(yùn)動(dòng)鞋服的供給略大于需求。

過(guò)去對(duì)于購(gòu)買力相對(duì)有限的群體，本土運(yùn)動(dòng)品牌為他們提供了合適選擇，尤其隨著安踏、李寧等品牌在產(chǎn)品研發(fā)的重點(diǎn)投入，功能性進(jìn)步明顯，能夠滿足大部分入門級(jí)運(yùn)動(dòng)人群的基本訴求。隨著這類群體對(duì)產(chǎn)品功能性要求提高，在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力更加顯著的NewBalance、Skechers、Asics等品牌，或?qū)⒊蔀樗麄兊倪x擇，未來(lái)將有巨大的拓展空間。而在其看來(lái)，伴隨新一輪消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)用品市場(chǎng)分化將進(jìn)一步加劇，無(wú)論是具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先品牌，或是深耕細(xì)分市場(chǎng)的垂直龍頭，在此背景下均有望受益。

一、企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)分析

圖表：2015-2017年中國(guó)紡織服裝制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2017年我國(guó)紡織行業(yè)在經(jīng)歷資源整合、行業(yè)整改后，行業(yè)企業(yè)數(shù)量一路下滑，截至12月，我國(guó)紡織業(yè)企業(yè)單位數(shù)為19797個(gè)，與2016年同期相比減少了2.00%。

二、從業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)分析

圖表：2015-2017年中國(guó)紡織服裝制造行業(yè)從業(yè)人數(shù)數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)分析

2017年，我國(guó)紡織行業(yè)堅(jiān)持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，努力化解各種外部風(fēng)險(xiǎn)，總體上保持了穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，部分指標(biāo)增速較上年同期有所加快，運(yùn)行質(zhì)效穩(wěn)步提升，轉(zhuǎn)型升級(jí)成效逐步顯現(xiàn)。

紡織行業(yè)生產(chǎn)增速有所放緩，但國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)銷售情況均有所回暖，表明行業(yè)產(chǎn)能與供給結(jié)構(gòu)正在不斷優(yōu)化調(diào)整。內(nèi)需市場(chǎng)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)仍增長(zhǎng)較快，2017年全國(guó)限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額同比增長(zhǎng)7.8%，增速較上年同期提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，全國(guó)網(wǎng)上穿著類商品零售額同比增長(zhǎng)20.3%，較上年同期加快2.2個(gè)百分點(diǎn)。

紡織行業(yè)運(yùn)行質(zhì)效基本良好，轉(zhuǎn)型升級(jí)投入持續(xù)增加。2017年，規(guī)模以上紡織企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入68935.6億元，同比增長(zhǎng)4.2%，增速較上年提高0.1個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3768.8億元，同比增長(zhǎng)6.9%，增速較上年提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上企業(yè)銷售利潤(rùn)率為5.5%，高于上年同期0.2個(gè)百分點(diǎn);三費(fèi)比例為6.5%，略高于上年同期0.1個(gè)百分點(diǎn)。在運(yùn)行平穩(wěn)、質(zhì)效較好的情況下，紡織企業(yè)投資信心總體穩(wěn)定，2017年全行業(yè)500萬(wàn)元以上項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資完成額達(dá)13507.3億元，同比增長(zhǎng)5.2%。其中，東部地區(qū)投資額同比增長(zhǎng)7.9%，較上年同期加快2.4個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)投資增量的87.2%，由于東部新增產(chǎn)能較少，投資增長(zhǎng)較快表明企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)投入積極性較高。

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