巨人網(wǎng)絡(luò)發(fā)布《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易意向性預(yù)案》

• 2018年11月6日 ZhangHongYuan來(lái)源：證券時(shí)報(bào)、新浪科技 1086 69
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  技術(shù)升級(jí)提升競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)轉(zhuǎn)型增強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，IT咨詢行業(yè)企業(yè)如何選擇？

  IT咨詢也可稱為信息化咨詢，它是對(duì)企業(yè)進(jìn)行一次全方位的系統(tǒng)改造，主要涉及企業(yè)管理模式設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)流程重組、信息化解決方案設(shè)計(jì)與管理軟件系統(tǒng)的實(shí)施應(yīng)用。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，IT咨詢市場(chǎng)發(fā)展...

11月5日晚間，巨人網(wǎng)絡(luò)發(fā)布《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易意向性預(yù)案》，將對(duì)收購(gòu)以色列高科技公司Playtika交易方案作出重大調(diào)整，其中換股價(jià)格調(diào)整為19.61元。

11月5日晚間，巨人網(wǎng)絡(luò)發(fā)布《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易意向性預(yù)案》，將對(duì)收購(gòu)以色列高科技公司Playtika交易方案作出重大調(diào)整，其中換股價(jià)格調(diào)整為19.61元。這是該重組方案最新進(jìn)展，意味著巨人網(wǎng)絡(luò)正積極推進(jìn)重組工作。同時(shí)，公司股票11月6日復(fù)牌。

該預(yù)案發(fā)布了關(guān)于交易方案重大調(diào)整的提示，其中包括交易方式調(diào)整、發(fā)行價(jià)格改變、股份發(fā)行數(shù)量調(diào)整、發(fā)行對(duì)象調(diào)整、增加業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排等幾方面的調(diào)整。

首先是交易方式調(diào)整。此前，巨人網(wǎng)絡(luò)擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)重慶撥萃等13名交易對(duì)方持有的Alpha全部A類普通股，并向巨人投資募集配套資金用于支付交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。調(diào)整后的交易方式為發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，取消配套募資。

其二，發(fā)行價(jià)格改變。經(jīng)巨人網(wǎng)絡(luò)上市公司與交易對(duì)方協(xié)商，兼顧各方利益，確定本次交易的股份發(fā)行價(jià)格為每股19.61元，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%。

其三，股份發(fā)行數(shù)量調(diào)整。交易方案調(diào)整后，根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格，上市公司擬發(fā)行股份數(shù)量為15.555億股。

第四，發(fā)行對(duì)象調(diào)整。原方案中，上市公司擬向重慶撥萃、泛海投資、上海鴻長(zhǎng)、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創(chuàng)領(lǐng)、新華聯(lián)、四川國(guó)鵬、廣東俊特、宏景國(guó)盛、昆明金潤(rùn)及上海并購(gòu)基金13名對(duì)象發(fā)行股份。因上海準(zhǔn)基擬受讓新華聯(lián)、四川國(guó)鵬、廣東俊特及上海并購(gòu)基金所持有的全部Alpha A類普通股，同時(shí)受讓了杰資和弘毅的部分A類普通股，交易方案調(diào)整后，發(fā)行對(duì)象變更為重慶撥萃、上海準(zhǔn)基、泛海投資、上海鴻長(zhǎng)、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創(chuàng)領(lǐng)、宏景國(guó)盛、昆明金潤(rùn)。

“由于歷時(shí)較長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了巨大變化，有交易對(duì)方提出對(duì)重組方案進(jìn)行調(diào)整變更，公司與有關(guān)各方就該等事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，決定對(duì)重組方案進(jìn)行調(diào)整?！本奕司W(wǎng)絡(luò)在該預(yù)案中表示。

11月5日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》及相關(guān)議案。稍早前，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)10名交易對(duì)方已分別做出決定，同意上市公司以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)其持有/擬持有的Alpha全部A類普通股股權(quán)。上市公司已與所有交易對(duì)方簽署了相關(guān)框架協(xié)議。Alpha是為收購(gòu)Playtika而成立的持股平臺(tái)，用于承接Playtika的股權(quán)，其核心經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)為Playtika。

截至上述預(yù)案簽署日，本次交易的評(píng)估工作尚未完成，經(jīng)各方協(xié)商確定的標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)暫定為30.5億元，與交易方案調(diào)整前保持一致。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、重大資產(chǎn)重組。

據(jù)悉，Playtika是一家用人工智能技術(shù)手段去改造游戲的公司，由Robert Antokol(公司CEO)和Uri Shahak聯(lián)合創(chuàng)建于2010年。公司總部設(shè)在以色列，在美國(guó)、加拿大、日本、烏克蘭等全球多地設(shè)有研發(fā)分部，員工約1500人。作為一家以色列技術(shù)導(dǎo)向型企業(yè)，其核心業(yè)務(wù)模式是，收購(gòu)具有潛力的互聯(lián)網(wǎng)、游戲資產(chǎn)，通過(guò)人工智能分析、機(jī)器學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)處理等技術(shù)手段進(jìn)行改造，輸出精細(xì)運(yùn)營(yíng)改造方案，提升被收購(gòu)資產(chǎn)的商業(yè)化價(jià)值。

相關(guān)閱讀：巨人網(wǎng)絡(luò)：擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)Alpha全部A類普通股

11月5日晚間消息，巨人網(wǎng)絡(luò)發(fā)布公告，擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)重慶撥萃、上海準(zhǔn)基、泛海投資、上海鴻長(zhǎng)、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創(chuàng)領(lǐng)、宏景國(guó)盛、昆明金潤(rùn)合計(jì)持有的Alpha全部A類普通股。

本次交易完成后，巨人網(wǎng)絡(luò)將直接持有Alpha全部A類普通股，通過(guò)巨人香港間接持有Alpha全部B類普通股，巨人網(wǎng)絡(luò)將合計(jì)持有Alpha100%的股份。

此外，根據(jù)公告，巨人網(wǎng)絡(luò)稱，經(jīng)各方協(xié)商確定的標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)暫定為305.03億元，與交易方案調(diào)整前保持一致，占巨人網(wǎng)絡(luò)2017年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到50%以上。

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