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2011年全球家電零售行業(yè)情運(yùn)行點(diǎn)評(píng)
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2011-2-12
- 【搜索關(guān)鍵詞】：家電零售行業(yè)研究報(bào)告 投資策略 家電零售行業(yè)市場(chǎng)分析 發(fā)展前景 競(jìng)爭(zhēng)調(diào)研 趨勢(shì)預(yù)測(cè)
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相比較國(guó)內(nèi)家電零售業(yè)從單店經(jīng)營(yíng)到連鎖經(jīng)營(yíng)僅有十年左右的歷史，歐美日韓等國(guó)外同行，連鎖經(jīng)營(yíng)的歷史則多達(dá)近半個(gè)世紀(jì)甚至更長(zhǎng)。
2011-2015年中國(guó)美容連鎖行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資 在美國(guó)，連鎖經(jīng)營(yíng)的模式是非常普遍的，并且很多公司因此而非常成功。在國(guó)內(nèi)，美容行業(yè)的連鎖也非常2011-2015年中國(guó)速食連鎖行業(yè)前景展望分析及發(fā)展 【出版日期】 2011年1月 【報(bào)告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個(gè) 【印2011-2015年中國(guó)連鎖超市行業(yè)熱點(diǎn)聚焦分析及發(fā)展 隨著零售商業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中作用的日益增強(qiáng)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率的擴(kuò)大，零售商業(yè)已開始成為引導(dǎo)生2011-2015年中國(guó)連鎖超市市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析與發(fā)展戰(zhàn)略 【出版日期】 2011年1月 【報(bào)告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個(gè)
眾所周知，上個(gè)世紀(jì)末才傳入中國(guó)的連鎖經(jīng)營(yíng)模式，其三大核心分別是：Simplication（簡(jiǎn)單化）、Specialization（專業(yè)化）、Standardization（標(biāo)準(zhǔn)化），即連鎖的3S原理，或稱3S法則。所謂連鎖的3S法則，簡(jiǎn)單而言便是：復(fù)雜的問題先簡(jiǎn)單化，簡(jiǎn)單化后專業(yè)化，而專業(yè)化后則標(biāo)準(zhǔn)化。相比較同仁堂等近現(xiàn)代藥店，連鎖萌芽狀態(tài)的 “分號(hào)”經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)代連鎖經(jīng)營(yíng)非但注重字號(hào)統(tǒng)一、服裝統(tǒng)一、形象統(tǒng)一，更注重采購(gòu)統(tǒng)一、陳列統(tǒng)一、行為統(tǒng)一等作業(yè)體系的統(tǒng)一性，從而保證連鎖經(jīng)營(yíng)體系實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工和協(xié)調(diào)管理來維持經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和高效率。
從歷史維度來看，從單店經(jīng)營(yíng)到連鎖經(jīng)營(yíng)，已經(jīng)被證明為中外家電零售業(yè)做大做強(qiáng)，通向成功的必由之路。但是，連鎖經(jīng)營(yíng)并非可以保證企業(yè)長(zhǎng)生不老的靈丹妙藥，對(duì)于有些企業(yè)而言，一旦資金鏈斷裂，甚至是加速其走向衰亡的速效自殺藥。
那么，對(duì)于近年來如雨后春筍般發(fā)展起來的國(guó)內(nèi)連鎖型家電零售企業(yè)而言，如何借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，吸取失敗教訓(xùn)，既充分發(fā)揮連鎖經(jīng)營(yíng)的威力，又能找到一條能夠使企業(yè)走上一條可持續(xù)發(fā)展道路，打造百年老店的“永續(xù)經(jīng)營(yíng)”之路呢？
圍繞這一課題，國(guó)內(nèi)外家電連鎖同行均做了大量的研究。但每家企業(yè)的實(shí)際情況不同，別家企業(yè)成功經(jīng)驗(yàn)或失敗教訓(xùn)，顯然在借鑒吸收的過程中需要一個(gè)因地制宜，為我所用的甄別取舍過程。
因此，筆者僅提供所掌握國(guó)外家電連鎖同行的相關(guān)資料，供判斷取舍，而不是越俎代庖，自作聰明的為諸君指出一條所謂的星光大道。
歐洲家電零售業(yè)概況
2010年11月17日，麥德龍旗下，歐洲最大的家電零售商梅地亞超市（MediaMarkt:中文名：萬得城）上海店正式開業(yè)，歐洲家電連鎖零售巨頭開始進(jìn)入人們的視線。
在歐洲市場(chǎng)，除梅地亞家電超市外，目前仍活躍在市場(chǎng)上的家電連鎖零售巨頭，還包括Currys、PC世界的擁有者英國(guó)DSG國(guó)際集團(tuán)，擁有160家門店俄羅斯M.video以及法國(guó)家電零售巨頭達(dá)蒂集團(tuán)等。
不過，相比較全世界其他市場(chǎng)，歐洲顯然走在家電網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)的前列。2006年4月，擁有75年歷史的英國(guó)著名電器零售連鎖店DIXONS宣布，放棄在城市商業(yè)街設(shè)店經(jīng)營(yíng)的傳統(tǒng)方式，轉(zhuǎn)向網(wǎng)上銷售的電子商務(wù)模式。而前述DSG國(guó)際集團(tuán)、M.video、達(dá)蒂集團(tuán)等均將網(wǎng)上商城作為其當(dāng)前發(fā)展戰(zhàn)略的重心和未來發(fā)展方向。
2009年12月，英國(guó)市場(chǎng)調(diào)查公司Verdict Research發(fā)布預(yù)測(cè)稱，預(yù)計(jì)英國(guó)在線零售市場(chǎng)未來數(shù)年內(nèi)仍將呈現(xiàn)飛躍性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2020年止今后10年銷售額將達(dá)到目前的3.23倍，增加到460億英鎊左右。并且預(yù)測(cè)，到2020年，書籍、家電以及音樂影像制品的零售額將呈現(xiàn)出店鋪直銷與在線銷售大致“兩等分”的結(jié)構(gòu)。尤其是家電產(chǎn)品，2020年在線額銷售規(guī)模將達(dá)到100億英鎊，而店鋪直銷則可能下降到92億英鎊。由此，也不難理解，網(wǎng)購(gòu)化作為歐洲家電零售巨頭的轉(zhuǎn)型方向的個(gè)中原因了。
當(dāng)然，除網(wǎng)購(gòu)化外，歐洲家電零售業(yè)中的倉儲(chǔ)式陳列、會(huì)員銷售以及跨國(guó)發(fā)展等方面的經(jīng)驗(yàn)，也值得國(guó)內(nèi)同行借鑒。
但是，由于地域消費(fèi)習(xí)慣、文化以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段水平差異的原因，筆者認(rèn)為歐洲門店運(yùn)營(yíng)模式未必適合我國(guó)，未來是否可以作為國(guó)內(nèi)家電連鎖發(fā)展模式的補(bǔ)充，也尚屬未知之?dāng)?shù)，因此在此不作贅述。
美國(guó)家電零售業(yè)概況
相比較，歐洲模式，百思買為代表的北美模式與國(guó)內(nèi)同行的相近度，最少可以預(yù)估80分。這一點(diǎn)從百思買中國(guó)區(qū)的門店，以及五星電器百思買化門店的運(yùn)營(yíng)情況可以得到驗(yàn)證。2010年9月24日，該公司公布的上半年財(cái)報(bào)顯示，中國(guó)區(qū)可比門店銷售額增長(zhǎng)率達(dá)20%以上，既與北美市場(chǎng)的-1.4%不可等量齊觀，又遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出歐洲市場(chǎng)的4%.同時(shí)，與國(guó)美（24.8%）、蘇寧（23.06%）兩大巨頭相比，也難分伯仲，或者說有力的回?fù)袅怂敛环恼摂唷?BR>
與歐洲相比，北美市場(chǎng)家電零售業(yè)似乎還僅處于向網(wǎng)絡(luò)零售進(jìn)化的初期階段，實(shí)體店仍是家電銷售的主流。但尤為需要注意的是，歐洲市場(chǎng)、北美市場(chǎng)，我們這里所提到的家電零售，系指包括家庭電器以及手機(jī)、電腦、影音軟件等在內(nèi)的消費(fèi)類電子產(chǎn)品零售，或者說此處應(yīng)是“泛家電零售”的概念，更確切的表述則是消費(fèi)類電子、電器零售。故而，北美市場(chǎng)我們從產(chǎn)品線的角度，探討對(duì)方值得我們借鑒的經(jīng)驗(yàn)。
在北美市場(chǎng)，百思買模式無疑是最具代表性，也是最成功的。作為全球領(lǐng)先的消費(fèi)電子連鎖零售商，百思買模式的兩大核心在于：專業(yè)和服務(wù)。
從專業(yè)的角度，百思買堪稱是北美市場(chǎng)最專業(yè)的消費(fèi)電子解決方案型服務(wù)商，該公司2010年半年報(bào)最新數(shù)據(jù)顯示，在其品類結(jié)構(gòu)中，消費(fèi)電子占36%,家庭辦公占39%,娛樂軟件占12%、電器占6%,服務(wù)占6%,其他類占1%.相比較其同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)公司，CONN'S、Radioshack、Hhgregg、Gamestop等，或偏重游戲軟件，或偏重家庭電器；或偏重移動(dòng)通訊而言，百思買所提供的全產(chǎn)品線一站式解決方案。因此，在08年年末，美國(guó)第二大家電連鎖電路城宣告破產(chǎn)后，百思買便成為北美家電市場(chǎng)唯一的王者，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無一與其匹敵。
從服務(wù)的角度，百思買旗下奇客隊(duì)，堪稱家庭影院工程服務(wù)及電腦技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域的王牌軍。每年為百思買貢獻(xiàn)30億美元以上營(yíng)業(yè)收入，而利潤(rùn)貢獻(xiàn)則占到該公司凈利潤(rùn)的5%以上。奇客隊(duì)同時(shí)也是百思買與沃爾瑪、家得寶等綜合百貨、家居超市異業(yè)對(duì)手，爭(zhēng)奪客源的最重要的砝碼，迫使后者被迫在大家電配送、電腦維修服務(wù)等后臺(tái)保障系統(tǒng)追加投資，對(duì)手成本的上升，也使得百思買的價(jià)格、服務(wù)優(yōu)勢(shì)更加突出。這也是電路城破產(chǎn)之后，百思買在北美市場(chǎng)上的份額更加集中的原因所在。
當(dāng)然，百思買在產(chǎn)品線延伸方面，尤其是電動(dòng)自行車、電動(dòng)汽車、3D電視、平板電腦、電子書、智能手機(jī)等綠色時(shí)尚產(chǎn)品線拓展方面，也值得國(guó)內(nèi)同行借鑒。第一，反應(yīng)快。每年的拉斯維加斯消費(fèi)電子展（CES）上，百思買都會(huì)派出專業(yè)買手團(tuán)隊(duì)，將當(dāng)年全球最新潮最時(shí)尚的產(chǎn)品美國(guó)市場(chǎng)首發(fā)權(quán)收歸囊中；第二，力度大。但凡認(rèn)定的產(chǎn)品，一旦正式上市，百思買便將其同步推向全美1000多家門店，對(duì)于大制造商而言，顯然這是一種巨大的誘惑，而對(duì)于百思買而言，通過此舉既可以收獲上游制造商更多的支持，又可以捕獲追新求奇型時(shí)尚消費(fèi)群體的“芳心”,形成良性循環(huán)。
不過，百思買模式之外，美國(guó)另外一家地區(qū)型家電連鎖巨頭福來士（Fry's）電器的地域型生存模式，也值得我國(guó)同行借鑒。該公司僅有34家門店（但平均單店面積相當(dāng)于百思買的2倍），年銷售規(guī)模則達(dá)30億美元。而且這也是一家自1972年創(chuàng)業(yè)，至今未上市的電器連鎖零售企業(yè)。但就是這家企業(yè)在加利福尼亞州、德克薩斯州、亞利桑那州、內(nèi)華達(dá)州等區(qū)域，使百思買等外來競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手占不到絲毫便宜。
相對(duì)于百思買而言，筆者認(rèn)為福來士電器兩大成功要素：大店化、當(dāng)?shù)鼗�，同樣值得我�?guó)家電零售企業(yè)尤其是地區(qū)型家電零售企業(yè)借鑒和學(xué)習(xí)。不久后，我們也將組織專門的考察團(tuán)前往該公司總部考察學(xué)習(xí)，屆時(shí)對(duì)于我們將對(duì)這家公司的模式有一個(gè)更全面、更直接的了解。
日本家電零售業(yè)概況
盡管，目前日本很多家電連鎖巨頭擁有60年甚至70年的歷史，但是直到上世紀(jì)60年代末，70年代初，日本家電連鎖業(yè)才開始正式從廠家專賣店體系中分化出來。
其中，現(xiàn)全球第二大，日本家電連鎖第一大家電連鎖巨頭，山田電機(jī)便是從松下系列店中脫穎而出；現(xiàn)日本第4大家電連鎖巨頭，1947年創(chuàng)業(yè)的K'S電機(jī)，1969年脫離松下系列店獨(dú)立，1972年才開始連鎖經(jīng)營(yíng)；前家電連鎖霸主，現(xiàn)行業(yè)第6位的小島電器則是從日立系列店從發(fā)展起來，1967年脫離日立系統(tǒng)獨(dú)立開店，也是在1972年開出首家分店。而目前日本地區(qū)型家電零售商的三大代表，山口家電、7Plaza（現(xiàn)擁有58家門店，其中直營(yíng)店8家）的前身均是松下專賣店，原子電器連鎖（現(xiàn)擁有841家門店，大部分為加盟店）的前身則是三洋專賣店。
當(dāng)然，歷經(jīng)三十年整合淘汰，目前日本家電連鎖業(yè)僅剩下“十虎四龍（十虎：山田電機(jī)、榮電集團(tuán)、淀橋相機(jī)、K'S電機(jī)、BIC相機(jī)、小島電器、上新電機(jī)、BEST電器、野島電器、關(guān)戶電機(jī)；四龍：原子電器連鎖、7Plaza、百室雅電器、山口家電）”,碩果僅存的數(shù)十家企業(yè)。
事實(shí)上研究日本家電連鎖業(yè)，只要研究山田電機(jī)一家公司便足夠了。因?yàn)�，無論是家電類產(chǎn)品線、非家電、自有品牌等商品經(jīng)營(yíng)，還是郊外店、站前店、中古店（二手家電店）、加盟店收編、公司并購(gòu)等連鎖網(wǎng)絡(luò)拓展，山田電機(jī)均涉足其間，而且也是目前來說發(fā)展最好的一家公司。
截至2010年10月末，山田電機(jī)共計(jì)有2381家門店，其中直營(yíng)店僅為583家。去年同期，該公司門店總量?jī)H為1975家，其中，392家新增門店均為收編小規(guī)模電器店所得。而其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手-榮電集團(tuán)，08年年底，1072家總門店數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出當(dāng)時(shí)山田電機(jī)的1057家。也就是說始于08年年末的市鎮(zhèn)町電器店收編大戰(zhàn)中，山田電機(jī)獲得了“全勝”.
另一方面，除了收編小規(guī)模電器店外，山田電機(jī)所并購(gòu)的星電社、九十九電機(jī)等，門店的調(diào)整與改換也取得了顯著的成效。但是，相比較前兩者而言，始于2006年末的LABI（Life Ability Supply:生活補(bǔ)給館）店戰(zhàn)略，即進(jìn)軍日均人流量十萬級(jí)以上站前商圈，開設(shè)面積6000平方米以上大規(guī)模城市型店鋪戰(zhàn)略，則是山田電機(jī)在與郊外型同業(yè)對(duì)手K'S電機(jī)、小島電器、榮電集團(tuán)等，以及都市型相機(jī)系巨頭淀橋相機(jī)、BIC相機(jī)，兩線作戰(zhàn)中左右開花的關(guān)鍵所在。
目前，山田電機(jī)LABI店總數(shù)已達(dá)17家，其中，池袋LABI總店?duì)I業(yè)面積達(dá)7000坪（約2.3萬平方米），所經(jīng)營(yíng)商品品種則多達(dá)150多萬種。除了家用電器、手機(jī)、電腦等國(guó)內(nèi)家電賣場(chǎng)常見的主要商品外，各類配件、線材、工具等林林種種，一應(yīng)俱全。當(dāng)然，這還不是LABI店的獨(dú)特之處，由于其臨近日本旅客鐵路（JR）池袋站，每天來往客流多達(dá)數(shù)十萬計(jì)，因此，在該店負(fù)一層，化妝品、紙巾、土特產(chǎn)、鐘表、非處方藥品等非家電商品銷售專區(qū)，儼然一個(gè)中大規(guī)模的便利超市。此外，在該店8層，各類餐廳、兒童游樂場(chǎng)、足球場(chǎng)則完全打破了人們對(duì)家電賣場(chǎng)的認(rèn)識(shí)界限。LABI卡一卡通，則使得山田電機(jī)LABI店中所有的商品和服務(wù)，均可以獲得積分獎(jiǎng)勵(lì)或者使用積分結(jié)算，所以堪稱集購(gòu)物、休閑、娛樂為一體的一站式家電摩爾。
隨著今年年末，該公司位于沈陽繁華商圈，面積達(dá)3.43萬平米的中國(guó)區(qū)首店，以及明年6月面積達(dá)2.5萬平米的天津店，兩大LABI型門店開業(yè)，我們對(duì)山田電機(jī)LABI門店模式的了解也將更為直觀。
港澳臺(tái)家電零售業(yè)概況
相比較歐美日家電零售業(yè)，港澳臺(tái)家電零售業(yè)與大陸家電零售業(yè)的基本情況比較相似。
但比較而言，前者存在兩大特點(diǎn)：第一，起源早。無論是香港的豐澤電器、中原電器、泰林電器（已破產(chǎn)）、鐳射電子、張毛記電業(yè)等，還是澳門的金龍電器、太平洋電器，以及臺(tái)灣的燦坤3C、全國(guó)電子、順發(fā)3C、大同3C、上新聯(lián)晴、雅光電器、真光電店、倍適得電器等，大都起源于上世紀(jì)60或70年代，因此在經(jīng)營(yíng)水平等方面相對(duì)于大陸同行而言，更為經(jīng)驗(yàn)更為豐富，也更為成熟；第二，門店小。港澳臺(tái)電器店大部分為60~100坪（180~300平米）小店，而臺(tái)灣地區(qū)的倍適得電器、上新聯(lián)晴、順發(fā)3C、真光電店等大店型連鎖商，門店面積也不過100~300坪（300-1000平方米）之間。其中，雅光電器1100坪門店便被媒體譽(yù)為家電店王，由此可見，相比較港澳臺(tái)同業(yè)，大陸家電零售同行在門店物業(yè)資源方面的優(yōu)勢(shì)顯然不言而喻。
不過，筆者認(rèn)為，港澳臺(tái)同行在門店服務(wù)、信息化、工程銷售以及國(guó)際化服務(wù)等方面，三十多年的經(jīng)驗(yàn)，還是值得大陸同行借鑒。因此，加強(qiáng)兩岸三地同業(yè)間的交流，實(shí)屬必要。
結(jié)語：
他山之石，可以攻玉。了解海外同行的基本情況及動(dòng)態(tài)，對(duì)于國(guó)內(nèi)家電零售企業(yè)而言十分必要。
首先在我看來，實(shí)際上早在上世紀(jì)末，選擇走家電連鎖這條路之前，國(guó)美、蘇寧兩大巨頭掌門人便曾多次率領(lǐng)核心創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)遠(yuǎn)赴重洋，學(xué)習(xí)日本、美國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)的模式。
而近兩年，百思買進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)之后，兩大巨頭一方面戰(zhàn)略上藐視對(duì)手，大喊“三年之內(nèi)不考慮百思買”,另一方面則派出多支由門店設(shè)計(jì)、采購(gòu)營(yíng)運(yùn)等方面人員所組成的諜報(bào)隊(duì)，到上海學(xué)習(xí)百思買的門店陳列、柜臺(tái)設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)等。這一點(diǎn)已經(jīng)在兩年前，蘇寧、國(guó)美的手機(jī)柜臺(tái)、電腦柜臺(tái)等方面有所體現(xiàn)。
不過，去年下半年以來，蘇寧力推的Elite高端精品店、目前所推的EXPO旗艦店，國(guó)美電器所推的新生活館店，模仿百思買以及日本山田電機(jī)等海外同行的色彩更加濃烈。無論是手機(jī)、電腦、小音箱、小電器等的貨架開放式陳列，還是電視墻、空調(diào)落地陳列、洗衣機(jī)貨架、冰箱沿墻陳列等，蘇寧、國(guó)美的門店國(guó)際化的色彩越來越濃。
其實(shí)所謂的國(guó)際化，無非是家電連鎖門店的陳列方式，由大家電品牌式專廳陳列、小電器、電子封閉式櫥窗或柜臺(tái)陳列向品類式、開放式、貨架式陳列進(jìn)化，簡(jiǎn)單而言，便是家電賣場(chǎng)百貨店式陳列向超市店陳列轉(zhuǎn)型。
從這一點(diǎn)而言，相對(duì)于地方型家電連鎖商，這一次國(guó)美、蘇寧又領(lǐng)先了2-3年。目前很多地方型家電連鎖商也在嘗試向超市化陳列轉(zhuǎn)型，但是這是一個(gè)既牽涉到貨架、防盜器、促銷車等超市陳列道具供應(yīng)商，又牽涉到人員調(diào)配、商品條碼管理、POS終端、門店安防系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、倉儲(chǔ)配送系統(tǒng)等軟件體系的提升，因此這是一項(xiàng)既需要通盤考慮又需要預(yù)先投資的系統(tǒng)工程，簡(jiǎn)單的照抄照搬則必然招致不必要的損失，甚至直接影響公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
當(dāng)然，零售的本質(zhì)在于服務(wù)。無論是國(guó)美、蘇寧，還是兩大巨頭之外的家電零售商，目前在服務(wù)產(chǎn)業(yè)化方面還僅處于初期起步階段。結(jié)合山田電機(jī)、百思買等海外巨頭服務(wù)產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)驗(yàn)，筆者認(rèn)為，服務(wù)產(chǎn)業(yè)化的前提是服務(wù)部門的專業(yè)化，其次是公司化，最后才是社會(huì)化。因此，在前兩個(gè)階段尚未成熟的情況下，現(xiàn)階段各大家電連鎖公司，盲目推進(jìn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略的舉措顯然有待商榷。
最后，從市場(chǎng)規(guī)模而言，中國(guó)家電零售業(yè)從十年左右的時(shí)間，走過了國(guó)際同行從三四十年才能走完的路，其中便與我們奉行拿來主義，洋為中用存在密不可分的關(guān)系。站在巨人的肩膀上，我們可以看得更高更遠(yuǎn)，但是，如果腳下不扎實(shí)，那么也有可能摔得更狠，更殘。因此，盲目的崇洋媚外和愚昧的自大輕狂，同等可怕，均不可取。成功在久不在速，模式在精不在新，吸收國(guó)內(nèi)外同行的領(lǐng)先經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合自身市場(chǎng)情況和發(fā)展階段，內(nèi)化形成自己的特色或者核心競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)才會(huì)走上一條可持續(xù)發(fā)展的道路。 - ■ 與【2011年全球家電零售行業(yè)情運(yùn)行點(diǎn)評(píng)】相關(guān)研究報(bào)告
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- ·2011年中國(guó)零售百貨市場(chǎng)投資分析及研究預(yù)測(cè)報(bào)告
- ·2011年中國(guó)零售行業(yè)投資分析及市場(chǎng)預(yù)測(cè)深度研究報(bào)告
- ·2010-2015年中國(guó)零售百貨行業(yè)投資分析及深度研究咨詢報(bào)告
- ·2011-2015年中國(guó)零售行業(yè)評(píng)估價(jià)值分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告
- ·2010-2015年中國(guó)零售百貨行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告
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