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2008年汽車市場分析報告(上)
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-3-6
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2009年中國重卡市場研究咨詢報告 自2008年下半年開始，市場受金融危機影響，面臨內需不足、投資減少和出口下滑的不利局面，汽車2009年中國支線航空運輸行業(yè)研究咨詢報告 中國2009年計劃新開工40多個支線機場工程，投資規(guī)模為2000億元，此外還將鼓勵支線航空公2009年中國中級車(轎車)市場研究咨詢報告 2008年是跌宕起伏的一年，對于汽車行業(yè)來說充滿眾多了的變數和曲折，尤其是在后半年遭遇前所未2009年中國微型車市場研究咨詢報告 最新出臺的《汽車產業(yè)振興規(guī)劃》給自2008年以來出現下降趨勢的中國汽車市場帶來曙光。在微型車一、08年汽車工業(yè)走勢
1、總體評述
A、08年中國汽車市場創(chuàng)歷史新低
經濟環(huán)境壓力與消費低迷同步出現，08年中國汽車市場遭遇嚴峻的低增長壓力。相對于04年的乘用車低增長和05年的商用車負增長，08年乘用車與商用車同步大幅下滑，這是歷年少有的嚴峻局面。而且從年末走勢看，12月的生產收縮明顯大于銷售的下滑幅度，市場信心仍處于更嚴峻的危機中。
B、乘用車與商用車殊途同歸
08年國內商用車受宏觀經濟下行以及投資增速放緩等因素影響而處于景氣下行周期，同時世界經濟的衰退導致國際市場需求同樣快速下滑，商用車的低增長仍將延續(xù)一段時間。
乘用車的低增長與商用車影響因素不同，但結果相同，這體現出內需出現問題，小排量車市場萎縮，私車普及受阻。此時出臺產業(yè)政策的意義重大。
C、 09年乘用車市場不容樂觀
出口市場快速萎縮。2009年國際經濟的衰退不會到底，指望擴大整車出口來推動企業(yè)經濟效益改善已經不現實。08年12月份，乘用車出口同比萎縮了50%，因此2009年乘用車出口肯定萎縮到比2007年的水平還低。要彌補這個損失，國內市場最少要多增長2.5%。
公務用車繼續(xù)滑坡。國家積極的財政政策，必然造成今年的財政出現赤字，這必然要大幅度的壓縮行政開支，使公車市場萎縮。而且公車是在去年萎縮的基礎上繼續(xù)萎縮，估計2009年公車市場比2008年下滑10%以上。這就要求私家車市場增長3%以上才能持平。
商務用車需求減少。企事業(yè)單位用的商務車的市場復蘇慢于國民經濟的復蘇，這也要依賴于私家車市場的提前復蘇，使私家車銷售要承擔更加重要的責任，他也要求私家車市場再多增長3%以上，才能使今年的乘用車市場與去年持平。
進口車市場負增長。去年9月份前，進口車增幅很高，而且3L以上的大排量轎車和SUV占了一多半的份額，國家對大排量乘用車的消費稅大幅增加后，市場已經嚴重萎縮，2009年進口車市場沒有好消息，也需要國產車挑起此重任。
D、消費拉動是中國汽車增長的最大機會
12月的乘用車市場受到春節(jié)前購車潮的季節(jié)規(guī)律和成品油降價的刺激而終端大幅走強，廠家銷量受零售市場拉動而出現環(huán)比11月的大幅拉升。08年4季度的市場走勢規(guī)律完全改變。成品油消費稅的改革和價格下降是消費回升的重要支撐，隨著國家振興汽車工業(yè)的利好政策出臺，消費信心也受到較大鼓舞。09年的乘用車市場依靠政策調整帶來的消費環(huán)境改善將改變負增長的局面。
E、消費環(huán)境決定中國汽車發(fā)展命運
中國汽車市場的增長主要依靠內需的拉動，海外市場如果沒有內需的有效支撐也難以有效突破。06年以來的國內乘用車市場主要問題就是內需疲軟，這主要體現在小排量車的低增長上。09年拉動汽車市場復蘇主要依靠小排量車的市場回暖，而消費環(huán)境是促進小排量市場回暖的重要前提。此次燃油稅改革和免除養(yǎng)路費就是對市場增長的有效促進。1.6升以下車型購置稅的減征又是對購買環(huán)節(jié)的刺激，這幾項措施從購買、保有、使用等核心環(huán)節(jié)改變了消費環(huán)境，對私車普及意義重大。而私車普及是中國汽車市場增長的最大機會，06-08年的轎車占汽車市場份額始終在53%左右沒有突破，其核心問題就是前兩年的消費環(huán)境惡化。此次改善消費環(huán)境對中國汽車市場盡快走出低谷的促進意義重大。
F、利益平衡導致刺激內需效果打折
改善消費環(huán)境和有效刺激乘用車普及需要大力改善消費環(huán)境，而這些改善牽扯的部門與地方利益重大。而各地政府的抑制消費的土政策抬高了消費門檻，嚴重抑制了中等收入群體的購買欲望，因此形成抑制消費的阻礙。例如部分城市的養(yǎng)路費附加費等政策并未隨養(yǎng)路費而取消，這些費用對普通家庭的購車需求抑制很大。而地方稅費政策背后的利益也是目前中央難以控制的。
G、中國汽車企業(yè)管理水平仍較低
08年中國汽車市場低增長，其中的大集團表現較好，而獨立車企表現較差，尤其是部分國家部委和地方的車企競爭表現不佳。中國乘用車企業(yè)并沒有經歷有效的市場淘汰，經營管理體系和管理水平都有待提高。即使是相對較強的汽車企業(yè)的運作也有較大問題。目前的海外并購后出現的問題就是中國企業(yè)經營和企業(yè)文化差距的體現。
H、CKD組裝是08年車市唯一高增長市場
08年CKD乘用車銷量13.6萬臺，同比增長16%，這是乘用車主流品種中的特色市場。CKD裝車的主力車型是轎車，其中1.6-2.0升的國產化新車型是CKD裝車的主力品種。由于經過多年布局，跨國集團產品倒入基本完成，08年的車用車合資品牌全新車型并不多，改款車型是主力。CKD裝車的高增長體現出跨國集團應對中國市場的新動向。此輪WTO汽車零部件整車特征的中國敗訴為跨國集團的中國市場戰(zhàn)略進一步敞開大門。而目前各方對此的關注度不高，這是很危險的傾向。09年的世界貿易保護和針對中國的貿易利益爭奪會更加激化，中國應該有效提高應對進口零部件的貿易保護措施。否則損失的是汽車整車企業(yè)的利益和消費者利益。
2、08年總體汽車市場增速創(chuàng)近年新低
08年1-12月汽車產量934.5萬臺，同比增長5.21%，較1-11月的增速下降2.76個百分點，下滑速度稍有減緩；汽車銷量938.05萬臺，增長6.7%，較1-11月的增速8.52%下降1.82個百分點。
08年汽車市場走勢異常，經過8-9兩個月的劇烈下滑，10月汽車銷量回升，11月繼續(xù)大幅下降，12月稍有回升。這主要原因是市場下滑背景下的月度影響因素快速變化，與歷年特征反差較大。
汽車1-12月產銷率100.4%，其中12月產銷率118%。12月生產調整較劇烈。12月生產同比下降24%，銷售同比下降12%。
08年2季度以來乘用車銷量累計增速超越商用車，乘用車相對較好態(tài)勢越來越明顯。08年1-12月乘用車累計銷量675.6萬臺，增速7.27%，增速較1-11月的8.87%下降1.6個百分點。而商用車1-12月累計銷量262.5萬臺，增速5.25%，較1-11月的7.65%下降2.4個百分點，這是商用車連續(xù)7-12月共6個月出現累計增速的保持近3個百分點的下滑速度，商用車減速壓力仍較大。
3、12月汽車銷量未創(chuàng)下半年新高
08年的12月的汽車銷量74.2萬臺，環(huán)比11月的68.5萬臺增長5.64萬臺，環(huán)比增長8.2%。其中乘用車環(huán)比增長11.8%，而商用車環(huán)比11月下降3.3%。歷年的12月均處于銷量拉升期，但08年的12月拉升弱于06年同期表現，以至12月汽車銷量低于9月，近年首次未創(chuàng)出新高。
由于08年銷售季節(jié)性旺銷規(guī)律變化，因此乘用車壓力相對較輕。從4季度的累計銷量看，汽車08年4季度較07年同期下滑8.2%，其中商用車下滑20%，乘用車下滑4%，乘用車與商用車市場影響因素差異較大，商用車的壓力主要是07年以來商用車需求超強和08年上半年的提前消費影響，08年下半年必然是需求真空期，雖然有經濟下滑影響，但商用車實際壓力稍小。
4、歷年汽車大類車型走勢對比
08年前期拉動汽車市場增長的特點是偏商用的增長較好，主要增長動力是貨車，以及貨車非完整車輛。而影響汽車增長的主要車型是MPV和轎車，MPV成為年度負增長的車型。
3季度以來商用車全面走弱，速度下滑較快，但仍比05年同期要好一些，而乘用車雖然增速回落較慢，但已經超出歷年的正常下滑狀態(tài)，需求疲軟是主因。但08年微客表現依舊較平穩(wěn)。
5、07-08年汽車月度增長分析
08年12月汽車同比下滑8%，這相對于07年12月的10%的較高增長反差巨大。12月的乘用車和商用車均出現回升走勢，但兩者速度差異仍較大。08年7月以來商用車連續(xù)同比負增長，且下滑不斷加速。乘用車則出現8月和11月兩個低點，屬于抵抗型下降走勢，與商用車的增速差越來越大。
6、07-08年汽車主力車型月度銷量走勢
轎車、微客、貨車是汽車市場的3大主力車型，其走勢規(guī)律各不相同。微客作為廣義乘用車的范 08年12月轎車、SUV、客車表現較好，環(huán)比增長均在16%左右，貨車、MPV等車型都環(huán)比負增長。轎車的12月銷量達到45萬的年度第三高點，這是私車需求逐步回升的較好寫照，說明市場自然規(guī)律影響大于經濟環(huán)境下滑的打壓影響。
7、汽車主力車型月度產銷走勢
08年12月的汽車產銷率達到118%，而10月和11月的產銷率均是100%，12月的產銷走勢較異常。12月乘用車產銷率114%，商用車120%，均處于失衡狀態(tài)。其中MPV的產銷率為149%、轎車的產銷率123%均較高，其產量下降幅度均大于銷量下降速度，廠家調整力度較大。同樣的商用車產銷率也均很高，說明企業(yè)庫存較高，廠家對近期市場的信心不足。其中半掛牽引車的下滑尤為引人注目。
7、08年汽車銷售結構
08年1-12月汽車銷量的累計增長放緩，而且乘用車年度累計增速超越商用車，因此08年乘用車的份額終于止跌回升。1-12月乘用車銷量676萬臺，占汽車份額的72%，較07年份額上升0.4個百分點，扭轉了07年乘用車比例較06年下滑0.1個百分點的異常特征。而08年商用車銷量247萬臺，占28%。
1-12月轎車銷量505萬臺，份額較07年的53.8%保持穩(wěn)定。而SUV份額上升到4.8%，增加0.73個百分點。MPV份額下降到2.6%，減少0.5個百分點。
商用車中的貨車銷量份額上升0.3個百分點，達到17.5%。半掛牽引車的份額2.1%，份額上升0.1個百分點。
柴油車市場仍呈現商用車高增長、乘用車負增長的分化狀態(tài)。1-12月商用車的柴油車增長6.07%，而乘用車中的柴油車下降2.34%。其中12月柴油商用車銷量12.3萬臺同比下降34%，汽油商用車下降15%；而乘用車柴油車型12月銷量有3984臺，銷量環(huán)比11月下降3%。
08年其他燃料汽車的銷量增長主要是乘用車的增長，1-12月其他燃料乘用車銷售899臺，同比增長117%，而商用車的其他燃料車共銷售1536臺， 1-12月同比下滑17%。值得關注的是12月的其他燃料車銷量仍處于低位，乘用車的其他燃料車銷量84臺，商用車的其他燃料車90臺，銷量并不理想。
1-12月的CKD 裝車13.7萬臺，銷量增長15.84%，比國產乘用車的7.27%增速的速度高一倍。尤其是12月的CKD裝車1.1萬臺，同比增長9%。
二、汽車企業(yè)走勢
1、主要汽車集團本月銷量與07年同期的增長分析08年12月主力廠家銷售調整仍較大，力圖壓庫提升銷量地位的集團也仍不少，而限產保09年增長的集團更多�？傮w看所有主力集團廠家的銷量均增長均面臨嚴峻壓力。
其中三大集團的銷售表現均出現負增長，東風集團12月同比增長-6%，成為6大主力汽車企業(yè)集團中負增長最小的。一汽和上汽的12月銷量同比下滑幅度相近。
三小集團的12月增長走勢反差大，廣汽集團的12月銷量同比下降7%，而北汽同比下降12%，長安同比下降40%。小集團中奇瑞、吉利、昌河的12月銷量提升力度較強。
六大主力集團的12月產銷出現劇烈波動。除北汽集團產銷率為95%，其它集團產銷率基本都在120%以上，也就是產量縮減幅度較大。相對于6個主力集團的表現，小集團的產銷走勢相對平穩(wěn)。其中比亞迪產銷率僅有58%。09年開局的市場格局將明顯變化。
2、主要汽車集團年度銷量和增長分析
1-12月各大主力集團的變化不大，由于12月商用車較乘用車下降較大，因此上汽的增速理論應稍有回升一些，但仍是三大集團中增速最低的。東風和北汽、一汽的表現是最好的，增速超過平均水平。由于三大集團表現較好，總體的汽車工業(yè)仍處于集中度上升狀態(tài)，但獨立車企的發(fā)展值得關注。08年汽車企業(yè)集團總體集中度下降，但三大集團集中度上升。如果按集團排序以3個為一組，則組間差異明顯。一汽、二汽、上汽三大集團的第一組表現總體較好，增速達到8.4%，第二組的長安、北汽、廣汽增長4.5%，第三組的華晨、奇瑞、哈飛、江淮四大獨立車企出現5.3%的負增長。前10大集團的市場份額總體達到83.2%，份額下降1.2個百分點。第四梯隊是民營企業(yè)，比亞迪、長城和吉利、力帆表現最好，增速達到29.3%，份額上升1.1個百分點。其他小企業(yè)的市場份額僅有10.4%，但份額沒有變化。對于中小企業(yè)的增長過快也需要辯證的看待，其數據的可靠性較差，實際增長不一定這樣高。
3、汽車企業(yè)產銷分類走勢
12月的汽車廠家排名繼續(xù)強化乘用車主導特色，乘用車企業(yè)地位普遍提升，而商用車為主的僅有東風汽車進入前10名。五菱保持5萬臺水平。一汽大眾在確保年度乘用車第一的情況下，12月大幅減少廠家出貨，東風日產首次超越上海通用等成為乘用車月度第二名。
12月狹義乘用車廠家銷量基本均處于大幅下降狀態(tài)。僅有東風日產、奇瑞、北京現代等少數廠家的12月銷量同比增長超過10%。
受到環(huán)境壓力的影響，12月大部分主力廠家的生產均大幅減少，銷量同比下降8%，而產量同比下降21%，廠家?guī)齑婧蜕鐣䦷齑娲蠓鶞p少。
1-12月的汽車廠家排名與1-11月基本相同基本，只有上海大眾超越東風汽車成為汽車企業(yè)第三名，12月的廠家位次爭奪不太激烈。
08年主力廠家中負增長的廠家增多，上海通用、長安汽車、奇瑞和第一汽車和金杯的銷量負增長較明顯。一汽豐田和東風日產、北京現代以近30%的增速保持高增長主力的位置，其中東風日產追趕一汽豐田的態(tài)勢明顯，優(yōu)勢逐步增強。
4、各企業(yè)商用車產銷分類走勢
12月的商用車產銷率達114%，相對較高。12月表現異常突出的是東風，繼續(xù)保持商用車月度第一。08年后期的主要增長點是輕卡和微卡的機會，因此金杯保持商用車的第三位，力帆也成為第5位。1-12月的商用車主力企業(yè)已經出現較多負增長的廠家，增速最低的南汽集團和江淮汽車、一汽，都有5-7%的負增長，其他主力廠大部分家增長也分化嚴重。08年商用車企業(yè)的競爭格局基本穩(wěn)定，但主力廠家增長放緩，09年商用車陣型可能明顯變化。
5、跨國集團中國乘用車市場表現
08年狹義乘用車市場的日系表現突出，其中豐田和日產的上升勢頭仍較明顯，日產的12月增長勢頭強化。隨著競爭格局逐步穩(wěn)定，大眾的近兩年市場份額變化不大，而通用、標致雪鐵龍的下滑態(tài)勢始終較明顯。韓國現代起亞的市場表現持續(xù)回升， 12月拉升明顯。12月的增量點是韓國現代和日產的份額大幅提升，其中日產的增長趨勢極為強勁。而美系的通用和福特在中國的市場表現持續(xù)較差，美國本土市場的壓力對中國消費者也有傳導作用。標致雪鐵龍的下滑仍無改善。
三、乘用車品牌走勢
1、狹義乘用車主力品牌市場表現
2008年12月，狹義乘用車銷量排名前十位的品牌依次是：雅閣、桑塔納、凱美瑞、QQ、凱越、卡羅拉、夏利、F3、悅動和伊蘭特。
與上月相比，雅閣再度躍居第一，悅動重新進入前十，表現也比較出色。12月的狹義乘用車主力品牌變化較大，中高端車型發(fā)威，自主品牌較好。排名靠前的雅閣、凱美瑞的銷量均較好，低端的QQ和夏利保持前十名，體現出中低端車型需求較好。伊蘭特如果加上悅動的銷量則排名仍應提升，其低價優(yōu)勢也較明顯。2008年，排名前十位的狹義乘用車車型依次為：捷達、桑塔納、凱越、雅閣、卡羅拉、凱美瑞、QQ、F3、夏利和伊蘭特，與上年同期相比，雅閣、卡羅拉和F3增長較為明顯，捷達和QQ增速有所放緩，其它品牌需求呈一定下降。
2、微型轎車主力品牌表現
9月以來微車市場格局變化，新品F0 、熊貓相繼快速推出。加之消費稅9月1日調整，1升以下微車降稅2%，微型車相對受益，因此4季度微車市場總體回升明顯。總體看12月微車相對同期廠家銷量上升23%，較11月增長17%，其中1升以下微車的同比有較大幅上升，成為12月唯一同比正增長的細分市場。12月的微車零售市場同比增長25%，表現好于開票增長。
從12月狀態(tài)看，QQ、北斗星等車型的年末強力增長，而F0 走勢下降，這主要體現各家的年末市場策略調整。奔奔的07年與08年年末策略基本一致，而QQ和北斗星08年末有較強的增量需求。
3、小型車市場走勢
12月小型車銷量同比下降26%，較11月上升16%，屬于下降最大的細分市場。12月的小型車零售市場同比下降10%，表現好于開票增長。1-12月的廠家開票下降5%，零售下降2%，小車市場總體表現不佳。
12月的小型車主力車型的走勢反差較大，低端車型表現突出。夏利繼續(xù)保持領先位置，自由艦銷量也有小幅提高， 樂風與驪威月度走勢交織。
本月小型車走勢與07年的12月的大幅上揚成為較鮮明的對比。相對07年12月看，小型車高端主力車型的銷量大部分有小幅下滑，樂風出口基本停止，銷量表現較差。
12月小型車新品表現較好，標致207 和江淮同悅等上市銷量拉升較好，但新品未來走勢壓力仍較大。
4、緊湊型車市場走勢
12月緊湊型車銷量同比下降4%，較11月環(huán)比上升6%，屬于表現較平穩(wěn)的細分市場。12月的緊湊型車零售市場同比增長21%，表現好于開票增長。1-12月的廠家開票增長18%，是轎車中增長最快的細分市場。
12月的緊湊型車市場出現少有的主力車型劇烈跳水走勢，12月的捷達和F3 廠家銷量下調較多，卡羅拉和凱越也僅有小幅增長。
近期上市的新品寶來的表現較好，新老寶來的銷量組合后較高，朗逸的銷量也較突出，大眾新品的表現突出。
受到新的購置稅調整的影響，未來緊湊型車市場增長分化。德系車型中捷達和桑塔納的走勢反差將急劇拉大，桑塔納處于危險狀態(tài)。日系車型的東風軒逸相對收益較大，豐田卡羅拉和福特的�？怂故艿經_擊�？鐕瘓F的競爭格局受到購置稅影響較大。自主品牌的吉利遠景和華晨駿捷受沖擊較大，比亞迪F3和海馬福美來受益明顯。但海馬的新品歡動上市就遭到稅收調整的重大影響。
5、中高級車市場走勢
12月中高級車銷量同比增長4%，較11月上升40%。 12月的中高級車國內零售市場同比增長13%，零售表現好于開票增長。1-12月的廠家開票增長2%，增長較差。
08年12月的中高級車萬臺以上主力品牌仍是雅閣、凱美瑞，兩者似乎不受經濟寒冬的影響。其他車型12月銷量也明顯上升，這與07年末的走勢基本一致。
12月最為搶眼的表現是凱美瑞的零售量達到2.35萬臺的歷史高位，超越雅閣成為中高檔車的銷量冠軍。凱美瑞的增長主要是華東和華南地區(qū)的需求大幅回升，雅閣的表現在這些地方也同樣小幅回升。
自主品牌的低端B級車嚴重分化。一汽奔騰12月銷量達到6000臺水平，繼續(xù)保持絕對領軍位置。其他品牌增長不明顯。
6、高級轎車市場走勢
12月高檔豪華型車銷量同比下降19%，較11月增長4%，屬于表現較低迷的細分市場。12月的高檔豪華型車零售市場同比增長1%，零售市場表現好于開票。1-12月的廠家開票增長4%，增長較平穩(wěn)。
12月高級轎車市場走勢弱于整個轎車市場走勢，出現連續(xù)走弱的情況，但這只是廠家的調控措施，國內豪華車市場需求依舊較好。
7、MPV市場走勢
MPV在12月同比下滑15%，持續(xù)成為是乘用車四大車型中增長最差的市場，但相對于11月的增長達到近40%。部分廠家年末的銷量運作力度較大。大部分MPV主力廠家在嚴峻的市場壓力下對銷量地位的追求趨淡，MPV三足鼎立局面沒有改變。商務型MPV中青睞中低端車，替代輕型車，瑞風等表現突出。高端車市場規(guī)模有限，GL8等進一步增長有困難，對合資品牌是個挑戰(zhàn)。MPV還是以商務型為主，兼用型MPV輔之。自主品牌增長較快，占MPV總量將進一步提高。近期新上市的自主品牌的MPV的表現仍不理想。自主品牌對家庭MPV市場基本沒有打開，雖然銷量總體有所增長，但實際的表現不理想，自主品牌的后起勢力沖淡了MPV的負增長，但改變不了發(fā)展的壓力。兼用型MPV市場青睞的是高端產品，對合資產品比較有利；自主品牌產品闖蕩兼用類MPV市場，性價比高，但需要時間和市場培育；
8、SUV市場走勢
12月SUV車銷量同比增長27%，較11月增長22%。12月的SUV型車零售市場同比增長26%，市場表現與開票增長基本持平。
08年1-12月的SUV增長達到33%，其增長動力仍是高端車型，其中新品的貢獻較大，08年上市的新品占增量的較大比重。
12月的CRV、長城等主力車型的增長相對平緩。起亞獅跑和眾泰等車型增量較大。
在12月燃油稅和成品油降價等眾多政策影響下，SUV的零售變化不大，并沒有走出與轎車等車型明顯的差異趨勢。
9、微客市場走勢
圖表 21 微客市場主力品牌07-08年走勢
12月微客銷量同比下降8%，較11月也下降5%。1-12月的廠家開票增長7%，增長較平穩(wěn)。
五菱的08年銷量提升較大，12月也沒有壓縮銷量。長安的銷量在07年和08年末均偏低。微客屬于與乘用車性質不同的細分市場，農村和城鎮(zhèn)市場的需求增長較好，加之此次振興規(guī)劃提出的補貼措施，09年的微客市場必然表現突出。
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