從我國(guó)外資銀行的機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)的區(qū)域分布來(lái)看，外資銀行的區(qū)域分布情況和世界各國(guó)的情況相一致，基本上集中在我國(guó)的三大經(jīng)濟(jì)圈，三大經(jīng)濟(jì)圈中的金融中心城市和沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市又是外資銀行業(yè)務(wù)拓展的重地，上海的外資銀行占據(jù)半壁江山

　　(一)外資銀行的行業(yè)集中度較高，以花旗和匯豐為代表的跨國(guó)銀行占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位

　　今年5月末，在華外資銀行資產(chǎn)規(guī)模排名前5位的分別為：美國(guó)花旗銀行、香港匯豐銀行、日本三菱東京日聯(lián)銀行、日本瑞穗銀行和香港東亞銀行。

　　今年以來(lái)，5家外資銀行的外匯業(yè)務(wù)由于人民幣升值因素出現(xiàn)了增速減緩的趨勢(shì)。

　　(二)外資銀行集中在沿海發(fā)達(dá)城市投資設(shè)點(diǎn)，三大經(jīng)濟(jì)圈包攬外資銀行九成以上的業(yè)務(wù)

　　從世界各國(guó)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，外資銀行主要集中在一國(guó)的金融中心。例如，在美國(guó)的外國(guó)銀行80％以上都設(shè)在紐約、舊金山、和芝加哥等金融中心；加拿大的外國(guó)銀行則主要集中在多倫多和溫哥華等少數(shù)金融中心。有的發(fā)展中國(guó)家在審批過(guò)程中還限制一家外國(guó)銀行在本國(guó)設(shè)立多家分支機(jī)構(gòu)，這樣就更加促成外資銀行的區(qū)域集中。從我國(guó)外資銀行的機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)的區(qū)域分布來(lái)看，外資銀行的區(qū)域分布情況和世界各國(guó)的情況相一致，基本上集中在我國(guó)的三大經(jīng)濟(jì)圈，三大經(jīng)濟(jì)圈中的金融中心城市(如上海)和沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市(如北京、廣州、深圳、天津、廈門、大連等)又是外資銀行業(yè)務(wù)拓展的重地，上海的外資銀行占據(jù)半壁江山。

　　2006年底，我國(guó)金融業(yè)對(duì)外全面開(kāi)放以后，外資銀行在三大經(jīng)濟(jì)圈的人民幣業(yè)務(wù)發(fā)展異常迅猛，2007年前5個(gè)月人民幣業(yè)務(wù)利潤(rùn)的增長(zhǎng)均在1倍以上，上年末和今年5月末的資產(chǎn)總額、各項(xiàng)存款和各項(xiàng)貸款等各項(xiàng)人民幣業(yè)務(wù)也保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，在外資銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)布局的主要城市中，上海、北京、廣州和廈門等城市今年5月末的人民幣各項(xiàng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)比上年末明顯加快。

　　(三)外匯業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)逐漸淡出，人民幣業(yè)務(wù)擴(kuò)張開(kāi)始加速

　　自我國(guó)于2005年7月21日進(jìn)行匯率改革以來(lái)，由于人民幣升值的因素，外資銀行的外匯業(yè)務(wù)出現(xiàn)了萎縮的趨勢(shì)，加之其人民幣業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，其各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)的占比逐年下降，外匯業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)速度也出現(xiàn)減緩趨勢(shì)，但就目前的情況來(lái)看，其外匯業(yè)務(wù)創(chuàng)造的利潤(rùn)仍然是其全部利潤(rùn)的主要來(lái)源。今年5月末，外資銀行的外匯資產(chǎn)總額占比為58.8％，比上年末下降了5.5個(gè)百分點(diǎn)，比2001年末下降了28.4個(gè)百分點(diǎn)，外匯資產(chǎn)總額的同比增速為6.22％，比上年末的同比增速下降了6.4個(gè)百分點(diǎn)，但其2006年外匯業(yè)務(wù)創(chuàng)造的利潤(rùn)仍占整個(gè)外資銀行利潤(rùn)的70％。

　　2003年以來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)走出通貨緊縮的陰影，國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新一輪景氣增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)的信貸需求旺盛為外資銀行擴(kuò)張?jiān)谌A的人民幣業(yè)務(wù)提供了較大空間，另外，人民幣實(shí)際匯率的升值和市場(chǎng)普遍存在的人民幣將進(jìn)一步升值的預(yù)期也使外資銀行經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的動(dòng)機(jī)進(jìn)一步趨強(qiáng)。因此，從2003年開(kāi)始外資銀行人民幣各項(xiàng)業(yè)務(wù)占比的提高幅度逐年增加。特別是2006年底我國(guó)金融業(yè)全面開(kāi)放以后，外資銀行人民幣各項(xiàng)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)速度表現(xiàn)出加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。例如，外資銀行2004年、2005年和2006年的人民幣資產(chǎn)總額占比逐年提高的幅度分別為1.7個(gè)百分點(diǎn)、7.1個(gè)百分點(diǎn)和9個(gè)百分點(diǎn)。外資銀行今年5月末人民幣業(yè)務(wù)的資產(chǎn)總額、各項(xiàng)貸款和本年利潤(rùn)的同比增速分別比其入世5年的平均增長(zhǎng)率高出27.38個(gè)百分點(diǎn)、44.8個(gè)百分點(diǎn)和71.82個(gè)百分點(diǎn)。

　　(四)資金來(lái)源渠道逐漸拓寬，資金運(yùn)用穩(wěn)中求進(jìn)

　　人民幣資金來(lái)源的自主融入能力增強(qiáng)，資金運(yùn)用渠道有所拓展。外資銀行人民幣業(yè)務(wù)的資金來(lái)源主要包括吸收的各項(xiàng)存款、同業(yè)存款和聯(lián)行存放等三大部分，2006年末人民幣各項(xiàng)存款、同業(yè)存款和聯(lián)行存放占其資金來(lái)源的份額分別為43.68％、25.49％和15.28％，三項(xiàng)資金來(lái)源合計(jì)占全部資金量來(lái)源的84.5％。

　　入世5年以來(lái)，外資銀行資金來(lái)源的構(gòu)成變化與當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策環(huán)境緊密相連。入世之初的兩年(2001年和2002年)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不景氣，中資銀行出現(xiàn)惜貸現(xiàn)象，外資銀行主要從資金充裕的中資銀行融入人民幣資金，因而外資銀行的資金來(lái)源主要為同業(yè)存款，吸收的各項(xiàng)存款相對(duì)較少。2003年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，中資銀行的信貸投放擴(kuò)張，資金富余程度大幅度降低，外資銀行從中資銀行融入的資金急劇減少，僅2003年一年，外資銀行從中資銀行融入的資金占其資金來(lái)源的比重就比上年下降了28個(gè)百分點(diǎn)。但隨著我國(guó)入世后金融管制的放松，外資銀行在國(guó)內(nèi)增設(shè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的速度加快，外資銀行吸收人民幣存款的能力不斷增強(qiáng)，從2003年開(kāi)始，其吸收的各項(xiàng)存款就超過(guò)了其人民幣資金來(lái)源的一半。另外，其資金來(lái)源不足部分通過(guò)聯(lián)行調(diào)入資金。2003年以來(lái)，其聯(lián)行往來(lái)的資金占其資金量來(lái)源的比重也逐年增加。2006年底，我國(guó)金融業(yè)全面開(kāi)放以后，隨著一些外國(guó)銀行分行改制為境內(nèi)注冊(cè)的法人銀行，其聯(lián)行存放的資金來(lái)源減少，同業(yè)往來(lái)的資金增加。

　　入世之初，外資銀行的人民幣資金主要用于發(fā)放貸款，2003年以后，其用于證券投資和聯(lián)行往來(lái)的資金份額開(kāi)始增加。尤其值得一提的是，外資銀行用于證券投資的資金份額與國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的活躍程度高度相關(guān)。例如，國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)比較活躍的2004年、2006年和今年上半年，其用于證券投資的資金占比均在10％以上，并且今年5月末的證券投資占其資金運(yùn)用的18.5％，比上年末提高了7個(gè)百分點(diǎn)。

　　外匯資金來(lái)源靠外援，資金運(yùn)用的結(jié)構(gòu)因勢(shì)而變。今年以前，外資銀行的機(jī)構(gòu)形式以外國(guó)銀行分行的形式為主，外國(guó)銀行分行的機(jī)構(gòu)數(shù)量和資產(chǎn)總額的份額均在九成以上，因而其外匯資金的來(lái)源主要從境外的聯(lián)行調(diào)入。今年初以來(lái)，由于一些資產(chǎn)規(guī)模較大的外國(guó)銀行分行相繼改制為法人銀行，其外匯資金來(lái)源與運(yùn)用結(jié)構(gòu)發(fā)生了一些變化，以前與其母國(guó)總行和分行之間的聯(lián)行往來(lái)資金變?yōu)橥瑯I(yè)存放資金，因而其聯(lián)行存放占比大幅下降，而同業(yè)存放占比大幅提高。

    (五)經(jīng)營(yíng)管理比較穩(wěn)健，資產(chǎn)負(fù)債的期限匹配較好

　　外資銀行的經(jīng)營(yíng)管理比較穩(wěn)健，其資產(chǎn)負(fù)債的期限匹配情況較好。例如，今年5月末，其人民幣業(yè)務(wù)的短期資金來(lái)源占比為54.19％，短期資金運(yùn)用占比為45.21％，低于短期資金來(lái)源占比，定期存款占比為17.11％，中長(zhǎng)期貸款和投資的占比為38.44％，其外匯業(yè)務(wù)的短期資金來(lái)源占比為94.88％，短期資金運(yùn)用占比為59.28％，大大低于短期資金來(lái)源占比，定期存款占比為4.36％，中長(zhǎng)期貸款和投資的占比為25.27％。入世5年以來(lái)，外資銀行隨著各項(xiàng)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和客戶關(guān)系的穩(wěn)定，其資金運(yùn)用呈現(xiàn)出中長(zhǎng)期化趨勢(shì)。

　　(六)貸款對(duì)象和存款來(lái)源以境內(nèi)的外資機(jī)構(gòu)為主，但對(duì)中資機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶的發(fā)展加快

　　外資銀行到我國(guó)投資設(shè)點(diǎn)一般采取母國(guó)客戶跟隨戰(zhàn)略，主要為母國(guó)的一些跨國(guó)公司提供金融服務(wù)，因而其存、貸款的客戶結(jié)構(gòu)特征十分明顯。外資銀行存、貸款客戶基本上以外資機(jī)構(gòu)為主，對(duì)中資機(jī)構(gòu)和個(gè)人的存、貸款業(yè)務(wù)要少得多。

　　但入世5年來(lái)，隨著外資銀行本地化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的推進(jìn)，其中資機(jī)構(gòu)和個(gè)人的客戶占比有了較大提高。例如，今年5月末，外資銀行的中資機(jī)構(gòu)和個(gè)人的存款客戶占比要比2001年末高出11個(gè)百分點(diǎn)，中資機(jī)構(gòu)和個(gè)人的貸款客戶占比也提高了17個(gè)百分點(diǎn)。外資銀行外匯業(yè)務(wù)的客戶結(jié)構(gòu)和人民幣業(yè)務(wù)具有相同的特點(diǎn)，存、貸款的客戶結(jié)構(gòu)以外資機(jī)構(gòu)為主，中資機(jī)構(gòu)和個(gè)人的客戶占比逐年提高。

　　外資銀行客戶結(jié)構(gòu)的變化反映了其經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略的變化，隨著外資銀行對(duì)中資機(jī)構(gòu)和個(gè)人業(yè)務(wù)的拓展，它將在銀行業(yè)的批發(fā)和零售業(yè)務(wù)方面對(duì)中資銀行形成一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

　　(七)高效的貸款方式將成為外資銀行拓展信貸業(yè)務(wù)的法寶

　　外資銀行提供貸款主要有四種方式，分別為無(wú)擔(dān)保的抵押貸款、無(wú)抵押的擔(dān)保貸款、信用貸款和有擔(dān)保的抵押貸款。今年5月末，四種類型的貸款余額占全部普通貸款的比重分別為13.78％、39.16％、32.25％和14.82％，無(wú)抵押的貸款占全部普通貸款的71.4％，信用貸款也占全部普通貸款的三分之一以上。入世5年以來(lái)，外資銀行的抵押貸款占比雖有所提高，但提高的幅度不大，貸款主要以無(wú)抵押的擔(dān)保貸款和信用貸款為主。

　　與此形成對(duì)照的是，中資銀行主要以抵押貸款為主，信用貸款相對(duì)較少，并且對(duì)抵押物的條件要求較高，評(píng)估費(fèi)用也不菲。中、外資銀行這種貸款方式的差異將使外資銀行的信貸營(yíng)銷比中資銀行更富有競(jìng)爭(zhēng)力，特別是對(duì)一些缺乏抵押物的中小企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)中的高端客戶，外資銀行由于貸款的環(huán)節(jié)較少，效率高，相關(guān)的中介費(fèi)用較低，將會(huì)對(duì)它們產(chǎn)生更大的吸引力。

　　(八)普通貸款的行業(yè)投向高度集中，凸顯逐利本性

　　由于外資銀行的客戶結(jié)構(gòu)以外資企業(yè)為主，因而其客戶的結(jié)構(gòu)特征決定了其貸款的行業(yè)投向主要為沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的制造業(yè)，并且，制造業(yè)中的電子、化工行業(yè)是其貸款投入的主要對(duì)象。

　　2003年以來(lái)，伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，我國(guó)的房地產(chǎn)業(yè)成為投資的熱點(diǎn)行業(yè)，該行業(yè)的利潤(rùn)也比較豐厚，外資銀行的逐利性使其加大了對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的信貸投放，一方面增加了房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資貸款，另一方面是加大了對(duì)個(gè)人消費(fèi)信貸中的住房按揭貸款投入。

　　(九)收支結(jié)構(gòu)單一，存貸利差收入成為利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)

　　外資銀行的收入主要由利息收入、手續(xù)費(fèi)及傭金收入和匯兌收益構(gòu)成，2006年三項(xiàng)收入占總收入的比重分別為84.71％、6.81％和6.12％，三項(xiàng)收入合計(jì)占總收入的97.64％。

　　外資銀行的支出主要集中在利息支出和管理費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)支出上，2006年兩項(xiàng)支出占總支出的比重分別為65.28％和28.55％，兩項(xiàng)支出占比合計(jì)高達(dá)94.13％。由此可見(jiàn)，外資銀行的收入和支出結(jié)構(gòu)較為單一，存貸利差構(gòu)成其利潤(rùn)的主要來(lái)源。

　　通過(guò)觀察入世5年以來(lái)外資銀行的收入、支出結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)，我們發(fā)現(xiàn)，外資銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比由2001年的7.95％逐年提高，到2004年達(dá)到13.6％的最高點(diǎn)，2004年以后，由于人民幣升值的因素減少了其外匯的手續(xù)費(fèi)和傭金收入，其手續(xù)費(fèi)和傭金收入的占比逐年下降，2006年比2004年下降了6.8％個(gè)百分點(diǎn)。今年以來(lái)，由于人民幣業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)和傭金收入的增長(zhǎng)，其手續(xù)費(fèi)和傭金收入的占比開(kāi)始緩慢回升。

　　另外，外資銀行的人民幣業(yè)務(wù)在入世后的頭3年(2001－2003年)經(jīng)歷了一個(gè)快速擴(kuò)張的過(guò)程，在此過(guò)程中，其經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的管理費(fèi)及業(yè)務(wù)支出出現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，其占比在2003年達(dá)到42％(入世以來(lái)的一個(gè)最高點(diǎn))，但2003年以后，其經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的管理費(fèi)和業(yè)務(wù)費(fèi)出現(xiàn)了較大幅度下降趨勢(shì)，2006年該項(xiàng)支出的占比要比2003年下降11個(gè)百分點(diǎn)。外資銀行經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的管理費(fèi)和業(yè)務(wù)費(fèi)占總支出份額的下降將大大提升其經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，并最終在人民幣業(yè)務(wù)上給中資銀行帶來(lái)較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

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