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寵物用品競爭格局分散, 智能化升級是大趨勢

寵物用品企業(yè)當(dāng)前如何做出正確的投資規(guī)劃和戰(zhàn)略選擇?

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目前,國內(nèi)寵物消費(fèi)市場呈現(xiàn)出以年輕和高收入群體為主導(dǎo)的態(tài)勢。80后和90后作為養(yǎng)寵的主力軍,主要聚集在一線和新一線城市,且高收入和高學(xué)歷人群在養(yǎng)寵群體中占比較大。

目前,國內(nèi)寵物消費(fèi)市場呈現(xiàn)出以年輕和高收入群體為主導(dǎo)的態(tài)勢。80后和90后作為養(yǎng)寵的主力軍,主要聚集在一線和新一線城市,且高收入和高學(xué)歷人群在養(yǎng)寵群體中占比較大。隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高,寵物在家庭中的角色逐漸從情感寄托轉(zhuǎn)變?yōu)榧彝コ蓡T,寵物消費(fèi)也隨之不斷升級。同時,單身經(jīng)濟(jì)的崛起使得寵物成為單身人士的重要情感寄托,而銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展則促使老年群體通過養(yǎng)寵物提升生活幸福感,這使得下沉市場和銀發(fā)族的消費(fèi)潛力不容小覷。此外,除了傳統(tǒng)的寵物狗和寵物貓,異寵人群的占比也在逐步提高,部分熱門異寵品種在短期內(nèi)展現(xiàn)出較強(qiáng)的市場爆發(fā)力。

寵物行業(yè)構(gòu)建了從上游到下游的完整產(chǎn)業(yè)鏈。上游主要包括寵物繁殖與交易,多為個人經(jīng)營,規(guī)?;髽I(yè)較少。中游涵蓋食品、用品與服務(wù)的研發(fā)與生產(chǎn),是寵物行業(yè)的主導(dǎo)部分,其中食品和用品作為剛需,規(guī)?;潭容^高且競爭激烈。寵物食品在寵物行業(yè)中占據(jù)重要地位,最先受益于行業(yè)的快速增長,而寵物用品市場規(guī)模也在穩(wěn)步提升,細(xì)分品類較多,如寵物家電和智能用品等需求增長迅速,智能化升級成為未來發(fā)展的大趨勢。下游則面向終端消費(fèi)市場,包括醫(yī)療、美容、訓(xùn)練與寄養(yǎng)服務(wù)等,隨著消費(fèi)升級,這些服務(wù)類企業(yè)逐漸增多,但目前仍以個體店鋪為主,連鎖化品牌正在有序推進(jìn)中。

寵物主糧在寵物食品中占據(jù)主導(dǎo)地位,然而當(dāng)前國內(nèi)寵物食品市場集中度較低,據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì),2023年國內(nèi)品牌CR10僅為12.9%,國外品牌CR10也僅為11.3%,大部分寵物貓和狗的主人沒有明顯的品牌偏好。這為國產(chǎn)寵物食品品牌的崛起提供了機(jī)遇,隨著國內(nèi)品牌影響力和競爭力的持續(xù)增強(qiáng),國產(chǎn)替代大有可為。未來寵物食品市場發(fā)展呈現(xiàn)出以下趨勢:一是主糧的中低端價格競爭將愈發(fā)激烈,同時主食品類不斷細(xì)化,產(chǎn)品升級和品牌力將成為競爭的關(guān)鍵焦點(diǎn),企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)和品牌形象,以滿足消費(fèi)者日益多樣化和精細(xì)化的需求;二是直播渠道成為寵物主了解和購買食品的新興重要渠道,通過直播,消費(fèi)者可以更直觀地了解產(chǎn)品特點(diǎn)和使用效果,同時也為企業(yè)提供了更直接的營銷和推廣方式,能夠有效提升產(chǎn)品的銷量和品牌知名度;三是國內(nèi)行業(yè)長期集中度將持續(xù)提高,大企業(yè)可能會通過跨界收購等方式進(jìn)入該行業(yè),進(jìn)一步整合市場資源,提升市場競爭力,這將對中小品牌形成一定的挑戰(zhàn),但也有利于整個行業(yè)的規(guī)范化和規(guī)模化發(fā)展。

從2018年到2023年,我國寵物飼料產(chǎn)量年均復(fù)合增長率高達(dá)11.4%。在2024年上半年,中國寵物飼料的產(chǎn)量已達(dá)到74萬噸。2024年中國寵物飼料的產(chǎn)量達(dá)到163萬噸。河北省在2023年以36.1%的全國占比領(lǐng)先寵物飼料產(chǎn)量,顯示出該地區(qū)在該行業(yè)的領(lǐng)先地位;山東省在2023年寵物飼料產(chǎn)量全國第二,全國占比達(dá)30.7%。產(chǎn)量的快速增長反映了整個寵物行業(yè)的擴(kuò)張趨勢。然而,隨著市場參與者的不斷增加,尤其是中低端產(chǎn)品的充斥,市場競爭日趨激烈,價格戰(zhàn)可能成為常態(tài)。品牌需要在價格戰(zhàn)中保持產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平,同時尋找差異化的策略,以在競爭中脫穎而出并建立長期的品牌價值。

圖表:2018-2024年中國寵物飼料產(chǎn)量(萬噸)

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國寵物用品細(xì)分品類豐富,行業(yè)競爭格局分散,但總體保持快速增長態(tài)勢,2018年至2023年市場規(guī)模由215億元增至407億元,復(fù)合增長率達(dá)13.6%。其中,寵物家電和智能用品的滲透率較低,如智能飲水機(jī)、攝像頭、喂食器和貓砂盆等產(chǎn)品的需求快速增長,且寵物主對這類產(chǎn)品持積極態(tài)度。隨著寵物成為家庭的重要成員,其居住和活動空間與人類的重疊度增加,吸引了眾多家電企業(yè)紛紛入局智能寵物用品賽道,這些企業(yè)憑借自身的供應(yīng)鏈和技術(shù)優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)破圈,進(jìn)一步推動了寵物用品市場的智能化升級,同時也完善了智慧家居生態(tài)。

寵物主對寵物健康的重視程度越來越高,寵物驅(qū)蟲、腸胃調(diào)理和定期醫(yī)療護(hù)理已成為常態(tài)。隨著存量寵物逐漸進(jìn)入老年期,寵物的醫(yī)療需求將進(jìn)一步增加。目前,國內(nèi)寵物藥品行業(yè)正處于起步階段,市場仍被外資占據(jù)主導(dǎo)地位,國產(chǎn)品牌替代過程較為緩慢,主要以仿制藥為主,主打性價比優(yōu)勢。寵物醫(yī)院行業(yè)同樣處于發(fā)展初期,市場集中度較低,尚未形成寡頭壟斷局面。未來,連鎖化將是寵物醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展趨勢,通過連鎖化經(jīng)營可以更好地解決寵物主的診療痛點(diǎn),提升服務(wù)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化水平,促進(jìn)寵物醫(yī)療市場的健康發(fā)展。

總體而言,中國寵物行業(yè)正朝著專業(yè)化、多樣化方向發(fā)展,市場潛力巨大,產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善,未來前景廣闊。隨著人們生活水平的提高和消費(fèi)觀念的升級,寵物消費(fèi)整體呈現(xiàn)高端化趨勢,高端、天然、有機(jī)寵物食品的需求持續(xù)攀升,寵物主對寵物產(chǎn)品的個性化需求也不斷增長,如定制化寵物服裝、智能養(yǎng)寵設(shè)備等。同時,寵物行業(yè)將與其他行業(yè)展開跨界合作,如與醫(yī)療行業(yè)合作開展寵物醫(yī)療保險業(yè)務(wù)、與電商平臺合作拓展寵物產(chǎn)品銷售渠道等,這種跨界合作有助于整合資源、提升服務(wù)品質(zhì)。此外,寵物殯葬、寵物攝影等新興服務(wù)也將逐漸興起,為寵物主提供更多元化的選擇。然而,寵物行業(yè)也需要注重環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展和寵物健康等方面的問題,隨著科技的進(jìn)步和社會的發(fā)展,未來的寵物行業(yè)可能會出現(xiàn)更多的創(chuàng)新和發(fā)展機(jī)會,為人們帶來更多的樂趣和陪伴。

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